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報價時,應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序,在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù),是否存在定價依據(jù)不足和(或)定價決策程序不完整,并將價格變更依據(jù)和(或)重新執(zhí)行定價決策程序備查。
考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)起人(主承銷商)的估值,發(fā)起人(主承銷商)將線下投資者管理的最低配售對象設(shè)定為100萬股,最小變更單位設(shè)定為10萬股,即線下投資者指定的配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍,擬認購每個配售對象的數(shù)量不得超過730萬股,約占線下初始發(fā)行數(shù)量的49.90%。
特別提示1:為促進線下投資者的審慎報價,深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作:
在線查詢開始前一個工作日(2023年6月5日,T-4日)上午8:30至初步詢價日(2023年6月6日)T-3日)當天上午9日:30前,線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù),填寫建議價格或價格范圍,否則不得參與本次詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前,應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。
線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價,原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。
特別提示2:深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作,以促進線下投資者審慎報價,方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證:
初步詢價期間,線下投資者報價前,必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月末的總資產(chǎn)金額(招股說明書發(fā)布日上個月的最后一個自然日,即2023年5月31日),投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人(主承銷商)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的,原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日,即2023年5月30日(T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。線下投資者應(yīng)嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模,合理確定認購金額,不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認購的,有權(quán)認定配售對象認購無效。
投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下:
(1)投資者在提交初步查詢報價前,應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模,否則不能進入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解,初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認購上限(擬認購價格)×確認初步查詢公告中線下認購數(shù)量的上限),與事實一致。上述配售對象擬認購金額(擬認購價格)×擬認購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模,資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷商)的要求提交,真實、準確、有效。上述線下投資者和配售對象自行承擔違反上述承諾造成的一切后果”。
(2)投資者應(yīng)在初步報價表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。
資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×730萬股,下同)配售對象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行認購金額上限”欄中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(1萬元)”欄填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行認購金額上限的配售對象,“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”中選擇,具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。
投資者應(yīng)對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實性和準確性負責,以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認購。
6、線下投資者申報的下列情形之一,視為無效:
(1)2023年6月5日,線下投資者未能(T-4日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成創(chuàng)業(yè)板線下投資者配售對象注冊的;
(2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報信息與注冊信息不一致的;信息不一致的配售對象的報價部分無效;
(3)根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規(guī)定,未在中國基金業(yè)協(xié)會完成管理人登記和基金備案的私募股權(quán)基金;
(4)單個配售對象擬認購730萬股以上的部分無效申報;
(5)單個配售對象的申請數(shù)量不符合100萬股的最低要求,或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,配售對象的申請無效;
(六)網(wǎng)下投資者資格不符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的,報價無效;
(7)未按本公告要求提交線下投資者資格驗證文件的,或不符合《初步詢價推廣公告》線下投資者資格條件的有關(guān)要求;
(8)發(fā)起人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求,超出資產(chǎn)規(guī)模認購的,配售對象認購無效;
(9)被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的線下投資者黑名單、異常名單和限制名單的線下投資者或配售對象。
線下投資者或其管理配售對象的托管席位號是辦理股份登記的重要信息。托管席位號錯誤會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記錯誤。請參與初步詢價的線下投資者正確填寫托管席位號。如發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時聯(lián)系發(fā)起人(主承銷商)。
7、上海金天城律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程,并出具專項法律意見。
(5)處理線下投資者的違規(guī)行為
線下投資者應(yīng)接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或其管理的配售對象有以下情況,發(fā)起人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告:
(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息;
(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價;
