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　　(上接A9版)

　　注1:數(shù)據(jù)來源為Wind,數(shù)據(jù)截至2024年8月28日,市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:可比公司前20個(gè)交易日(含當(dāng)日)均價(jià)=前20個(gè)交易日(含當(dāng)日)成交總額/前20個(gè)交易日(含當(dāng)日)成交總量;

　　注3:可比公司2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/2024年8月28日總股本,慧翰股份2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/發(fā)行后總股本;

　　注4:可比公司(除鴻泉物聯(lián)外)扣非前/后滾動(dòng)市盈率=前20個(gè)交易日均價(jià)和前一個(gè)交易日收盤價(jià)孰低值÷(2023年4-12月和2024年1-3月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/2024年8月28日總股本),鴻泉物聯(lián)扣非前/后滾動(dòng)市盈率=前20個(gè)交易日均價(jià)和前一個(gè)交易日收盤價(jià)孰低值÷(2023年4-12月和2024年1-3月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/2024年8月28日總股本),慧翰股份扣非前/后滾動(dòng)市盈率=本次發(fā)行價(jià)格÷(2023年7-12月和2024年1-6月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/發(fā)行后總股本);

　　注5:考慮可比公司經(jīng)緯恒潤-W和鴻泉物聯(lián)2023年業(yè)績(jī)虧損,滾動(dòng)市盈率計(jì)算區(qū)間的凈利潤依然為負(fù)值,其市盈率為異常值,在可比公司的2023年平均靜態(tài)市盈率和平均滾動(dòng)市盈率的計(jì)算中予以剔除;

　　注6:考慮可比公司移遠(yuǎn)通信的2023年靜態(tài)市盈率高于100倍,其市盈率為極端值,在可比公司的2023年平均靜態(tài)市盈率的計(jì)算中予以剔除。

　　①與可比上市公司靜態(tài)市盈率比較

　　本次發(fā)行價(jià)格39.84元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.57倍,低于剔除異常值和極端值后可比公司的2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率32.28倍(截至2024年8月28日)。

　?、谂c可比上市公司滾動(dòng)市盈率比較

　　本次發(fā)行價(jià)格39.84元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人前四個(gè)季度(2023年7月至2024年6月)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后滾動(dòng)市盈率為19.44倍,低于剔除異常值和極端值后可比公司扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均滾動(dòng)市盈率29.64倍(截至2024年8月28日)。

　　綜上,發(fā)行人本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后靜態(tài)市盈率和滾動(dòng)市盈率皆低于剔除異常值和極端值后的可比公司扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率和滾動(dòng)市盈率(截至2024年8月28日)。

　　綜上,公司考慮自身主營業(yè)務(wù)、盈利能力、成長(zhǎng)性等狀況,并結(jié)合同行業(yè)可比公司業(yè)務(wù)情況及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在參考了行業(yè)市盈率水平和同行業(yè)可比公司平均水平后確定本次發(fā)行價(jià)格,發(fā)行市盈率低于行業(yè)市盈率水平,低于同行業(yè)可比上市公司市盈率水平,發(fā)行定價(jià)具備合理性,定價(jià)原則具備謹(jǐn)慎性,但仍然存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),充分了解《招股說明書》中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　8、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

　　9、按本次發(fā)行價(jià)格39.84元/股和1,755.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為69,919.20萬元,扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,211.93萬元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為62,707.27萬元。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購,上述賬戶參與申購的,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”)將對(duì)其作無效處理。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購,只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

　　11、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　12、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　(1)網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的;

　　(2)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　(3)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

　　(4)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào))第七十一條,中國證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,網(wǎng)上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　13、發(fā)行人、保薦人(主承銷商)鄭重提請(qǐng)投資者注意:投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購,我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購。

　　14、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:慧翰微電子股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司

　　2024年8月30日