特別提示
包頭天河磁科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“天河磁科技”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在主板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會審議通過,并已獲得中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)會許可。〔2024〕同意注冊1465號文件。
申港證券有限公司(以下簡稱“申港證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”),結合上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為607.00萬股。全部為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)行股份。線下在線回撥機制啟動前,線下初始發(fā)行量為3964.20萬股,占本次發(fā)行量的60.00%,線上初始發(fā)行量為2642.80萬股,占本次發(fā)行量的40.00%,線下和線上最終發(fā)行量為6607.00萬股,線上和線下最終發(fā)行量將根據(jù)回撥量確定。
發(fā)行價格為12.30元/股。2024年12月20日(T日),發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價,初始發(fā)行262.80萬股“天河磁材”A股。
根據(jù)《包頭天河磁科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)和《包頭天河磁科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,調整線下和線上發(fā)行規(guī)模,將公開發(fā)行股票數(shù)量的40.0%(向上取整到500股的整數(shù)倍,即2.642.80萬股)從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后,線下最終發(fā)行量為1,321.40萬股,占發(fā)行量的20.00%,其中線下無鎖定期最終發(fā)行量為11,889,626股,線下鎖定期最終發(fā)行量為1,324,374股;網(wǎng)上最終發(fā)行量為5,285.60萬股,占發(fā)行量的80.00%?;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.03746984%。
2024年12月24日,請關注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時履行付款義務:
1、線下投資者應根據(jù)本公告及時足額繳納新股認購資金,最終確定的發(fā)行價格為12.30元/股及配置數(shù)量。認購資金應于2024年12月24日(T+2日)16:00之前到達。線下投資者就像每天分配多只新股一樣,請務必按每只新股單獨支付。如果同一天分配多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導致賬戶失敗,后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者中標后,應按照本公告履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2024年12月24日中標(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時,線下和線上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限制,線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行和上市之日起6個月獲得配置股票數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票可以自上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限制期為6個月,限制期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時,無需填寫其管理的配售對象的限制期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限制期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、線下和線上投資者取得配售后,應當按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購,不參與線下認購或全額認購,初步配售線下投資者未及時足額支付新股認購資金,視為違規(guī),應承擔違規(guī)責任,發(fā)起人(主承銷商)及時向中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數(shù),按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的次數(shù)計算。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布,視為向所有參與網(wǎng)上認購并中標的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達配售付款通知。
一、戰(zhàn)略配售結果
本次發(fā)行未安排戰(zhàn)略配售。
二、網(wǎng)上彩票中獎結果
2024年12月23日,根據(jù)發(fā)行公告,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午,本次網(wǎng)上認購抽簽儀式在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行,抽簽過程和結果已經(jīng)上海東方公證處公證。中標結果如下:
參與網(wǎng)上認購天和磁鐵首次公開發(fā)行a股并在主板上市的投資者持有的認購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的,為中獎號碼??偣灿?05712個中獎號碼,每個中獎號碼只能認購500股天和磁鐵a股。
三、線下發(fā)行認購及初步配售結果
(一)線下發(fā)行認購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2024年修訂)〔2024〕112號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2024〕237號和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕19號)等相關規(guī)定,發(fā)起人(主承銷商)對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。根據(jù)上海證券交易所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務)最終收到的有效認購結果,發(fā)起人(主承銷商)做出以下統(tǒng)計:
線下認購工作于2024年12月20日(T日)結束。經(jīng)核實,發(fā)行公告披露的556名線下投資者管理的7002名有效報價配售對象均按發(fā)行公告要求進行線下認購,線下認購總額為12480420萬股。
(二)線下初步配售結果
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)發(fā)行安排和初步詢價公告中公布的線下配售原則,對線下發(fā)行股份進行了初步配售。初步配售結果如下:
注1:A類投資者包括公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資基金;B類投資者是除A類以外的其他線下投資者。
注2:若總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致,則為四舍五入造成。
本次配售無零股。上述初步配售安排和結果符合發(fā)行安排和初步詢價公告中公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表:線下投資者初步配售明細表”。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果投資者對本公告公布的線下初步配售結果和線上中獎結果有任何疑問,請聯(lián)系本次發(fā)行的贊助商(主承銷商)。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
法定代表人:邵亞良
聯(lián)系地址:長泰國際金融大廈16/22/23樓,中國(上海)自由貿易試驗區(qū)1589號
聯(lián)系人:資本市場部
電話:021-20639435、021-20639436
傳真:021-20639422
發(fā)行人:包頭天和磁鐵科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月24日
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