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（上接C17版）

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期江蘇蘇能煤炭運銷有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：以上財務(wù)報表經(jīng)蘇亞金誠財務(wù)審計

22、江蘇省能投蘇豐太陽能發(fā)電有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期江蘇省能投蘇豐太陽能發(fā)電有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：以上2022年1-6月財務(wù)報表經(jīng)蘇亞金誠財務(wù)審計

23、宿遷市蘇能太陽能發(fā)電有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期宿遷市蘇能太陽能發(fā)電有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：宿遷市蘇能太陽能發(fā)電有限公司于2021年8月開設(shè)，并未逐漸運營

24、蘇能（沛縣）太陽能發(fā)電有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期蘇能（沛縣）太陽能發(fā)電有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：蘇能（沛縣）太陽能發(fā)電有限公司于2021年8月開設(shè)，并未逐漸運營

25、蘇能（徐州賈汪）太陽能發(fā)電有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期蘇能（徐州賈汪）太陽能發(fā)電有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：以上2022年1-6月財務(wù)報表經(jīng)蘇亞金誠財務(wù)審計

26、江蘇省能投蘇新太陽能發(fā)電有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期江蘇省能投蘇新太陽能發(fā)電有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：以上2022年1-6月財務(wù)報表經(jīng)蘇亞金誠財務(wù)審計

27、陜西省蘇能煤炭運銷有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期陜西省蘇能煤炭運銷有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：以上2022年1-6月財務(wù)報表經(jīng)蘇亞金誠財務(wù)審計

28、江蘇省蘇燃能源有限公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期江蘇省蘇燃能源有限公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：江蘇省蘇燃能源有限公司于2022年5月開設(shè)，并未逐漸運營

29、錫林郭勒盟蘇能白音華發(fā)電有限公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期錫林郭勒盟蘇能白音華發(fā)電有限公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：錫林郭勒盟蘇能白音華發(fā)電有限公司于2022年6月開設(shè)，并未逐漸運營

30、江蘇省蘇燃煤炭運銷有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期江蘇省蘇燃煤炭運銷有限責任公司關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：江蘇省蘇燃煤炭運銷有限公司于2022年10月開設(shè)，并未逐漸運營

截止到本招股意向書引言簽定日，外國投資者控股子公司情況如下：

1、陜西省寶麟鐵路線有限公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期陜西省寶麟關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2021年及2022年1-6月財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計

2、庫俄鐵路線有限公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期庫俄鐵路線關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2021年及2022年1-6月財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計

3、新疆阿克蘇陽光熱力有限責任公司

（1）基本概況

（2）經(jīng)營情況

最近一年及一期陽光熱力關(guān)鍵經(jīng)營情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2021年及2022年1-6月財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計

除了上述控股子公司外，外國投資者分公司江蘇省能投擁有江蘇省電力交易中心有限責任公司3%的股權(quán)。

第四節(jié)募資應用

2021年9月3日，經(jīng)公司2021年第三次股東大會決議決定根據(jù)，公司本次擬發(fā)售人民幣普通股不少于100,000億港元，不得超過200,000億港元，具體募資扣減發(fā)行費之后將全部用于公司主營業(yè)務(wù)及發(fā)展所需要的營運資本。

2022年12月20日，經(jīng)公司第二屆股東會第十八次會議決議根據(jù)，公司本次擬發(fā)行股份688,888,889股，占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。

此次募資看向經(jīng)公司股東大會審議準許，由股東會承擔落實措施，將用于下列新項目。

企業(yè)將秉著統(tǒng)籌規(guī)劃的基本原則，融合新項目分清主次、募資及時時間及項目進展情況開展募集資金投資項目基本建設(shè)。若具體募資無法滿足以上投資必須，資金短缺由企業(yè)自籌資金處理。此次募資及時前，企業(yè)可根據(jù)自身發(fā)展需求同時結(jié)合市場狀況，根據(jù)自籌資金和貸款對募集資金投資項目開展優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后更換前期投資的自籌經(jīng)費。

一、江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效率超超臨界燃煤機組建筑項目

（一）工程建設(shè)概述

根據(jù)我國煤電基地、特高壓線路基本建設(shè)合理布局及江蘇省電力行業(yè)和能源安全防范措施的需求，江蘇能源投資有限責任公司積極主動開發(fā)設(shè)計錫盟~泰州市±800KV直流特高壓運輸配電線路配套設(shè)施開關(guān)電源點新項目。依照我國國際工程咨詢企業(yè)《關(guān)于錫盟煤電基地錫盟至泰州特高壓直流通道配套煤電規(guī)劃的咨詢評估報告》及其錫盟行署的需求，江蘇能源投資有限責任公司在內(nèi)蒙古錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)投建外賣開關(guān)電源新項目。本項目今天擬基本建設(shè)2×1000MW高效率超超臨界煤泥間冷柴油發(fā)電機，同步建設(shè)煙氣脫硝、脫硝裝置，并留出改建標準。

錫林郭勒盟坐落于內(nèi)蒙古自治中間，是內(nèi)蒙古高原草原區(qū)的核心一部分，占地面積20.3萬km2。北與俄羅斯交界，國界線長1,098千米，有二連浩特和珠恩嘎達布其2個對蒙陸路口岸，是中蒙出口貿(mào)易關(guān)鍵核心區(qū)；南與河北省承德、張家口地區(qū)相接，是間距華北地區(qū)、東北地區(qū)和中部地區(qū)較近一些大草原農(nóng)牧區(qū)，緊連交易市場，具備發(fā)展趨勢國際經(jīng)濟貿(mào)易的優(yōu)良地區(qū)優(yōu)勢。錫盟人口總數(shù)近百萬，目前蒙、回、藏、北朝鮮、達斡爾等23個民族，是各民族聚居地的區(qū)域，地域遼闊，人口數(shù)量稀缺，網(wǎng)絡(luò)資源聚集，區(qū)位優(yōu)越，發(fā)展前景極大。錫林郭勒盟礦產(chǎn)資源豐富，已發(fā)現(xiàn)礦種80多種，可采儲量的是30多種，在其中煤碳、原油、天然堿可采儲量分別是1,393億多噸、1.8億立方米和4,500萬噸級。煤炭能源尤其豐富多彩，地區(qū)有百余個含煤山間盆地，發(fā)現(xiàn)及預測分析儲藏量1,883億多噸；煤泥總儲量在全國各地居第一位。各煤田中資源儲量超過100×108t的是4處，即錫林浩特市成功煤田、西烏旗白音華煤田、高力罕煤田和東烏旗額和寶力格煤田；（10～100）×108t的煤泥煤田有（五間房煤田、賀斯格烏藍煤田）等21處。這種煤田具備掩埋淺、煤巷厚、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，采掘標準好等特性，均是整體家裝待開發(fā)設(shè)計煤田，大部分適用于礦山開采，是火力發(fā)電廠和能源化工的良好原材料。

