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承銷商（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提醒

江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司（下稱“蘇能股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第144號]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第196號]）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）（下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則（2018年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)[2018]40號）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2018年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)[2018]41號）等有關(guān)規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下申購全部采用上海交易所（下稱“上海交易所”）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及中斷發(fā)售、棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年2月24日（T日）。在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。投資人在2023年2月24日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、初步詢價完成后，外國投資者和華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”或“承銷商（主承銷商）”）將依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論，對每一個配售對象的報價依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期（申報日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量同一認(rèn)購時間按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大一部分的總數(shù)，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

4、配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

5、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年2月28日（T+2日）

8:30-16:00中間，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月28日（T+2日）16:00前到賬。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終得全額的新股認(rèn)購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。

6、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。

7、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

8、經(jīng)審計，企業(yè)2021年主營業(yè)務(wù)收入為1,167,762.22萬余元，較2020年提高16.36%；歸屬于母公司所有者的純利潤為200,253.43萬余元，較2020年提高10.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤189,292.89萬余元，較2020年提高40.52%。

經(jīng)審計，企業(yè)2022年1~6月主營業(yè)務(wù)收入為736,175.68萬余元，較2021年同比增加提高35.21%；歸屬于母公司所有者的純利潤為159,192.47萬余元，較2021年同比增加提高98.74%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤160,286.95萬余元，較2021年同比增加提高101.21%。

經(jīng)審查，企業(yè)2022年主營業(yè)務(wù)收入為1,514,020.64萬余元，較2021年提高29.65%；歸屬于母公司所有者的純利潤為275,228.55萬余元，較2021年提高37.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤275,008.23萬余元，較2021年提高45.28%。企業(yè)2022年7-12月主營業(yè)務(wù)收入為777,844.96萬余元，較2021年同比增加提高24.80%；2022年7-12月歸屬于母公司所有者的純利潤為116,036.09萬余元，較2021年同比增加提高2.06%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤116,910.24萬余元，較2021年同比增加提高13.32%。

外國投資者預(yù)估，2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為345,088.05-376,960.54萬余元，較2022年一季度變動比例為

-3.46%-5.46%；純利潤為80,377.55-95,176.77萬余元，較2022年一季度變動比例為-7.60%-9.41%；歸屬于母公司所有者的純利潤為69,124.69-81,852.02萬余元，較2022年一季度變動比例為-7.36%-9.70%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為66,624.69-79,352.02萬余元，較2022年一季度變動比例為-7.87%-9.72%。

以上2023年一季度財務(wù)報表為公司發(fā)展基本預(yù)估狀況，沒經(jīng)會計財務(wù)審計或?qū)彶?，并且不組成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

特此提醒投資者關(guān)注外國投資者銷售業(yè)績起伏風(fēng)險性，謹(jǐn)慎價格，客觀參與決策。

9、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其申請數(shù)量及將來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，承銷商（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票不得超過688,888,889股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕262號文審批。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“蘇能股權(quán)”，擴位稱之為“蘇能股權(quán)”，股票號為“600925”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，網(wǎng)上搖號編碼為“730925”。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，外國投資者所在領(lǐng)域為煤炭開采與洗選業(yè)（行業(yè)代碼B06）和電力工程、供熱生產(chǎn)與供貨業(yè)（行業(yè)代碼D44）。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。

2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標(biāo)詢價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站實施，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9:30-15:00。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）—服務(wù)項目—IPO業(yè)務(wù)流程欄目里的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及其上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO網(wǎng)下詢價申購）用戶使用手冊》等有關(guān)規(guī)定。

本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者和機構(gòu)投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者帳戶、投資者帳戶或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸日前一個買賣日（即2023年2月20日，T-4日）的中午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。

3、此次擬公開發(fā)行股票688,888,889股，占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。在其中，線下原始發(fā)行數(shù)量為482,222,889股，占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為206,666,000股，占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。此次公開發(fā)行股票，均為新股上市，不分配老股轉(zhuǎn)讓。

4、本次發(fā)行不分配線下項目路演推薦。外國投資者及承銷商（主承銷商）將在2023年2月23日（T-1日）開展本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年2月22日（T-2日）發(fā)表的《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

