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(上接69版)

2、利潤(rùn)表

（1）合并利潤(rùn)表

單位：元

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（2）母公司利潤(rùn)表

單位：元

■

3、現(xiàn)金流量表

（1）合并現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（2）母公司現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二）合并報(bào)表范圍變化情況

公司最近三年及一期合并報(bào)表范圍符合財(cái)政部規(guī)定及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。公司最近三年及一期合并報(bào)表范圍變化情況及原因如下：

1、2022年1-9月合并報(bào)表范圍的變化

與2022年年初相比，本期合并單位變化9家，包括：

（1）2022年1月，公司設(shè)立子公司平泉偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（2）2022年1月，公司設(shè)立子公司象州偉明環(huán)?？萍加邢薰荆境止杀壤秊?00%，納入合并報(bào)表范圍。

（3）2022年1月，公司以現(xiàn)金支付的方式收購(gòu)安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司51%的股權(quán)，納入合并報(bào)表范圍（安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司的控股子公司隨其納入公司合并報(bào)表范圍。）。

（4）2022年2月，公司設(shè)立子公司溫州市龍灣偉明再生資源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（5）2022年3月，公司設(shè)立子公司印尼嘉曼新能源有限公司，公司持股比例為63%，納入合并報(bào)表范圍。

（6）2022年3月，公司轉(zhuǎn)讓子公司陜西信安天立環(huán)境科技有限公司63.98%的股權(quán)，移出合并報(bào)表范圍。

（7）2022年5月，公司設(shè)立子公司隴南偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為92.65%，納入合并報(bào)表范圍。

（8）2022年7月，公司設(shè)立子公司枝江偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為66%，納入合并范圍。

（9）2022年8月，公司設(shè)立子公司溫州嘉展貿(mào)易有限公司，公司間接持股比例為70%，納入合并范圍。

2、2021年合并報(bào)表范圍的變化

與2021年年初相比，本期合并單位變化2家，包括：

（1）2021年7月，公司設(shè)立子公司昌黎縣嘉偉新能源有限公司，持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（2）2021年12月，公司以現(xiàn)金收購(gòu)陜西國(guó)源環(huán)保發(fā)展有限責(zé)任公司，持股比例66%，納入合并報(bào)表范圍（陜西國(guó)源環(huán)保發(fā)展有限責(zé)任公司的控股子公司隨其納入公司合并報(bào)表范圍。）。

3、2020年合并報(bào)表范圍的變化

與2020年年初相比，本期合并單位變化11家，包括：

（1）2020年4月，公司設(shè)立子公司安遠(yuǎn)縣偉明環(huán)?？萍加邢薰荆境止杀壤秊?00%，納入合并報(bào)表范圍。

（2）2020年5月，公司設(shè)立子公司寧都縣偉明城投新能源有限公司，公司持股比例為60%，納入合并報(bào)表范圍。

（3）2020年5月，公司設(shè)立子公司東陽(yáng)偉明餐廚再生資源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（4）2020年6月，公司設(shè)立子公司平陽(yáng)偉明再生資源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（5）2020年6月，公司以增資方式收購(gòu)福建華立生活垃圾處理有限公司，公司持股比例75%，納入合并報(bào)表范圍。

（6）2020年8月，公司設(shè)立子公司盧龍偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（7）2020年8月，公司全資子公司寧晉縣偉明環(huán)?？萍加邢薰就瓿汕逅阕N(xiāo)，不再納入合并報(bào)表范圍。

（8）2020年9月，公司設(shè)立子公司蛟河偉明環(huán)?？萍加邢薰荆境止杀壤秊?00%，納入合并報(bào)表范圍。

（9）2020年10月，公司設(shè)立子公司羅甸偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（10）2020年12月，公司設(shè)立子公司武平偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（11）2020年7月，公司從控股股東偉明集團(tuán)有限公司收購(gòu)溫州偉明建設(shè)工程有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

4、2019年合并報(bào)表范圍的變化

與2019年年初相比，本期新增合并單位25家，包括：

（1）2019年3月，公司設(shè)立子公司寧晉縣偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（2）2019年3月，公司設(shè)立子公司蓮花縣偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（3）2019年3月，公司設(shè)立子公司永豐偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（4）2019年5月，公司設(shè)立子公司閩清偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為80%，納入合并報(bào)表范圍。

