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致：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）申請(qǐng)辦理首次公開發(fā)行股票并且在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱“此次戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股和線上向?qū)Ψ蠗l件的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行。中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的承銷商及主承銷商，北京海問法律事務(wù)所（下稱“本所”或“大家”）受主承銷商委托，就參加此次戰(zhàn)略配售的投資人（下稱“戰(zhàn)略投資”）的配股資質(zhì)是否滿足相關(guān)的法律法規(guī)條件等相關(guān)的事宜出示法律意見書（下稱“本法律意見書”）。

為提供本法律意見書，本所審查了主承銷商和戰(zhàn)略投資依照本所規(guī)定而給予的重要文檔，且已經(jīng)得到了主承銷商和戰(zhàn)略投資的如下所示確保：也意思參加此次戰(zhàn)略配售目地所提供全部證件/有效證件及其它文檔均真正、全方位、合理、合理合法。

在審查以上文檔的前提下，本所依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見》《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（下稱“《實(shí)施辦法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)一一首次公開發(fā)行股票》（下稱“《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》”）等相關(guān)法律法規(guī)和上海交易所交易規(guī)則（以下統(tǒng)稱“有關(guān)可用標(biāo)準(zhǔn)”）的相關(guān)規(guī)定及其上海交易所嚴(yán)格監(jiān)管建議對(duì)此次戰(zhàn)略配售相關(guān)事宜展開了審查，出示本法律意見書。

為提供本法律意見書，本所特作如下申明：

1、 針對(duì)出示本法律意見書尤為重要又很不能得到單獨(dú)直接證據(jù)鼓勵(lì)的客觀事實(shí)，本所取決于監(jiān)管部門、外國(guó)投資者、主承銷商、戰(zhàn)略投資或者其它相關(guān)部門出具的證明材料或口頭上闡述和相關(guān)信息公示平臺(tái)公布的信息內(nèi)容出示對(duì)應(yīng)的建議。

2、 本所根據(jù)本法律意見書出示日之前已經(jīng)發(fā)生了或存有的事實(shí)證據(jù)我國(guó)現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其上海交易所的相關(guān)規(guī)定做出本法律意見書。本所評(píng)定一些事宜是不是合法有效要以該等事宜產(chǎn)生之際應(yīng)當(dāng)適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其上海交易所交易規(guī)則為基礎(chǔ)，并且也充分考慮了監(jiān)管部門賦予的相關(guān)準(zhǔn)許、確認(rèn)和標(biāo)示，不論是書面形式或者書面的。

3、 本所依照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及律師行業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德和勤勉盡責(zé)信念，展開了必須的審查認(rèn)證，并確保本法律意見書不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

4、 本法律意見書僅作此次戰(zhàn)略配售的目的應(yīng)用。此外，沒經(jīng)本所書面形式批準(zhǔn)，本法律意見書不可由一切別人應(yīng)用，或作為任何其他目地。

根據(jù)以上，本所做出如下所示法律意見：

一、 有關(guān)本次發(fā)行之戰(zhàn)略投資的挑選標(biāo)準(zhǔn)和配股資質(zhì)

依據(jù)《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第八條，可以參與外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人主要包含：（一）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；（二）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；（三）以公布募資方法開設(shè)，具體投資建議包含投資戰(zhàn)略配售股票，并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金；（四）參加投股的承銷商有關(guān)分公司；（五）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；（六）合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定的其他戰(zhàn)略投資。依據(jù)《實(shí)施辦法》第十八條第（二）款，戰(zhàn)略投資參加股票配售，理應(yīng)應(yīng)用自籌資金，不可接納別人授權(quán)委托或是由他人參加，但依規(guī)開設(shè)且符合特殊投資目的的證券基金等行為主體以外。

依據(jù)主承銷商所提供的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售方案》（下稱“《戰(zhàn)略配售方案》”）等相關(guān)材料，并且經(jīng)過本所侓師審查，外國(guó)投資者和主承銷商對(duì)戰(zhàn)略投資的挑選規(guī)范如下所示：參加投股的承銷商有關(guān)分公司。

依據(jù)主承銷商所提供的《戰(zhàn)略配售方案》等相關(guān)材料，并且經(jīng)過本所侓師審查，現(xiàn)有1家戰(zhàn)略投資參加此次戰(zhàn)略配售，該等戰(zhàn)略投資的名字和種類如下表所顯示：

■

（一）戰(zhàn)略投資的相關(guān)情況

1、基本概況

依據(jù)中金財(cái)富的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和中金財(cái)富確認(rèn)，并且經(jīng)過本所侓師于國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）查看，中金財(cái)富的相關(guān)信息如下所示：

■

經(jīng)本所侓師審查，中金財(cái)富系依規(guī)設(shè)立的有限公司，不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

2、關(guān)聯(lián)性

經(jīng)本所侓師審查，中金財(cái)富系中金證券全資子公司，中金財(cái)富與外國(guó)投資者不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