(三)經(jīng)行政許可,委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認購業(yè)務(wù)的除外;
(4)在詢價結(jié)束前泄露本機構(gòu)或本人報價,詢問、收集、傳播其他線下投資者報價,或協(xié)商報價;
(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價;
(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報價的;
(7)故意壓低、抬高或不慎報價的;
(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當利益的;
(9)接受發(fā)行人、主承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財務(wù)補貼、補償和回扣;
(10)擬認購數(shù)量未合理確定的,擬認購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求;
(11)擬認購數(shù)量未合理確定,擬認購金額超過配售對象總資產(chǎn)的;
(12)未履行報價評估和決策程序,(或)無定價依據(jù)的;
(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認購;
(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的;
(15)報價評估和決策程序未嚴格執(zhí)行,(或)定價依據(jù)不足;
(16)提供有效報價但未參與認購或未足額認購的;
(17)未按時足額繳納認購資金的;
(18)未及時延期導(dǎo)致認購或付款失敗的;
(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準確、不完整或不一致;
(20)向中國證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準確、不完整或不一致;
(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況,如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。
四、確定投資者的發(fā)行價格和有效報價
(一)確定發(fā)行價格
調(diào)查結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將檢查線下投資者的報價資格,消除不符合“三、(一)參與線下調(diào)查的投資者標準和條件”要求的投資者報價。
初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)不符合要求的投資者報價的初步詢價結(jié)果,所有符合條件的線下投資者配售對象的報價,按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間(以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序,排除報價最高部分配售對象的報價,排除的擬認購量不得低于線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,不再排除該價格的認購。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,不再刪除該價格的認購。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認購。
排除最高部分報價后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將綜合有效認購倍數(shù)、同一行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險,重點關(guān)注公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險基金和合格的海外機構(gòu)投資者基金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值,認真合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者數(shù)量和有效擬認購數(shù)量。根據(jù)上述原則,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。
只有在初步詢價期間提供有效報價的投資者才能參與并必須參與線下認購。2023年6月8日,投資者名單及其相應(yīng)的認購數(shù)量將參與發(fā)行價格及其確定過程(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。
與此同時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月8日(T-1日)以下信息披露在公告的發(fā)行公告中:
1、同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率;
2、排除最高報價部分后,所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);
3、剩余的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者基金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)不包括最高報價部分;
4、線下投資者詳細報價,包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應(yīng)的認購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價格對應(yīng)的線下投資者認購倍數(shù)。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)確定的發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風險特別公告》,詳細說明定價合理性,提醒投資者注意投資風險。
如果發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)確定的發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布投資風險特別公告,詳細說明定價的合理性,提醒投資者注意投資風險。同時,發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
(二)投資者確定有效報價
只有在初步詢價期間提供有效報價的線下投資者才能參與并必須參與線下認購。2023年6月8日,發(fā)行價格及其確定過程、可參與線下認購的配售對象名單及相應(yīng)的有效認購數(shù)量信息(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。有效報價投資者按以下方式確定:
申報價格不得低于發(fā)行價格,未被刪除或認定為無效的,有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。
有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人;發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)暫停發(fā)行并予以公告。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),滿足會后事項監(jiān)管要求,并在向深圳證券交易所備案后選擇重啟發(fā)行的機會。
發(fā)行價格確定后,如果線下投資者管理的任何配售對象在初步詢價階段的申報價格不低于發(fā)行價格,且不作為最高報價部分被刪除,則線下投資者被視為有效報價投資者,有資格有義務(wù)作為有效報價投資者參與認購。
五、線下網(wǎng)上認購
(一)線下認購
網(wǎng)下認購時間為2023年6月9日(T日):30~15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。線下投資者在參與線下認購時,必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺,為其管理的有效報價配售對象輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為確定的發(fā)行價格,認購數(shù)量為初步詢價中的有效擬認購數(shù)量,不得超過線下認購數(shù)量的上限。
線下投資者在2023年6月9日(T日)參與線下認購時,無需為其管理的配售對象支付認購資金,并于2023年6月13日獲得初步配售(T+2日)繳納認購資金。
