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承銷商（主承銷商）海通證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第196號(hào)]），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)[2018]40號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”、“金華泰”或“企業(yè)”）和海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)泰君安”、“承銷商（主承銷商）”或“主承銷商”）實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。

1、煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、認(rèn)購(gòu)、交款等各個(gè)環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容：

（1）本次發(fā)行選用立即定價(jià)方式，所有股權(quán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向公眾投資人發(fā)售，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

（2）本次發(fā)行價(jià)格是58.58元/股。投資人依照本次發(fā)行價(jià)錢于2023年2月20日（T日，認(rèn)購(gòu)日）根據(jù)上海交易所交易軟件采用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購(gòu)形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，股民開(kāi)展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30,13:00-15:00。

（3）在網(wǎng)上投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

（4）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)2023年2月22日（T+2日）公示的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由國(guó)泰君安承銷。

（5）在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

（6）線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

2、經(jīng)審計(jì)，企業(yè)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為42,019.39萬(wàn)余元，較2020年提高126.91%；利潤(rùn)總額為17,985.08元，較2020年提高177.29%；資產(chǎn)總額為17,825.03萬(wàn)余元，較2020年增漲174.88%；歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為15,371.69萬(wàn)余元，較2020年提高170.72%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)15,285.94萬(wàn)余元，較2020年提高180.11%。

經(jīng)審查，企業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42,601.80萬(wàn)余元，同比增加1.39%，歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)15,393.15萬(wàn)余元，同比增加0.14%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)15,311.73萬(wàn)余元，同比增加0.17%，總體長(zhǎng)期保持，主要系行業(yè)整體市場(chǎng)行情及本身業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)危害而致。

企業(yè)2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為6,718.56萬(wàn)余元，同比增加6.81%，主要系2022年度企業(yè)購(gòu)買東西、進(jìn)行勞務(wù)公司付款的資金較上年略微降低而致。

2023年1-3月預(yù)估實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.06億人民幣至1.11億人民幣，比上年同期小幅度提高；2023年1-3月預(yù)估完成歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為0.37億人民幣至0.39億人民幣，比上年同期提高4.90%至10.14%；2023年1-3月預(yù)估完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為0.37億人民幣至0.38億人民幣，比上年同期提高0.56%至5.59%。以上銷售業(yè)績(jī)預(yù)估為公司發(fā)展基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶?，不?gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

特此提醒投資者關(guān)注外國(guó)投資者銷售業(yè)績(jī)起伏風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎價(jià)格，客觀參與決策。

本次發(fā)行價(jià)錢58.58元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為22.99倍，小于可比公司股票市盈率，且小于中證指數(shù)有限公司公布的“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率35.87倍（截止到2023年2月15日，T-3日），請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

外國(guó)投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀2023年2月17日（T-1日）發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》里的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

重要提醒

1、金華泰首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1,500.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]83號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為海通證券股份有限責(zé)任公司。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“金華泰”，擴(kuò)位稱之為“金華泰股權(quán)”，股票號(hào)為“603061”。

2、本次發(fā)行選用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購(gòu)向公眾投資人立即標(biāo)價(jià)（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的形式進(jìn)行，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)稱之為“金城認(rèn)購(gòu)”，網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“732061”。

3、本次發(fā)行前，外國(guó)投資者總市值為4,500.00億港元。外國(guó)投資者此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為1,500.00億港元，在其中網(wǎng)上發(fā)行1,500.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的100%。本次發(fā)行股權(quán)均為新股上市，不分配老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后，外國(guó)投資者總市值為6,000.00億港元。

4、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）充分考慮市場(chǎng)情況、外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、所在領(lǐng)域、相比企業(yè)估值及擬募資等多種因素，明確本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為人民幣58.58元/股。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（2）17.25倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）。

5、若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為87,870.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)13,188.81萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為74,681.19萬(wàn)余元，不得超過(guò)招股書(shū)公布的外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目擬運(yùn)用此次募資投資總額74,681.19萬(wàn)余元。外國(guó)投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月16日（T-2日）在《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中展開(kāi)了公布。招股書(shū)全篇可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。

6、網(wǎng)上發(fā)行重大事項(xiàng)

（1）此次網(wǎng)上搖號(hào)期為：2023年2月20日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

（2）擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的證券賬戶卡、并且在2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值每日1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）的投資人即可參加網(wǎng)上發(fā)行。深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值不計(jì)入測(cè)算。

（3）投資人依照其持有的上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值不計(jì)入測(cè)算。投資人需于2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總體每日總市值在1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）即可參加此次股票申購(gòu)。每1萬(wàn)總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠1萬(wàn)一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是1,000股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量千分之一，即不能超過(guò)15,000股，如超出則此筆認(rèn)購(gòu)失效。與此同時(shí)，投資人申購(gòu)數(shù)量不能超過(guò)其按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度限制，如申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)15,000股，但超出其擁有總市值相對(duì)應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度限制，則超出限制部分是失效認(rèn)購(gòu)。

