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承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“福地煤業(yè)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第144號(hào)，下稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第196號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)，下稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)，下稱(chēng)“《配售細(xì)則》”）和《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)，下稱(chēng)“《管理細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，及其《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)[2018]40號(hào)，下稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)[2018]41號(hào)，下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。

此次初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)上海交易所（下稱(chēng)“上海交易所”）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)認(rèn)購(gòu)）（下稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開(kāi)展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、定價(jià)方式、認(rèn)購(gòu)交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面，具體內(nèi)容如下：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日同是2023年2月27日（T日），在其中網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30，13:00-15:00。投資人在2023年2月27日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

2、初步詢(xún)價(jià)完成后，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）依據(jù)去除失效價(jià)格后詢(xún)價(jià)采購(gòu)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)價(jià)格依照申報(bào)價(jià)格從高到低、同一申報(bào)價(jià)格的按擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由時(shí)向先；同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)日期按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程）（下稱(chēng)“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序，去除價(jià)格最髙一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，去除的總數(shù)把不小于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%。若最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢(qián)里的申請(qǐng)不會(huì)再去除，去除占比可低過(guò)10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

3、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

4、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年3月1日（T+2日）16:00前，按發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年3月1日（T+2日）日終得全額的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

5、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將中斷本次發(fā)行，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見(jiàn)“十、中斷發(fā)售狀況”。

6、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款的，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。依據(jù)《管理細(xì)則》的需求，網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)發(fā)生《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條中規(guī)定的一種情況的，研究會(huì)把它加入黑名單六個(gè)月；網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)發(fā)生《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條中規(guī)定的單種情況2次（含）之上或兩種情況之上，研究會(huì)把它加入黑名單十二個(gè)月；網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第（九）項(xiàng)“提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)”或第四十六條第（二）項(xiàng)“未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)”情況，未產(chǎn)生顯著不良影響，且立即整改，并且于新項(xiàng)目發(fā)行上市后十個(gè)工作中日內(nèi)積極遞交整改方案的，可免于一次懲罰。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

7、配售對(duì)象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)金額不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

8、企業(yè)2021年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告公布的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為91,828.39萬(wàn)余元，較2020年同時(shí)期68,752.00萬(wàn)余元，同比增加33.56%，歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)為24,949.81萬(wàn)余元，較2020年同時(shí)期15,470.73萬(wàn)余元，同比增加61.27%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司優(yōu)先股股東純利潤(rùn)為27,170.97萬(wàn)余元，較2020年同時(shí)期10,533.61萬(wàn)余元，同比增加157.95%。2021年，融合國(guó)內(nèi)TFe62%的干基鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整能夠得知，運(yùn)營(yíng)收入和利潤(rùn)快速上漲主要系市場(chǎng)銷(xiāo)售平均價(jià)增漲造成。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)2022年6月30日的負(fù)債表、2022年1-6月的本年利潤(rùn)、現(xiàn)流表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（?？祵徸諿2022]0017794號(hào)）。2022年1-6月財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告公布的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為46,102.78萬(wàn)余元，較2021年同時(shí)期44,745.40萬(wàn)余元，同比增加3.03%；歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)為12,643.77萬(wàn)余元，較2021年同時(shí)期12,314.48萬(wàn)余元，同比增加2.67%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司優(yōu)先股股東純利潤(rùn)為12,667.57萬(wàn)余元，較2021年同時(shí)期11,882.28萬(wàn)余元，同比增加6.61%。

企業(yè)2022年1-12月經(jīng)審查的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為76,060.93萬(wàn)余元，較2021年同時(shí)期91,828.39萬(wàn)余元，同比減少17.17%；歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)為20,011.15萬(wàn)余元，較2021年同時(shí)期24,949.81萬(wàn)余元，同比減少19.79%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司優(yōu)先股股東純利潤(rùn)為20,141.10萬(wàn)余元，較2021年同時(shí)期27,170.97萬(wàn)余元，同比減少25.87%。