5、承銷商（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)規(guī)范》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“二、投資人參加網(wǎng)下詢價的有關(guān)分配”。僅有合乎承銷商（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響。承銷商（主承銷商）將于上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站里將其設(shè)為失效，并且在《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布相關(guān)情況。

報請投資人留意，承銷商（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進行核實，同時要求網(wǎng)下投資者給予滿足條件的承諾書和證明文件。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，承銷商（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

6、本次發(fā)行初步詢價期為2023年2月21日（T-3日）的9:30~15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，對符合條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。參加初步詢價的，須按照要求通過網(wǎng)絡(luò)買賣服務(wù)平臺統(tǒng)一申請，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

初步詢價期內(nèi)，網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)，且也只能有一個價格，在其中非投資者應(yīng)該以機構(gòu)為部門進行價格。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交價格紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申購數(shù)量為330億港元，擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出330億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，并且不超出1,000億港元。

7、初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)本公告“四、標(biāo)價及合理報價的明確”的有關(guān)分配明確發(fā)行價和可參加網(wǎng)下申購的投資人名冊。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《發(fā)行公告》中詳盡公布網(wǎng)下投資者的報價狀況、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查及私募基金備案審查狀況，及其發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

8、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購。

9、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購期為2023年2月24日（T日）的09:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為2023年2月24日（T日）的09:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價格是確立的發(fā)行價，申購數(shù)量須向其初步詢價里的合理擬申購數(shù)量。

可參加網(wǎng)上發(fā)行的投資人為：在2023年2月22日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有上海市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值合乎《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》中規(guī)定的投資人。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購日（T日）認(rèn)購不用交納申購款，T+2日依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

10、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)認(rèn)購整體情況確定是否啟用回?fù)軝C制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C制的計劃方案請見本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。

12、2023年2月28日（T+2日）16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布的發(fā)行價與獲配總數(shù)，向其管理的獲配的配售對象立即全額交納申購資產(chǎn)。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。

13、此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

14、公示只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價的相關(guān)事宜做出說明。投資人欲了解本公開發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年2月17日（T-5日）刊登于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的招股意向書全篇?！督K徐礦能源股份有限公司首次開發(fā)行股票招股意向書摘要》（下稱“《招股意向書摘要》”）《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）于同一天發(fā)表于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)。

一、本次發(fā)行的主要時間分配

注：（1）T日為認(rèn)購日

（2）以上日期為交易時間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）及外國投資者將及時公示，改動發(fā)售日程表。

（3）當(dāng)外國投資者和承銷商（主承銷商）依據(jù)詢價采購結(jié)論確立的發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率時，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布《投資風(fēng)險特別公告》，每周至少公布一次，本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周。

（4）若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐赏顿Y人不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請盡快與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

二、投資人參加網(wǎng)下詢價的有關(guān)分配

（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人具體條件

參加網(wǎng)下詢價的投資人必須符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》及其《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告的有關(guān)規(guī)定，包含：

1、具備一定的股票投資工作經(jīng)驗。投資者應(yīng)當(dāng)開設(shè)、長期運營時長做到2年（含）之上，從業(yè)股票交易時長做到2年（含）之上；投資者從業(yè)股票交易時長必須達(dá)到五年（含）之上。經(jīng)行政許可事項從業(yè)證劵、股票基金、期貨交易、商業(yè)保險、私募基金等金融產(chǎn)品的投資者可不受以上限定。

2、具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規(guī)行為被有關(guān)監(jiān)督機構(gòu)給與行政處分、采用監(jiān)管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、委托項目投資管理業(yè)務(wù)相互之間防護的除外。

3、具有必須的定價能力。投資者應(yīng)取得相應(yīng)的探索能量、合理的估值capm模型、科學(xué)合理的定價決策制度和優(yōu)化的合規(guī)風(fēng)控規(guī)章制度。

4、監(jiān)管機構(gòu)和研究會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

5、以本次發(fā)行初步詢價逐漸此前2個交易時間（即2023年2月17日，T-5日（含當(dāng)天））為基準(zhǔn)日，參加本次發(fā)行初步詢價的根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金、基本養(yǎng)老保險基金、社保基金投資管理員管理的社?；鹪谶@個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股與非限購存托每日總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有上海市場非限售A股與非限購存托每日總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

