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合理價(jià)格投資人的評(píng)定按下列方法明確:
(1)當(dāng)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者低于10家時(shí),中斷發(fā)售;
(2)當(dāng)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者不得少于10家時(shí),去除最大價(jià)格一部分后認(rèn)購(gòu)價(jià)錢不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者即是合理價(jià)格投資人。合理價(jià)格投資人認(rèn)購(gòu)價(jià)錢不少于發(fā)行價(jià)的申購(gòu)數(shù)量為全面申購(gòu)數(shù)量。
五、老股轉(zhuǎn)讓分配
此次發(fā)行股權(quán)不得超過4,035.00億港元,均為公開發(fā)行新股,自然人股東在本次發(fā)行時(shí)不給投資者公開發(fā)售持有外國(guó)投資者股權(quán),發(fā)行后外國(guó)投資者總市值16,068.00億港元。
六、線下網(wǎng)上搖號(hào)
1、網(wǎng)下申購(gòu)
此次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2023年2月22日(T日)9:30-15:00。
2023年2月21日(T-1日),外國(guó)投資者和主承銷商將于《發(fā)行公告》中發(fā)布發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況及合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息,所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加2023年2月22日(T日)的網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),其認(rèn)購(gòu)價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)里的合理申購(gòu)數(shù)量。
網(wǎng)下投資者在2023年2月22日(T日)參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),得到基本配股之后在T+2日交納申購(gòu)款。
2.網(wǎng)上搖號(hào)
此次網(wǎng)上搖號(hào)的時(shí)間為2023年2月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
投資人擁有1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))深圳交易所非限售A股股票和非限購(gòu)存托總市值的,可以從T日參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購(gòu)限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于T-1日《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其T-2日(含)前20個(gè)交易日內(nèi)的每日擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以T日認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。
網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司開展股票申購(gòu)。
在網(wǎng)上投資人在2023年2月22日(T日)參加網(wǎng)上搖號(hào)時(shí),不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),T+2日依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)款。
投資人或者其管理方法的商品只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人或者其管理方法的商品,不論是否入選合理價(jià)格,均不可以參加網(wǎng)上搖號(hào)。
七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年2月22日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年2月22日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
(一)網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),外國(guó)投資者和主承銷商將按照配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股。網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔后,造成網(wǎng)下申購(gòu)不夠的,由主承銷商余額包銷。
(二)在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍、小于100倍(含)的,應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出150倍,回拔后無(wú)鎖定期網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;本款所說公開發(fā)行股票總數(shù)應(yīng)當(dāng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測(cè)算。
(三)在網(wǎng)上投資人基本認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不大于50倍,啟動(dòng)不了回?fù)軝C(jī)制。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年2月23日(T+1日)在《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。
八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)
T日認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,進(jìn)行合理認(rèn)購(gòu)的投資人以及管理的配售對(duì)象即是合理配售對(duì)象。外國(guó)投資者和主承銷商在做完雙重回?fù)軝C(jī)制后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開展配股:
1、主承銷商將提供有效價(jià)格積極參加網(wǎng)下申購(gòu)的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列三類:
(1)根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱證券基金)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱社會(huì)保險(xiǎn)基金)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)為A類投資人;
(2)依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“年金險(xiǎn)資產(chǎn)”)為B類投資人;
(3)別的投資人為C類投資者;
2、若網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量超過此次線下最后發(fā)行數(shù)量(雙重回拔以后),外國(guó)投資者和主承銷商將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展配股:
