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特別提示

根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),深圳市強達(dá)電路股份有限公司(以下簡稱“強達(dá)電路”、“發(fā)行人”或“公司”)所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”。截至2024年10月16日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為33.94倍。

本次發(fā)行價格28.18元/股對應(yīng)發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率33.94倍(截至2024年10月16日,T-3日);低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率41.24倍(截至2024年10月16日(T-3日),扣除異常值和極值),但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

強達(dá)電路根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件,以及深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定,組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,采用按市值申購定價發(fā)行方式進(jìn)行,請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行定價、發(fā)行流程、網(wǎng)上申購繳款及棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

1、本次發(fā)行采用直接定價方式,全部股份通過網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”),不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為28.18元/股。投資者請按此價格在2024年10月21日(T日)通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購,申購時無需繳付申購資金。網(wǎng)上申購日為2024年10月21日(T日),網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

3、自主表達(dá)申購意向:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

4、網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)2024年10月23日(T+2日)《深圳市強達(dá)電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行繳款義務(wù)。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶在2024年10月23日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

5、中簽投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。當(dāng)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,理性投資,認(rèn)真閱讀本公告及2024年10月18日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)、中國日報網(wǎng)(www.chinadaily.com.cn)和中國金融新聞網(wǎng)(www.financialnews.com.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市強達(dá)電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),充分了解市場風(fēng)險,審慎參與本次新股發(fā)行。

8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

估值及投資風(fēng)險提示

1、根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),強達(dá)電路所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”。截至2024年10月16日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為33.94倍。

本次發(fā)行價格28.18元/股對應(yīng)發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率33.94倍(截至2024年10月16日,T-3日);低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率41.24倍(截至2024年10月16日(T-3日),扣除異常值和極值),但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

2、新股投資具有較大的市場風(fēng)險,投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險,仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險,并充分考慮風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,審慎參與本次新股發(fā)行。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

3、本次發(fā)行新股1,884.40萬股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的募投項目擬使用募集資金投入金額為60,000.00萬元。按本次發(fā)行價格28.18元/股計算,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為53,102.39萬元,扣除預(yù)計發(fā)行費用約7,781.98萬元(不含增值稅)后,預(yù)計募集資金凈額約為45,320.41萬元(如存在尾數(shù)差異,為四舍五入所致),低于前述募投項目計劃所需資金總額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

4、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險,由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。

重要提示

1、強達(dá)電路首次公開發(fā)行不超過1,884.40萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深交所上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕1140號文)。發(fā)行人股票簡稱為“強達(dá)電路”,股票代碼為“301628”,該代碼用于本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),公司所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為1,884.40萬股,本次公開發(fā)行后公司總股本為7,537.58萬股,發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的比例約為25.00%,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為28.18元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為:

(1)18.73倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(2)17.49倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司

　　(下轉(zhuǎn)A10版)