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證券代碼：003009 證券簡(jiǎn)稱：中天火箭 公告編號(hào)：2023-005

債券代碼：127071 債券簡(jiǎn)稱：天箭轉(zhuǎn)債

陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司

關(guān)于天箭轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特別提示：

● 股票代碼：003009

● 股票簡(jiǎn)稱：中天火箭

● 債券代碼：127071

● 債券簡(jiǎn)稱：天箭轉(zhuǎn)債

● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：53.11元/股

● 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年2月27日至2028年8月21日

● 轉(zhuǎn)股來源：僅使用新增股份轉(zhuǎn)股

一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕1549號(hào)”文核準(zhǔn)，陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月22日公開發(fā)行了4,950,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額49,500.00萬元，可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深交所“深證上〔2022〕898號(hào)”文同意，公司49,500.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月19日起在深交所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“天箭轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127071”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）約定，“天箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年2月27日至2028年8月21日。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來源僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

（一）發(fā)行數(shù)量：4,950,000張

（二）發(fā)行規(guī)模：4.95億元

（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

（四）債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為:第一年0.2%、第二年0.3%、第三年0.4%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

（六）轉(zhuǎn)股起止日期：2023年2月27日至2028年8月21日。

（七）轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣53.11元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣53.11元/股。如天箭轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格根據(jù)《募集說明書》約定的條件發(fā)生調(diào)整，則按照當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股。

三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

1.轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照深交所的有關(guān)規(guī)定，通過深交所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

2.持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“天箭轉(zhuǎn)債”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為1張，1張為100元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

4.可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)，可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)剩余部分予以取消。

（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年2月27日至2028年8月21日）深交所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

1.按照募集說明書相關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股的期間；

2.按有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

（三）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易日和所享有的權(quán)益

當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（即2022年8月22日）。在付息債券登記日前（包括付息債券登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

1.本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 53.11 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；

前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

2.截至本公告披露日，天箭轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為53.11元/股。

3.轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原因：無。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股、派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

五、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

（一）修正權(quán)限與修正幅度

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十 五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià) 格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生 過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格 和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤 價(jià)計(jì)算。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。 股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)通過修正方案的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

（二）修正程序

如公司股東大會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳 證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

六、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：Q為可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股數(shù)量；V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面 總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股 的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第七條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

七、贖回條款

（一）到期贖回條款

在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向本次可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

（二）有條件贖回條款

在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

1.在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少 有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

2.當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí)。

本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè) 交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA =B2×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B2：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格 調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及 之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

八、回售條款

（一）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交 易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可 轉(zhuǎn)債全部或部分按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見“（七）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

若在前述連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增 股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則轉(zhuǎn)股價(jià)格在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則前述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在當(dāng)年首次滿足回售 條件后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件時(shí)可轉(zhuǎn)債持 有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售，則該計(jì)息年度不應(yīng)再 行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（二）附加回售條款

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，若公司本次發(fā)行的募集資金的使用與公司在募 集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作 改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人 享有一次回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有 的可轉(zhuǎn)債全部或部分按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人 在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，若可轉(zhuǎn)債持有人在當(dāng)次附加回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報(bào)的，則不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B3×i×t/365。

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B3：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天 數(shù)（算頭不算尾）。

九、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

十、其他

投資者如需了解天箭轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上披露的《募集說明書》全文及其摘要。

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：029-82829481

特此公告。

陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年 2 月 22 日