企業(yè)2023年1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)估為16,619.06萬(wàn)元至17,282.77萬(wàn)余元，同比減少18.09%至14.82%；預(yù)估完成歸屬于母公司股東純利潤(rùn)3,370.36萬(wàn)元至3,820.29萬(wàn)余元，同比變動(dòng)-10.66%至1.27%；預(yù)估完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為3,397.41萬(wàn)元至3,847.34萬(wàn)余元，同比變動(dòng)-11.68%至0.02%。截止到2022年12月31日，外國(guó)投資者鐵礦砂享有資源儲(chǔ)存量25,194.84萬(wàn)噸級(jí)、審批采掘經(jīng)營(yíng)規(guī)模770萬(wàn)噸級(jí)/年，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)。以上2023年第一季度盈利情況系企業(yè)基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶椋粯?gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

特此提醒投資者關(guān)注外國(guó)投資者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)起伏風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎價(jià)格，客觀參與決策。

9、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情況，并保證其申購(gòu)數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

10、股票發(fā)行價(jià)格將可向網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)的形式明確。發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）服務(wù)承諾，此次發(fā)行市盈率不超過(guò)截止到2023年2月21日（T-4日）中證指數(shù)有限公司公布的“黑色金屬礦選冶業(yè)”（行業(yè)代碼B08）的近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率。發(fā)行市盈率所使用的每股凈資產(chǎn)，依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）保存最終解釋權(quán)。

重要提醒

1、福地煤業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)20,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕305號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）為申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司（下稱(chēng)“申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦”或“承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）”）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“福地煤業(yè)”，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“福地煤業(yè)”，股票號(hào)為“601121”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“780121”。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012年修訂）》，本企業(yè)所屬行業(yè)為“B礦產(chǎn)業(yè)”類(lèi)別里的“B08黑色金屬礦選冶業(yè)”類(lèi)別，行業(yè)代碼為“B08”。

2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將采取線下初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)運(yùn)維。

上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站價(jià)格、查看的時(shí)間為初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日9:30-15:00。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)-服務(wù)項(xiàng)目-IPO業(yè)務(wù)流程欄目里的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站

（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購(gòu)）用戶(hù)使用手冊(cè)》等有關(guān)規(guī)定。

本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者帳戶(hù)、投資者帳戶(hù)或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢(xún)價(jià)逐漸日前一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（即2023年2月20日（T-5日））的12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)。

3、此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)20,000億港元，均為公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行后總市值80,000億港元。本次發(fā)行不屬于外國(guó)投資者公司股東公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。

此次線下原始投放量為14,000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的70%；在網(wǎng)上原始投放量為6,000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的30%。

4、本次發(fā)行不分配線下項(xiàng)目路演推薦。外國(guó)投資者及承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將在2023年2月24日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶(hù)程序2023年2月23日（T-2日）發(fā)表的《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公示》”）。

5、承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“二、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”。僅有合乎申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢(xún)價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響。承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)里將其設(shè)為失效，并且在《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）中公布相關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將于初步詢(xún)價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予滿足條件的承諾書(shū)和證明文件。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將拒絕其參加初步詢(xún)價(jià)及配股。

6、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期為2023年2月21日（T-4日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者可獨(dú)立再?zèng)Q定是否參加初步詢(xún)價(jià)，自主明確認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)的，須按照要求通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站統(tǒng)一申請(qǐng)，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)，網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)，且也只能有一個(gè)價(jià)格，在其中非投資者應(yīng)該以機(jī)構(gòu)為部門(mén)進(jìn)行價(jià)格。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳價(jià)格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交價(jià)格紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。每一個(gè)配售對(duì)象每一次只有遞交一筆價(jià)格。

網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申購(gòu)數(shù)量為460億港元，擬申購(gòu)數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超出460億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù)，并且不超出1,360億港元。

