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——北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

北京天瑪智控科技股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng) 張 良先生

北京天瑪智控科技股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理 王進(jìn)軍先生

北京天瑪智控科技股份有限公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書 邢世鴻女士

中信建投證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)委員、股權(quán)線負(fù)責(zé)人 呂曉峰先生

中信建投證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人 曾琨杰先生

中信建投證券股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)高級(jí)副總裁、保薦代表人 鐘犇 先生

北京天瑪智控科技股份有限公司

黨委書記、董事長(zhǎng)張良先生致辭

尊敬的各位投資者及關(guān)心支持天瑪智控發(fā)展的朋友：

大家好！

我是北京天瑪智控科技股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)張良。首先，我代表天瑪智控，熱烈歡迎大家參加天瑪智控首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演活動(dòng)，向關(guān)注、信任和支持天瑪智控的廣大投資者致以誠(chéng)摯的感謝！

天瑪智控成立于2001年，專業(yè)從事煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司以“引領(lǐng)煤礦智能化科技 促進(jìn)安全高效綠色開(kāi)采”為使命，以先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及精準(zhǔn)服務(wù)提高煤礦開(kāi)采安全水平及生產(chǎn)效率，把煤礦工人從惡劣的采煤工作面解放出來(lái)，讓采煤成為安全輕松的工作，為保障國(guó)家能源安全擔(dān)當(dāng)央企責(zé)任。

公司成立20多年來(lái)，始終把創(chuàng)新作為發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，依托無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)、高水基液壓技術(shù)兩大核心技術(shù)引擎，專注于煤礦智能化開(kāi)采控制技術(shù)和裝備的研發(fā)創(chuàng)新，自主創(chuàng)新研發(fā)成功國(guó)內(nèi)首套SAC型液壓支架電液控制系統(tǒng)、SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、SAP型智能集成供液系統(tǒng)，引領(lǐng)了煤礦智能開(kāi)采控制技術(shù)發(fā)展，榮獲國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿創(chuàng)建行動(dòng)標(biāo)桿企業(yè)、北京市第一批“隱形冠軍”企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委“創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)”。

面向未來(lái)，天瑪智控將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與綜采工作面無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)相融合，堅(jiān)持“做專、做強(qiáng)、做優(yōu)、做大”的發(fā)展路線，堅(jiān)持聚焦煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)及裝備主業(yè)，開(kāi)展與公司技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的價(jià)值增值服務(wù)業(yè)務(wù)，按技術(shù)相關(guān)原則積極拓展新興產(chǎn)業(yè)；落實(shí)兩個(gè)“一以貫之”，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，堅(jiān)定對(duì)標(biāo)世界一流，堅(jiān)持以人才為本、以?shī)^斗者為本，全面深化改革、強(qiáng)化管理，以質(zhì)量第一、效益優(yōu)先為原則推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展；按國(guó)務(wù)院國(guó)資委的發(fā)展指引，創(chuàng)建產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的世界一流創(chuàng)新型企業(yè)。

通過(guò)本次網(wǎng)上交流活動(dòng)，相信廣大投資者能夠?qū)μ飕斨强赜懈M(jìn)一步的了解，也期待更加充分地聽(tīng)取廣大投資者的建議。你們的信任和支持，是對(duì)天瑪智控全體員工最好的激勵(lì)。非常高興與大家坦誠(chéng)交流，請(qǐng)大家暢所欲言，多提寶貴意見(jiàn)和建議。我們也將本著誠(chéng)信、負(fù)責(zé)的態(tài)度就大家所關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行解答。謝謝大家！

中信建投證券股份有限公司

投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人

曾琨杰先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：

大家好！

作為北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦人和主承銷商，我們非常高興參加今天的網(wǎng)上交流活動(dòng)。首先，我謹(jǐn)代表中信建投證券，對(duì)所有參與天瑪智控網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

天瑪智控自創(chuàng)立以來(lái)，專業(yè)從事煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。作為天地科技的下屬子公司，天瑪智控以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及精準(zhǔn)服務(wù)提高煤礦開(kāi)采安全水平及生產(chǎn)效率，是我國(guó)煤炭行業(yè)無(wú)人化智能開(kāi)采控制領(lǐng)域的引領(lǐng)者，牽頭或參與制定了多項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自主研發(fā)的多項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品打破國(guó)外壟斷、填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，共獲得3項(xiàng)國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，產(chǎn)品技術(shù)水平、市場(chǎng)銷售及應(yīng)用均處于行業(yè)主導(dǎo)地位。