6、網(wǎng)下投資者指定股票配售目標(biāo)不得為純債證券基金或集合信托，也不能在募集說明書、投資合同等相關(guān)資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認(rèn)購先發(fā)個股的投資理財產(chǎn)品等股票投資商品。

7、若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃等，則需在2023年2月20日（T-4日，當(dāng)天12:00前）前進行辦理備案，并且能夠提供產(chǎn)品備案證明的有關(guān)文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）。

8、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》中規(guī)定的私募基金，需在2023年2月20日（T-4日，當(dāng)天12:00前）前按之上相關(guān)法規(guī)進行私募基金管理人的登記和私募投資基金的辦理備案，并能夠提供登記證明有關(guān)文件（包含但是不限于登記函、登記系統(tǒng)軟件截圖等）。

9、以下機構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和控股企業(yè)操縱的許多分公司；

（2）承銷商（主承銷商）以及占股比例5%之上股東，承銷商（主承銷商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；承銷商（主承銷商）以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）此條第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個月與承銷商（主承銷商）存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成錯誤行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）依照《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細(xì)則》，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的信用黑名單所列報的投資人；

（8）純債證券基金或集合信托，或者在募集說明書、投資合同等相關(guān)資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認(rèn)購先發(fā)個股的投資理財產(chǎn)品等股票投資商品；

（9）法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章規(guī)定的其他不可以參加新股上市網(wǎng)下發(fā)行的投資人。

此條第（2）、（3）項規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金不會受到本辦法規(guī)定限制，但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

10、配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

承銷商（主承銷商）將于初步詢價或配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進行核實，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，承銷商（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與投資者或承銷商（主承銷商）存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性的新股網(wǎng)下詢價。投資人若參加本次發(fā)行，即視為其向外國投資者及承銷商（主承銷商）服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（二）網(wǎng)下投資者辦理備案審查原材料的遞交

全部投資人務(wù)必于2023年2月20日（T-4日）12:00前登陸華泰聯(lián)合證券IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（進到端口號為華泰聯(lián)合證券官網(wǎng)（https://www.lhzq.com），途徑為“保障體系-股份包銷-包銷業(yè)務(wù)流程會員專區(qū)-IPO認(rèn)購?fù)ǖ?IPO新項目-蘇能股權(quán)”或點一下IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件網(wǎng)頁鏈接https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo（最好使用Chrome或IE10之上電腦瀏覽器）進行遞交審查原材料等事宜。

投資人進到以上網(wǎng)頁界面后，可點擊網(wǎng)頁頁面右上角的“登陸/申請注冊”實際操作進到網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)后，遞交核對材料。提議參照“登陸/申請注冊”按鍵右側(cè)的“協(xié)助”連接查詢IPO新項目客戶操作指南。

如有問題請致電021-38966941、021-38966942資詢。

投資者和個人投資者需要在網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件各自給予審查原材料，規(guī)定如下所示：

1、投資者：

（1）線上填好《承諾函》及《關(guān)聯(lián)關(guān)系信息表》，免費下載上傳資料信息后系統(tǒng)生成的《承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系信息表》后打印出、蓋公章，并把蓋公章版本號掃描上傳。

（2）若網(wǎng)下投資者擬參加初步詢價的配售對象歸屬于證券基金、基本上養(yǎng)老基金（通稱養(yǎng)老保險金）、社會保險基金、企業(yè)年金計劃、險資、QFII投資賬戶、組織直營，則不需要提供附加原材料，只需給予《承諾函》及《關(guān)聯(lián)關(guān)系信息表》。

（3）除了上述《承諾函》及《關(guān)聯(lián)關(guān)系信息表》外，若配售對象為基金管理公司或者其投資管理分公司專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計劃等，還需提交遞交《私募基金出資方信息表》和產(chǎn)品備案證明的有關(guān)文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）；若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》中規(guī)定的私募基金，則其等私募投資基金還需提交《私募基金出資方信息表》及按之上相關(guān)法規(guī)進行私募基金管理人的登記和私募投資基金的備案證明的有關(guān)文件（包含但是不限于登記函、登記系統(tǒng)軟件截圖等）。

