證券代碼：603331 證券簡稱：百達精工 公告編號：2023-006
轉債代碼：113570 轉債簡稱：百達轉債
浙江百達精工股份有限公司
關于“百達轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年2月9日至2023年2月22日期間，已連續(xù)10個交易日的收盤價不低于“百達轉債”當期轉股價格的130%（即14.417元/股），若在未來20個交易日內，公司股票有5個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），將觸發(fā)“百達轉債”的有條件贖回條款，屆時根據(jù)《浙江百達精工股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中有條件贖回條款的相關規(guī)定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“百達轉債”。
一、“百達轉債”的基本情況
（一）經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]135號文核準，公司于2020年3月11日公開發(fā)行人民幣28,000萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額人民幣28,000萬元，期限6年?？赊D債票面利率為第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]81號文同意，公司本次發(fā)行的28,000萬元可轉換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“百達轉債”，債券代碼“113570”。
（三）根據(jù)有關規(guī)定和《浙江百達精工股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的約定，本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2020年3月17日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日,初始轉股價格為16.39元/股。最新轉股價格為11.09元/股。
因實施2019年年度利潤分配方案，“百達轉債”的轉股價格自2020年7月20日起由原來的16.39元/股調整為11.54元/股；因實施2020年年度利潤分配方案，“百達轉債”的轉股價格自2021年6月30日起由原來的11.54元/股調整為11.34元/股；因實施2021年年度利潤分配方案，“百達轉債”的轉股價格自2022年6月7日起由原來的11.34元/股調整為11.09元/股。
二、“百達轉債” 贖回條款與預計觸發(fā)情況
（一）贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的約定，“百達轉債”的贖回條款為：
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含 130%），或者（2）當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（二）贖回條款可能觸發(fā)情況
公司股票自2023年2月9日至2023年2月22日期間，已連續(xù)10個交易日的收盤價不低于“百達轉債”當期轉股價格的130%（即14.417元/股），若在未來20個交易日內，公司股票有5個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含130%），將觸發(fā)“百達轉債”的有條件贖回條款，屆時根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規(guī)定，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“百達轉債”。
三、風險提示
公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《可轉換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“百達轉債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
浙江百達精工股份有限公司董事會
2023年2月23日
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