烏拉蓋管理區(qū)坐落于內(nèi)蒙古自治錫林郭勒盟東北部地區(qū)，經(jīng)度118°44′—119°50′，北緯度45°29′—46°38′，位于錫盟、錫林郭勒盟和阜新市三盟市的交匯處，與白音花煤田和五間房煤田各自距離約80千米和200公里，是錫盟甚至內(nèi)蒙古自治極為重要的煤電基地，區(qū)位優(yōu)越。土地資源占地面積5,013km2，在其中：草地、林地類、農(nóng)用地各自占占地面積的92.1%、0.6%、2.8%。人口總數(shù)1.86萬，有蒙、漢、回、滿、達斡爾、北朝鮮6個民族，在其中：漢族人占76.7%，蒙古占21.9%，其他民族占1.4%，人口密度散布3.7人/km2。烏拉蓋管理區(qū)地區(qū)水源豐富多彩，約為全盟總儲量的1/3，地面上水總產(chǎn)量為17.4億m3，地表水儲藏量約78.6億m3，水體為談水，且掩埋偏淺，便于采掘。地區(qū)主要包括烏拉蓋河以及干支流色也勒吉河，均起源于大興安嶺地區(qū)山坡地。烏拉蓋河總長360km，水域面積達20,200km2，很多年均值水流量1.13億m3，很多年平均流量3.58m3/s，在胡碩廟與干支流色也勒吉河匯聚，向西流入烏拉蓋戈壁灘。色也勒吉河總長98km，很多年平均流量0.41m3/s。

烏拉蓋地域歸屬于亞寒帶溫帶季風氣候。春季干燥多風，夏天寒濕，秋天清爽、晝夜溫差大，冬天悠長極寒的氣候特征。烏拉蓋管理區(qū)地區(qū)遍布有著豐富的礦物資源，已發(fā)現(xiàn)金、銀、瑩石、鋅、鈀、黏土、白云石、鈉基膨潤土、純凈水、煤等，尤其是煤碳、純凈水、瑩石、鈉基膨潤土、白云石等具有較大的開發(fā)潛力。煤炭能源預測分析儲藏量在100億多噸之上，與白音華和霍林河煤田屬一個成煤帶。其主要特征為：遍布集中化，煤巷穩(wěn)定且單一，覆蓋淺，采掘技術(shù)標準簡易，大部分高聚集煤田薄厚大，適合礦山開采，具有基本建設(shè)大中型煤電基地的區(qū)域優(yōu)勢?，F(xiàn)階段進行勘測的賀斯格烏藍煤田和農(nóng)乃廟煤田煤炭能源總儲量在23億多噸之上，原煤為煤泥，中灰、高硫、低磷，熱值在3,500—5,000大卡中間，屬高品質(zhì)煉焦煤，適宜開發(fā)設(shè)計大中型芳村發(fā)電廠及相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）整體融資計劃

本項目總投資754,659.00萬余元，在其中擬采用募資投資額為300,000萬余元。新項目實際投資構(gòu)成如下所示：

企業(yè)：萬余元、%

若公司本次公開發(fā)行新股具體募資凈收益無法滿足企業(yè)以上資產(chǎn)必須，空缺一部分會由企業(yè)通過銀行借款和其它自籌經(jīng)費處理。

二、補充流動資金

企業(yè)所在煤炭企業(yè)具有很高的資產(chǎn)堡壘，需要很多資金扶持，企業(yè)的融資需求主要來自于固定投資需求與流動資金周轉(zhuǎn)要求。隨著公司企業(yè)規(guī)模不斷增加，比較大的融資需求沒法純粹根據(jù)自身不斷積累商業(yè)銀行去滿足。

為了實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展必須，公司擬應用100,000.00萬余元募資用以補充流動資金。

三、募資應用對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項目合乎公司發(fā)展目標，根據(jù)募集資金投資項目的實行，將進一步擴大企業(yè)的火力發(fā)電廠經(jīng)營規(guī)模、提升公司的經(jīng)營成效，有利于提高企業(yè)盈利能力及核心競爭力。

（一）對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

此次募資到位后，企業(yè)的資產(chǎn)總額將大幅度提高，資本實力將明顯提高，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)大大提高，償債能力指標有效提升。發(fā)行后企業(yè)負債率降低，有利于提高企業(yè)的貨幣市場水平，減少經(jīng)營風險。

（二）對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項目達產(chǎn)后，企業(yè)火力發(fā)電廠經(jīng)營收入經(jīng)營規(guī)模將進一步升高。與此同時，新增固定資產(chǎn)折舊率較現(xiàn)階段即將迎來一定力度的提高，可是卻中遠期看，公司本次募集資金投資項目將進一步提高企業(yè)的獲利能力，新增加折舊費就會被此次募集資金投資項目新增加銷售額所消化吸收，不會對公司將來經(jīng)營效益產(chǎn)生巨大不良影響。

第五節(jié)潛在風險和其它重大事項

一、經(jīng)營風險

（一）行業(yè)周期性風險性

企業(yè)所處煤炭企業(yè)是社會經(jīng)濟基礎(chǔ)性領(lǐng)域，有較強的規(guī)律性，受中下游電力工程、鋼材、裝飾建材等行業(yè)周期性起伏影響很大。煤炭企業(yè)自身受宏觀經(jīng)濟因素和產(chǎn)業(yè)政策、地方政策的影響較大，可能會影響煤碳的總體要求，從而有可能給公司的經(jīng)營銷售業(yè)績帶來不利危害，企業(yè)遭遇產(chǎn)業(yè)周期變動的風險性。

電力企業(yè)的市場競爭力與經(jīng)濟波動相關(guān)性非常明顯，受社會經(jīng)濟發(fā)展的周期直接影響，工業(yè)化生產(chǎn)及居民用電的需要量將會出現(xiàn)起伏。工業(yè)化生產(chǎn)及居民用電需要量的波動將影響柴油發(fā)電機利用小時數(shù)變化，從而對電力行業(yè)的經(jīng)營情況造成很大影響。

（二）領(lǐng)域價格波動風險

1、煤碳業(yè)務(wù)流程

企業(yè)煤碳產(chǎn)品以煉焦煤為主導、煤碳輔助。2019年度、2020年度、2021年度與2022年1-6月企業(yè)煤炭銷售收益分別是662,345.44萬余元、537,292.93萬余元、742,737.17萬元和502,245.67萬余元，完成毛利率分別是346,305.73萬余元、247,657.93萬余元、441,112.61萬元和325,694.95萬余元，利潤率分別是52.28%、46.09%、59.39%和64.85%，報告期煤碳業(yè)務(wù)流程經(jīng)營效益具備不確定性，原因是報告期企業(yè)不一樣主產(chǎn)區(qū)煤碳銷售額與價格有一定的起伏。

煤炭企業(yè)歸屬于價錢驅(qū)動型的周期性行業(yè)，同質(zhì)化現(xiàn)象程度高，價錢對獲利的危害功效遠高于銷售量。2012-2015年期內(nèi)，受市場供求關(guān)系危害煤價持續(xù)下跌，為預防系統(tǒng)風險，2016年我國開始執(zhí)行煤碳供給側(cè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能；2016年至今，煤價平穩(wěn)回暖，煤碳公司盈利能力明顯提高；2019年，煤炭企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能總體目標有一定的進行，與此同時新創(chuàng)建大中型優(yōu)秀煤炭產(chǎn)能逐漸釋放出來，煤價明顯下降；2020年，疫情沖擊煤價發(fā)生短暫性下挫，伴隨著全國疫情得到有效控制，煤碳供求恢復平衡，煤價逐漸回暖，且2020年第三、四季度受關(guān)鍵煤碳原產(chǎn)地供應緊張，及其進口煤外界填補匱乏因素的影響，煤價持續(xù)增長；2021年1-10月，隨著疫情后經(jīng)濟發(fā)展的高效恢復，煤礦供求不斷處在緊平衡情況，煤價整體出現(xiàn)升高趨勢；2021年10月，國常會規(guī)定關(guān)鍵煤炭資源省和關(guān)鍵煤炭企業(yè)按照要求貫徹落實提高產(chǎn)量增供每日任務(wù)，發(fā)改委搞出“組合策略”，科學研究依法對煤價推行治療措施，伴隨著主產(chǎn)地煤炭產(chǎn)能加速釋放出來，煤價大幅回落。2022年至今，伴隨著煤碳存貨水平不斷下降，煤價總體企穩(wěn)回升。