私募基金無法按上述規(guī)定在規(guī)定時間內(nèi)遞交辦理備案審查原材料的，承銷商（主承銷商）有權(quán)拒絕其線下價格也將其價格、認(rèn)購視為無效。

2、投資者：

（1）線上填好《承諾函》及《關(guān)聯(lián)關(guān)系信息表》

（2）免費下載系統(tǒng)生成的《承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系信息表》后打印出、自己簽字，并把簽字版本號掃描上傳。若有其他相關(guān)信息，可以從“其他配件”中提交。

需注意：

請投資人盡快進行全面的辦理備案，并且在遞交系統(tǒng)后及時關(guān)注系統(tǒng)性能轉(zhuǎn)變。材料提交后，歡迎關(guān)注申請辦理情況，直到申請辦理狀態(tài)為“審批通過”，也表示進行辦理備案。如果發(fā)現(xiàn)“退還”情況，請參閱退還緣故，并且在要求的時間內(nèi)重新上傳材料。

如投資人未按要求在公示規(guī)定的時間內(nèi)遞交核對材料并進行辦理備案，則該線下價格或認(rèn)購將被認(rèn)定失效，并自己擔(dān)責(zé)任。承銷商（主承銷商）和律師將會對投資人相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進行核實，如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息，承銷商（主承銷商）把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

投資人一旦參加此次網(wǎng)下發(fā)行，即表示其已向承銷商（主承銷商）做出如下所示服務(wù)承諾：“本投資人以及管理的配售對象參與此次蘇能股權(quán)新股上市網(wǎng)下發(fā)行，合乎最新法律法規(guī)及其《發(fā)行安排及初步詢價公告》的相關(guān)規(guī)定，并不屬于嚴(yán)禁參加的關(guān)聯(lián)企業(yè)；若有違背，自行擔(dān)負(fù)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。”

此次紙質(zhì)的正本不用郵遞。網(wǎng)下投資者須服務(wù)承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個版本號文件信息一致，并且對所提交資料信息真實性、精確性、完整性和實效性承擔(dān)主要責(zé)任。

（三）網(wǎng)下投資者辦理備案審查

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將會對投資人資質(zhì)證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交審查原材料或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格解決或是不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與承銷商（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性的新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購即視為與承銷商（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

三、初步詢價

1、此次初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，合乎《管理辦法》及《投資者管理細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)的投資人于2023年2月20日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者申請注冊并辦理上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者個人數(shù)字證書（即原線下IPO認(rèn)購服務(wù)平臺個人數(shù)字證書），變成上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。

2、此次初步詢價期為2023年2月21日（T-3日）9:30～15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，投資人可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。

3、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括擬認(rèn)購價格與該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)，且也只能有一個價格，在其中非投資者應(yīng)該以機構(gòu)為部門進行價格。網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象填寫同一個擬認(rèn)購價錢，該擬認(rèn)購價錢對應(yīng)一個擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交價格紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有價格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

充分考慮此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及主承銷商對發(fā)行人的公司估值狀況，主承銷商將網(wǎng)下投資者指定配售對象最少擬申購數(shù)量設(shè)為330億港元，擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬申購數(shù)量超出330億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，每一個配售對象的擬申購數(shù)量不能超過1,000億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。投資人應(yīng)按開展初步詢價，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

4、網(wǎng)下投資者申請存有下列情形之一的，要被視為無效：

（1）網(wǎng)下投資者未能2023年2月20日（T-4日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者登記注冊的；

（2）配售對象名字、股票賬戶、金融機構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的；該信息不一致的配售對象的報價部分是失效申請；

（3）依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，沒能在中國基金業(yè)協(xié)會進行管理員登記和基金備案的私募投資基金；

（4）配售對象的申請數(shù)量超過1,000億港元以上部分是失效申請；

（5）配售對象申請總數(shù)不符330億港元最低總數(shù)規(guī)定，或是申請總數(shù)不符10萬股的整數(shù)，則其配售對象的申請失效；

（6）經(jīng)核查不符本公告“二、（一）參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”中所列網(wǎng)下投資者要求的；

（7）承銷商（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購的，則其配售對象的認(rèn)購失效；

（8）沒按規(guī)定時長遞交文檔、遞交文件信息不全面或具體內(nèi)容不符合規(guī)定、或所提供材料不通過承銷商（主承銷商）及印證侓師審批的配售對象的申請失效；

