国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：002645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏科技 公告編號(hào)：2023-049

債券代碼：127077 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏可轉(zhuǎn)債

江蘇華宏科技有限公司

關(guān)于華宏轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股的提示公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

證券代碼：002645 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏科技

債券代碼：127077 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宏可轉(zhuǎn)債

股價(jià)：15.45元/股

轉(zhuǎn)股開(kāi)始時(shí)間：2023年6月8日

2028年12月1日轉(zhuǎn)股截止日期

轉(zhuǎn)股來(lái)源：僅使用新股轉(zhuǎn)股

1.可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)江蘇華宏科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕經(jīng)1121號(hào)批準(zhǔn)，江蘇華宏科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年12月2日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了面值5100.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100.00元，發(fā)行量515.00萬(wàn)張，期限6年。公司募集資金總額為515萬(wàn)元，扣除10萬(wàn)元、980元、849.08元(不含增值稅)，實(shí)際募集資金凈額為504元、019元、150.92元(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金”)。截至2022年12月8日，上述募集資金已全部到達(dá)，募集資金行業(yè)已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具了蘇公W[2022]B149號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

(二)可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)“深圳證券交易所”〔2023〕3號(hào)文章同意，公司51500.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券自2023年1月10日起在深圳證券交易所上市，簡(jiǎn)稱(chēng)“華宏可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“127077”。

(三)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《江蘇華宏科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》)，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2022年12月8日)起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2023年6月8日)至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日(2028年12月1日)。

(四)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

公司發(fā)行的“華宏轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.65元/股。2023年5月19日，公司召開(kāi)2022年股東大會(huì)審議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配方案的議案》：根據(jù)公司未來(lái)分配計(jì)劃實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日總股本扣除回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份總數(shù)，每10股向全體股東發(fā)放2.00元現(xiàn)金股利（含稅）。股權(quán)分配登記日為2023年5月31日，除權(quán)除息日為2023年6月1日。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的有關(guān)規(guī)定，華宏可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)換價(jià)格從2023年6月1日起從原來(lái)的15.65元/股調(diào)整為15.45元/股。

二、二?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的有關(guān)規(guī)定

(一)發(fā)行數(shù)量:515.00萬(wàn)張；

(二)發(fā)行規(guī)模:51,500.00萬(wàn)元；

(三)票面金額:100.00元/張；

(四)債券利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年為1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%；

(五)債券期限:自發(fā)行之日起6年，即2022年12月2日至2028年12月1日；

(6)轉(zhuǎn)股期限:自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2022年12月8日)起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2023年6月8日)至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日(2028年12月1日)止；

(7)轉(zhuǎn)股價(jià)格:15.45元/股；

(八)轉(zhuǎn)股來(lái)源:只使用新股轉(zhuǎn)股。

三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的相關(guān)事項(xiàng)

(一)轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

2、持有人可以將其賬戶(hù)中的“華宏可轉(zhuǎn)換債券”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票。建議持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

3、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換申報(bào)單位為1個(gè)，每個(gè)面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)換的，合并計(jì)算轉(zhuǎn)換數(shù)量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股金額=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券總票面金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日的有效轉(zhuǎn)股價(jià)格，以去尾法取股的整數(shù)倍。。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額和相應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

4、可轉(zhuǎn)換債券交易申報(bào)優(yōu)先于可轉(zhuǎn)換債券申報(bào)。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)的可轉(zhuǎn)換債券金額大于實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券金額的，按實(shí)際金額轉(zhuǎn)換，取消剩余申請(qǐng)。

(二)轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

持有人可以在深圳證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股(2023年6月8日至2028年12月1日)，但以下時(shí)間除外:

1、按照《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股；

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股。

（3）凍結(jié)和取消可轉(zhuǎn)換公司債券

中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司確認(rèn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)有效后，將減少（凍結(jié)、注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)換債券持有人的可轉(zhuǎn)換債券余額，增加可轉(zhuǎn)換債券持有人的相應(yīng)股份，完成變更登記。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換新股的上市交易及所享有的權(quán)益

當(dāng)日購(gòu)買(mǎi)的可轉(zhuǎn)換債券可在當(dāng)日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報(bào)后的下一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的新股享有與原股份相同的權(quán)益。

(五)轉(zhuǎn)股過(guò)程中的相關(guān)稅費(fèi)

可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換過(guò)程中發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)的，由納稅人自行承擔(dān)。

(六)還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，并將所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和最后一年的利息返還到期。

(1)年利息計(jì)算

年利息是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

(2)付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計(jì)算的開(kāi)始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天。

付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)交易日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的付息日之間為一個(gè)計(jì)息年。

利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后五個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人取得的利息收入的應(yīng)付稅款由持有人承擔(dān)。

四、確定和調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格

(一)確定初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為15.65元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公布前20個(gè)交易日和前1個(gè)交易日的平均股票交易價(jià)格。

上述20個(gè)交易日內(nèi)因除權(quán)、除息引起的股價(jià)調(diào)整的，調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

其中，前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)格=前20個(gè)交易日公司股票交易總額/20個(gè)交易日公司股票交易總額；前1個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)格=前1個(gè)交易日公司股票交易總額/當(dāng)日公司股票交易總額。

(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

本次發(fā)行后，當(dāng)公司因發(fā)行紅股、轉(zhuǎn)換股本、發(fā)行新股或配股、分紅（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本）而發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格。具體調(diào)整方法如下：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1=(P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)換股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)換股價(jià)，n為發(fā)行率或增加股本率，k為發(fā)行新股率或配股率，a為發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)讓期（如有必要）。當(dāng)轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、公司合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

(三)股價(jià)下跌修正條款

(1)修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會(huì)有權(quán)提出股價(jià)向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期股價(jià)的85%。

上述計(jì)劃只有在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格與前1個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格之間的較高價(jià)格。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(2)修正程序

如果公司決定修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布股東大會(huì)決議公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日期和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

(一)贖回條款

(1)到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以債券面值的115%(含最后一期利息)贖回未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券。

(2)有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

在本次在發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期間，如果公共a股連續(xù)30個(gè)交易日至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%（含130%）；

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬(wàn)元。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：

IA=B×i×t÷365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；I為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年的票面利率；T為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(二)回售條款

(1)有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述“連續(xù)30個(gè)交易日”必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當(dāng)時(shí)公布的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售，利息計(jì)算年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

(2)附加回售條款

如果本公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與本公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾發(fā)生重大變化，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為改變募集資金的目的或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金的目的?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人滿足附加回售條件后，可以在公司當(dāng)時(shí)公布的附加回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售。在附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能再行使附加回售權(quán)。

六、轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的公司a股享有與原a股相同的權(quán)益，所有在股權(quán)登記日登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均可參與當(dāng)期股利分配，享有相同的權(quán)益。

七、其他事項(xiàng)

如果投資者需要了解更多關(guān)于“華宏可轉(zhuǎn)債”的信息，請(qǐng)咨詢(xún)公司于2022年11月30日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《募集說(shuō)明書(shū)》披露。

特此公告。

江蘇華宏科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月5日