(二)網(wǎng)上認購
網(wǎng)上認購時間為2023年6月9日(T日)9:15~11:30,13:00~15:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上發(fā)行。境內(nèi)自然人、法人和其他機構(gòu)(法律、法規(guī)禁止買方除外)持有深圳證券交易所股票賬戶卡,開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限,可以參與網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認購金額,持有市值1萬元以上(含1萬元)深圳證券交易所非限制a股股份和非限制存托憑證市值投資者可參與新股認購,每5萬元市值可認購500股,不足5萬元不計入認購金額。每個認購單位為500股,認購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍,但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月7日,投資者持有的市值(T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2023年6月9日(T日)認購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當獨立表達認購意向,不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
2023年6月9日(T日)網(wǎng)上投資者認購日不需要繳納認購款,2023年6月13日(T+2日)根據(jù)中標結(jié)果繳納認購資金。
所有參與初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,都不得參與在線發(fā)行。如果配售對象同時參與離線詢價和在線認購,在線認購部分為無效認購。
六、本次發(fā)行的回撥機制
2023年6月9日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結(jié)束。認購結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)在線認購情況,決定是否在2023年6月9日(T日)啟動回撥機制,調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?;負軝C制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定:
網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回撥機制的具體安排如下:
1、如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù),加權(quán)平均值較低,發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售;
2、戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額首先回撥到線下發(fā)行。具體回撥機制如下:如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥到線下發(fā)行,發(fā)行公告中披露的初始線下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加;如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,則不回撥,初始線下發(fā)行數(shù)量保持不變。上述回撥將在發(fā)行公告中披露;
3、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認購,如果網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)不超過50倍,則不啟動回撥機制;如果網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)超過50倍,且不超過100倍(含),則應(yīng)從線下回撥至網(wǎng)上,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍,回撥率為公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;原則上,無限售期回撥后的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;上述公開發(fā)行股票數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計算;
4、如果網(wǎng)上認購不足,可以回撥給線下投資者。線下回撥后,如果有效報價投資者仍未能全額認購,將暫停發(fā)行;
5、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下,不足部分不會在線回撥,暫停發(fā)行。
2023年6月12日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制(T+1日)在《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票及在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中簽率公告》中披露。
七、線下配售原則
(1)有效報價投資者的分類
回撥后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照以下原則配售線下投資者:
1、發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人確定的線下投資者標準。不符合配售投資者條件的,將被刪除,不能參與線下配售;
2、發(fā)起人(主承銷商)將符合配售條件的線下投資者提供有效報價并參與線下認購分為以下兩類,同類線下投資者按比例配售。同類配售對象的配售比例相同,投資者的分類標準為:
(1)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者為A類投資者,配售比例為RA;
(2)所有不屬于A類的線下投資者均為B類投資者,其配售比例為RB。
(二)確定配售規(guī)則和配售比例
保薦人(主承銷商)將根據(jù)各種配售對象的配售比例,根據(jù)線下有效認購情況與RA有關(guān)≥配售RB。調(diào)整原則:
保薦人(主承銷商)將優(yōu)先向A類投資者配售不少于回撥后線下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認購量不足以安排數(shù)量,則其有效認購將全額配售,其余部分可以配售給B類投資者。保薦人(主承銷商)在配售A類和B類投資者時,確保配售比例不低于B類投資者,即RA≥RB。如果初步配售后滿足上述要求,則不進行調(diào)整。
(三)計算配售數(shù)量
配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認購數(shù)×這類配售比例
發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)上述標準獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實施配售過程中,在計算配售股票數(shù)量時,將準確分配給個股(即將計算結(jié)果中不到1股的部分放棄),剩余零股加總后分配給A類中認購數(shù)量最多的配售對象。如果配售對象中沒有A類,則分配給B類中認購數(shù)量最多的配售對象。當認購數(shù)量相同時,剩余零股分配給最早的配售對象(以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間和申報號為準)。超過配售對象有效認購數(shù)量的,超出部分按上述順序配售給下一個配售對象,直至配售完成。
如果離線有效認購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)配售對象的實際認購數(shù)量直接配售。
如果線下有效認購總量小于線下發(fā)行總量,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停發(fā)行。
(四)線下限售比例
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
八、投資者支付
(1)線下投資者支付