（5）2019年5月，公司設(shè)立子公司上海偉明環(huán)保有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（6）2019年5月，公司設(shè)立子公司江西偉明環(huán)保有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（7）2019年6月，公司設(shè)立子公司蛟河偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（8）2019年7月，公司設(shè)立子公司嘉善偉明智慧環(huán)衛(wèi)有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（9）2019年9月，公司設(shè)立子公司嘉禾偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為60%，納入合并報(bào)表范圍。

（10）2019年7月，公司設(shè)立子公司安福偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（11）2018年12月，公司設(shè)立子公司玉環(huán)偉明環(huán)?？萍加邢薰?，公司持股比例為99.99%，納入合并報(bào)表范圍。

（12）2019年10月，公司設(shè)立子公司寧晉縣嘉偉環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（13）2019年9月，公司設(shè)立子公司富錦市偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（14）2019年10月，公司設(shè)立子公司蒙陰偉明環(huán)?？萍加邢薰?，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（15）2019年10月，公司設(shè)立子公司澄江偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（16）2019年11月，公司設(shè)立子公司溫州偉明智慧環(huán)衛(wèi)有限公司，公司持股比例為99.90%，納入合并報(bào)表范圍。

（17）2019年7月，子公司中環(huán)智慧環(huán)境有限公司設(shè)立子公司仁壽中環(huán)麗城環(huán)境服務(wù)有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（18）2019年10月，子公司中環(huán)智慧環(huán)境有限公司設(shè)立子公司成都中環(huán)智慧興彭環(huán)境有限公司，公司持股比例為67.75%，納入合并報(bào)表范圍。

（19）2018年2月，公司設(shè)立子公司臨海市邵家渡偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（20）2018年11月公司設(shè)立境外子公司偉明（香港）國(guó)際控股有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（21）2019年9月，公司設(shè)立境外子公司W(wǎng)EIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOILDINGS PTE., LTD.，公司持股比例為80%，納入合并報(bào)表范圍。

（22）2019年12月，公司設(shè)立子公司磐安偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（23）2019年7月，公司下屬子公司溫州嘉偉環(huán)保科技有限公司以人民幣5,494,721.88元收購(gòu)了非同一控制下的公司江山偉明餐廚再生資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江山餐廚”）。上述收購(gòu)資產(chǎn)已于2019年7月底完成資產(chǎn)交割手續(xù)，自2019年8月開(kāi)始，江山餐廚納入公司合并范圍內(nèi)。

（24）2019年4月，公司設(shè)立子公司溫州偉明環(huán)保材料有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報(bào)表范圍。

（25）2018年7月，子公司中環(huán)智慧環(huán)境有限公司設(shè)立子公司成都中環(huán)智慧環(huán)境有限公司，公司持股比例為76%，納入合并報(bào)表范圍。

（三）最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、凈資產(chǎn)收益率及每股收益

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2010]2號(hào)）的規(guī)定計(jì)算，公司最近三年及一期的凈資產(chǎn)收益率和每股收益情況如下：

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2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期內(nèi)，公司其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

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上述指標(biāo)均依據(jù)合并報(bào)表口徑計(jì)算，各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：

流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債

資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入×2/（應(yīng)收賬款當(dāng)期期末賬面價(jià)值+應(yīng)收賬款上期期末賬面價(jià)值），2022年1-9月數(shù)據(jù)未進(jìn)行年化處理，下同

存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本×2/（存貨當(dāng)期期末賬面價(jià)值+存貨上期期末賬面價(jià)值），2022年1-9月數(shù)據(jù)未進(jìn)行年化處理，下同

（四）財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)要分析

1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析

報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下表所示：

單位：萬(wàn)元，%

■

報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)總額逐年上升，從2019年末的692,022.01萬(wàn)元增加至2022年9月末的1,950,509.89萬(wàn)元，增加1,258,487.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.86%。公司主要以特許經(jīng)營(yíng)模式從事垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)有較大的機(jī)器設(shè)備、廠房建筑物等資本性投入，因此非流動(dòng)資產(chǎn)是公司的主要資產(chǎn)構(gòu)成；報(bào)告期各期末公司非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例分別為74.61%、73.86%、79.82%和76.23%。報(bào)告期各期末，公司無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值分別為357,063.58萬(wàn)元、396,811.85萬(wàn)元、939,026.48萬(wàn)元和1,214,468.35萬(wàn)元，占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的比例為69.16%、51.29%、80.29%和81.68%，占比較高。公司的無(wú)形資產(chǎn)主要為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和在建PPP項(xiàng)目。

