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承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
依據(jù)證監(jiān)會(huì)制訂的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),安徽省中國(guó)人健康醫(yī)藥有限責(zé)任公司(下稱“中國(guó)人身心健康”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)所在領(lǐng)域?yàn)椤芭l(fā)和零售業(yè)”(F),在其中藥品批發(fā)版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“批發(fā)業(yè)(F51)”;醫(yī)藥零售版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“零售業(yè)(F52)”。截止到2023年2月14日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“批發(fā)業(yè)(F51)”及“零售業(yè)(F52)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為13.33倍及22.35倍。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)16.24元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為106.19倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年2月14日(T-4日)公布的“批發(fā)業(yè)(F51)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,超過(guò)力度為696.62%,也高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年2月14日(T-4日)公布的“零售業(yè)(F52)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,超過(guò)力度為375.12%。
安徽省中國(guó)人健康醫(yī)藥有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票60,010,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2406號(hào))。
經(jīng)外國(guó)投資者與承銷商(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“承銷商(主承銷商)”)商議確定,本次發(fā)行總數(shù)60,010,000股,占發(fā)行后總股本的15.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行將在2023年2月20日(T日)各自根據(jù)深圳交易所交易軟件、深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行。本次發(fā)行的個(gè)股擬在深圳交易所(下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市。
依據(jù)證監(jiān)會(huì)制訂的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),中國(guó)人身心健康所在領(lǐng)域?yàn)椤芭l(fā)和零售業(yè)”(F),在其中藥品批發(fā)版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“批發(fā)業(yè)(F51)”;醫(yī)藥零售版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“零售業(yè)(F52)”。截止到2023年2月14日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“批發(fā)業(yè)(F51)”及“零售業(yè)(F52)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為13.33倍及22.35倍。
外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):
1、本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)。
2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)根據(jù)線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
3、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)18.50元/股(沒(méi)有18.50元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是18.50元/股,且申購(gòu)數(shù)量低于2,280億港元(沒(méi)有2,280億港元)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是18.50元/股,申購(gòu)數(shù)量相當(dāng)于2,280億港元,且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2023年2月14日(T-4日)14:46:20:583的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面向前排序給予去除。
之上全過(guò)程共去除82個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為155,940億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)15,463,200億港元的1.0085%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。
4、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是16.24元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年2月20日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年2月20日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:15-11:30,13:00-15:00。
5、發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為16.24元/股,不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
6、本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售,最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值3,000,500股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
7、本次發(fā)行價(jià)格是16.24元/股,相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:
(1)90.26倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(2)79.19倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(3)106.19倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);
(4)93.17倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。
8、依據(jù)證監(jiān)會(huì)制訂的《上市公司行業(yè)分類指引》,外國(guó)投資者所在領(lǐng)域?yàn)椤芭l(fā)和零售業(yè)”(F),在其中藥品批發(fā)版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“批發(fā)業(yè)(F51)”;醫(yī)藥零售版塊歸屬于細(xì)分領(lǐng)域“零售業(yè)(F52)”。截止到2023年2月14日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“批發(fā)業(yè)(F51)”及“零售業(yè)(F52)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為13.33倍及22.35倍,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。
本次發(fā)行價(jià)錢(qián)16.24元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為106.19倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年2月14日(T-4日)公布的“批發(fā)業(yè)(F51)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,超過(guò)力度為696.62%,也高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年2月14日(T-4日)公布的“零售業(yè)(F52)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,超過(guò)力度為375.12%。出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
(2)截止到2023年2月14日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:
材料由來(lái):WIND數(shù)據(jù)信息,截止到2023年2月14日(T-4日)
注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;
注2:2021年扣非前/后股票市盈率均值不包括極值點(diǎn)藥易購(gòu);
注3:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-4日總市值。
本次發(fā)行價(jià)錢(qián)16.24元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為106.19倍,高過(guò)相比上市企業(yè)靜態(tài)市盈率;相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年經(jīng)審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為42.82倍;出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
(3)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為225家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,993個(gè),約為去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的73.19%;合理擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為10,972,350億港元,約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的70.96%,為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,257.29倍。
(4)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。
(5)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額60,567.80萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)16.24元/股相匹配融資額為97,456.24萬(wàn)余元,高過(guò)上述情況募資要求額度。
(6)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資要求、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。
(7)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門(mén)、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。
9、外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資60,567.80萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)16.24元/股測(cè)算,外國(guó)投資者預(yù)估募資總額為97,456.24萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)9,511.04萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅,含合同印花稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為87,945.20萬(wàn)余元。
10、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌、進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。
11、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自本次發(fā)行個(gè)股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
12、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。
13、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》,于2023年2月22日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終得全額的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
14、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
15、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額,在詢價(jià)采購(gòu)和認(rèn)購(gòu)階段為配售對(duì)象填寫(xiě)的申購(gòu)金額均不得超出該配售對(duì)象的資產(chǎn)總額或資金規(guī)模。
提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所股市、上海交易所(下稱“上海交易所”)及北京證券交易所(下稱“北京交易所”)各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。列為出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者不得參加網(wǎng)下詢價(jià)和配股。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。
16、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu),任一投資人只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu),所有參與線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào);單獨(dú)投資人必須使用一個(gè)達(dá)標(biāo)帳戶開(kāi)展認(rèn)購(gòu),一切與這一規(guī)定相悖的認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。
17、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、5、回?fù)軝C(jī)制”。
18、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。
19、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書(shū)》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。
20、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說(shuō)明對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
21、請(qǐng)股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:
(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;
(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;
(3)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
(4)投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)])第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021年修訂)》(深圳上〔2021〕919號(hào))第五條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。
如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢(qián)事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
22、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年2月10日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
23、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。
外國(guó)投資者:安徽省中國(guó)人健康醫(yī)藥有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年2月17日
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