（4）認(rèn)購(gòu)日當(dāng)天，在網(wǎng)上投資人不需要進(jìn)行交款。

（5）認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，以發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。投資人參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2天天終為標(biāo)準(zhǔn)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（6）證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。

7、本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)于2023年2月20日（T日，認(rèn)購(gòu)日）15:00截至。

T日15:00后，上海交易所確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量，每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)企業(yè)配一個(gè)號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無(wú)間斷，一直到最后一筆合理認(rèn)購(gòu)，并按下列標(biāo)準(zhǔn)配售新股：

（1）如合理申購(gòu)數(shù)量小于等于此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則無(wú)需要開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)新股。

（2）如合理申購(gòu)數(shù)量超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，也可通過(guò)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，明確合理認(rèn)購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼申購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)新股上市。

T+1日，外國(guó)投資者和主承銷商在規(guī)定新聞媒體發(fā)布中標(biāo)率。如合理申購(gòu)量超過(guò)此次在網(wǎng)上投放量，T+1日，在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由外國(guó)投資者和主承銷商組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，并且于T+2號(hào)在特定新聞中發(fā)布中簽結(jié)果。

8、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)2023年2月22日（T+2日）公示的《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由國(guó)泰君安承銷。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

9、在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過(guò)此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒(méi)有達(dá)到此次發(fā)行數(shù)量，投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由國(guó)泰君安承擔(dān)承銷。

外國(guó)投資者和主承銷商將于T+4日公示《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”），公布在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及國(guó)泰君安的承銷占比。

10、在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者和主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%；

（2）投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（3）證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行包銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺(jué)涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況，勒令外國(guó)投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，向證監(jiān)會(huì)備案后，外國(guó)投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。中斷發(fā)售時(shí)，在網(wǎng)上投資人新股股權(quán)失效并且不備案至投資人戶下。

11、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀2023年2月16日（T-2日）發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)摘要》。本次發(fā)行的招股書(shū)全篇及備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。

12、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構(gòu)造

此次發(fā)行股票數(shù)為1,500.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行后總市值為6,000.00億港元。均為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

此次1,500.00億港元新股上市均采用網(wǎng)上發(fā)行，占本次發(fā)行總數(shù)的100.00%，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下發(fā)行。

（三）發(fā)行價(jià)及相對(duì)應(yīng)的股票市盈率

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）充分考慮市場(chǎng)情況、外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、所在領(lǐng)域、相比企業(yè)估值及擬募資等多種因素，明確本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為人民幣58.58元/股。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

1、22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

2、17.25倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國(guó)投資者行業(yè)類別為“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月15日，中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為35.87倍。

外國(guó)投資者相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)如下所示：

信息來(lái)源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月15日；注1：之上EPS計(jì)算口徑為：2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)/T-3日（2023年2月15日）總市值；注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。

本次發(fā)行價(jià)錢58.58元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為22.99倍，小于相比上市企業(yè)平均市盈率99.98倍，且小于中證指數(shù)有限公司公布的“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率35.87倍（截止到2023年2月15日），請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

外國(guó)投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀2023年2月17日（T-1日）發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》里的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

（四）募資

若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為87,870.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)13,188.81萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為74,681.19萬(wàn)余元，不得超過(guò)招股書(shū)公布的外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目擬運(yùn)用此次募資投資總額74,681.19萬(wàn)余元。外國(guó)投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月16日在《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中展開(kāi)了公布。招股書(shū)全篇可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。

（五）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為發(fā)行日，以上時(shí)間均指交易時(shí)間；

2、遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

（六）限購(gòu)分配

此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限購(gòu)分配。

（七）擬上市地址

上海交易所電腦主板。

二、網(wǎng)上發(fā)行

（一）網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年2月20日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。在網(wǎng)上投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

（二）認(rèn)購(gòu)價(jià)錢

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為58.58元/股，網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

（三）認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購(gòu)稱之為“金城認(rèn)購(gòu)”，認(rèn)購(gòu)編碼為“732061”。

（四）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)資質(zhì)

擁有中國(guó)結(jié)算上海分公司的股票賬戶，并且在2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）的投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）即可參與網(wǎng)上搖號(hào)。深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值不計(jì)入測(cè)算。本次發(fā)行的主承銷商的證券自營(yíng)帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,500億港元。主承銷商在規(guī)定期限內(nèi)（T日9:30至11:30，13:00至15:00）將1,500億港元“金華泰”個(gè)股鍵入它在上海交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（六）認(rèn)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人所持有的總市值以投資人為基準(zhǔn)，按照其2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。投資人所持有的市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。以上市值計(jì)算可以同時(shí)用以2023年2月20日（T日）認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。