信息來源：Wind新聞資訊

中國煤炭運銷協(xié)會預估，伴隨著主產(chǎn)地煤炭產(chǎn)能加速釋放出來，中后期煤炭供應將保持提高，煤炭需求增長速度將有所回落，煤碳市場供需局勢會逐步改進，后面煤價面臨再次往下調(diào)節(jié)的風險性。應對煤碳價格波動風險，若企業(yè)無法及時、高效地解決產(chǎn)業(yè)周期轉(zhuǎn)變或某些原因造成市場價格起伏，不可以不斷提升煤礦生產(chǎn)運營效率，則有可能存有經(jīng)營效益起伏乃至下降的風險性，進而影響企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力。

2、電力工程業(yè)務(wù)流程

自2004年煤化標桿電價初次核準至2017年，全國性煤化標桿上網(wǎng)電價共經(jīng)歷過12次調(diào)節(jié)，在其中2004年-2011年關(guān)鍵因煤炭價格上漲親身經(jīng)歷6次上漲，2009年全國各地各個地區(qū)漲跌幅不一；2013年-2016年主要受煤電價格聯(lián)動開展4次下降，2017年為解決燃煤發(fā)電經(jīng)營不善進行一次電價上調(diào)。伴隨著電力市場化改革不斷深化，火電站的電費受電力供需銷售市場影響很大。2018年-2020年江蘇正式啟動開展電力市場交易，因為此一段時間煤炭價格處于相對底位，電費呈逐年下降發(fā)展趨勢。自2020年四季度逐漸，因為煤炭價格開始逐步增漲，2021年月度總結(jié)交易電費逐漸增漲。2021年11月，伴隨著《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》的下達，燃煤發(fā)電市場化交易浮動價格范圍擴大，左右力度正常情況下都不高于20%，并取消工業(yè)目錄銷售電價，江蘇月度總結(jié)交易電費漲至468元/兆瓦時。

注：2016年、2017年為標桿上網(wǎng)電價，2018年之后江蘇省逐漸電力市場改革，長協(xié)用電量占非常大，因而以長協(xié)電費體現(xiàn)2018年-2022年6月電力工程市場走勢

伴隨著電力市場化改革不斷深化，而且逐漸實行電力現(xiàn)貨交易，電費將伴隨著市場形勢而逐漸起伏，若動力煤價格維持正常范圍，在未來電費能夠確保煤電機組盈利。2021年至今，動力煤價格不斷高新企業(yè)，因為電費未同力度調(diào)節(jié)，企業(yè)各發(fā)電廠利潤率大幅度下降，進而產(chǎn)生虧本，若該等情況將來不能得到變好，將對企業(yè)電力工程業(yè)務(wù)流程持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

（三）監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變風險性

煤炭企業(yè)是關(guān)聯(lián)需求側(cè)改革基礎(chǔ)性領(lǐng)域，遭受包含國家發(fā)改委、自然資源部、應急管理部、生態(tài)環(huán)境部及各個地區(qū)政府相關(guān)部門嚴格監(jiān)管。其監(jiān)管措施對策包含但是不限于授于、持續(xù)和出讓煤碳探礦權(quán)和采礦證、儲藏量核查、采礦權(quán)出讓合同款交納、授予安全許可證、設(shè)置網(wǎng)絡(luò)資源采面率的低限、采用暫時性對策限定煤炭價格上漲、征繳和撤銷領(lǐng)域相關(guān)的各種各樣稅金、提升生態(tài)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)標準等多個方面。監(jiān)管措施的改變很有可能對企業(yè)的經(jīng)營造成很大影響，從而很有可能對企業(yè)的收入和利潤造成影響。

（四）低碳化發(fā)展趨勢對現(xiàn)有能源業(yè)帶來的損失

2020年9月22日，國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)大會議一般性辨論上鄭重宣布，“中國會提升國家自主貢獻幅度，采用更為強有力的現(xiàn)行政策和措施，二氧化碳排放爭取2030年前達到峰值，加倍努力2060年前完成碳排放交易”。“碳減排、碳排放交易”目標為我國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展帶來了方向指引，將引起我國經(jīng)濟發(fā)展全方位低碳發(fā)展，新能源技術(shù)、可再生資源將會得到迅速發(fā)展，煤碳、火力發(fā)電廠市場需求存有逐漸變緩風險。

若公司不加速推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動煤炭產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能低碳方面發(fā)展，提升新能源技術(shù)、可再生資源的項目占有率，企業(yè)將存有企業(yè)規(guī)模降低的風險性。

（五）電力改革風險性

2015年3月，黨中央、國務(wù)院令下發(fā)《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（全民[2015]9號），確立電力改革的核心和途徑是“三放寬”、“一提升”和“一單獨”，即井然有序放寬輸變電之外的競爭階段電費，井然有序放寬配售電業(yè)務(wù)流程，合理放寬公益型和調(diào)節(jié)性之外的發(fā)用電量方案，推動交易結(jié)構(gòu)相對獨立性，提升監(jiān)管部門，加強電力工程統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強電力安全生產(chǎn)高效運行和穩(wěn)定提供。伴隨著電價改革的進一步具體實施，電力網(wǎng)“獨買獨賣”的龔斷布局要被擺脫，上網(wǎng)電價將采取行業(yè)競爭或發(fā)電企業(yè)與大用戶多邊合同書明確，企業(yè)將來的上網(wǎng)電價都將存在一定的可變性。伴隨著電力改革的不斷深入，一個新的電力市場交易格局的搭建和電費制度的產(chǎn)生，將會對企業(yè)將來的運營造成更深刻的影響。如果企業(yè)不可以高度關(guān)注外界現(xiàn)行政策環(huán)境變化，積極主動采取有效措施進行解決，將會對企業(yè)生產(chǎn)運營的穩(wěn)定性和穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

二、運營風險

（一）資源儲備比較有限風險性

煤碳的開采與銷售是公司的主營業(yè)務(wù)之一，公司運營的可持續(xù)很大程度上取決于企業(yè)享有資源儲量。企業(yè)目前擁有張雙樓煤礦業(yè)、峨嵋煤業(yè)、夏闊坦煤業(yè)、郭家河煤礦、新橋煤礦等多個煤礦業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源，可是煤炭能源具備稀缺資源，伴隨著三河尖煤礦業(yè)、秦源煤礦陸續(xù)關(guān)掉撤出，企業(yè)煤炭產(chǎn)能、貯備資源儲存量明顯下降。

公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的資源儲量是依據(jù)礦山的資源儲量核查匯報明確，因為網(wǎng)絡(luò)資源勘探開發(fā)具備不可預測性，且勘測工程項目的制約性和各礦山地質(zhì)結(jié)構(gòu)多樣性和多元性可能會致使估計的資源儲量在總數(shù)、質(zhì)量和運用可行性分析方面與具體情況存在差異。

盡管企業(yè)盡力根據(jù)外界回收、技術(shù)創(chuàng)新、自主勘查等形式提升享有資源儲量，可是企業(yè)享有資源儲量增長仍存在一定的可變性。假如后面經(jīng)營過程中無法獲得一個新的采礦權(quán)或勘查到一個新的煤炭儲量，企業(yè)未來長久的運營能力會受到一定影響。