7、初步詢(xún)價(jià)完成后，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）依據(jù)本公告“四、標(biāo)價(jià)及合理報(bào)價(jià)的明確”的有關(guān)分配明確發(fā)行價(jià)和可參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人名冊(cè)。發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將于《發(fā)行公告》中詳盡公布發(fā)行價(jià)、發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況及合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

8、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢(xún)價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。

9、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)期為2023年2月27日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià)，申購(gòu)數(shù)量須向其初步詢(xún)價(jià)里的合理擬申購(gòu)數(shù)量。

網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年2月27日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00?？蓞⒓泳W(wǎng)上發(fā)行的投資人為：在2023年2月23日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值合乎《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的投資人。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人在進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

10、本次發(fā)行線下和網(wǎng)上搖號(hào)完成后，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)認(rèn)購(gòu)狀況決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)見(jiàn)本公告“六、回?fù)軝C(jī)制”。

11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。

12、2023年3月1日（T+2日）16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，向其管理的獲配的配售對(duì)象立即全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年3月1日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。

13、此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排。

14、為進(jìn)一步加強(qiáng)投資講座和文物保護(hù)工作，煩請(qǐng)廣大投資者登陸承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）網(wǎng)址http://tjjd.swhysc.com，認(rèn)真閱讀“投資講座產(chǎn)業(yè)基地”一些內(nèi)容，請(qǐng)投資人根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受度，適度項(xiàng)目投資。

15、網(wǎng)下投資者存有以下情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)：

（1）應(yīng)用別人帳戶(hù)價(jià)格；

（2）投資人中間商議價(jià)格；

（3）同一股民應(yīng)用好幾個(gè)帳戶(hù)價(jià)格；

（4）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)；

（5）與投資者或主承銷(xiāo)勾結(jié)價(jià)格；

（6）由他人價(jià)格；

（7）無(wú)真正認(rèn)購(gòu)用意開(kāi)展人情世故價(jià)格；

（8）有意放低或提高價(jià)錢(qián)；

（9）提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)；

（10）不具有定價(jià)能力，或者沒(méi)有認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定、無(wú)法謹(jǐn)慎價(jià)格；

（11）投資者未創(chuàng)建估值方法；

（12）別的不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)實(shí)守信情況；

（13）不符配股資質(zhì)；

（14）未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)；

（15）獲配后沒(méi)有遵守持有期等有關(guān)約定的；

（16）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求其他情形。

16、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于初步詢(xún)價(jià)事項(xiàng)做出說(shuō)明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月17日（T-6日）刊登于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《招股意向書(shū)》全篇，《招股意向書(shū)摘要》同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)。

一、本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日。

2、以上日期為交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)投資人及時(shí)與承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。

二、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程

（一）網(wǎng)下投資者具體條件

（1）具備一定的股票投資工作經(jīng)驗(yàn)。投資者應(yīng)當(dāng)開(kāi)設(shè)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)做到2年（含）之上，從業(yè)股票交易時(shí)長(zhǎng)做到2年（含）之上；投資者從業(yè)股票交易時(shí)長(zhǎng)必須達(dá)到五年（含）之上。經(jīng)行政許可事項(xiàng)從業(yè)證劵、股票基金、期貨交易、商業(yè)保險(xiǎn)、私募基金等金融產(chǎn)品的投資者可不受以上限定。

（2）具有較好的個(gè)人信用記錄。近期12個(gè)月無(wú)遭受刑事處分、已因重要違規(guī)行為被有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)給與行政處分、采用監(jiān)管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、委托項(xiàng)目投資管理業(yè)務(wù)相互之間防護(hù)的除外。

（3）具有必須的定價(jià)能力。投資者應(yīng)取得相應(yīng)的探索能量、合理的估值capm模型、科學(xué)合理的定價(jià)決策制度和優(yōu)化的合規(guī)風(fēng)控規(guī)章制度。

（下轉(zhuǎn)C6版）