2、負(fù)債構(gòu)成情況分析

報(bào)告期各期末，公司負(fù)債構(gòu)成情況如下表所示：

單位：萬(wàn)元，%

■

報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。2022年9月末，公司總負(fù)債規(guī)模為941,112.21萬(wàn)元，較2019年年末增加673,072.42萬(wàn)元，增幅為251.11%，主要系公司的非流動(dòng)負(fù)債增加所致。公司的非流動(dòng)負(fù)債主要以長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券和預(yù)計(jì)負(fù)債為主。由于公司相關(guān)BOT項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)期限較長(zhǎng)，貨幣時(shí)間價(jià)值影響重大，公司將經(jīng)審批確認(rèn)的未來(lái)設(shè)備大修、重置和恢復(fù)性大修等費(fèi)用支出的總額確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。

報(bào)告期各期末，公司非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債比例分別為77.14%、68.75%、60.11%和73.87%，負(fù)債結(jié)構(gòu)總體較為穩(wěn)定。

3、現(xiàn)金流量分析

單位：萬(wàn)元

■

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為正且較為穩(wěn)定，主要系公司垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)發(fā)展較穩(wěn)定，客戶主要為政府部門(mén)及電力部門(mén)等，信譽(yù)良好所致。

報(bào)告期內(nèi)，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)，主要系公司多個(gè)項(xiàng)目投入建設(shè)，購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金所致，此外2022年1-9月由于收購(gòu)盛運(yùn)環(huán)保支付現(xiàn)金，也使得投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減小。報(bào)告期內(nèi)公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~波動(dòng)較大，2020年度公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為137,417.20萬(wàn)元，相比上年度大幅增長(zhǎng)，主要系公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和取得項(xiàng)目貸款所致；2021年度公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為80,490.82萬(wàn)元，比上年度減少41.43%，主要系公司取得項(xiàng)目借款，同時(shí)分配股利的現(xiàn)金增加和回購(gòu)股份所致；2022年1-9月籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為245,987.86萬(wàn)元，同比增加349.52%，主要系取得的銀行借款增加及可轉(zhuǎn)債發(fā)行籌集資金所致。

4、償債能力分析

最近三年及一期，公司各項(xiàng)主要償債能力指標(biāo)如下：

■

報(bào)告期內(nèi)，公司的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率先下降后上升，下降主要系公司在建項(xiàng)目投入顯著上升，流動(dòng)負(fù)債規(guī)模較快增長(zhǎng)；上升主要系公司2022年貨幣資金、應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)等流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模的較快增長(zhǎng)。報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較高，同時(shí)公司具有充足穩(wěn)定的現(xiàn)金流保障，整體償債風(fēng)險(xiǎn)較低。

5、營(yíng)運(yùn)能力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力相關(guān)指標(biāo)如下表所示：

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報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)總體處于良好水平。

6、盈利能力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/P>

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注：上表各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：

（1）綜合毛利率=（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)收入

（2）期間費(fèi)用＝銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用

（3）期間費(fèi)用率=期間費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于垃圾處置費(fèi)、發(fā)電收入和設(shè)備銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。公司運(yùn)營(yíng)的BOT、BOO項(xiàng)目具有較長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)期，且運(yùn)營(yíng)期內(nèi)產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)收入較為穩(wěn)定，是公司盈利能力的重要保障。報(bào)告期內(nèi)公司上網(wǎng)電量逐年增加，新項(xiàng)目陸續(xù)正式運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司收入及利潤(rùn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，盈利能力穩(wěn)步提升。

四、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用途

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過(guò)人民幣23.50億元（含23.50億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。上述募投項(xiàng)目的具體情況詳見(jiàn)公司同日公告的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

五、公司利潤(rùn)分配政策及股利分配情況

（一）公司利潤(rùn)分配政策

公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對(duì)公司的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行了明確的規(guī)定，主要政策如下：

1、公司利潤(rùn)分配應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，但不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。若外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，公司可充分考慮自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展等需要根據(jù)本章程規(guī)定的決策程序調(diào)整利潤(rùn)分配政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