（二）生產(chǎn)制造安全隱患

煤炭開采業(yè)務(wù)流程受地質(zhì)環(huán)境自然原因影響很大。在我國煤巷當然賦存條件紛繁復雜，危害礦山安全的影響因素比較多，主要包含水、火、煤層氣、粉塵、現(xiàn)澆板等自然災害危害。依據(jù)中國統(tǒng)計局及國家安監(jiān)總局的信息，2019年至2021年全國各地精煤生產(chǎn)制造百萬噸級致死率分別是0.083、0.058和0.044，同時期我們公司精煤生產(chǎn)制造百萬噸級致死率分別是0.00、0.058和0.00，小于領(lǐng)域同時期平均。那如果本公司安全管理有關(guān)內(nèi)控制度未創(chuàng)建，及相關(guān)內(nèi)部控制制度未有效落實，我們公司可能會發(fā)生重大自然災害或礦難，可能導致單獨或幾個煤礦停業(yè)整頓，對公司業(yè)務(wù)運營造成負面影響并帶來經(jīng)濟與信譽損害，與此同時可能會引起起訴、賠付性支出及其懲罰。

除此之外，假如國家對煤礦企業(yè)增加安全法規(guī)管控，明確提出更高安全性標準和要求，我們公司將可能投入更多財力其他網(wǎng)絡(luò)資源以適應相關(guān)法律法規(guī)的需求。

2021年8月21日，郭家河煤礦在產(chǎn)礦井產(chǎn)生透水性事情，未出現(xiàn)傷亡事故，被執(zhí)行臨時停業(yè)整頓，進一步落實防治水對策。2021年10月12日，麟游縣應急管理局出具了《麟游縣應急管理局關(guān)于陜西郭家河煤業(yè)有限責任公司復工復產(chǎn)的批復》（麟緊急發(fā)[2021]134號），擬同意郭家河煤礦有序復工。2021年10月13日，郭家河煤礦全面復工復產(chǎn)。郭家河煤礦此次停工總共53天，危害原煤產(chǎn)量約70萬噸級，造成一定財產(chǎn)損失。

（三）環(huán)保監(jiān)管風險性

企業(yè)從事的的煤炭開采、電力工程業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)制造運營過程中也會產(chǎn)生污水、有機廢氣、廢料及其它污染物質(zhì)，若疏忽大意，對周圍環(huán)境會造成一定的不良影響。與此同時，發(fā)改委、國家能源局等相關(guān)部門深入推進煤電聯(lián)營、合并重組、轉(zhuǎn)型發(fā)展、優(yōu)化布局等相關(guān)工作，果斷撤出無法達到環(huán)保無污染標準的煤礦業(yè)與發(fā)電廠，釋放出來高品質(zhì)優(yōu)秀生產(chǎn)能力。

假如環(huán)境保護有關(guān)內(nèi)控制度未創(chuàng)建，及相關(guān)內(nèi)部控制制度未有效落實，我們公司可能會發(fā)生重要環(huán)保事故，如果企業(yè)的污染排放不符節(jié)能減排政策要求，或是被定義為落后產(chǎn)能，可能面臨被國家有關(guān)部門懲罰、責令關(guān)閉或停工的可能性。與此同時，國家和當?shù)卣苡锌赡茉谖磥韴?zhí)行更為嚴格的環(huán)保明文規(guī)定，這可能會致使企業(yè)為了達到新規(guī)范而付款更高生態(tài)環(huán)境保護花費，在一定程度上危害公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。

（四）房地產(chǎn)、土地資源相關(guān)風險

截止到本招股意向書引言簽署日，我們公司及下屬子公司已有所使用的面積總共5,293,127.21m2，在其中還有19,200.00m2未辦所有權(quán)證，占比約為0.36%；截止到本招股意向書引言簽署日，我們公司及下級國有獨資、子公司已有房子建筑面積為850,377.77m2，在其中還有面積為23,586.65m2的房子沒有獲得《房屋所有權(quán)證》，占公司使用房子建筑面積的比重為2.77%。

對于以上土地資源房產(chǎn)確權(quán)辦理證件難題，企業(yè)近些年嚴格監(jiān)督具體指導、協(xié)調(diào)工作、強化考核、執(zhí)行獎罰，積極推動土地確權(quán)辦理證件工作中。

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者下屬子公司夏闊坦煤業(yè)（核定產(chǎn)能90萬噸級）面積為2,422.88m2的生產(chǎn)與輔助用房產(chǎn)、峨嵋煤業(yè)13,813.67m2職工住宿樓權(quán)屬證書已經(jīng)申請辦理環(huán)節(jié)中；張雙樓煤礦業(yè)、華麗熱電廠、徐礦發(fā)電廠都有一部分協(xié)助運營房地產(chǎn)并未辦理房產(chǎn)證書，雖然上述情況房地產(chǎn)均用以外國投資者定額比例法運營，沒有直接對企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、毛利率等產(chǎn)生重大影響，那如果企業(yè)無法及時獲得權(quán)屬證書，則有可能無法再繼續(xù)使用這個等土地資源或房地產(chǎn)，乃至可能受到相關(guān)主管部門處罰，從而可能會對相關(guān)公司生產(chǎn)運營造成不利影響。

（五）采礦權(quán)證及探礦權(quán)證期滿沒法續(xù)辦風險性

企業(yè)采礦權(quán)證及探礦權(quán)證一般提早3個月左右1年申請辦理續(xù)簽辦理手續(xù)，依據(jù)全國各地政府機構(gòu)辦理手續(xù)不一樣，續(xù)簽證件辦理周期時間也略有不同，一般能夠在有關(guān)所有權(quán)證到期后申請辦理結(jié)束。那如果碰到非正常情況使外國投資者采礦權(quán)證和探礦權(quán)證到期時沒法續(xù)辦，可能會對發(fā)行人的煤炭開采業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生不利影響，從而可能會對長期運營產(chǎn)生不利影響。

（六）業(yè)務(wù)流程單一的風險性

企業(yè)主營煤炭生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售及電力工程業(yè)務(wù)流程，報告期煤炭銷售收益占主營業(yè)務(wù)收入比例均是60%上下。如果將來國內(nèi)煤炭價格不斷下滑或公司的煤炭開采由于種種原因遭受終斷等也將立即對企業(yè)的收入和利潤產(chǎn)生比較大的不良影響。

（七）貿(mào)易業(yè)務(wù)交易風險

報告期，企業(yè)煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模逐年增長，貿(mào)易業(yè)務(wù)墊款賬款金額亦逐年增長。公司對于煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)流程建立了有關(guān)內(nèi)部制度，設(shè)立了風險控制措施，對于公司新實施的需賒購、訂金的業(yè)務(wù)需要開展事先風險評價，除此之外，風險評價業(yè)務(wù)發(fā)展后，發(fā)生重要風險事件一定要停止同時向公司匯報。可是，如果企業(yè)在煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)流程上對風險評價落實不到位，有關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)管理規(guī)章制度無效，一部分經(jīng)銷商或用戶發(fā)生毀約事宜，有可能出現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)墊款賬款沒法取回風險。

（八）郭家河煤礦交納探礦權(quán)合同款風險性

郭家河煤礦持有探礦權(quán)在2012年申請辦理探轉(zhuǎn)采時，陜西國土廳出具了《關(guān)于陜西郭家河煤業(yè)有限責任公司郭家河煤礦采礦權(quán)申請備案的報告》（陜土地資字[2012]152號）。依據(jù)該報告，該宗探礦權(quán)是陜西省省煤田地質(zhì)局于2002年申請辦理獲得，申報時該區(qū)域未進行過礦產(chǎn)勘查工作中，不屬我國注資發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)地，不屬于合同款難題。