（9）被中國證券業(yè)協(xié)會加入黑名單的網(wǎng)下投資者；

（10）經(jīng)承銷商（主承銷商）與網(wǎng)下投資者溝通交流確定為明顯異常。

四、明確發(fā)行價及合理價格投資人

此次線下初步詢價截至后，經(jīng)核實，不符本公告“二、投資人參加網(wǎng)下詢價的有關(guān)分配”及最新法律法規(guī)的投資人的報價要被去除，視為無效。

初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論，對每一個配售對象的報價依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期（申報日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量同一認(rèn)購時間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大一部分的總數(shù)，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）考慮到剩下價格及擬申購數(shù)量、所在領(lǐng)域、市場狀況、可比公司估值水平、募資要求等多種因素，共同商定發(fā)行價、合理價格投資人數(shù)量和合理擬申購數(shù)量。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于20家，低于20家里的，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷發(fā)售并予以公告，經(jīng)證監(jiān)會允許后能適時重新啟動發(fā)售。合理價格就是指，在去除最大價格一部分后剩下價格中認(rèn)購價錢不少于發(fā)行價，并符合外國投資者和承銷商（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的報價。

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。發(fā)行價以及明確全過程，及其可參加網(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬申購數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》中公布。

五、線下網(wǎng)上搖號

（一）網(wǎng)下申購

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購期為2023年2月24日（T日）的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購，在參加網(wǎng)下申購時，其認(rèn)購價格是確立的發(fā)行價，申購數(shù)量須向其初步詢價里的合理擬申購數(shù)量。

若本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險尤其公示，每周至少公布一次，本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周，計劃方案將再行公示。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購的所有合理價格配售對象在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者在2023年2月24日（T日）參加網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者認(rèn)為其管理方法的每一配售對象依照發(fā)行價填寫一個申購數(shù)量，不用向其管理的配售對象繳納認(rèn)購資產(chǎn)，得到基本配股之后在2023年2月28日（T+2日）交納申購款。

（二）網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號的時間為2023年2月24日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。依據(jù)投資人2023年2月22日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，每1萬總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過按照其擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托市值計算可新股申購額度限制，且不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的千分之一，且不超出206,000股。投資人擁有總市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，投資者可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。在網(wǎng)上投資人在2023年2月24日（T日）參加網(wǎng)上搖號時，不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，2023年2月28日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。凡參加本次發(fā)行基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年2月24日（T日）15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)認(rèn)購整體情況再決定是否運行回?fù)軝C制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回?fù)軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)明確。

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量。

相關(guān)回?fù)軝C制的日程安排如下所示：

（1）在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得全額申購的情形下，在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍、小于100倍（含）的，將在線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出150倍，回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；假如在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率小于50倍（含），一般不開展回拔。

（2）網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網(wǎng)下申購的投資人申購，承銷商（主承銷商）依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開展配股；網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔后，仍無法全額認(rèn)購的情形下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策。

（3）網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，并把中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時運行回?fù)軝C制，并且于2023年2月27日（T+1日）在《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)回拔后線下最后發(fā)行數(shù)量及參加認(rèn)購?fù)顿Y人的合理認(rèn)購結(jié)論，依照如下所示標(biāo)準(zhǔn)明確線下基本配股結(jié)論：

（一）合理價格投資人的歸類

T日認(rèn)購?fù)瓿珊?，承銷商（主承銷商）將會對進行合理認(rèn)購且全額交款的投資人以及管理方法的高效配售對象進行篩選，實際類型如下所示：

（1）根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金、基本養(yǎng)老保險基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社?；馂锳類投資人；

（2）依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資為B類投資人；

（3）除了上述A類及B類之外的投資人為C類投資者。

（二）配股標(biāo)準(zhǔn)

（1）發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將優(yōu)先保障不少于此次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的50%向A類投資人配股；A類投資人配股完成后，基本分配不少于剩余的部分的20%向B類投資人開展配股并據(jù)此測算B類投資人配股占比，若該比率超出A類投資人，則是對B類項目投資配股總數(shù)給予適當(dāng)調(diào)整，以保證其最后配股占比不得超過A類投資人最后配股占比；