2、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式分配利潤(rùn)。

在公司經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保足額現(xiàn)金利潤(rùn)分配的前提下，提出股票股利分配預(yù)案。采用股票方式進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)以股東合理現(xiàn)金分紅回報(bào)和維持適當(dāng)股本規(guī)模為前提，并綜合考慮公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。

3、在滿足下列條件時(shí)，公司可以進(jìn)行利潤(rùn)分配：

（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值；

（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

在滿足上述分紅條件下，公司每年分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。

4、公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。公司在實(shí)施上述現(xiàn)金分紅的同時(shí)，可以派發(fā)股票股利。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、建筑物的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%，且絕對(duì)值達(dá)到5,000萬(wàn)元。

公司目前處于成長(zhǎng)期且未來(lái)有重大資金支出安排的發(fā)展階段，因此現(xiàn)階段進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)在每次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。隨著公司的不斷發(fā)展，公司董事會(huì)認(rèn)為公司的發(fā)展階段屬于成熟期的，則根據(jù)公司有無(wú)重大資金支出安排計(jì)劃，由董事會(huì)按照公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策調(diào)整的程序提請(qǐng)股東大會(huì)決議提高現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)在每次利潤(rùn)分配中的最低比例。

在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會(huì)召開(kāi)后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

5、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金和股票股利分配的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展資金需求、融資成本、外部融資環(huán)境等因素科學(xué)地制定利潤(rùn)分配方案，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)制定公司利潤(rùn)分配方案的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。

股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金或股票股利的派發(fā)事項(xiàng)。

6、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身實(shí)際情況，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事的意見(jiàn)制定或修改利潤(rùn)分配政策。但公司保證現(xiàn)行及未來(lái)的利潤(rùn)分配政策不得違反以下原則：即在公司當(dāng)年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)次分配利潤(rùn)的20%。

如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，將以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，須經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)審議制定或修改利潤(rùn)分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方可提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議制定或修改利潤(rùn)分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

（二）最近三年公司利潤(rùn)分配情況

公司2019-2021年的利潤(rùn)分配情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注1：2021年度，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份8,550,501股，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》規(guī)定，用于回購(gòu)股份的金額15,999.96萬(wàn)元納入2021年度現(xiàn)金分紅金額。

2019-2021年公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)為100,970.71萬(wàn)元，占該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的78.77%。

（三）公司近三年未分配利潤(rùn)使用安排情況

最近三年，公司未分配利潤(rùn)除了用于提取法定盈余公積金和現(xiàn)金分紅外，其余部分留存用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司將努力擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，積極拓展新的項(xiàng)目，促進(jìn)持續(xù)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：603568 證券簡(jiǎn)稱：偉明環(huán)保 公告編號(hào)：臨2023-014

轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：偉22轉(zhuǎn)債

浙江偉明環(huán)保股份有限公司

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾

（修訂稿）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重大事項(xiàng)提示：

以下關(guān)于浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，公司就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，具體情況如下：

一、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）測(cè)算假設(shè)及前提

1、假設(shè)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債于2023年5月底實(shí)施完畢，并分別假設(shè)截至2023年11月30日全部可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為100%）和全部可轉(zhuǎn)債于2023年12月31日未轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為0%）兩種情形，該完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。

2、不考慮本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。

3、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為235,000.00萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門(mén)審核或注冊(cè)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。

4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.79元/股（該價(jià)格不低于公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)與前一交易日公司A股股票均價(jià)）。上述轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整。

5、公司2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為153,546.21萬(wàn)元（出于謹(jǐn)慎性考慮，攤薄測(cè)算假設(shè)中2021年利潤(rùn)相關(guān)數(shù)據(jù)引自2021年審計(jì)報(bào)告，未經(jīng)追溯調(diào)整。），扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)148,797.71萬(wàn)元。假設(shè)2022年、2023年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)及歸屬母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)與2021年持平。

上述盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次向不特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年及2023年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成本公司盈利預(yù)測(cè)。

