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承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

特別提醒

福建省華泰發(fā)展趨勢有限責任公司（下稱“華泰發(fā)展趨勢”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第144號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第173號〕）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）（下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）（下稱“《配售細則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）（下稱“《投資者管理細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕40號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕41號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）等有關(guān)規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行均通過上海交易所（下稱“上海交易所”）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下申購的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，具體內(nèi)容如下：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年2月24日（T日）。在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。投資人在2023年2月24日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認購資產(chǎn)。

2、初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”、“承銷商（主承銷商）”）將依據(jù)去除失效價格后詢價采購結(jié)論，對每一個配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期（以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站標注的申報日期及申請序號為標準）由后至前、同一認購價錢同一申購數(shù)量同一申報日期按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序的順序排序，去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大一部分的總數(shù)，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的10%。當最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

當外國投資者和承銷商（主承銷商）依據(jù)詢價采購結(jié)論確立的發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率時，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風險尤其公示，每周至少公布一次，后續(xù)發(fā)行日程安排可能延期三周，計劃方案將再行公示。

3、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

4、配售對象必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

5、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年2月28日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終得全額的新股認購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。

6、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷公開發(fā)行的分配”。

7、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。依據(jù)《投資者管理細則》的有關(guān)規(guī)定，“網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)發(fā)生《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條中規(guī)定的一種情況的，研究會把它加入黑名單六個月；網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)發(fā)生《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條中規(guī)定的單種情況2次（含）之上或兩種情況之上，研究會把它加入黑名單十二個月。網(wǎng)下投資者所屬配售對象在一個自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第（九）項“提供有效價格但并未參加認購”或第四十六條第（二）項“未按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)”情況，未產(chǎn)生顯著不良影響，且立即整改，并且于新項目發(fā)行上市后十個工作中日內(nèi)積極遞交整改方案的，可免于一次懲罰”。

股民持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

8、企業(yè)2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入159,818.27萬余元，同比增加135.42%；歸屬于母公司公司股東純利潤51,744.27萬余元，同比增加683.76%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤50,376.91萬余元，同比增加881.44%。企業(yè)2021年度經(jīng)營效益大幅上升，一方面系因為企業(yè)通過相繼購買二手船只擴大已有運輸能力及其靈便應(yīng)用銷售市場運輸能力的形式持續(xù)擴大經(jīng)營規(guī)模；另一方面，得益于2020年后半年至今銷售市場均值貨運價格及房租水準的回暖與快速上漲，2021年度企業(yè)營業(yè)成本增長速度同期相比發(fā)生較大幅度提高。企業(yè)2022年實現(xiàn)營業(yè)收入204,603.25萬余元，同比增加28.02%；完成歸屬于母公司股東純利潤為67,141.70萬余元，同比增加29.76%；完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為66,873.21萬余元，同比增加32.75%。2022年度，依照投入使用的時間也加權(quán)計算，企業(yè)已有船只提升約3艘，已有運輸能力增長幅度約16%，海外輪機員期租業(yè)務(wù)流程已有運輸能力投入合理平衡了地區(qū)輪機員銷售市場貨運價格下降的不良影響。除此之外，在境外銷售市場不一樣輪機員、不一樣航道價格行情有一定的分裂的情形下，隨著公司市場開拓能力與客戶服務(wù)能力的提高、國際性輪機員經(jīng)營經(jīng)驗的積累，企業(yè)展示出了一定的經(jīng)營延展性，海外輪機員業(yè)務(wù)流程持續(xù)保持提高的發(fā)展態(tài)勢。

特此提醒投資者關(guān)注外國投資者經(jīng)營效益起伏或下跌風險性，謹慎價格，客觀參與決策。

9、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標準，在提交價格前應(yīng)確保并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，承銷商（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔。

相關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的一些問題由承銷商（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

重要提醒

1、福建省華泰發(fā)展趨勢有限責任公司首次公開發(fā)行股票不得超過41,276,015股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2023〕304號文審批。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為中信證券股份有限責任公司。發(fā)行人的股票簡稱為“華泰發(fā)展趨勢”，擴位稱之為“華泰發(fā)展趨勢”，股票號為“603162”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“732162”。依照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團公司所在領(lǐng)域為“海上交通運輸業(yè)”（分類代碼G55）。

2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站實施，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9:30-15:00。有關(guān)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）—服務(wù)項目—IPO業(yè)務(wù)流程欄目里的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及其上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO網(wǎng)下詢價申購）用戶使用手冊》等有關(guān)規(guī)定。

本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者和機構(gòu)投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者帳戶、投資者帳戶或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當于初步詢價逐漸日前一個買賣日（即2023年2月20日（T-4日））的中午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。

3、此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市，發(fā)行股份數(shù)量為41,276,015股，本次發(fā)行前公司股東持有外國投資者股份在本次發(fā)行時不給投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為412,760,150股，此次發(fā)行股票總數(shù)約為發(fā)行后總股本的比例是10.00%。本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為28,894,015股，約為本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,382,000股，約為本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。

4、本次發(fā)行不分配線下項目路演推薦。外國投資者及承銷商（主承銷商）將在2023年2月23日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細信息客戶程序2023年2月22日（T-2日）發(fā)表的《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

5、承銷商（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)規(guī)范》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“二、網(wǎng)下投資者的具體條件與審查程序流程”。僅有合乎承銷商（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標準的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由該行為所引發(fā)的不良影響。承銷商（主承銷商）將于業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺里將其設(shè)為失效，并且在《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布相關(guān)情況。

報請投資人留意，承銷商（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，同時要求網(wǎng)下投資者給予滿足條件的承諾書和證明文件。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，承銷商（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

6、本次發(fā)行的初步詢價期為2023年2月21日（T-3日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，對符合條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認購價格與擬申購數(shù)量。參加初步詢價的，須按照要求根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站統(tǒng)一申請，并自主承擔相應(yīng)的法律責任。

初步詢價期內(nèi)，網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認購股票數(shù)，且也只能有一個價格，在其中非投資者應(yīng)該以機構(gòu)為部門進行價格。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后，理應(yīng)一次性遞交。網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交價格紀錄，而以最后一次遞交的所有價格紀錄為標準。每一個配售對象每一次只有遞交一筆價格。

網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬申購數(shù)量為100億港元，擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，并且不超出150億港元。

7、初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)本公告“四、標價及合理報價的明確”的有關(guān)分配明確發(fā)行價和可參加網(wǎng)下申購的投資人名冊。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《發(fā)行公告》中詳盡公布網(wǎng)下投資者的報價狀況、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查及私募基金備案審查狀況，及其發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

8、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認購。

9、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購期為2023年2月24日（T日）的9:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為2023年2月24日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認購資產(chǎn)。

10、本次發(fā)行線下和網(wǎng)上搖號完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)認購狀況決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。相關(guān)回撥機制的計劃方案請見本公告“六、本次發(fā)行回撥機制”。

11、本次發(fā)行的配股標準請見本公告“七、網(wǎng)下配售標準”。

12、2023年2月28日（T+2日）16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布的發(fā)行價與獲配總數(shù)，向其管理的獲配的配售對象立即全額交納申購資產(chǎn)。在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。

13、此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

14、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于初步詢價的相關(guān)事宜做出說明，投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年2月17日（T-5日）刊登于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，《招股意向書摘要》同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》。

一、本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

(下轉(zhuǎn)C21版）