2023年6月13日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布了線下初步配售結(jié)果,并公布了提供有效報價但未參與認購的投資者名單。2023年6月13日,《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需(T+2日)8:30~16:認購資金應(yīng)于2023年6月13日全額繳納(T+2日)16:00前到賬。
認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中,配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的,認購資金不足的,共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股,請按每只新股分別支付,并按規(guī)范填寫備注。
線下投資者認購資金的銀行賬戶應(yīng)當與在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。
線下投資者在辦理認購資金轉(zhuǎn)讓時,應(yīng)在付款憑證備注欄注明認購對應(yīng)的新股代碼。備注格式為:“B00199906WXFX六位新股代碼”(如果新股代碼為00001,則備注為“B00199906WXFX0001”),未注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。不同配售對象共享銀行賬戶的,認購資金不足的,共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股,請按每只新股分別支付。在同一天獲得多只新股的情況下,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
2023年6月15日,保薦人(主承銷商)(T+4日)發(fā)布的《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
有效報價線下投資者或其管理的配售對象未參與認購或者未足額認購或者未及時足額支付初步配售的線下投資者或者其管理的配售對象的,視為違約,應(yīng)當承擔違約責任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中,線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間,配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù);線下投資者被列入限制名單期間,其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
(二)網(wǎng)上投資者支付
網(wǎng)上投資者中標后,應(yīng)按照《網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月13日(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未足額支付,自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計算放棄認購的次數(shù)。
(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付
如果發(fā)行價格超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值,2023年6月6日,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(T-3日前(含當日)向保薦人(主承銷商)足額繳納認購資金。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將首先返回線下發(fā)行。
如果發(fā)起人相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年6月15日(T+4日)對其繳納的認購資金的到達情況進行審核,并出具驗資報告。
(四)處理未付款的情況
對于未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的線下發(fā)行配售對象,中國結(jié)算深度深圳分公司將無效處理其所有初步配置的新股,相應(yīng)的無效認購股份由發(fā)起人(主承銷商)承銷。
因網(wǎng)上認購?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認購的股份數(shù)量,以實際資金不足為準。最小單位為1股,不是500股的整數(shù)倍。投資者放棄認購的股份,由保薦人(主承銷商)承銷。
九、投資者放棄認購部分股份處理
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停發(fā)行新股,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時,因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份,由保薦人(主承銷商)承銷。保薦人(主承銷商)可能承擔的最大承銷責任是公開發(fā)行數(shù)量的30%,即6.6萬股。
2023年6月15日,網(wǎng)上投資者獲得未付款金額,保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況請參閱(T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十、暫停發(fā)行
本次發(fā)行可因下列情形暫停:
1、初步詢價結(jié)束后,線下投資者報價不足10家;
2、初步詢價結(jié)束后,排除最高報價部分后,有效報價的線下投資者不足10人;
3、初步詢價結(jié)束后,如果擬認購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量,或者排除最高報價部分后剩余擬認購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量;
4、發(fā)行價格未達到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人(主承銷商)就發(fā)行價格未達成協(xié)議;
5、發(fā)行人預(yù)計發(fā)行后總市值不符合招股說明書中明確選擇的市值和財務(wù)指標的上市標準(預(yù)計發(fā)行后總市值是指發(fā)行后總股本(不含超額配售選擇權(quán)發(fā)行的證券數(shù)量)的總市值);
6、保薦人相關(guān)子公司未按承諾跟進投資的;
7、線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量;
8、網(wǎng)上認購不足,認購不足部分回撥線下后,線下投資者未能全額認購;
9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后,線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的;
11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細則》第七十一條,中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和承銷商暫停或者暫停發(fā)行。深圳證券交易所將對有關(guān)事項進行調(diào)查,并向中國證監(jiān)會報告。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將及時宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在中國證監(jiān)會同意注冊決定有效期內(nèi),滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,在向深圳證券交易所備案后,選擇機會重啟發(fā)行。
十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:上海威士頓信息技術(shù)有限公司
法定代表人:毛玉忠
聯(lián)系地址:上海市長寧區(qū)淮海西路666號
聯(lián)系人:張勤
電話:021-65757700
(二)保薦人(主承銷商):工業(yè)證券有限公司
法定代表人:楊華輝
聯(lián)系地址:上海浦東新區(qū)長柳路36號工業(yè)證券大廈10F
聯(lián)系人:銷售交易業(yè)務(wù)總部股權(quán)資本市場
電話:021-20370806、021-20370807
發(fā)行人:上海威士頓信息技術(shù)有限公司
保薦人(主承銷商):工業(yè)證券有限公司
2023年6月1日
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