6、2022年5月20日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司2021年度資本公積轉(zhuǎn)增股本及利潤(rùn)分配預(yù)案》。公司2021年度向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利16,942.13萬(wàn)元，該現(xiàn)金股利已于2022年7月6日發(fā)放完畢；公司于2021年1月共回購(gòu)股份8,550,501股，計(jì)入2021年度的現(xiàn)金分紅的金額為15,999.96萬(wàn)元。2021年度公司共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利32,942.09萬(wàn)元。假設(shè)2022年度現(xiàn)金分紅金額、股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配議案月份與2021年度相同，不考慮派送紅股及轉(zhuǎn)增股本的情況。2022年度派發(fā)現(xiàn)金股利金額僅為假設(shè)情況，不構(gòu)成對(duì)派發(fā)現(xiàn)金股利的承諾。

7、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，不考慮可轉(zhuǎn)債分拆增加的凈資產(chǎn)，也不考慮凈利潤(rùn)之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。

2022年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2022年初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-當(dāng)期現(xiàn)金分紅金額+本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行（如有）增加的所有者權(quán)益；2023年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2023年初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-當(dāng)期現(xiàn)金分紅金額+本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股（如有）增加的所有者權(quán)益。

8、按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，參照目前可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)情況，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后增加的所有者權(quán)益，按照24,945.76萬(wàn)元模擬測(cè)算可轉(zhuǎn)債發(fā)行后、轉(zhuǎn)股前計(jì)入權(quán)益部分的價(jià)值，按照210,054.24萬(wàn)元模擬測(cè)算可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股時(shí)由債權(quán)部分轉(zhuǎn)入權(quán)益部分的價(jià)值。該數(shù)據(jù)僅供測(cè)算攤薄即期回報(bào)時(shí)參考使用，實(shí)際發(fā)行時(shí)的具體會(huì)計(jì)處理將根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行時(shí)的利息條款、折現(xiàn)率等因素確定。

9、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

10、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行在外的總股本時(shí)，以本次發(fā)行前截至2022年12月31日的總股本169,421.34萬(wàn)股為基礎(chǔ)，僅考慮本次發(fā)行完成可轉(zhuǎn)債并全部轉(zhuǎn)股后的股票數(shù)對(duì)股本的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化。

（二）對(duì)公司主要指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

■

注：上述測(cè)算中，基本每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。

二、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息。由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般比較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過(guò)可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益。極端情況下如果公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)無(wú)法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。

投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股份增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債后存在即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

三、本次融資的必要性和合理性

（一）募集資金投資項(xiàng)目概況

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過(guò)23.50億元（含23.50億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

注：高冰鎳項(xiàng)目投資總額為39,000萬(wàn)美元，按照該項(xiàng)目《企業(yè)境外投資證書(shū)》（境外投資證第N3300202200276號(hào)），投資總額折合人民幣247,260.00萬(wàn)元。

（二）本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的必要性和合理性

1、高冰鎳項(xiàng)目

（1）實(shí)現(xiàn)公司在新能源材料行業(yè)的布局

①中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)著動(dòng)力電池需求不斷提升

在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及電池各類應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，造就鋰電池巨大的市場(chǎng)需求。近年來(lái)我國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。國(guó)家“十四五”規(guī)劃提出，截止2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高帶來(lái)動(dòng)力鋰電池行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

正極材料作為鋰電池的核心關(guān)鍵材料，其電化學(xué)性能、制造技術(shù)的研發(fā)提升是促進(jìn)鋰電池普及應(yīng)用的重要技術(shù)研發(fā)著力點(diǎn)、突破口與推動(dòng)力。而三元正極材料憑借其容量密度高、用戶體驗(yàn)優(yōu)等特性，成為了鋰電池正極材料的主要類型，在動(dòng)力鋰電領(lǐng)域具有良好發(fā)展前景。

②高鎳化是動(dòng)力電池行業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì)

在三元正極材料中，高鎳三元正極材料與中低鎳三元正極材料相比區(qū)別核心在鎳鈷錳配比，通過(guò)提升鎳元素含量實(shí)現(xiàn)提升容量密度。由于高鎳三元正極材料的容量密度更高，可以滿足消費(fèi)者高續(xù)航里程及智能駕駛的高耗電需求，因而高鎳三元電池成為中高端車(chē)企共同選擇的技術(shù)路線，高鎳三元材料的市場(chǎng)規(guī)模迅速提升；根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年全球高鎳三元出貨量為30.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)120.71%，占三元正極材料總出貨量的41.76%。而鎳資源是生產(chǎn)高鎳三元?jiǎng)恿﹄姵氐闹匾?，隨著高鎳動(dòng)力電池的發(fā)展以及滲透率的進(jìn)一步提升，正極材料的用鎳量將迎來(lái)加速增長(zhǎng)。