2017年7月，國家財政部、國土資源廳下發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理暫行辦法》，要求“申請辦理在前形式獲取探礦權(quán)后已變?yōu)樘降V權(quán)的，如進行有償服務(wù)處理的，不會再征繳采礦權(quán)出讓盈利；如沒完成有償服務(wù)處理的，應按照剩下資源儲量以協(xié)議出讓方法征繳采礦權(quán)出讓盈利。并未變?yōu)樘降V權(quán)的，需在探礦權(quán)新立能以協(xié)議出讓方法征繳采礦權(quán)出讓盈利”。

2019年3月，陜西省省自然資源廳和財政廳官網(wǎng)下發(fā)《陜西省首批（30個礦種）礦業(yè)權(quán)出讓收益市場基準價及部分礦種收益基準率》（陜當然資發(fā)〔2019〕11號），永隴礦山噸煤基準價8元/噸。按照相關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)讓盈利不能低于銷售市場基價。

截止到本招股意向書引言簽定日，郭家河煤礦合理合法有著《采礦許可證》，已經(jīng)完成儲藏量核查評審工作、采礦權(quán)出讓盈利評價工作。截止到2017年6月30日，郭家河煤礦業(yè)享有煤炭能源量66,250.70萬噸級，經(jīng)鑒定的采礦權(quán)出讓盈利評估值為536,630.67萬余元。2022年6月20日，麟游縣自然資源局、國稅總局麟游縣稅局、麟游縣市財政局出示《關(guān)于陜西郭家河煤業(yè)有限責任公司采礦權(quán)出讓收益繳款事項的批復》（麟當然資字（2022）182號），確定了采礦權(quán)出讓盈利分期繳納方案；2022年6月24日，郭家河煤礦支付了第一期采礦權(quán)出讓盈利107,630.67萬余元。

郭家河煤礦交納礦權(quán)合同款將形成額度比較大的應交賬款，探礦權(quán)無形資產(chǎn)攤銷相應增加，并相應增加將來各階段的探礦權(quán)攤銷費額度，對外國投資者將來的純利潤、資金需求量均將產(chǎn)生一定的影響。

（九）未繳納社保公積金風險性

報告期，企業(yè)逐步完善人事部門用工制度，強化對職工社保、公積金有關(guān)政策的宣傳引導，不斷提高員工社保、公積金的交納占比，提升繳納基數(shù)。但企業(yè)依然存在未為一部分職工立即繳納社會保險費用和公積金所以被有關(guān)主管部門規(guī)定補交、追討乃至下發(fā)行政處罰風險性。嚴格執(zhí)行社保和公積金有關(guān)規(guī)定計算，企業(yè)當年度歷年需補交的社會保險及公積金分別是679.47萬余元、674.11萬余元、101.82萬元和30.00萬余元，占當期利潤總額占比分別是0.26%、0.30%、0.04%和0.01%，進而對企業(yè)經(jīng)營效益造成一定影響。

（十）有償服務(wù)處理的可采儲量采掘完后面期交納剩下可采儲量探礦權(quán)價款的風險性

企業(yè)員工各煤礦中，峨嵋煤業(yè)俄霍長沙家具城煤礦業(yè)、郭家河煤礦為儲藏量有償服務(wù)處理，張雙樓煤礦業(yè)、夏闊坦煤業(yè)、新橋煤礦和百貫溝煤業(yè)均是30年使用可采儲量有償服務(wù)處理?，F(xiàn)階段，企業(yè)下級煤礦整體能采期限很長。將來有償服務(wù)處理的可采儲量采掘完成后，外國投資者必須通過執(zhí)行交納礦業(yè)權(quán)出讓利潤的方法獲得煤礦剩下可采儲量，交納礦業(yè)權(quán)出讓盈利將增加發(fā)行人的資金分配工作壓力，與此同時新增加采礦權(quán)財產(chǎn)攤銷費及銷售費用對發(fā)行人的經(jīng)營效益也有一定的影響。

（十一）煤礦業(yè)代管新項目到期時人員安置風險

公司從事的煤礦業(yè)托管業(yè)務(wù)必須和客戶（業(yè)主單位）承諾一定期限，到期時雙方協(xié)商一致再決定是否續(xù)簽。若新項目到期時無法續(xù)簽，將存有一部分閑置不用工作人員，盡管公司已經(jīng)建立了對應的人員安置方案，但仍然可能出現(xiàn)安裝計劃實施不達預想的風險性，很有可能對企業(yè)的生產(chǎn)運營造成一定的影響。

三、管控風險

（一）大股東不合理操縱風險

公司控股股東徐礦集團持有公司85.21%的股權(quán)。盡管目前已經(jīng)設(shè)立了相對完善的人事制度良好的內(nèi)控制度，制訂關(guān)聯(lián)方交易回避表決規(guī)章制度、獨立董事制度等管理制度，避免大股東利用自身操縱影響力危害公司與別的股東利益的情況出現(xiàn)，但企業(yè)的大股東和控股股東仍很有可能憑借操縱影響力，利用履行投票權(quán)的方式對企業(yè)的人事調(diào)整、重要資本支出、企業(yè)決策、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等方面進行不合理操縱，因此危害企業(yè)及其它股東權(quán)益。

（二）下屬企業(yè)的規(guī)避風險

目前公司分公司數(shù)量眾多，組織架構(gòu)和管理模式比較復雜，對企業(yè)內(nèi)部管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、生產(chǎn)運營、技術(shù)支撐、項目實施和商務(wù)適用等多個方面明確提出較高標準嚴要求，假如公司管理人員不可以始終保持高效率的管理能力，確保企業(yè)的運作體制合理運作，將可能會因管理漏洞和內(nèi)控不到位而造成不利影響。

（三）關(guān)聯(lián)交易風險

報告期，企業(yè)關(guān)聯(lián)銷售金額分別是57,014.56萬余元、55,021.95萬余元、65,182.54萬元和18,708.60萬余元，占主營業(yè)務(wù)收入比例分別是5.06%、5.48%、5.58%和2.54%；關(guān)系購置金額分別是93,428.51萬余元、83,658.33萬余元、120,058.42萬元和53,005.07萬余元，占本期主營業(yè)務(wù)成本比例分別是13.52%、12.47%、17.07%和13.37%。以上關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)生具備合理化，并已依法履行有關(guān)審批手續(xù)，獨董對于該關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了單獨建議。

公司已經(jīng)制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，若企業(yè)未來不可以有效落實與標準減少關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)的內(nèi)控制度，不能有效不斷降低有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易規(guī)模及占有率，可能出現(xiàn)有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，從而危害公司或者中小股東權(quán)益的風險性。

四、募資相關(guān)風險

（一）募投項目執(zhí)行經(jīng)濟效益未得預想的風險性

公司本次募資擬投資于江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效率超超臨界燃煤機組建筑項目及補充流動資金，以上新項目系通過足夠的市場調(diào)查及嚴謹論述并根據(jù)企業(yè)具體經(jīng)營情況而明確，符合公司的具體發(fā)展需要，能夠提升企業(yè)的整體效益，提高企業(yè)盈利能力，進一步提高企業(yè)競爭優(yōu)勢。

企業(yè)募投項目的經(jīng)濟效益計算都是基于現(xiàn)階段的運營現(xiàn)狀和預估發(fā)展狀況作出的事實預估，但在項目執(zhí)行及經(jīng)營過程中，將面臨政策調(diào)整、經(jīng)濟周期、市場的需求轉(zhuǎn)變、市場競爭、環(huán)保無污染、成本增加或外部環(huán)境自然環(huán)境發(fā)生重大變化等眾多不可控因素，致使新項目不可以順利完成或順利推進。