中信建投證券作為本次發(fā)行的保薦人和主承銷商，非常榮幸能夠有機(jī)會(huì)向大家推薦天瑪智控這樣具備發(fā)展?jié)摿εc投資價(jià)值的優(yōu)秀企業(yè)。在天瑪智控籌備上市過(guò)程中，中信建投證券嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)天瑪智控進(jìn)行全面深入的盡職調(diào)查，做好本次發(fā)行上市及持續(xù)督導(dǎo)工作，勤勉盡責(zé)履行保薦義務(wù)。

我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上交流，廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解天瑪智控，從而更準(zhǔn)確地把握天瑪智控的投資價(jià)值。希望通過(guò)公司和我們的共同努力，讓廣大投資者共同分享天瑪智控的發(fā)展碩果！

最后，預(yù)祝天瑪智控本次網(wǎng)上路演活動(dòng)圓滿成功！謝謝大家！

北京天瑪智控科技股份有限公司

黨委副書記、總經(jīng)理王進(jìn)軍先生致結(jié)束詞

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、投資者，來(lái)賓朋友們：

大家好！

誠(chéng)摯感謝各位在百忙之中抽出寶貴的時(shí)間參與本次網(wǎng)上交流活動(dòng)！感謝各位投資者對(duì)天瑪智控的熱心關(guān)注并給予的熱切期望！

今天，我們路演團(tuán)隊(duì)很榮幸有機(jī)會(huì)與大家共同探討公司的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)規(guī)劃和戰(zhàn)略發(fā)展。我們一定會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取大家中肯且有價(jià)值的建議，不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以優(yōu)異的業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)大家的關(guān)心與厚愛(ài)。

本次在科創(chuàng)板發(fā)行上市，標(biāo)志著公司發(fā)展進(jìn)入新的階段。通過(guò)本次與大家的溝通，我們體會(huì)到大家對(duì)新時(shí)代上市公司的使命、責(zé)任和擔(dān)當(dāng)?shù)钠诖２饺肷鲜泄拘辛泻?，期待廣大投資者給予天瑪智控關(guān)注、信任和支持，天瑪智控將持續(xù)規(guī)范運(yùn)作、強(qiáng)化管理，實(shí)現(xiàn)公司的高質(zhì)量發(fā)展，以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)大家！

公司將高度重視投資者關(guān)系的協(xié)調(diào)管理工作，通過(guò)投資者專線、公告、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、路演等多種形式，與廣大投資者保持及時(shí)、深入和廣泛的溝通，歡迎大家為天瑪智控的發(fā)展提供寶貴的意見(jiàn)建議。

再次感謝各位投資者的關(guān)心和支持。祝大家身體健康、諸事順意！謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

王進(jìn)軍：公司專業(yè)從事煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及精準(zhǔn)服務(wù)提高煤礦開(kāi)采安全水平及生產(chǎn)效率，把煤礦工人從危險(xiǎn)惡劣的采煤工作面解放出來(lái)，讓采煤成為安全輕松的工作，為煤炭企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值。

問(wèn)：公司產(chǎn)品的覆蓋范圍如何？

張良：公司產(chǎn)品主要聚焦應(yīng)用于采煤系統(tǒng)，是采煤系統(tǒng)智能化建設(shè)的一部分，也是核心部分。采煤系統(tǒng)智能化建設(shè)主要包括采煤機(jī)智能控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、刮板輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)、膠帶輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)、供電智能控制系統(tǒng)及全工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng)等。公司提供SAC型液壓支架電液控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)液壓支架的控制，保證工作面液壓支架對(duì)頂板的有效支撐，確保工作面人員與設(shè)備安全；SAP型智能集成供液系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)泵站及水處理等供液系統(tǒng)的控制，其中泵站與水處理系統(tǒng)為工作面提供清潔、安全、高效的乳化液，使工作面高效、連續(xù)生產(chǎn)得到可靠保障；SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面所有子系統(tǒng)的控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面總體的協(xié)調(diào)、高效控制。