為了順應(yīng)上述新能源材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)遇，公司戰(zhàn)略布局電池新材料制造行業(yè)，投資建設(shè)高鎳三元前驅(qū)體、高鎳正極材料生產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目（即本次募投項(xiàng)目之一高冰鎳項(xiàng)目的下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)）。

（2）公司布局三元正極材料上游產(chǎn)業(yè)鏈，鎖定原材料供應(yīng)

新能源下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致鎳、鈷等原材料金屬的價(jià)格水漲船高，加之印尼、菲律賓等主要鎳出口國(guó)的政策限制，相比于直接外購(gòu)生產(chǎn)三元正極材料的原材料，布局產(chǎn)業(yè)鏈上游的鎳原料資源可以有效幫助公司實(shí)現(xiàn)降本增效的目的，為公司提供良好的經(jīng)濟(jì)效益。

本次募投項(xiàng)目之一的高冰鎳項(xiàng)目的實(shí)施能極大保障溫州新能源材料基地（負(fù)責(zé)高冰鎳精煉、高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)、高鎳正極材料生產(chǎn)）的原料供應(yīng)，降低原材料成本、提高公司盈利能力，是企業(yè)資源價(jià)值最大化的關(guān)鍵一環(huán)，是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要舉措，公司主打的三元前驅(qū)體、三元正極材料產(chǎn)品在市場(chǎng)上將更具有競(jìng)爭(zhēng)力而帶來(lái)更大的收益。

（3）全球鎳資源集中化，印尼紅土鎳礦儲(chǔ)量豐富

鎳資源全球范圍內(nèi)集中化現(xiàn)象明顯。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2021年全球鎳儲(chǔ)量大于9,500萬(wàn)噸，其中60%約是紅土鎳礦，分布在印尼等低緯度地區(qū)，40%約是硫化鎳礦，分布在高緯度地區(qū)。印尼作為鎳儲(chǔ)量最大的國(guó)家，鎳儲(chǔ)量約為2,100萬(wàn)噸，占全球的22%，與澳大利亞、巴西、俄羅斯、古巴和菲律賓合計(jì)占比約76%，資源較為集中。

另一方面，印尼也是全球紅土鎳資源最豐富和產(chǎn)量最高的國(guó)家之一，根據(jù)國(guó)際鎳協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，印尼占全球紅土鎳礦儲(chǔ)量的18.7%左右。在產(chǎn)量上，印尼是全球紅土鎳礦近年來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要來(lái)源。根據(jù)伍德麥肯茲咨詢公司的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年印尼紅土鎳礦產(chǎn)量達(dá)112萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)34萬(wàn)噸，開(kāi)采體系較為成熟，有利于本次高冰鎳項(xiàng)目的順利實(shí)施。

此外，2020年1月，印尼政府為將紅土鎳礦的下游產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至印尼國(guó)內(nèi)而開(kāi)始限制紅土鎳礦的出口，導(dǎo)致鎳金屬短缺，市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，給下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大成本壓力。

基于上述原因，本次募投項(xiàng)目之一的高冰鎳項(xiàng)目擬于印尼新建紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)高冰鎳產(chǎn)品，利用印尼國(guó)內(nèi)開(kāi)采的紅土鎳礦資源，然后將高冰鎳產(chǎn)品出口至國(guó)內(nèi)進(jìn)行銷(xiāo)售，既可滿足印尼政府關(guān)于紅土鎳礦開(kāi)采利用的相關(guān)政策，同時(shí)解決國(guó)內(nèi)不斷增加的鎳產(chǎn)品需求。

2、永康擴(kuò)容項(xiàng)目

（1）促進(jìn)垃圾資源化，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排的要求

垃圾是放錯(cuò)了地方的資源，并且是一種可貴的戰(zhàn)略資源。據(jù)報(bào)道我國(guó)目前城市年產(chǎn)垃圾量約1.5億噸，并以7%～9%年遞增速度增加。用填埋的方式處理垃圾，雖然可以取得較好的無(wú)害化效果，但資源化效益較差。隨著垃圾焚燒技術(shù)日趨完善，垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋沼氣發(fā)電讓垃圾變廢為寶成為可能。垃圾焚燒技術(shù)前景廣闊，現(xiàn)已被國(guó)內(nèi)外多個(gè)城市所采用?！丁笆奈濉背擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》中指出，各地要根據(jù)生活垃圾分類后可回收物數(shù)量、種類等情況，綜合考慮環(huán)保要求等因素，提升可回收物資源化利用率。可見(jiàn)，通過(guò)垃圾焚燒方式與相應(yīng)的配套技術(shù)促進(jìn)垃圾資源化是我國(guó)垃圾處理行業(yè)未來(lái)重要的目標(biāo)之一。

