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承銷商（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“茂萊電子光學(xué)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號(hào)）。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。

經(jīng)外國(guó)投資者和本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為13,200,000股，占發(fā)行后總股本的25.00%，此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行將在2023年2月24日（T日）各自根據(jù)上海交易所交易軟件和上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）執(zhí)行。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由承銷商（主承銷商）承擔(dān)實(shí)施。戰(zhàn)略配售在承銷商（主承銷商）部位進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由承銷商有關(guān)分公司投股構(gòu)成。投股組織為我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（下稱“中金財(cái)富”），無(wú)任何戰(zhàn)略投資分配。

2、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、初步詢價(jià)完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)2023年2月16日（T-6日）《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合條件的投資人價(jià)格后，協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是82.90元/股的配售對(duì)象中，申購(gòu)數(shù)量小于440億港元（沒(méi)有440億港元）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是82.90元/股、擬申購(gòu)數(shù)量相當(dāng)于440億港元且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2023年2月21日14:42:17:201的配售對(duì)象中，依照上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序過(guò)去到后去除64個(gè)配售對(duì)象。之上總共去除86個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為33,920億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量3,387,000億港元的1.00%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

4、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是69.72元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后合理報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)，及其公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（下稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）的報(bào)價(jià)中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年2月24日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價(jià)錢69.72元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）58.51倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）63.60倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）78.01倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）84.80倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后所有報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)，及其公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金和養(yǎng)老金價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

6、煩請(qǐng)投資者關(guān)注以下情形，并據(jù)此分辨本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）本次發(fā)行的價(jià)錢69.72元/股，不超過(guò)網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后合理報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)，及其公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（下稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值72.2503元/股。

（2）依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤癈40 儀表設(shè)備加工制造業(yè)”，截止到2023年2月21日（T-3日）中證指數(shù)有限公司公布的C40儀表設(shè)備加工制造業(yè)近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為38.07倍。

（3）截止到2023年2月21日（T-3日），相比上市公司估值水平如下所示：

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信息來(lái)源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月21日（T-3）

注1：各項(xiàng)數(shù)據(jù)測(cè)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致

注2：2021年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日（2023年2月21日）總市值

注3：測(cè)算2021年扣非后靜態(tài)市盈率平均值時(shí)，去除異常值福光股份

本次發(fā)行價(jià)錢69.72元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為84.80倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司扣除非經(jīng)常性損益后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

（4）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購(gòu)意向價(jià)格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后合理報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)，及其公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金和養(yǎng)老金價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù)里的孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，掌握股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資40,000.00萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢69.72元/股和13,200,000股的新股上市總數(shù)測(cè)算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為92,030.40萬(wàn)余元，扣減預(yù)估約10,896.22萬(wàn)余元（未稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益約81,134.18萬(wàn)余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所科創(chuàng)板發(fā)售生效日就可以商品流通。

公募產(chǎn)品、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金（下稱“企業(yè)年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象里的10%帳戶（向上取整測(cè)算）理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。限購(gòu)帳戶將于網(wǎng)下投資者進(jìn)行交款后由搖號(hào)申請(qǐng)抽簽方式明確。線下限售期搖號(hào)申請(qǐng)會(huì)以配售對(duì)象為部門進(jìn)行新股配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)序號(hào)。沒(méi)被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象帳戶獲配的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限購(gòu)分配，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，承銷商有關(guān)分公司獲配股票限售期為24月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市生效日算起。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

10、本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，任一投資人只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)，所有參與線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)；單獨(dú)投資人必須使用一個(gè)達(dá)標(biāo)帳戶開(kāi)展認(rèn)購(gòu)，一切與這一規(guī)定相悖的認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購(gòu)的投資人。

12、請(qǐng)股民盡量關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》第二十七條：證監(jiān)會(huì)和上海交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅l(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年2月28日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，申購(gòu)資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2023年2月28日（T+2日）16:00前到賬。

參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金利率為0.5%（承銷商（主承銷商）因擔(dān)負(fù)外國(guó)投資者保薦業(yè)務(wù)獲配個(gè)股（即承銷商有關(guān)分公司投股一部分的個(gè)股）或是承銷商（主承銷商）執(zhí)行承銷責(zé)任獲得個(gè)股的除外）。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金額度=配售對(duì)象最后獲配額度×0.5%（四舍五入精準(zhǔn)至分）。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月28日（T+2日）日終得全額的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的個(gè)股由承銷商（主承銷商）承銷。

15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，發(fā)生線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

16、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，擬申購(gòu)金額不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所作出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會(huì)、上海交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)外國(guó)投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說(shuō)明對(duì)于外國(guó)投資者股票的價(jià)格或投資人的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年2月16日發(fā)表在上海交易所（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，慎重判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

2023年2月23日