輕工業(yè)生產(chǎn)制造：在今年的《政府工作報(bào)告》對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)，著重強(qiáng)調(diào)解決房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)性，改進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債率情況，預(yù)防混亂擴(kuò)大。與此同時(shí)，適用剛度和改善房要求，切實(shí)改進(jìn)預(yù)估、擴(kuò)張恩格爾定律。對(duì)于我們來說，今年內(nèi)，我國將于堅(jiān)持不懈“房住不炒”的大環(huán)境下，持續(xù)推進(jìn)“因城治國”，在關(guān)愛住戶買房自信心的與此同時(shí)，都將進(jìn)一步根據(jù)現(xiàn)行政策方式正確引導(dǎo)、挖掘和釋放出來住戶潛在性買房需求，在今年的房地產(chǎn)業(yè)逐漸企穩(wěn)回暖的態(tài)勢或已經(jīng)基本確定。據(jù)CRIC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2月30個(gè)檢測大城市交易量面積為1,622萬平方，同環(huán)比漲幅均超4成，總體交易量規(guī)模與上年12月基本持平，前2月總計(jì)交易量已超跌反彈，銷售市場回暖跡象初顯。2月16個(gè)熱點(diǎn)城市二手房成交規(guī)模估計(jì)為652萬平方，同、同比各自升高122%和54%；前2月總計(jì)交易量超1000萬平方，總計(jì)同比上漲41%。對(duì)于我們來說，房地產(chǎn)業(yè)市場復(fù)蘇發(fā)展趨勢初顯，將不斷推動(dòng)房地產(chǎn)后周期時(shí)間全產(chǎn)業(yè)鏈公司估值與銷售業(yè)績修補(bǔ)?，F(xiàn)階段，家裝行業(yè)正處于315主題活動(dòng)大促銷階段，預(yù)估將延續(xù)新春佳節(jié)至今消費(fèi)關(guān)注度，且因上年疫情影響被打壓和延遲時(shí)間的家裝、家居家具消費(fèi)市場都將得到釋放出來。人們保持針對(duì)終端銷售不斷轉(zhuǎn)暖的期望，預(yù)估進(jìn)到Q2版塊總體股票基本面即將迎來優(yōu)良改進(jìn)，看中版塊估值中樞的穩(wěn)步增長。行業(yè)龍頭推進(jìn)家用電器、家居家具等多品類結(jié)合，維持夯實(shí)銷售市場核心競爭力，加強(qiáng)業(yè)績提升延展性，重點(diǎn)推薦歐派家居、索菲亞和顧家工藝。
上星期，中國紙漿價(jià)格再次跌勢，且漿價(jià)下滑周環(huán)比有一定的擴(kuò)張，在其中針葉漿周環(huán)比平均價(jià)下挫109.44元/噸，下滑同比擴(kuò)張60.56元/噸，闊葉漿平均價(jià)環(huán)比下跌128元/噸，下滑同比擴(kuò)張18.80元/噸。短時(shí)間紙漿價(jià)格初顯加快走低的情況下，大家追蹤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上星期中國紙包裝制品價(jià)錢相對(duì)比較穩(wěn)定，白板紙、銅板紙和銅版紙價(jià)錢都未現(xiàn)下挫，造紙板塊噸紙贏利修補(bǔ)仍在持續(xù)。
紡織品服裝：短時(shí)間，以男士服裝為代表品牌服裝版塊邁入估值修復(fù)，融合先前國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部統(tǒng)計(jì)的線下購物、生活服務(wù)類和休閑活動(dòng)等行業(yè)的數(shù)據(jù)，對(duì)于我們來說，目前品牌服裝線下銷售渠道恢復(fù)發(fā)展趨勢基本上建立，累加上年Q2低基數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)今年品牌服裝版塊即將迎來比較較好的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。
另一方面，隨著天氣逐漸回暖，露宿關(guān)注度再一次來臨，美團(tuán)外賣、大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)資料顯示，近兩個(gè)星期，“露宿”有關(guān)搜索指數(shù)同比增長450%，手記總數(shù)提高約300%。
總體來看，健身運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)具有長期性高景氣度，那么作為細(xì)分行業(yè)之一的戶外運(yùn)動(dòng)用品領(lǐng)域，短期內(nèi)有希望獲益露宿產(chǎn)業(yè)鏈流量的再次回暖，推動(dòng)商品銷售與估值的同歩修補(bǔ)，強(qiáng)烈推薦中國戶外運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)龍頭探路者。
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