本次募集資金投資于永康擴(kuò)容項(xiàng)目具有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，有利于實(shí)現(xiàn)城市生活垃圾處理設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。項(xiàng)目的建成，將提升項(xiàng)目所在地生活垃圾處理設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)城市生活垃圾的集中處理，處理設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，處理技術(shù)先進(jìn)、管理水平科學(xué)的目標(biāo)。采用焚燒方式處置垃圾后，垃圾減容量達(dá)90%左右，緩解了采用填埋方式占地面積較大與城市化水平高而用地緊張的矛盾。同時(shí)，項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，將有效減少原簡(jiǎn)易填埋場(chǎng)產(chǎn)生的污水、廢氣等二次污染，改善人居環(huán)境質(zhì)量，有利于居民身體健康狀況的改善。

（2）提升城市形象，社會(huì)效益顯著

如今，城市生活垃圾處理水平已經(jīng)成為反映一個(gè)城市文明程度、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力以及城市管理者的環(huán)境意識(shí)和現(xiàn)代意識(shí)的標(biāo)志。生活垃圾管理與污染防治已成為城市環(huán)境保護(hù)的重要內(nèi)容之一。城市生活處理處置是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，它涉及收集、運(yùn)輸、處理處置和管理等一系列的程序，主要的問(wèn)題是統(tǒng)一收集覆蓋面不夠完全，在垃圾收運(yùn)過(guò)程中容易造成二次污染，終端垃圾無(wú)害化處理能力不足。本次生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)，可以逐步完善和改進(jìn)生活垃圾終端處理設(shè)施建設(shè)，使服務(wù)區(qū)域生活垃圾實(shí)現(xiàn)無(wú)害化、資源化和減量化處理，減少生活垃圾對(duì)環(huán)境的污染。

本次永康擴(kuò)容項(xiàng)目的建設(shè)具有顯著的社會(huì)效益。環(huán)境衛(wèi)生工作是城市發(fā)展水平的重要標(biāo)志，是城市形象的直觀反映，直接影響社會(huì)發(fā)展和人民群眾的生活質(zhì)量，因此，本次項(xiàng)目建設(shè)十分迫切和必要。

（3）提升公司在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力

深耕環(huán)保事業(yè)二十余載，偉明環(huán)保已成為中國(guó)固廢處理行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。公司作為我國(guó)規(guī)模最大的城市生活垃圾焚燒處理企業(yè)之一，擁有技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、設(shè)備設(shè)計(jì)制造、項(xiàng)目投資建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，曾榮獲“中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)”、“浙江省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范單位”、“中國(guó)固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)”等稱號(hào)。

在環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的背景下，公司立足自身優(yōu)勢(shì)，積極爭(zhēng)取新項(xiàng)目，市場(chǎng)開(kāi)拓成效顯著。永康擴(kuò)容項(xiàng)目緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，全部采用公司成熟的工藝流程和管理模式，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保的要求。永康擴(kuò)容項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，將增加公司生活垃圾處理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和區(qū)域輻射能力，鞏固公司的市場(chǎng)地位。

3、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及布局新能源材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略逐步實(shí)施，公司所需營(yíng)運(yùn)資金不斷增加。為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬使用募集資金68,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本項(xiàng)目順利實(shí)施后，補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生的營(yíng)運(yùn)資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，為公司持續(xù)快速發(fā)展提供保障。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司以城市生活垃圾焚燒發(fā)電為主業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋核心技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵設(shè)備研制、項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈。本次募集資金投資項(xiàng)目系擴(kuò)大新能源材料業(yè)務(wù)投入、建設(shè)國(guó)際領(lǐng)先的環(huán)保能源企業(yè)以及進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模所需，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