問(wèn)：公司有幾家控股子公司、分公司及參股公司？

王進(jìn)軍：公司擁有1家控股子公司、3家分公司、1家參股公司。

問(wèn)：公司的盈利模式如何？

王進(jìn)軍：公司的盈利模式主要有：1）提供無(wú)人化智能開(kāi)采控制系統(tǒng)成套解決方案；2）銷售主要綜采裝備的控制系統(tǒng)及供液裝備；3）備件銷售；4）運(yùn)維服務(wù)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的核心技術(shù)情況。

王進(jìn)軍：經(jīng)過(guò)20年的技術(shù)積累，公司已成為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿創(chuàng)建行動(dòng)標(biāo)桿企業(yè)、國(guó)家新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范單位、北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè)、北京市第一批“專精特新”中小企業(yè)、北京市第一批“隱形冠軍”企業(yè)，且擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心和國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)“煤炭智能化無(wú)人開(kāi)采創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”，榮獲國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品（SAC）稱號(hào)，并取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、兩化融合管理體系認(rèn)證及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證。

公司依托無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)、高水基液壓技術(shù)兩大核心技術(shù)引擎，專注于煤礦智能化開(kāi)采技術(shù)和裝備的研發(fā)創(chuàng)新，構(gòu)建了無(wú)人化智能開(kāi)采感知控制技術(shù)平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)本質(zhì)安全型工控平臺(tái)、高壓大流量液壓控制技術(shù)平臺(tái)和數(shù)字比例控制技術(shù)平臺(tái)四大技術(shù)平臺(tái)，研發(fā)了以無(wú)人化開(kāi)采工藝技術(shù)、采煤工作面智能感知導(dǎo)航定位技術(shù)等為主的14類49項(xiàng)核心技術(shù)。

問(wèn)：公司的營(yíng)業(yè)收入是多少？

邢世鴻：報(bào)告期內(nèi)（2020年度、2021年度和2022年度，下同），公司營(yíng)業(yè)收入分別為116265.20萬(wàn)元、155307.18萬(wàn)元和196828.96萬(wàn)元，營(yíng)收規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。

問(wèn)：公司的營(yíng)業(yè)毛利是多少？

邢世鴻：報(bào)告期內(nèi)，公司毛利總額分別為64194.63萬(wàn)元、80383.72萬(wàn)元和92564.77萬(wàn)元。

問(wèn)：公司綜合毛利率波動(dòng)的原因是什么？

邢世鴻：報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為55.21%、51.76%和47.03%。2020年毛利率水平最高，2022年最低，主要系2020年銷售價(jià)格較高。2020年下半年開(kāi)始，公司采取銷售價(jià)格調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司毛利率略有下降，但整體仍保持較高水平。

問(wèn)：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

邢世鴻：報(bào)告期內(nèi)，公司的研發(fā)費(fèi)用主要為研發(fā)人員薪酬支出、材料費(fèi)和設(shè)備費(fèi)支出，合計(jì)占研發(fā)費(fèi)用總額的比例分別為91.85%、86.83%和80.56%。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為8998.11萬(wàn)元、13698.14萬(wàn)元和16682.44萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用率分別為7.74%、8.82%和8.48%。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

張良：面向未來(lái)智能化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢(shì)，公司將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與綜采工作面無(wú)人化控制技術(shù)深度融合，堅(jiān)持“做專、做強(qiáng)、做優(yōu)、做大”的發(fā)展路線，堅(jiān)持聚焦做強(qiáng)煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)及裝備主業(yè)，開(kāi)展與公司技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的價(jià)值增值服務(wù)業(yè)務(wù)，按技術(shù)相關(guān)原則積極拓展非煤產(chǎn)業(yè)，按照兩個(gè)“一以貫之”的方針，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)世界一流管理能力提升，堅(jiān)持以人才為本、以?shī)^斗者為本，全面深化改革、 強(qiáng)化管理，以質(zhì)量第一、效益優(yōu)先為原則推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，建成產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)。

公司將堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和聚焦主業(yè)兩大戰(zhàn)略，強(qiáng)化智能制造，以用戶需求為導(dǎo)向研發(fā)智能高科技產(chǎn)品，以智能制造方式高效生產(chǎn)制造高質(zhì)量產(chǎn)品，打造“雙智”企業(yè)，全力發(fā)展五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：支架電液控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、無(wú)人化智能開(kāi)采工作面系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)、高壓高效柱塞泵及智能控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字液壓閥系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、智能制造產(chǎn)業(yè)。

