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(上接17版）

參與初步詢(xún)價(jià)時(shí)，線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額原則上不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布日上月最后一個(gè)自然日），即2023年5月31日總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的低值。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上，2023年5月30日前第五個(gè)交易日（T-8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月5日，參與威士頓線下詢(xún)價(jià)的投資者應(yīng)參與（T-4日）中午12:00前通過(guò)工業(yè)證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)提供資產(chǎn)證明材料（https://ipo.xyzq.cn）提交保薦人(主承銷(xiāo)商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在工業(yè)證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)中提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模證明材料中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；不一致的，由線下投資者自行承擔(dān)后果。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在線查詢(xún)開(kāi)始前一個(gè)工作日(2023年6月5日，T-4日）上午8:30至初步詢(xún)價(jià)日(2023年6月6日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與本次詢(xún)價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過(guò)建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提供最后一個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（招股說(shuō)明書(shū)上月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），并滿(mǎn)足發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的相關(guān)要求。

線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額?！毒€下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的總資產(chǎn)金額以配售對(duì)象最近一個(gè)月底的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布日的最后一個(gè)自然日），即2023年5月31日。配售對(duì)象成立不滿(mǎn)一個(gè)月的，《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上為2023年5月30日前第五個(gè)交易日（T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在工業(yè)證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)中提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模證明材料中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；不一致的，由線下投資者自行承擔(dān)后果。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證：

初步詢(xún)價(jià)期間，線下投資者報(bào)價(jià)前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象最近一個(gè)月底的總資產(chǎn)金額（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布日上月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），投資者填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)與保薦人（主承銷(xiāo)商）提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的總資產(chǎn)金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢(xún)價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日，即2023年5月30日（T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)淘汰不符合投資者條件的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量不得低于符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剩余線下發(fā)行查詢(xún)報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量，綜合評(píng)價(jià)發(fā)行人合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，并重點(diǎn)關(guān)注公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格海外投資者基金等配售對(duì)象的中位數(shù)和加權(quán)平均值，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）聘請(qǐng)上海金天城律師事務(wù)所立即見(jiàn)證發(fā)行和承銷(xiāo)的整個(gè)過(guò)程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢(xún)價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)。提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求：

線下投資者:前兩個(gè)交易日(2023年6月2日)開(kāi)始初步詢(xún)價(jià)。T-5日)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行的其他初步查詢(xún)的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行具體市值計(jì)算規(guī)則。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者，可于2023年6月9日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開(kāi)放創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限。每5000元的市值可以認(rèn)購(gòu)一個(gè)單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月7日，投資者持有的市值（T-前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2023年6月9日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu):線下認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月9日(T日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30~15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15~11:30，13:00~15:00.投資者在2023年6月9日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

12、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

13、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）在線和線下認(rèn)購(gòu)后，將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2023年6月9日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告的“6、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

14、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應(yīng)于2023年6月13日根據(jù)上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市和線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”）（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)為T(mén)+2日16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯出總金額，合并支付將導(dǎo)致賬戶(hù)失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)于2023年6月13日（T+日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

15、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開(kāi)發(fā)行金額的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見(jiàn)本公告“十、暫停發(fā)行”。

16、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)并取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所股票市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。

連續(xù)12個(gè)月內(nèi)，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)在線投資者累計(jì)中獎(jiǎng)3次但未足額支付的，自結(jié)算參與人最近申報(bào)放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括次日）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的在線認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)計(jì)算。

17、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和上海威士頓信息技術(shù)有限公司在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招股說(shuō)明書(shū)”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并做出謹(jǐn)慎的投資決定。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢(xún)，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門(mén)的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

18、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷(xiāo)商)應(yīng)保留本次詢(xún)價(jià)公告及本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

1、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)與代碼》（GB/T4754-2017)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，屬于“I65軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”的“I6513應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)”。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來(lái)發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價(jià)下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢(xún)，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門(mén)的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、威士頓首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕730號(hào)）。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）為工業(yè)證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)“威士頓”，股票代碼為“301315”，也用于本次發(fā)行的初步查詢(xún)、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和線下認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)與代碼》（GB威士頓所屬行業(yè)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)/T4754-2017)。

2、擬公開(kāi)發(fā)行2.2萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。公開(kāi)發(fā)行后，總股本為8.8萬(wàn)股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售是保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為110萬(wàn)股，占發(fā)行量的5.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1.463.00萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；初始在線發(fā)行數(shù)量為627.00萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開(kāi)發(fā)行其持有的股份。也就是說(shuō)，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）組織實(shí)施；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)離線初步查詢(xún)直接確定發(fā)行價(jià)格，離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢(xún)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施初步查詢(xún)和離線發(fā)行；在線發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

5、本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2023年6月6日（T-3日）的9:30~15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者必須通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請(qǐng)通過(guò)上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)和線下認(rèn)購(gòu)，通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)和查詢(xún)時(shí)間為每個(gè)交易日的初步查詢(xún)和線下認(rèn)購(gòu):30~15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作方法，請(qǐng)參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

