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承銷商（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

龍迅半導(dǎo)體材料（合肥市）有限責(zé)任公司（下稱“龍迅股權(quán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕6號(hào)）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“龍迅股權(quán)”，擴(kuò)位稱之為“龍迅股權(quán)”，股票號(hào)為“688486”。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合性外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是64.76元/股。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）共同商定此次原始發(fā)行新股數(shù)量為1,731.4716億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為6,925.8862億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為259.7206億港元，占原始發(fā)行數(shù)量的15.00%。戰(zhàn)略投資約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至承銷商（主承銷商）指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量為172.1569億港元，約為原始發(fā)行數(shù)量的9.94%，與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值87.5637億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售發(fā)售股票數(shù)回拔后，在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,117.8147億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的71.69%；回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量441.5000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的28.31%。

依據(jù)《龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）、《龍迅半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,459.72倍，高過100倍，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即1,559,500股）從線下回拔在網(wǎng)上。

在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為961.8647億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量61.69%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為597.4500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的38.31%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.03911379%。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年2月10日（T+2日）完畢。具體情況如下：

一、新股認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

承銷商（主承銷商）依據(jù)此次戰(zhàn)略投資交款狀況，及其上海交易所與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由承銷商有關(guān)分公司投股、發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃構(gòu)成。投股組織為我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（下稱“中金財(cái)富”），發(fā)行人的高管人員及骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信建投基金-雙贏15號(hào)龍迅股權(quán)職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

截止到2023年2月3日（T-3日），所有戰(zhàn)略投資都已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（承銷商（主承銷商）因擔(dān)負(fù)外國(guó)投資者保薦業(yè)務(wù)獲配個(gè)股（即承銷商有關(guān)分公司投股一部分的個(gè)股）或是承銷商（主承銷商）執(zhí)行承銷責(zé)任獲得個(gè)股的除外）。承銷商（主承銷商）將于2023年2月14日（T+4日）以前將戰(zhàn)略投資原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配額度（包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）的不必要賬款退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：5,886,688股；

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額：381,221,914.88元；

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：87,812股；

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度：5,686,705.12元。

（三）線下新股認(rèn)購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：9,618,647股；

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額：622,903,579.72元；

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：0股；

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度：0.00元；

5、網(wǎng)下投資者交納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：3,114,515.04元。

二、網(wǎng)下配售搖號(hào)申請(qǐng)搖簽

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）根據(jù)《發(fā)行公告》，于2023年2月13日（T+3日）早上在上海浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議廳海棠花廳開展本次發(fā)行線下限購(gòu)賬戶搖號(hào)申請(qǐng)搖簽。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號(hào)申請(qǐng)過程及結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。

中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)龍迅股份股票并獲配的公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資管計(jì)劃（包含為了滿足不符科創(chuàng)板上市投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的投資人投資需求而設(shè)置的公募產(chǎn)品）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社?；?、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)同樣的，乃為中簽號(hào)碼。

本次發(fā)行參加網(wǎng)下配售搖號(hào)申請(qǐng)的一共有3,999個(gè)帳戶，10%最后的獲配帳戶（向上取整測(cè)算）相匹配賬戶數(shù)量為400個(gè)。依據(jù)搖號(hào)結(jié)果，全部新股賬戶得到此次配股的股票限售期為6月。這一部分帳戶相對(duì)應(yīng)的股權(quán)數(shù)量為720,452股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的7.49%，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的4.62%。

此次線下?lián)u號(hào)中簽的配售對(duì)象詳細(xì)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)“附注：網(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)論表”。

三、承銷商（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由承銷商（主承銷商）承銷，累計(jì)承銷股份的數(shù)量為87,812股，承銷總金額5,686,705.12元，承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量的比例為0.56%，承銷股權(quán)的總數(shù)占總體發(fā)行股份總數(shù)的比例為0.51%。

2023年2月14日（T+4日），承銷商（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與戰(zhàn)略投資和線上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。

四、承銷商（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

承銷商（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-89620586

外國(guó)投資者：龍迅半導(dǎo)體材料（合肥市）有限責(zé)任公司

承銷商（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

2023年2月14日