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承銷商（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提醒

依據(jù)證監(jiān)會(huì)制訂的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”或“企業(yè)”）所在領(lǐng)域?yàn)椤芭l(fā)和零售業(yè)”（F），在其中藥品批發(fā)版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“批發(fā)業(yè)（F51）”；醫(yī)藥零售版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“零售業(yè)（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“批發(fā)業(yè)（F51）”及“零售業(yè)（F52）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為13.33倍及22.35倍。本次發(fā)行價(jià)錢16.24元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為106.19倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批發(fā)業(yè)（F51）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為696.62%，也高過中證指數(shù)有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售業(yè)（F52）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為375.12%。

安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責(zé)任公司依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕，下稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第167號(hào)〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2021〕21號(hào)，下稱“《特別規(guī)定》”），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺(tái)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2021年修訂）》（深圳上〔2021〕919號(hào)，下稱“《首發(fā)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號(hào)，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》（深圳上〔2020〕483號(hào)，下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會(huì)”）出臺(tái)的《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)）等有關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。

華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”、“承銷商（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。

本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及棄購股權(quán)解決等各個(gè)環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下：

1、初步詢價(jià)完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過18.50元/股（沒有18.50元/股）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是18.50元/股，且申購數(shù)量低于2，280億港元（沒有2，280億港元）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是18.50元/股，申購數(shù)量相當(dāng)于2，280億港元，且認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)同是2023年2月14日（T-4日）14：46：20：583的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面向前排序給予去除。

之上全過程共去除82個(gè)配售對(duì)象，去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為155，940億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬申購數(shù)量總數(shù)15，463，200億港元的1.0085%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是16.24元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年2月20日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年2月20日（T日），在其中，網(wǎng)下申購期為9：30-15：00，網(wǎng)上搖號(hào)期為9：15-11：30，13：00-15：00。

3、發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）共同商定的發(fā)行價(jià)為16.24元/股，不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金（下稱“企業(yè)年金基金”）和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

4、本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售，最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值3，000，500股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、限售期分配：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

7、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年2月20日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》”），于2023年2月22日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定，適時(shí)調(diào)整申購金額，在詢價(jià)采購和認(rèn)購階段為配售對(duì)象填寫的申購金額均不得超出該配售對(duì)象的資產(chǎn)總額或資金規(guī)模。

提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所股市、上海交易所（下稱“上海交易所”）及北京證券交易所（下稱“北京交易所”）各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。列為出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者不得參加網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

11、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年2月17日（T-1日）發(fā)表的《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國投資者《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

1、本次發(fā)行價(jià)格是16.24元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會(huì)制訂的《上市公司行業(yè)分類指引》，外國投資者所在領(lǐng)域?yàn)椤芭l(fā)和零售業(yè)”（F），在其中藥品批發(fā)版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“批發(fā)業(yè)（F51）”；醫(yī)藥零售版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“零售業(yè)（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“批發(fā)業(yè)（F51）”及“零售業(yè)（F52）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為13.33倍及22.35倍，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

本次發(fā)行價(jià)錢16.24元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為106.19倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批發(fā)業(yè)（F51）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為696.62%，也高過中證指數(shù)有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售業(yè)（F52）”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為375.12%。出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和證券承銷機(jī)構(gòu)（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）截止到2023年2月14日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

材料由來：WIND數(shù)據(jù)信息，截止到2023年2月14日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2021年扣非前/后股票市盈率均值不包括極值點(diǎn)藥易購；

注3：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢16.24元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為106.19倍，高過相比上市企業(yè)靜態(tài)市盈率；相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為42.82倍；出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

2、本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為225家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5，993個(gè)，約為去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的73.19%；合理擬申購數(shù)量總數(shù)為10，972，350億港元，約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購總數(shù)的70.96%，為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2，257.29倍。

3、報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

《招股意向書》中公布的募資要求總金額60，567.80萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢16.24元/股相匹配融資額為97，456.24萬余元，高過上述情況募資要求額度。

4、本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資要求、合理認(rèn)購倍數(shù)及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

5、股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

6、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，經(jīng)外國投資者和主承銷商共同商定，此次公開發(fā)行新股6，001.00億港元，本次發(fā)行均為新股上市，不分配老股轉(zhuǎn)讓。外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資60，567.80萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢16.24元/股測(cè)算，外國投資者預(yù)估募資總額為97，456.24萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)9，511.04萬余元（沒有企業(yè)增值稅，含合同印花稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為87，945.20萬余元。

7、外國投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌、進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、中國人身心健康首次公開發(fā)行股票不得超過6，001.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫阎袊ｋU(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2406號(hào)文予以注冊(cè)。本次發(fā)行沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份均為新股上市。外國投資者股票簡(jiǎn)稱“中國人身心健康”，股票號(hào)為“301408”，該通稱和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的個(gè)股擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售。

2、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）共同商定此次增發(fā)新股總數(shù)60，010，000股，占發(fā)行后企業(yè)總股本的15.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為400，010，000股。

本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值3，000，500股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，戰(zhàn)略配售回拔后，本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為48，608，500股，占本次發(fā)行數(shù)量81.00%，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為11，401，500股，占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年2月14日（T-4日）進(jìn)行。外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)狀況，并充分考慮外國投資者所在領(lǐng)域、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是16.24元/股，且不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）90.26倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）79.19倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）106.19倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）93.17倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年2月20日（T日），任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。

（1）網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購期為：2023年2月20日（T日）9：30-15：00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象，即可且需要參加網(wǎng)下申購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購的所有配售對(duì)象上傳申購單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購價(jià)錢、申購數(shù)量及主承銷商在《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中規(guī)定的其他信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢16.24元/股。申購數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在T+2日交納申購款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

配售對(duì)象在認(rèn)購及持倉等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

承銷商（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將去除不予以配股。廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)此次網(wǎng)下發(fā)行開展印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（2）網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)的時(shí)間為：2023年2月20日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

2023年2月20日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。依據(jù)投資人在2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有市值計(jì)算，證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5，000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度，每一個(gè)認(rèn)購單位是500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過11，000股，與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購額度限制。對(duì)申購量超出網(wǎng)上搖號(hào)上限的股票申購授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將視為無效授權(quán)委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購，對(duì)其他認(rèn)購作失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購。投資人的同一股票賬戶好幾處托管，其總市值分類匯總。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（下轉(zhuǎn)C2版）