（2）以上A類投資人和B類配股完成后，別的剩余的部分向C類投資人開展配股，以確保A類投資人最后配股占比≥B類投資人最后配股占比≥C類投資人最后配股占比；

（3）A類及B類投資人合理認(rèn)購不夠以上分配數(shù)量，在向全額配股后，承銷商（主承銷商）能夠積極向合理報價的配售對象配股剩余的部分；

（4）A類、B類及C類投資人分別類型內(nèi)部結(jié)構(gòu)應(yīng)做同比例配股，配股時具體到1股，剩下零股配發(fā)A類投資人中申購數(shù)量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有A類投資人，則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中申購數(shù)量最大的一個配售對象；若配售對象里沒有B類投資人，則所產(chǎn)生的零股分給C類投資人中申購數(shù)量最大的一個配售對象。當(dāng)申購數(shù)量相同的情況下，所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時長（以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺標(biāo)注的申報日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn)）最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的配股股票數(shù)超出其合理申購數(shù)量時，則超過一部分次序配股給下一配售對象，直到零股分派結(jié)束。

八、線下在網(wǎng)上投資人交款

（一）網(wǎng)下投資者交款

2023年2月28日（T+2日）16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)獲配股票數(shù)狀況，向其獲配的配售對象全額的交納申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時，應(yīng)先獲配個股相對應(yīng)的申購資金劃入中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金，并且在支付憑證備注中標(biāo)明申購對應(yīng)的股票賬戶及股票號，如果沒有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。一個配售對象只能依靠一家清算銀行申請申購資金劃歸，配售對象須根據(jù)備案金融機構(gòu)收付款賬號申請辦理申購資金劃到、劃歸。

得到基本配股的線下合理配售對象無法在規(guī)定時間內(nèi)立即全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況申報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

2023年3月2日（T+4日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

（二）在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布的在網(wǎng)上中簽結(jié)果執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。放棄認(rèn)購的股票數(shù)按實際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股，能夠不以1,000股的整數(shù)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

股民持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

九、放棄認(rèn)購及失效股權(quán)解決

在2023年2月28日（T+2日），線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?，承銷商（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年3月2日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（一）初步詢價完成后，給予報價的網(wǎng)下投資者不夠20家，或清除最大價格一部分后合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不足20家；

（二）初步詢價完成后，網(wǎng)下投資者擬申購數(shù)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量，或清除最大價格一部分后剩下擬申購數(shù)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量；

（三）初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）就發(fā)行價無法達(dá)成一致意見；

（四）網(wǎng)下申購后，合理報價的配售對象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量；

（五）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（六）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（七）產(chǎn)生別的突發(fā)情況，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）可商議確定中斷發(fā)售；

（八）證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，勒令中止或中斷公開發(fā)行的。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即予以公告中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，緯向證監(jiān)會辦理備案，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）可適時重新啟動發(fā)售。

十一、網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，遵循中國證券業(yè)協(xié)會的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或配售對象存有以下情形的，承銷商（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報：

1、應(yīng)用別人帳戶價格；

2、投資人中間商議價格；

3、同一股民應(yīng)用好幾個帳戶價格；

4、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購；

5、與投資者或主承銷勾結(jié)價格；

6、由他人價格；

7、無真正認(rèn)購用意開展人情世故價格；

8、有意放低或提高價錢；

9、提供有效價格但并未參加認(rèn)購；

10、不具有定價能力，或者沒有認(rèn)真履行價格評估和決策制定、無法謹(jǐn)慎價格；

11、投資者未創(chuàng)建估值方法；

12、別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況；

13、不符配股資質(zhì)；

14、未按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)；

15、獲配后沒有遵守持有期等有關(guān)約定的；

16、中國證券業(yè)協(xié)會要求其他情形。

十二、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系電話

外國投資者：江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司

通訊地址：臨沂市徐州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園E2樓三層

手機聯(lián)系人：朱濤

聯(lián)系方式：0516-85320939

承銷商（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

通訊地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號國金證券城市廣場1棟樓4樓

手機聯(lián)系人：個股資本市場部

聯(lián)系方式：021-38966941、021-38966942

聯(lián)系郵箱：htlhecm@htsc.com

外國投資者：江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司

承銷商（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年2月17日