因為火力發(fā)電廠公司受上下游煤價影響很大，2021年至今煤價快速上漲，將可能提升企業(yè)發(fā)電成本。與此同時，新能源項目涉及到產(chǎn)業(yè)政策，電價政策很有可能產(chǎn)生變化，可能會導致募投項目的盈利遭受很大影響，很有可能不能達到預估執(zhí)行經(jīng)濟效益乃至前期虧錢的風險性。

（二）本次發(fā)行攤薄即期回報風險

本次發(fā)行后企業(yè)的總市值和資產(chǎn)總額可能相應增加。因為募集資金投資項目造成經(jīng)濟效益需要一定周期時間，在企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額均提升的情形下，假如企業(yè)未來經(jīng)營規(guī)模和凈利潤無法形成相對應力度的提高，預計短期內(nèi)企業(yè)每股凈資產(chǎn)和權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率等數(shù)據(jù)將會出現(xiàn)一定力度的降低，本次發(fā)行后公司股東掉期收益存有被攤低風險。

（三）累計折舊及無形資產(chǎn)成本增加風險

公司本次募投項目除補充流動資金外主要運用于江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效率超超臨界燃煤機組工程建設(shè)，包含熱力系統(tǒng)、燃料供應系統(tǒng)軟件、電氣控制系統(tǒng)等主輔生產(chǎn)工程，及其道路運輸、儲灰場、產(chǎn)業(yè)基地管理等與生產(chǎn)地相關(guān)的分部分項工程，每個項目在基本建設(shè)期限內(nèi)不折舊費用，進到運營期后折舊費用。此次募投項目共涉及固定投資659,558萬余元，主要包括房屋建筑291,840萬余元，機器設(shè)備340,407萬余元；共涉及土地項目投資約4,000萬余元。項目達產(chǎn)后，預估新增加年折舊和攤銷額45,938萬余元。募投項目出臺后企業(yè)累計折舊額將會產(chǎn)生較大幅度的提升，因為募投項目很有可能需要在投產(chǎn)并運作一段時間后才能達到預期收益率，項目運轉(zhuǎn)前期，募投后折舊及攤銷費用提升可能對企業(yè)的經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

（四）市場需求有限的資源風險性

依據(jù)《國家能源局關(guān)于內(nèi)蒙古錫林郭勒盟電源基地開發(fā)規(guī)劃指導意見的通知》（國能電力工程[2010]431號）和《國家能源局關(guān)于加快推進大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道建設(shè)的通知》（國能電力工程[2014]212號），錫林郭勒盟開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)基地研發(fā)工作已全面開展，配套設(shè)施整體規(guī)劃特高壓輸電交、直流電外賣華東地區(qū)安全通道，完成煤化和風力發(fā)電捆綁外賣。該建設(shè)工程施工2×1000MW高效率超超臨界煤泥間冷柴油發(fā)電機，是我國已啟動建設(shè)的錫盟煤電基地至江蘇泰州±800kV直流特高壓錫林郭勒盟開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)基地煤化項目之一，送到華東區(qū)集中處理，它作為錫盟-江蘇泰州±800kV特高壓直流輸電線路”的重要開關(guān)電源基地之一，達到華東區(qū)負載持續(xù)增長的必須，都是確保國家能源安全供應的發(fā)展戰(zhàn)略必須。但是由于風力發(fā)電、光伏等新能源技術(shù)的崛起，加上募投項目受遠距離輸電等多種因素，可能出現(xiàn)華東區(qū)域內(nèi)市場需求有限的資源風險性。

（五）募投項目的償債風險

此次募投項目的項目總投資為75.47億人民幣，在其中擬采用募資投資額為30.00億人民幣，空缺一部分會由企業(yè)通過銀行借款和其它自籌經(jīng)費處理。截止到2022年6月30日，企業(yè)的負債率為62.27%，投建募投項目后，企業(yè)負債率很有可能進一步提高，企業(yè)將面臨比較大的償還債務(wù)工作壓力。

五、別的重大事項

（一）關(guān)鍵合同書

1、買賣合同

截止到2022年6月30日，企業(yè)及其子公司已經(jīng)執(zhí)行對經(jīng)營活動有深遠影響的買賣合同如下所示：

（1）煤炭銷售業(yè)務(wù)合同

注：以上買賣合同為合作框架協(xié)議，關(guān)鍵約定好銷售量，價錢一般根據(jù)訂單信息簽訂的準確時間明確，未約定銷售額

（2）電力工程及供熱業(yè)務(wù)合同

（3）煤礦業(yè)托管業(yè)務(wù)合同書

注：以上編號1、2相對應的合同期限不滿意三年，系徐礦股權(quán)承攬徐礦集團以及下級單位早期持續(xù)新項目而致

出自于業(yè)務(wù)流程可靠性和協(xié)作便捷性，企業(yè)一般會和用戶簽定長期合同，并依據(jù)客戶需要和合同規(guī)定，和客戶進行具體業(yè)務(wù)關(guān)系；依據(jù)彼此商務(wù)溝通的現(xiàn)象，類似業(yè)務(wù)核心客戶在銷售定價現(xiàn)行政策、付款方式、工程驗收與清算條文和運輸成本擔負方法等方面存在一定程度的差別，同一顧客報告期的銷售方案相對較為平穩(wěn)，未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變。

煤炭銷售業(yè)務(wù)方面，除向徐礦集團售賣的應急儲備煤碳之外，外國投資者和客戶主要采取簽署本年度長期協(xié)議，并分月填補訂單信息的方式，除一部分出售給火電廠的煉焦煤選用按月結(jié)算方法送貨到工程驗收支付之外，基本上選用先付款后發(fā)貨的形式，運輸費主要是由顧客擔負；電力工程業(yè)務(wù)方面，外國投資者與電網(wǎng)公司簽署本年度長期協(xié)議，標價參考政府部門定價方式，采用分月付錢的結(jié)算方式；供熱業(yè)務(wù)方面，外國投資者與用熱公司簽署長期協(xié)議，標價參考政府部門定價方式，分月或一季度按照實際需求量進行結(jié)算；煤礦業(yè)托管業(yè)務(wù)層面，外國投資者與受托人簽定3年以上租賃協(xié)議書，按實際工作量和客戶進行結(jié)算。除煤炭銷售業(yè)務(wù)流程之外，其他主營業(yè)務(wù)都不涉及到運輸費。

2、重要供貨合同

截止到2022年6月30日，企業(yè)及其子公司已經(jīng)執(zhí)行對經(jīng)營活動有深遠影響的供貨合同情況如下：

3、授信額度、貸款及保證合同

截止到2022年6月30日，企業(yè)及其子公司已經(jīng)履行重要授信額度、借款擔保及其它情況如下：

（1）2021年2月2日，徐礦股權(quán)與交行簽署了借款協(xié)議（離岸業(yè)務(wù)），承諾交行向徐礦股權(quán)給予5,000.00萬美元信用額度，用以公司的經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，授信期限為2020年11月27日至2023年11月27日。

（2）2021年4月29日，徐礦股權(quán)與交行簽署了借款協(xié)議（離岸業(yè)務(wù)），承諾交行向徐礦股權(quán)給予4,500.00萬美元信用額度，用以公司的經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，授信期限為2021年4月29日至2023年11月27日。

