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承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“金華泰”、“外國(guó)投資者”、或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票1,500.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]83號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）為海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）”、“國(guó)泰君安”）。本次發(fā)行將在2023年2月20日（T日）各自根據(jù)上海交易所買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)運(yùn)維。

外國(guó)投資者、承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行發(fā)行步驟、網(wǎng)上搖號(hào)、交款及中斷發(fā)售等各個(gè)環(huán)節(jié)煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注，關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（1）本次發(fā)行選用立即定價(jià)方式，本次發(fā)行的股權(quán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者發(fā)售，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股。

（2）本次發(fā)行價(jià)格是58.58元/股。投資人依照本次發(fā)行價(jià)錢(qián)于2023年2月20日（T日，認(rèn)購(gòu)日）根據(jù)上海交易所交易軟件采用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購(gòu)形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，股民開(kāi)展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，網(wǎng)上搖號(hào)期為

9:30-11:30,13:00-15:00。

（3）網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

（4）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年2月22日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

（5）在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

（6）線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

2、證監(jiān)會(huì)、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說(shuō)明對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

3、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年2月16日（T-2日）發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)摘要》及刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的招股書(shū)全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

4、本次發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定期分配，自本次發(fā)行的個(gè)股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)生效日逐漸商品流通。請(qǐng)股民盡量留意因?yàn)樯鲜惺兹諅€(gè)股供應(yīng)量提升所導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

5、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為人民幣58.58元/股。此價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（2）17.25倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格是58.58元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修定），外國(guó)投資者行業(yè)類(lèi)別為“C35-專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月15日，中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為35.87倍。

外國(guó)投資者相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)如下所示：

信息來(lái)源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月15日；注1：之上EPS計(jì)算口徑為：2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)/T-3日（2023年2月15日）總市值；注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)58.58元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為22.99倍，小于相比上市企業(yè)平均市盈率99.98倍，且小于中證指數(shù)有限公司公布的“C35-專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率35.87倍（截止到2023年2月15日），但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

7、經(jīng)審計(jì)，企業(yè)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為42,019.39萬(wàn)余元，較2020年提高126.91%；利潤(rùn)總額為17,985.08元，較2020年提高177.29%；資產(chǎn)總額為17,825.03萬(wàn)余元，較2020年增漲174.88%；歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為15,371.69萬(wàn)余元，較2020年提高170.72%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)15,285.94萬(wàn)余元，較2020年提高180.11%。

經(jīng)審查，企業(yè)2022年1-9月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為34,003.88萬(wàn)余元，較2021年1-9月提高2.17%，較2021年4月-12月提高1.84%；利潤(rùn)總額為14,475.97萬(wàn)余元，較2021年1-9月提高4.77%，較2021年4月-12月降低0.83%；資產(chǎn)總額為14,111.80萬(wàn)余元，較2021年1-9月提高2.21%，較2021年4月-12月降低2.28%；歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為12,306.52萬(wàn)余元，較2021年1-9月提高3.23%，較2021年4月-12月降低1.18%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)12,446.74萬(wàn)余元，較2021年1-9月提高6.00%，較2021年4月-12月提高0.47%。

2022年度預(yù)估實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.41億人民幣至4.62億人民幣，同期相比去年上升5.00%-10.00%；2022年度預(yù)估完成歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為1.60億人民幣至1.72億人民幣，同期相比去年增加4.00%至12.00%；2022年度預(yù)估完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為1.62億人民幣至1.74億人民幣，同期相比去年上升5.76%-13.90%。以上銷(xiāo)售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶椋粯?gòu)成企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾，最后2022年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)信息以核準(zhǔn)數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

特此提醒投資者關(guān)注外國(guó)投資者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)起伏風(fēng)險(xiǎn)性，客觀參與決策。

8、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門(mén)、發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

9、按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)58.58元/股及增發(fā)新股1,500.00億港元測(cè)算，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為87,870.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)13,188.81萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為74,681.19萬(wàn)余元，不得超過(guò)招股書(shū)公布的外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目擬運(yùn)用此次募資投資總額74,681.19萬(wàn)余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

10、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

11、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（2）投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（3）證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺(jué)涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，向證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

12、外國(guó)投資者、承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）再三報(bào)請(qǐng)投資人留意：投資人應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時(shí)也希望共享外國(guó)投資者發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購(gòu)。

13、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司

承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月17日