問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是什么？

張良：公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)是液壓支架電液控制系統(tǒng)、綜采智能化控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)等主導(dǎo)產(chǎn)品保持行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位；全面突破煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能無(wú)人采煤；打造國(guó)際先進(jìn)的智能工廠和具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的卓越創(chuàng)新企業(yè)，創(chuàng)新引領(lǐng)能力、品牌塑造能力、科學(xué)管控能力、數(shù)字化能力、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量達(dá)到國(guó)際一流水平。

問(wèn)：公司為實(shí)現(xiàn)未來(lái)規(guī)劃打算采取怎樣的措施？

張良：公司為落實(shí)發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，成為產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)，將重點(diǎn)采取以下七項(xiàng)關(guān)鍵措施：1）強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)；2）搶抓市場(chǎng)機(jī)遇；3）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；4）加強(qiáng)智能制造；5）構(gòu)建卓越組織能力；6）實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型；7）建強(qiáng)高端人才隊(duì)伍。

問(wèn)：如何看待公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

呂曉峰：天瑪智控成立于2001年，成立伊始即致力于煤炭安全綠色智能開(kāi)采技術(shù)研究，具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年自主研發(fā)及科技創(chuàng)新，公司形成了機(jī)、電、液、軟深度融合完整先進(jìn)的核心技術(shù)體系，建立了素質(zhì)高、影響力強(qiáng)的人才隊(duì)伍，成功研制了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的成套煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)和裝備，積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶資源和優(yōu)異的市場(chǎng)口碑，擁有顯著的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品先進(jìn)性優(yōu)勢(shì)及品牌與客戶資源優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)篇

問(wèn)：公司的所屬行業(yè)是什么？

呂曉峰：根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“制造業(yè)（C）”中的“C4011 工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造”；根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司歸屬于“C制造業(yè)”中的子類“C40 儀器儀表制造業(yè)”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版），公司所屬行業(yè)為“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（2）”項(xiàng)下的“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)（2.1）”下的“智能測(cè)控裝置（2.1.1）”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司所屬行業(yè)為“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（2）”項(xiàng)下的“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)（2.1）”下的“智能測(cè)控裝備制造（2.1.3）”；根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》，公司屬于“高端裝備領(lǐng)域”之“智能制造”類科技創(chuàng)新企業(yè)。

問(wèn)：公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如何？

張良：《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)后，智能開(kāi)采領(lǐng)域的設(shè)備廠家紛紛加大投入，行業(yè)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)發(fā)同類產(chǎn)品，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)與液壓支架電液控制系統(tǒng)市場(chǎng)，總體呈現(xiàn)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，公司穩(wěn)居第一集團(tuán)；在智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)，呈現(xiàn)多家企業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)局面。公司聚焦頭部大型煤炭集團(tuán)和高端裝備市場(chǎng)，發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)無(wú)人化智能開(kāi)采持續(xù)發(fā)展。

問(wèn)：公司在國(guó)內(nèi)有哪些主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

王進(jìn)軍：公司SAC和SAM系統(tǒng)產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為鄭煤機(jī)，總體呈現(xiàn)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。SAP系統(tǒng)產(chǎn)品所在市場(chǎng)呈現(xiàn)多家企業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，主要競(jìng)爭(zhēng)者為浙江中煤、山東名盾、無(wú)錫威順、南京六合以及無(wú)錫煤機(jī)。其中，浙江中煤處于市場(chǎng)龍頭地位；公司則聚焦高端大流量泵站細(xì)分市場(chǎng)，整體市場(chǎng)排名第二。

問(wèn)：公司產(chǎn)品在煤礦智能化控制產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率及市場(chǎng)地位如何？

王進(jìn)軍：2020年11月，國(guó)家能源局組織遴選全國(guó)首批71處智能化示范建設(shè)煤礦，總產(chǎn)能近6億噸，計(jì)劃投資約160億元，平均每礦2.25億元，其中39處由公司提供智能控制產(chǎn)品，占比達(dá)55%。2022年，公司的SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、SAC型液壓支架電液控制系統(tǒng)、SAP型智能集成供液系統(tǒng)平均單價(jià)分別為302.06萬(wàn)元、576.11萬(wàn)元、428.33萬(wàn)元。按照每個(gè)煤礦平均兩個(gè)工作面計(jì)算，公司智能控制產(chǎn)品的總價(jià)為2613.00萬(wàn)元，占單礦智能化建設(shè)總價(jià)的12%。公司產(chǎn)品在單礦智能化建設(shè)中占比較高，具有重要的市場(chǎng)地位。