3、戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)《實(shí)施辦法》第十九條，科創(chuàng)板上市實(shí)施承銷商有關(guān)分公司跟投制度。發(fā)行人的承銷商依規(guī)設(shè)立有關(guān)分公司或是實(shí)際控制該保薦機(jī)構(gòu)的證劵公司依規(guī)設(shè)立其他相關(guān)分公司，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，并且對(duì)獲配股權(quán)設(shè)置限售期。

依據(jù)中金財(cái)富確認(rèn)，并且經(jīng)過本所侓師審查，中金財(cái)富系承銷商（主承銷商）中金證券全資子公司，歸屬于“參加投股的承銷商有關(guān)分公司”，其依據(jù)上述情況相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定參加投股，具備參加外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第三章有關(guān)“承銷商有關(guān)分公司投股”的有關(guān)規(guī)定。

依據(jù)中金財(cái)富開具的承諾書：1）其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體，參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程，參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè)，不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其規(guī)章嚴(yán)禁或限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況；2）也意思此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者，不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；3）其具有良好的銷售市場(chǎng)信譽(yù)和影響力，具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線投資使用價(jià)值，并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

4、參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)中金財(cái)富開具的承諾書，其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來源為其自籌資金，并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)中金財(cái)富2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，中金財(cái)富的流動(dòng)資產(chǎn)足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的投股配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

5、有關(guān)服務(wù)承諾

依據(jù)中金財(cái)富開具的承諾書，中金財(cái)富服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

二、 戰(zhàn)略投資的配股狀況

依據(jù)《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第六條第（一）款，首次公開發(fā)行股票總數(shù)4億股以上，戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過30名；1億股之上且不夠4億股的，戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過20名；不夠1億股的，戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過10名。依據(jù)《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第七條，參加外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售的投資人，理應(yīng)按照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)數(shù)量外國(guó)投資者個(gè)股。依據(jù)《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第十八條，參加配股的承銷商有關(guān)分公司理應(yīng)服務(wù)承諾依照股票發(fā)行價(jià)格申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%至5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確：（一）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；（二）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；（三）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；（四）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

依據(jù)《實(shí)施辦法》第十七條第（二）款和第（三）款，首次公開發(fā)行股票數(shù)量在1億股以上，戰(zhàn)略投資得到配股的個(gè)股總產(chǎn)量正常情況下不能超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量30%，如果超過必須在發(fā)售計(jì)劃中充分證明原因。首次公開發(fā)行股票數(shù)量不足1億股的，戰(zhàn)略投資得到配股的個(gè)股總產(chǎn)量不能超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%。

此次公開發(fā)行股票數(shù)量為1,320億港元，占公司發(fā)行后股權(quán)數(shù)量的比例為25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5,280億港元。在其中，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為66億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值會(huì)進(jìn)行回拔。

中金財(cái)富系承銷商（主承銷商）中金證券全資子公司。依據(jù)《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》，中金財(cái)富將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者此次公開發(fā)行股票，實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確。中金財(cái)富原始投股股權(quán)數(shù)量為此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量5.00%，即66億港元，實(shí)際數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。

根據(jù)以上，本所覺得，此次戰(zhàn)略配售合乎《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第六條第（一）款、第七條和第十八條及《實(shí)施辦法》第十七條和第二十條第（一）款的有關(guān)規(guī)定。

三、 此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況

依據(jù)外國(guó)投資者開具的承諾書、主承銷商開具的承諾書及其《關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》以及戰(zhàn)略投資開具的承諾書，本所覺得，此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第九條所規(guī)定的下列嚴(yán)令禁止情況：“（一）外國(guó)投資者和主承銷商向戰(zhàn)略投資服務(wù)承諾上市以來股票價(jià)格將增漲，或是股票價(jià)格若未增漲會(huì)由外國(guó)投資者購(gòu)買個(gè)股或是給與任何方式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；（二）主承銷商以服務(wù)承諾對(duì)承銷費(fèi)用分為、詳細(xì)介紹參加別的外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售、退還新股配售經(jīng)紀(jì)傭金等為條件引進(jìn)戰(zhàn)略投資；（三）外國(guó)投資者上市以來申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者戰(zhàn)略投資管理的證券基金；（四）外國(guó)投資者服務(wù)承諾在戰(zhàn)略投資獲配股份的限售期內(nèi)，委派與本戰(zhàn)略投資存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的除外；（五）除《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第八條第三項(xiàng)要求的情形外，戰(zhàn)略投資應(yīng)用非自有資金申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者個(gè)股，或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；（六）別的直接和間接開展內(nèi)幕交易的舉動(dòng)”。

四、 結(jié)果建議

總的來說，本所覺得，此次戰(zhàn)略配售里的戰(zhàn)略投資合乎《實(shí)施辦法》《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》等有關(guān)可用標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)戰(zhàn)略投資挑選標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)的有關(guān)規(guī)定，且此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《發(fā)行承銷指引第1號(hào)》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。