2、投資人依照其持有的上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值不計(jì)入測(cè)算。投資人需于2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總體每日總市值在1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）即可參加此次股票申購(gòu)。每1萬(wàn)總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠1萬(wàn)一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是1,000股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量千分之一，即不能超過(guò)15,000股，如超出則此筆認(rèn)購(gòu)失效。與此同時(shí)，投資人申購(gòu)數(shù)量不能超過(guò)其按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度限制，如申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)15,000股，但超出其擁有總市值相對(duì)應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度限制，則超出限制部分是失效認(rèn)購(gòu)。

3、認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，以發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。投資人參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

4、證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。

5、投資人必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（七）認(rèn)購(gòu)程序流程

1、開(kāi)戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國(guó)結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。

2、測(cè)算總市值與可新股申購(gòu)額度

投資人需于2023年2月16日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值日均值1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人，需在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年2月20日（T日）前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托，即：

（1）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填報(bào)好認(rèn)購(gòu)委托書(shū)的各種具體內(nèi)容，持身份證、證券賬戶卡和資金賬戶到申購(gòu)者開(kāi)戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認(rèn)無(wú)誤就可以接受委托。

（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（3）投資人的認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購(gòu)。股民開(kāi)展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)，不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

（八）投資人申購(gòu)股票數(shù)的辦法

在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方法為：

1、如在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量小于等于此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則無(wú)需要開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股；

2、如在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則是由依照每1,000股定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào)，次序取號(hào)，根據(jù)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽申請(qǐng)?zhí)柹曩?gòu)1,000股。

中標(biāo)率=（網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量）×100%

（九）新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購(gòu)配號(hào)確定

2023年2月20日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量，按每1,000股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無(wú)間斷，一直到最后一筆認(rèn)購(gòu)，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年2月21日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年2月21日（T+1日），外國(guó)投資者和主承銷商將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年2月21日（T+1日）早上在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由外國(guó)投資者和主承銷商組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，中國(guó)結(jié)算上海分公司于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國(guó)投資者和主承銷商2023年2月22日（T+2日）將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》上發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購(gòu)股票數(shù)

申購(gòu)者依據(jù)中簽號(hào)碼，明確申購(gòu)股票數(shù)，每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)1,000股。

（十）新股投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由國(guó)泰君安承銷。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

此次網(wǎng)上發(fā)行的股份登記全部由中國(guó)結(jié)算上海分公司進(jìn)行。

（十一）放棄認(rèn)購(gòu)股份的申請(qǐng)

對(duì)因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象，結(jié)算參與人理應(yīng)用心核實(shí)，并且在2023年2月23日（T+3日）15:00前事先向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)，然后由中國(guó)結(jié)算上海分公司發(fā)放給主承銷商。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股。新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商（主承銷商）承銷。

（十二）投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足情況

在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。

在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過(guò)此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒(méi)有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí)，投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由國(guó)泰君安承擔(dān)承銷。

在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其國(guó)泰君安的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年2月24日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

（十三）中斷發(fā)售

1、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%；

（2）投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（3）證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺(jué)涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，勒令外國(guó)投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，向證監(jiān)會(huì)備案后，外國(guó)投資者和主承銷商適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

2、中斷公開(kāi)發(fā)行的對(duì)策

T+3日16:00后，外國(guó)投資者和主承銷商統(tǒng)計(jì)分析在網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)論，決定是否中斷發(fā)售。

如中斷發(fā)售，外國(guó)投資者和主承銷商將盡快公示中斷發(fā)售分配。中斷發(fā)售時(shí)，在網(wǎng)上投資人新股股權(quán)失效并且不備案至投資人戶下。

（十四）余股承銷

網(wǎng)上搖號(hào)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由國(guó)泰君安承擔(dān)承銷。

在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。

在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過(guò)此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒(méi)有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí)，交款不夠由國(guó)泰君安承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí)，T+4日，國(guó)泰君安將余股承銷資產(chǎn)與網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至國(guó)泰君安特定股票賬戶。

三、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)上發(fā)行不往投資人扣除提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。

四、外國(guó)投資者和主承銷商

（一）外國(guó)投資者：天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司

居所：天津華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)物華道8號(hào)A106

法人代表：崔學(xué)峰

手機(jī)聯(lián)系人：劉海龍

手機(jī)：021-52277906

發(fā)傳真：022-89129719

（二）承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

居所：上海廣東路689號(hào)

法人代表：陳曉

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

外國(guó)投資者：天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司

承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月17日