（3）2020年4月20日，徐礦股權(quán)與民生銀行徐州市支行簽署了流動資金借款合同書，承諾民生銀行徐州市支行向徐礦股權(quán)給予固定資產(chǎn)貸款50,000.00萬余元，用以公司的經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，貸款期限為2020年4月20日至2023年4月19日。

（4）2020年9月，郭家河煤礦、陜西鐵路投資（集團公司）有限公司和陜西煤田地質(zhì)環(huán)境投資有限公司做為確保人和牽頭行交行陜西支行、代理行交行陜西支行及其借款人平安銀行寶雞市支行、西安銀行寶雞市支行、農(nóng)行寶雞市支行和中信寶雞市支行一同簽署了《中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款保證合同（寶麟鐵路存量債務(wù)置換項目21.13億元銀團保證合同）》，為借款合同（寶麟鐵路線存量債務(wù)更換新項目21.13億人民幣銀團貸款合同書）公司擔保。

（5）2014年4月25日，郭家河煤礦與民生銀行寶雞市支行簽署了《保證合同》，為民生銀行寶雞市支行給與陜西省寶麟的融資支持給予連帶責任保證貸款擔保，并且于2017年5月24日簽訂了《保證合同補充協(xié)議》。

（6）2015年6月8日，貸款人華麗熱電廠與牽頭行建行徐州市支行、副牽頭行農(nóng)行無錫支行、國家開發(fā)銀行和借款人建行徐州市支行、農(nóng)行無錫支行、工行徐州市支行、國家開發(fā)銀行、中國郵儲銀行徐州市支行、江蘇銀行徐州市支行及其代理行建行徐州市淮西分行一同簽署了《江蘇華美熱電有限公司2×350MW超臨界熱電聯(lián)產(chǎn)項目銀團貸款合同》，承諾整體借款人為華麗熱電廠給予不得超過220,000.00萬元中遠期貸款額。

（7）2021年11月9日，徐礦股權(quán)與江蘇銀行簽署了流動資金借款合同書，承諾江蘇銀行向徐礦股權(quán)給予50,000.00萬余元周轉(zhuǎn)資金，用以公司的經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，貸款期限為2021年11月9日到2022年11月8日。

（8）2022年2月16日，徐礦股權(quán)與民生銀行徐州市支行簽署了流動資金借款合同書，承諾民生銀行徐州市支行向徐礦股權(quán)給予固定資產(chǎn)貸款20,000.00萬余元，用于支付煤碳，貸款時限為2022年2月16日至2025年2月15日。

（9）2022年3月8日，徐礦股權(quán)與農(nóng)業(yè)銀行徐州泉山分行簽署了流動資金借款合同書，承諾農(nóng)業(yè)銀行徐州泉山分行向徐礦股權(quán)給予短期流動資金貸款20,000.00萬余元，用于支付混煤、焦碳等，貸款派發(fā)日期為2022年3月，貸款期限為12三個月。

（10）2022年5月24日，徐礦股權(quán)與交行徐州市支行簽署了流動資金借款合同書，承諾交行徐州市支行向徐礦股權(quán)給予短期流動資金貸款50,000.00萬余元，用于支付煤碳，授信額度時限為2022年5月24日至2023年11月27日。

（11）2022年6月27日，徐礦股權(quán)與交行徐州市支行簽署了流動資金借款合同書，承諾交行徐州市支行向徐礦股權(quán)給予短期流動資金貸款30,000.00萬余元，用以經(jīng)營周轉(zhuǎn)，授信額度時限為2022年6月27日至2023年11月27日。

（12）2022年3月24日，徐礦股權(quán)與東方電氣集團財務(wù)有限公司簽署了《保證合同》，為徐礦股權(quán)下屬企業(yè)蘇能錫電與東方電氣集團財務(wù)有限公司簽署的總額107,450萬元《買方信貸合同》給予連帶責任保證。

（13）2022年6月10日，郭家河煤礦與交行寶雞市支行簽署了流動資金借款合同書，承諾交行寶雞市支行向陜西省郭家河煤礦給予固定資產(chǎn)貸款40,000.00萬余元，用以經(jīng)營周轉(zhuǎn)，貸款時限為2022年6月10日至2024年6月10日。

（14）2022年5月27日，郭家河煤礦與上海浦東發(fā)展銀行寶雞市支行簽署了流動資金借款合同書，承諾上海浦東發(fā)展銀行寶雞市支行向郭家河煤礦給予短期流動資金貸款25,000.00萬余元，用以經(jīng)營周轉(zhuǎn)，貸款時限為2022年5月30日至2022年11月26日。

4、工程施工合同及其它

截止到2022年6月30日，企業(yè)及其子公司已經(jīng)履行重要工程施工合同如下所示：

（1）2020年5月，沿海地區(qū)發(fā)電量和江蘇射陽港發(fā)電有限公司做為發(fā)包方分別向項目承包人中國能源建設(shè)集團江蘇省電力基本建設(shè)第一工程有限公司、湖南電網(wǎng)基本建設(shè)有限公司和中國能源建設(shè)集團安徽電力基本建設(shè)第二工程有限公司各自簽訂了射陽港發(fā)電廠2×100億千瓦燃煤機組改建工程之《1標段主體施工合同》、《2標段主體施工合同》和《3標段主體施工合同》，承諾由以上項目承包人為發(fā)包方給予建筑施工服務(wù)項目，合同總金額分別是87,709.02萬余元、44,443.32萬元和34,399.21萬余元。

（2）2021年7月24日，沿海地區(qū)發(fā)電量和江蘇射陽港發(fā)電有限公司與上海電氣集團有限責任公司簽訂了《射陽港電廠2×100萬千瓦燃煤發(fā)電機組擴建工程汽輪發(fā)電機組成套設(shè)備經(jīng)濟合同》，承諾由上海電氣集團有限責任公司給予汽輪發(fā)電機機器設(shè)備，合同總金額80,563.20萬余元。

（3）2021年7月24日，沿海地區(qū)發(fā)電量和江蘇射陽港發(fā)電有限公司與上海電氣集團有限責任公司簽訂了《射陽港電廠2×100萬千瓦燃煤發(fā)電機組擴建工程鍋爐成套設(shè)備經(jīng)濟合同》，承諾由上海電氣集團有限責任公司給予加熱爐機械設(shè)備（含脫硝系統(tǒng)軟件），合同總金額99,840.00萬余元。

（4）2021年7月24日，沿海地區(qū)發(fā)電量和江蘇射陽港發(fā)電有限公司與中國能源建設(shè)集團江蘇省電力基本建設(shè)第一工程有限公司簽訂了《射陽港電廠2×100萬千瓦燃煤發(fā)電機組擴建工程五通一平及樁基施工合同》，承諾由中國能源建設(shè)集團江蘇省電力基本建設(shè)第一工程有限公司提供五通一平及樁基礎(chǔ)施工服務(wù)項目，合同總金額31,863.00萬余元。

（5）2021年11月4日，蘇能錫電與東方電氣有限責任公司簽訂了《江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程》，承諾由東方電氣有限責任公司給予2套加熱爐機械設(shè)備（含脫硝設(shè)備），合同總金額107,920.00萬余元。

（6）2022年4月16日，蘇能錫電與中國能源建設(shè)集團天津電力基本建設(shè)第一工程有限公司簽定《江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程》，承諾由中國能源建設(shè)集團天津電力基本建設(shè)第一工程有限公司對此項目A中標單位工程施工，合同總金額67,175萬余元。

（7）2022年4月16日，蘇能錫電與中國能源建設(shè)集團安徽電力基本建設(shè)第一工程有限公司簽定《江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程》，承諾由中國能源建設(shè)集團安徽電力基本建設(shè)第一工程有限公司對此項目B中標單位工程施工，合同總金額47,285.4951萬余元。