發(fā)行篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司直接和間接控股股東的情況。

王進(jìn)軍：截至招股說(shuō)明書簽署日，公司控股股東為天地科技，共持有公司24480.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的68.00%。公司間接控股股東為中國(guó)煤科，中國(guó)煤科通過(guò)子公司天地科技，間接控制公司總股本的68.00%。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的實(shí)際控制人情況。

王進(jìn)軍：截至招股說(shuō)明書簽署日，中國(guó)煤科持有天地科技55.54%股份，為天地科技的控股股東、公司的間接控股股東，中國(guó)煤科為隸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委的國(guó)有全資企業(yè)。綜上所述，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為公司實(shí)際控制人，且報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生變更。

問(wèn)：公司是否有國(guó)有股份和外資股份的情況？

曾琨杰：截至招股說(shuō)明書簽署日，公司國(guó)有股東共1名，為天地科技；無(wú)外資股東。

問(wèn)：公司的行業(yè)屬性是否符合科創(chuàng)板定位？

曾琨杰：天瑪智控專業(yè)從事煤礦無(wú)人化智能開(kāi)采控制技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，屬于高端裝備行業(yè)，符合科創(chuàng)板對(duì)行業(yè)領(lǐng)域的定位要求。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引（試行）》，天瑪智控可選擇適用科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)一。

問(wèn)：公司本次發(fā)行股數(shù)是多少？

鐘■：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)7300萬(wàn)股，公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份，公開(kāi)發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的10%。

問(wèn)：公司本次募投項(xiàng)目都有哪些？

邢世鴻：公司本次發(fā)行募集資金將全部用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括新一代智能化無(wú)人采煤控制系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、智能化無(wú)人采煤控制裝備智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字液壓閥及系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集資金投資項(xiàng)目均已按照相關(guān)規(guī)定履行了相應(yīng)手續(xù)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)境保護(hù)以及其他法律、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

問(wèn)：本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間有什么關(guān)系？

張良：“新一代智能化無(wú)人采煤控制系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目”在公司現(xiàn)有無(wú)人化采煤技術(shù)基礎(chǔ)上，融合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)，進(jìn)一步攻克關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)系列智能傳感器、智能型控制器、高精度液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)及裝置，形成工作面機(jī)、電、液、軟一體化無(wú)人采煤智能控制解決方案。研發(fā)內(nèi)容是對(duì)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步提升，與公司主業(yè)高度相關(guān)。

“智能化無(wú)人采煤控制裝備智能工廠建設(shè)項(xiàng)目”是在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基地的智能制造能力基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)升級(jí)改造、新增智能化設(shè)備和信息化系統(tǒng)，在更廣范圍內(nèi)建成更高等級(jí)的智能工廠，其新增加的產(chǎn)能為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品SAC系統(tǒng)和SAM系統(tǒng)。

“數(shù)字液壓閥及系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”是利用現(xiàn)有數(shù)字比例控制技術(shù)平臺(tái)，在公司積累的自有低功耗電液轉(zhuǎn)換技術(shù)、先導(dǎo)級(jí)比例壓力控制技術(shù)、功率級(jí)流量比例控制技術(shù)等核心技術(shù)基礎(chǔ)上，利用技術(shù)多元化戰(zhàn)略開(kāi)展系列數(shù)字控制比例多路閥、比例多路閥及多自由度特種液壓機(jī)械臂及系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，形成公司數(shù)字液壓閥新產(chǎn)業(yè)，為公司開(kāi)辟新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

“高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將對(duì)公司既有400至1250L/min乳化液泵進(jìn)行持續(xù)品質(zhì)提升及改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有SAP系統(tǒng)產(chǎn)品線進(jìn)行拓展，進(jìn)一步升級(jí)泵站智能控制和變頻電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，開(kāi)展數(shù)字化泵站系統(tǒng)集成創(chuàng)新研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；全新研制大流量2000L/min乳化液泵、全新徑向柱塞泵、新一代智能泵控制系統(tǒng)、智能變頻電力驅(qū)動(dòng)裝置、高集成度數(shù)字化泵站產(chǎn)品和系統(tǒng)。

文字整理 姚炯

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