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承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過4,190億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2022〕2723號文審批。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（以下統(tǒng)稱“承銷商（主承銷商）”）。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：

1、本次發(fā)行發(fā)行步驟，在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款等各個環(huán)節(jié)，煩請投資人密切關注，關鍵內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平和市場情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是12.85元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年3月10日（T日），認購時不用繳納認購資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）初步詢價完成后，承銷商（主承銷商）依據(jù)去除失效價格后詢價采購結論，去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大一部分的總數(shù)，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的10%。具體方法為：將擬認購總產(chǎn)量按價錢從高到低排序后，如高過某一價錢的擬認購總產(chǎn)量低于10%，但包括該價錢相對應的擬認購總產(chǎn)量高于或等于10%，則其檔價格是臨界值價錢，高過臨界值價錢相對應的申購量要被所有去除，價格相當于該臨界值價錢的配售對象按“擬申購數(shù)量由少到多；同一擬申購數(shù)量按申報日期（申報日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀錄為標準）由后至先；同一總數(shù)、同一時間的報價依照業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前”順序先后去除，直到去除總產(chǎn)量初次超出擬認購總數(shù)的10%。當臨界值價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請總數(shù)可不會再去除，這時去除最大報價的占比能夠少于10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

（3）網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

（4）網(wǎng)下投資者應依據(jù)《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），于2023年3月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月14日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

（5）在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

（6）提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

2、證監(jiān)會、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

3、擬參加本次發(fā)行認購的投資人，請認真閱讀2023年2月16日刊登于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全篇、招股書引言等相關資料。報請投資人特別關心招股書中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營風險應當由投資人自己承擔。

4、此次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定期分配，自本次發(fā)行的個股在上交所上市買賣生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因為上市首日個股供應量提升所導致的經(jīng)營風險。

5、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平和市場情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是12.85元/股。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，外國投資者行業(yè)類別為原料和化學產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼C26）。截止到2023年2月13日中證指數(shù)有限公司公布的化工原料和化學產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼C26）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為18.20倍。主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準具體情況如下：

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信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月13日

注1：之上每股凈資產(chǎn)計算口徑為：2021年歸母凈利（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）/2023年2月13日總市值；

注2：之上數(shù)學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導致。

此次確立的發(fā)行價12.85元/股相對應的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所審計、遵循中國會計準則確立的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算）。

（2）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所審計、遵循中國會計準則確立的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算）。

本次發(fā)行價錢相對應的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍，高過領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率18.20倍，小于同業(yè)競爭可比公司2021年平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

依據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國證監(jiān)會公示[2014]4號）等有關規(guī)定，外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前三周本質(zhì)《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》持續(xù)公布經(jīng)營風險尤其公示，公示的時長分別是2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報請投資者關注。

原定于2023年2月16日所進行的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月9日，原定于2023年2月17日所進行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將延遲至2023年3月10日，并延遲發(fā)表《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

6、報請投資者關注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及推遲發(fā)行公告》。

7、本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購用意價格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、可比公司估值水平和市場情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，投資人如不認同本次發(fā)行定價策略和發(fā)行價，提議不參加本次發(fā)行。

8、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

9、依據(jù)12.85元/股的發(fā)行價和4,190億港元的新股上市總數(shù)測算，本次發(fā)行預估募資總額為53,841.50萬余元，扣減發(fā)行費7,178.79萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益為46,662.71萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模提高對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。

10、線下和線上投資人在認購時不用繳納認購資產(chǎn)。本次發(fā)行認購，任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認購，所有參與線下價格、認購、配股的配售對象均不得再進行網(wǎng)上搖號；單獨投資人必須使用一個達標帳戶開展認購，一切與這一規(guī)定相悖的認購均是失效認購。

在網(wǎng)上投資人應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

11、投資人得到配股后，理應按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

12、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價交易。假如無法獲得批準，本次發(fā)行股權將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

13、外國投資者、承銷商（主承銷商）再三報請投資人留意：投資人應堅持價值投資理念參加本次發(fā)行認購，我希望認同發(fā)行人的升值空間同時也希望共享外國投資者發(fā)展成效的投資人參加認購。

14、本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和投資經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

15、發(fā)行人的全部股權均是可流通股本，本次發(fā)行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細招股意向書。以上股權限購分配系有關公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。

16、請股民盡量關心經(jīng)營風險，本次發(fā)行中，在出現(xiàn)以下情形之一時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購后，合理報價的配售對象具體認購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調(diào)查核實。

產(chǎn)生上述所說情況時，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將實施中斷發(fā)售對策，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，緯向證監(jiān)會辦理備案，發(fā)行新股和承銷商（主主承銷）可適時重新啟動發(fā)售。

外國投資者：宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年2月23日