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承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請于2022年2月17日經(jīng)上海交易所（下稱“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2022〕3126號文允許申請注冊。

中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”、“承銷商”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為3,866.68億港元，均為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將在2023年2月20日（T日）各自根據(jù)上海交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）執(zhí)行。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）尤其報請投資者關(guān)注以下幾點：

1、本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）承擔實施。戰(zhàn)略配售在承銷商（主承銷商）部位進行，初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由承銷商有關(guān)分公司投股構(gòu)成，投股機構(gòu)為中信證券投資有限責任公司（下稱“中證投資”），無任何戰(zhàn)略投資分配。

2、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。

3、初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）所規(guī)定的去除標準，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過54.00元/股（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是54.00元/股、擬申購數(shù)量低于1,300億港元（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是54.00元/股、擬申購數(shù)量相當于1,300億港元且認購時長同是2023年2月15日13:48:15:334的配售對象中，依照上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除10個配售對象。之上全過程共去除101個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為85,650億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬申購數(shù)量總數(shù)8,471,550億港元的1.0110%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

4、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是46.68元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年2月20日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購期為09:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為09:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價錢46.68元/股相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）65.08倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）56.05倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）86.77倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）74.73倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6、本次發(fā)行價格是46.68元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）本次發(fā)行價錢46.68元/股，不得超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)，及其公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（下稱“公募產(chǎn)品”）、社?；鹜顿Y管理員管理的社保基金（下稱“社會保險基金”）和基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）剩下報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值47.2689元/股。

報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（2）依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，企業(yè)所屬行業(yè)為“C39電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”，截止到2023年2月15日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為28.86倍。

截止到2023年2月15日（T-3日），主營及運營模式與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準詳細如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月15日（T-3日）。

注1：之上數(shù)學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導致。

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值。

注3：測算2021年扣非前后左右靜態(tài)市盈率算數(shù)平均值時，去除異常值海蘭信、雷科防務(wù)。

本次發(fā)行價錢46.68元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為86.77倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報請投資人密切關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

（3）報請投資者關(guān)注，本次發(fā)行價錢確認后，網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量為277，管理的配售對象數(shù)量為7,534個，合理擬申購數(shù)量總數(shù)為6,849,300億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,663.70倍。

（4）《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額96,800.00萬余元，本次發(fā)行價錢46.68元/股相匹配融資額為180,496.62萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行標價遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價；比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)風險，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國投資者此次募投項目預估應(yīng)用募資為96,800.00萬余元。按本次發(fā)行價錢46.68元/股和3,866.68億港元的新股上市總數(shù)測算，預估外國投資者募資總額為180,496.62萬余元，扣減發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）約15,081.06萬余元，預估募資凈收益大約為165,415.56萬余元（若有末尾數(shù)差別，為四舍五入而致）。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。

8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所科創(chuàng)板發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分，獲配的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資和達標境外企業(yè)投資人資金等配售對象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測算）理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月，上述情況配售對象帳戶將采取搖號申請抽簽方式明確。沒被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。

戰(zhàn)略配售層面，中證投資服務(wù)承諾此次獲配股票限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市生效日算起。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

10、本次發(fā)行認購，任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。

11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價交易。假如無法獲得批準，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加認購的投資人。

12、請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風險，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》第二十七條：證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認購的情況確定是否啟用回撥機制，對在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，于2023年2月22日（T+2日）16:00前立即全額交納新股認購資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀傭金，申購資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀傭金應(yīng)當于2023年2月22日（T+2日）16:00前到賬。參加本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀人傭金率為0.50%。配售對象的新股配售經(jīng)紀傭金額度=配售對象最后獲配額度×0.50%（四舍五入精準至分）。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人交款申購完成后，承銷商（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由承銷商（主承銷商）承銷。

15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，發(fā)生線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

16、配售對象應(yīng)嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納新股認購資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀傭金的，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會、上海交易所、別的政府機構(gòu)對外國投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明對于外國投資者股票的價格或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請股民密切關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人，須仔細閱讀2023年2月10日（T-6日）發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，慎重判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營風險應(yīng)當由投資人自己承擔。

20、本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險，提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和投資經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者：廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

2023年2月17日