編輯《證券時報》 聶英好
本周(2月17日至21日)a股主要指數(shù)繼續(xù)上漲，上證指數(shù)周內(nèi)上漲0.97%，收于3379.11點(diǎn)，深證成指上漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.99%。
盤面上，本周31個申萬一級行業(yè)中有21個上漲，機(jī)械設(shè)備行業(yè)以7.79%的漲幅領(lǐng)漲申萬一級行業(yè)；"AI+“熱度繼續(xù)擴(kuò)散，帶動電子和通信行業(yè)繼續(xù)上升，分別上升6.56%、6.28%；電力設(shè)備和汽車行業(yè)也保持積極上漲。煤炭、媒體、銀行等行業(yè)表現(xiàn)相對疲軟，跌幅居前。
在主題方面，人工智能的方向仍然是本周資本的熱門主題，玉樹機(jī)器人和人形機(jī)器人的主題增長最高。此外，新的工業(yè)化和工業(yè)母機(jī)主題也很活躍。谷子經(jīng)濟(jì)、煤炭等主題本周表現(xiàn)較弱。
本周，機(jī)構(gòu)研究的熱情恢復(fù)了。截至2月21日17時，共有175家上市公司接待機(jī)構(gòu)進(jìn)行了研究。人工智能仍然是該機(jī)構(gòu)熱衷于研究的主題。從盈利效果來看，本周多家機(jī)構(gòu)集中研究的公司股價上漲較好。本周接受最多機(jī)構(gòu)研究的福萊新材料本周上漲56%，股價創(chuàng)下近期新高，2月21日收盤62.5元/股；長盛軸承周內(nèi)接受81家機(jī)構(gòu)研究，股價也創(chuàng)下近期新高，每周上漲67%，收盤108.1元/股。此外，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的奧比中光-UW股價創(chuàng)下近期新高，固高科技本周兩次漲停。
人形機(jī)器人板塊是本周機(jī)構(gòu)研究的重點(diǎn)領(lǐng)域，本周漲幅最高。具體來說，本周福來新材料接受了306家機(jī)構(gòu)的研究，重點(diǎn)關(guān)注人形機(jī)器人柔性傳感器的合作廠家和訂單，以及柔性傳感器在人形機(jī)器人中的應(yīng)用。
“目前，公司正在聯(lián)系多家靈巧的手和本體機(jī)器人公司，同時促進(jìn)定制研發(fā)、樣品發(fā)送和技術(shù)交流。后續(xù)訂單的進(jìn)展是不確定的?！备ＨR新材料高管說。在人形機(jī)器人中，福萊新材料柔性傳感器的應(yīng)用主要體現(xiàn)在靈巧的手（指尖、腹部、手掌）上、手臂(前臂到整個手臂)、腳、軀干和面部。目前，福萊新材料柔性傳感器試線主體已安裝，功能和工藝參數(shù)正在調(diào)試中，進(jìn)展相對順利。
奧比中光UW等人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的公司也接受了許多機(jī)構(gòu)的研究。奧比中光UW在機(jī)器人場景中與英偉達(dá)進(jìn)行了深入合作。據(jù)報道，公司專注于3D視覺感知技術(shù)的研發(fā)，打造了“機(jī)器人與人工智能視覺產(chǎn)業(yè)平臺”。其主要業(yè)務(wù)是3D視覺感知產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已在生物識別、機(jī)器人、AIoT、在三維掃描等市場上實(shí)現(xiàn)了許多具有代表性的商業(yè)應(yīng)用。
“近年來，公司圍繞各種機(jī)器人推出了豐富全面的3D視覺感知解決方案，加上全面的營銷策略，足以確保公司的產(chǎn)品在市場競爭中脫穎而出。”奧比中光-UW高管在調(diào)查中表示，公司可以為下游領(lǐng)域提供3D結(jié)構(gòu)光，如人形機(jī)器人iToF、激光雷達(dá)等全技術(shù)路線3D視覺傳感器方案，在3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)領(lǐng)域，公司于2024年推出了多款新產(chǎn)品。
固高科技在調(diào)查中表示，公司在機(jī)器人領(lǐng)域已經(jīng)深入培育了十多年，經(jīng)過工業(yè)、物流、服務(wù)、醫(yī)療、特種機(jī)器人等幾種產(chǎn)品形式的演變，公司的部件和系統(tǒng)在這一領(lǐng)域也有一定的收入。
“目前，隨著人工智能大型模型的興起，各行各業(yè)對大型通用機(jī)器人形成了樂觀的預(yù)期。固高科技認(rèn)為，這些為機(jī)器人行業(yè)的未來發(fā)展提供了廣泛的發(fā)展預(yù)期，并將繼續(xù)跟進(jìn)機(jī)器人行業(yè)的技術(shù)演變，與主機(jī)客戶進(jìn)一步探索各種應(yīng)用登陸場景，開辟商業(yè)循環(huán)路徑?！惫谈呖萍几吖苷f。
“杭州六小龍”DeepSeek、玉樹科技的合作廠商也是本周備受關(guān)注的公司。首都在線是DeepSeek概念股之一，本周接受了91家機(jī)構(gòu)的調(diào)查。公司表示，目前正在積極溝通與DeepSeek的合作，但到目前為止，雙方還沒有實(shí)質(zhì)性的合作。
“目前，國內(nèi)芯片與英偉達(dá)的差距在于：通用性差異。英偉達(dá)芯片具有很強(qiáng)的通用性，可以在各種人工智能場景中穩(wěn)定高效地運(yùn)行。國內(nèi)芯片在通用性方面面臨著一定的挑戰(zhàn)，但隨著DepSeek對芯片行業(yè)發(fā)展的影響，國內(nèi)芯片將迎來發(fā)展機(jī)遇，并廣泛應(yīng)用于模型培訓(xùn)和推理場景?！笔锥荚诰€研究表示。
長盛軸承與玉樹科技簽訂合作協(xié)議并取得訂單，本周接待81家機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。據(jù)長盛軸承介紹，公司與玉樹科技的合作正在有序推進(jìn)，已簽訂合作協(xié)議并取得訂單。合作產(chǎn)品主要用于機(jī)器人關(guān)節(jié)的自潤滑軸承。該產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)和銷售，占主營業(yè)務(wù)收入的比例較低（不到1%）。
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