(1)類似投資人的配股占比理應(yīng)同樣;
(2)A類投資人的配股不得低于B類投資人,B類投資人的配股不得低于C類投資人;
(3)不少于此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量50%、10%各自優(yōu)先選擇向A類、B類配股;若A類或B類合理認(rèn)購(gòu)不夠優(yōu)先選擇配股數(shù)量,外國(guó)投資者和主承銷商將為申購(gòu)數(shù)量不夠優(yōu)先選擇配股數(shù)量A類或B類全額的配股,然后向C類配股剩余的部分;
(4)當(dāng)因?yàn)橄駼類投資人優(yōu)先選擇配股不少于此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量10%而使B類投資人的配股占比高過A類投資人,B類投資人優(yōu)先選擇配股市場(chǎng)份額將適當(dāng)調(diào)整促使A類投資人的配股不得低于B類投資人;
3、若線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量(雙重回拔以后),外國(guó)投資者和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下投資者的具體申購(gòu)數(shù)量直接使用配股;
4、若線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次線下最后發(fā)行數(shù)量(雙重回拔以后),中斷發(fā)售;
5、若線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量,中斷發(fā)售;
6、零股的處理原則
在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)求整后具體到1股,所產(chǎn)生的全部零股相加然后按認(rèn)購(gòu)先后順序(以深圳交易所網(wǎng)下申購(gòu)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注的申報(bào)日期和認(rèn)購(gòu)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)),最先分給A類投資人,一個(gè)配售對(duì)象分派一股先后循環(huán)系統(tǒng)分派直到零股分派結(jié)束。如A類投資人無(wú)合理申購(gòu)量,則是以一樣分配模式將零股分給B類投資人。如A類與B類投資人都無(wú)合理申購(gòu)量,則是以一樣分配模式將零股分給C類投資人。
九、線下在網(wǎng)上投資人交款
1.網(wǎng)下投資者交款
2023年2月24日(T+2日),外國(guó)投資者和主承銷商將于《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)于2023年2月24日(T+2日)8:30-16:00,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月24日(T+2日)16:00前到賬。對(duì)沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由主承銷商承銷,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。
合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
實(shí)際認(rèn)購(gòu)及交款信息內(nèi)容請(qǐng)參考T-1日《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》及T+2日《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》。
2.在網(wǎng)上投資人交款
2023年2月24日(T+2日),外國(guó)投資者和主承銷商將于《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布在網(wǎng)上中簽結(jié)果,在網(wǎng)上投資人應(yīng)當(dāng)依據(jù)中簽結(jié)果于2023年2月24日(T+2日)執(zhí)行交款責(zé)任,需保證其證劵資金帳戶在2023年2月24日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。投資人申購(gòu)資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由主承銷商承擔(dān)承銷,線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購(gòu)。
十、投資人放棄認(rèn)購(gòu)股權(quán)解決
在2023年2月24日(T+2日),線下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊?,主承銷商將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況詳細(xì)2023年2月28日(T+4日)發(fā)表的《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
十一、中斷發(fā)售狀況
本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷:
1、初步詢價(jià)完成后,給予報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量不夠10家或清除最大價(jià)格一部分后,給予報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量不夠10家;
2、初步詢價(jià)完成后,申請(qǐng)總產(chǎn)量沒有達(dá)到線下原始發(fā)行數(shù)量或清除最大價(jià)格一部分后,剩下申請(qǐng)總產(chǎn)量沒有達(dá)到線下原始發(fā)行數(shù)量;提供有效價(jià)格投資人的合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量沒有達(dá)到線下原始發(fā)售總產(chǎn)量;
3、網(wǎng)下申購(gòu)后,入選配售對(duì)象具體認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量;
4、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
5、外國(guó)投資者和主承銷商就發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見;
6、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
7、產(chǎn)生別的突發(fā)情況,外國(guó)投資者與主承銷商可商議確定中斷發(fā)售;
8、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)售包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況,勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售。
產(chǎn)生上述所說情況時(shí),主承銷商執(zhí)行中斷發(fā)售對(duì)策,就中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。外國(guó)投資者在重啟發(fā)售前,需要與主承銷商就運(yùn)作時(shí)點(diǎn)、發(fā)售銷售業(yè)務(wù)分配達(dá)成一致,并且在審批文件有效期內(nèi)向型中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理備案。
十二、外國(guó)投資者和主承銷商
外國(guó)投資者:播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月14日
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