（8）2022年4月16日，蘇能錫電與東北電力煙塔工程有限公司簽定《江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程》，承諾由東北電力煙塔工程有限公司對此項目C中標單位工程施工，合同總金額31,499.8367萬余元。

（9）2021年12月17日，蘇能錫電與上海電氣集團有限責任公司簽定《江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程》，承諾由上海電氣集團有限責任公司給予汽輪發(fā)電機組機械設(shè)備2套，合同總金額64,060萬余元。

5、證券承銷協(xié)議和包銷協(xié)議書

2021年5月，公司和華泰聯(lián)合證券簽署《保薦協(xié)議》《A股主承銷協(xié)議書》，承諾由華泰聯(lián)合證券出任公司本次公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)和主承銷商，擔負為公司發(fā)展在境內(nèi)金融市場發(fā)行人民幣普通股票的承銷保薦和持續(xù)督導工作中。企業(yè)根據(jù)協(xié)議支付華泰聯(lián)合證券包銷及證券承銷花費。

（二）對外擔保狀況

截止到本招股意向書引言簽署日，公司對外擔保狀況參照本招股意向書引言“第三節(jié)外國投資者基本概況”之“六、同行業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)方交易狀況”的相關(guān)介紹。

（三）有關(guān)起訴或訴訟狀況

1、對外國投資者造成很大影響的起訴或訴訟事情

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者及其子公司并未了斷的、標的額在300萬元以上起訴、訴訟情況如下：

（1）江蘇省煤炭運輸與中鐵十九局軌道交通工程有限責任公司買賣合同糾紛案

2021年8月，上訴人江蘇省煤炭運輸向北京市順義區(qū)法院提出訴訟，規(guī)定被告人中鐵十九局軌道交通工程有限責任公司付貨款本錢29,442,348.12元、貸款逾期費等費用總共4,508,623.21元。2021年12月31日，北京市順義區(qū)法院做出一審判決，裁定中鐵十九局集團公司軌道交通工程有限責任公司支付江蘇省煤炭運輸錢款29,442,348.12元及逾期付款合同違約金費等費用339,138.89元。江蘇省煤炭運輸不服氣以上一審判決中逾期付款違約金計算方法，已經(jīng)向北京第三中級人民法院提出上訴。2022年6月13日，北京第三中級人民法院做出二審判決，駁回申訴、駁回上訴。2022年7月，上訴人向北京市順義區(qū)法院對被告人申請執(zhí)行。截止到本招股意向書引言簽署日，該案件還是處于執(zhí)行階段。

（2）劉春與華麗熱電廠、礦業(yè)工程集團公司建設(shè)工程合同糾紛案

2021年10月，上訴人劉春向徐州市泉山區(qū)法院提出訴訟，規(guī)定被告人礦業(yè)工程集團公司支付工程款2,696,684.85元及利息，被告人華麗熱電廠在欠付被告人礦業(yè)工程集團公司工程進度款范圍之內(nèi)擔責任。2022年8月，徐州市泉山區(qū)法院做出一審判決，退回上訴人所有訴訟請求；上訴人不服氣同時向徐州市市中級人民法院提出上訴。截止到本招股意向書引言簽署日，該案件還是處于二審環(huán)節(jié)。

（3）陜西省恒安建設(shè)工程施工有限公司與秦源煤礦、徐礦股權(quán)建設(shè)工程分包合同糾紛案件

2022年5月，陜西省恒安建設(shè)工程施工有限責任公司向陜西隴縣法院提起訴訟秦源煤礦、徐礦股權(quán)，上訴人規(guī)定被告人秦源煤礦支付工程款481.45萬余元并要擔負貸款利息，被告人徐礦股權(quán)承擔責任。2022年11月，陜西隴縣法院做出一審判決，退回上訴人所有訴訟請求；上訴人不服氣同時向?qū)氹u市市中級人民法院提出上訴。截止到本招股意向書簽署日，該案件還是處于二審環(huán)節(jié)。

（4）譚新創(chuàng)建與江蘇省能投勞動爭議糾紛案

2020年5月，上訴人譚新創(chuàng)建向南京市建鄴區(qū)法院提起訴訟被告人江蘇省能投，規(guī)定被告人江蘇省能投補領(lǐng)交通費、住宿補貼、經(jīng)濟效益工資差額、績效獎勵差值、稅款滯納金等總計4,903.149萬余元。2021年2月，南京市建鄴區(qū)法院裁定江蘇省能看向譚新創(chuàng)建付款差值薪水、效益工資、績效獎勵薪水總計27.98萬余元，駁回申訴譚新創(chuàng)建別的訴請。江蘇省能投、譚新創(chuàng)建均不服氣以上一審判決同時向江蘇南京中級人民法院提出上訴，2021年8月，江蘇南京中級人民法院做出二審判決，裁定江蘇省能看向譚新創(chuàng)建付款交通補助、通信補貼差值、租房補貼、效益工資、績效獎勵等總計33.19萬余元，駁回申訴江蘇省能投、譚新創(chuàng)建別的上訴請求。2022年10月，江蘇省能投接到江蘇高級法院審理譚新創(chuàng)建申請辦理對于該案子重審的應訴通知書。截止到本招股意向書引言簽署日，該案件還是處于重審環(huán)節(jié)。

以上并未了斷的起訴、訴訟處在正常的處理程序環(huán)節(jié)中，也不會對外國投資者長期運營造成嚴重不良影響。

2、大股東、控股股東、子公司，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員的重大訴訟或訴訟事情

截止到本招股意向書引言簽署日，公司控股股東、控股股東、子公司、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和核心專業(yè)技術(shù)人員都不存有做為一方當事人的重大訴訟或訴訟事情。

3、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和核心專業(yè)技術(shù)人員涉及到刑事訴訟法的現(xiàn)象

截止到本招股意向書引言簽署日，企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它核心骨干不會有涉及到刑事訴訟法的現(xiàn)象。

第六節(jié)本次發(fā)行多方被告方和發(fā)行日期分配

一、本次發(fā)行多方當事人狀況

二、本次發(fā)行上市關(guān)鍵時間

第七節(jié)備查簿文檔

一、備查簿文檔

（一）發(fā)行保薦書；

（二）財務(wù)報告及財務(wù)審計報告；

（三）財務(wù)預測匯報及審查報告（若有）；

（四）內(nèi)控制度鑒證報告；

（五）經(jīng)注冊會計核實的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計表；

（六）法律意見書及律師工作報告；

（七）企業(yè)章程（議案）；

（八）證監(jiān)會審批本次發(fā)行文件；

（九）別的與本次發(fā)行相關(guān)的秘密文件。

二、查看時長

本次發(fā)行包銷期內(nèi)，投資人可以從公司或者保薦代表人（主承銷商）居所查看以上與此次發(fā)行相關(guān)的全部正式文件，查看時長為每一個工作中日早上9：00-11：30，在下午2：00-5：00。

三、備查簿文檔查看地址、手機、手機聯(lián)系人

（一）外國投資者：江蘇省徐礦電力能源有限責任公司

辦公地點：江蘇徐州市云龍區(qū)麗水路2號徐礦股權(quán)

手機聯(lián)系人：朱濤

手機：0516-85320939

（二）承銷商（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

辦公地點：江蘇南京市建鄴區(qū)江東中路228號國金證券城市廣場一號樓4樓

手機聯(lián)系人：沙偉

手機：025-83387687

江蘇省徐礦電力能源有限責任公司

2023年2月17日