6、網(wǎng)下投資者應(yīng)在初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日(即2023年6月5日)T-4日）的中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象注冊(cè)。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見(jiàn)本公告“三、。線下初步查詢(xún)安排”“（1）參與線下查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)設(shè)置為無(wú)效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過(guò)工業(yè)證券的線下投資者報(bào)告系統(tǒng)（https://ipo.xyzq.cn）在線提交《創(chuàng)業(yè)板線下投資者承諾書(shū)》及相關(guān)驗(yàn)證材料。《創(chuàng)業(yè)板線下投資者承諾書(shū)》要求線下投資者一旦報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕接受其初步詢(xún)價(jià)或配售。

7、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對(duì)管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月8日，發(fā)行人及保薦人(主承銷(xiāo)商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請(qǐng)參考2023年6月7日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上路演公告》)。

8、配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最低單位為0.01元；線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的最低申購(gòu)金額為100萬(wàn)股，最低申購(gòu)金額為10萬(wàn)股，即線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)股必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，不超過(guò)730萬(wàn)股。投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

線下投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定申報(bào)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)總資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

9、2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗(yàn)證結(jié)果、有效報(bào)價(jià)投資者名單等信息。

10、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）在線和線下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2023年6月9日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整在線和線下發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

11、每個(gè)配售對(duì)象只能選擇一種在線發(fā)行或在線發(fā)行的方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。參與初步詢(xún)價(jià)的，無(wú)論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購(gòu)。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線認(rèn)購(gòu)，但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

12、本次發(fā)行的配售原則見(jiàn)本公告“七、線下配售原則”。2023年6月13日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

13、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行、市場(chǎng)溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

14、本公告僅說(shuō)明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢(xún)價(jià)。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月1日（T-6日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《招股意向書(shū)》

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、威士頓首次公開(kāi)發(fā)行200.00萬(wàn)股普通股(a股)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕730號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)“威士頓”，股票代碼為“301315”，也用于本次發(fā)行的初步查詢(xún)、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和線下認(rèn)購(gòu)。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢(xún)價(jià)合格投資者配售，線上定價(jià)發(fā)行深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)線下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。保薦人(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢(xún)和線上線下發(fā)行；初步查詢(xún)和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

3、本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如發(fā)行價(jià)格超過(guò)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后的公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司興證投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)興證投資）將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所稱(chēng)“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，本公告“三、線下初步查詢(xún)安排”“(一)參與線下查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”請(qǐng)參見(jiàn)線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)。本公告所稱(chēng)“配售對(duì)象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

5、上海錦天城律師事務(wù)所將見(jiàn)證本次發(fā)行和承銷(xiāo)的全過(guò)程，并出具專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)。

(二)公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行新股”)200.00萬(wàn)股。全部公開(kāi)發(fā)行新股，本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

1、公開(kāi)發(fā)行股份2.2萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%，公開(kāi)發(fā)行后總股本8.8萬(wàn)股。

2、本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售是保薦人相關(guān)子公司的后續(xù)投資（如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為110.00萬(wàn)股，占發(fā)行量的5.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

3、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1.463.00萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為627.00萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月13日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行通過(guò)對(duì)合格投資者的初步查詢(xún)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢(xún)。在定價(jià)過(guò)程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將綜合考慮初步查詢(xún)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來(lái)增長(zhǎng)和可比公司的市盈率。具體安排見(jiàn)本公告“4。確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者”。

(五)初步詢(xún)價(jià)時(shí)間

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期為2023年6月6日（T-3日）的9:30-15:00。線下投資者可以在深交所線下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”)CA 證書(shū))登錄深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)（https://eipo.szse.cn）初步詢(xún)價(jià)。在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以獨(dú)立決定是否參與初步詢(xún)價(jià)，并確定申報(bào)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。參與初步詢(xún)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2023年6月6日，深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)查詢(xún)時(shí)間（T-3日）上午9:30至下午15:00。

(六)網(wǎng)下投資者資格

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)《管理辦法》、《離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《離線投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了離線投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見(jiàn)本公告“3、（1）參與離線查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與初步調(diào)查。參與初步調(diào)查不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)上設(shè)置為無(wú)效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在初步調(diào)查結(jié)束后和配售前檢查線下投資者是否禁止，并要求線下投資者提供合格的承諾書(shū)和資格驗(yàn)證文件。如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕參與初步詢(xún)價(jià)和配售。

線下投資者需要對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審查和比較，以確保與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人有任何直接或間接關(guān)系的主體不參與新股的線下查詢(xún)。投資者參與查詢(xún)的，視為與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人無(wú)直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢(xún)或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(七)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式。自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，線下投資者應(yīng)承諾其配股數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦線下投資者報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（8）本次發(fā)行的重要日期安排

(下轉(zhuǎn)19版）