五、公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員方面的儲(chǔ)備情況

目前，公司為本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施儲(chǔ)備了一批優(yōu)秀的行業(yè)人才，在研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等方面建立了高效的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，繼續(xù)加快推進(jìn)人員招聘培養(yǎng)計(jì)劃，不斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，確保滿足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。此外，公司也將整合內(nèi)外部資源針對(duì)性地開(kāi)展人才培訓(xùn)，有效提升員工崗位技能和工作績(jī)效，為公司人才儲(chǔ)備提供必要支持。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在技術(shù)方面的儲(chǔ)備情況

公司作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的城市生活垃圾焚燒處理企業(yè)之一，歷來(lái)十分重視產(chǎn)品研發(fā)工作，每年均投入大量資金用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與技術(shù)工藝優(yōu)化。同時(shí)公司聚集了一批高級(jí)技術(shù)人才，組建爐排、煙氣凈化設(shè)備、自動(dòng)控制系統(tǒng)、焚燒鍋爐、滲濾液處理、項(xiàng)目建設(shè)等專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的具自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的垃圾焚燒爐排爐、煙氣凈化等技術(shù)，成功應(yīng)用于生活垃圾焚燒項(xiàng)目已超20年，在線運(yùn)行的各套設(shè)備質(zhì)量過(guò)硬、性能優(yōu)異、技術(shù)工藝成熟。

本次擬實(shí)施的高冰鎳項(xiàng)目所需的干燥、熔煉、煙氣收塵等火法冶煉技術(shù)與公司目前掌握的技術(shù)有共通之處。此外，公司設(shè)立新材料技術(shù)部，為高冰鎳項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)對(duì)接儲(chǔ)備力量，為公司高冰鎳項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的技術(shù)及質(zhì)量保障。

（三）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在市場(chǎng)方面的儲(chǔ)備情況

鎳是我國(guó)重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，同時(shí)也是我國(guó)最為緊缺的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。鎳不僅在鋼鐵等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，在新能源新材料領(lǐng)域也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，特別地，近年來(lái)隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展，鎳憑借優(yōu)異的電化學(xué)性能在電池領(lǐng)域的研究應(yīng)用得以迅速擴(kuò)大，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。未來(lái)，預(yù)計(jì)消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)高續(xù)航里程、輕量化等的需求將進(jìn)一步奠定高鎳化的三元材料發(fā)展路線，新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)τ阪囐Y源的市場(chǎng)需求有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。因此本次高冰鎳募投項(xiàng)目在相關(guān)市場(chǎng)有較好的基礎(chǔ)。

隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，城市垃圾產(chǎn)量也不斷增加，垃圾污染日益嚴(yán)重。對(duì)垃圾的處理不當(dāng)，將會(huì)造成嚴(yán)重的大氣、水和土壤污染，并占用大量土地資源，制約了城市發(fā)展。公司的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目以“減量化、無(wú)害化、資源化”為指導(dǎo)對(duì)生活垃圾進(jìn)行再生資源利用，實(shí)現(xiàn)了城市生活垃圾的集中處理，從而根本性地解決困擾城市發(fā)展的生活垃圾問(wèn)題。近年來(lái)，生活垃圾焚燒需求日益增加，本次永康擴(kuò)容項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景。

綜上所述，公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面均具有較好的基礎(chǔ)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及公司實(shí)際情況，公司將進(jìn)一步完善人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備，確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

六、公司保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報(bào)、提高未來(lái)回報(bào)能力的措施

考慮到本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)普通股股東即期回報(bào)攤薄的影響，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)），保護(hù)股東的利益，填補(bǔ)可轉(zhuǎn)債發(fā)行可能導(dǎo)致的即期回報(bào)減少，公司承諾將采取多項(xiàng)措施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，并提高未來(lái)的回報(bào)能力。公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

具體措施如下：

（一）加強(qiáng)對(duì)募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用

為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次發(fā)行募集資金專項(xiàng)用于募集資金投資項(xiàng)目，公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證劵法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江偉明環(huán)保股份有限公司募集資金管理辦法（2022年修訂）》，明確規(guī)定公司對(duì)募集資金采用專戶專儲(chǔ)、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況加以監(jiān)督。根據(jù)公司制定的募集資金管理辦法，公司在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)將與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，將募集資金存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中。公司將定期檢査募集資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。

（二）提升公司經(jīng)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本

公司將進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量控制，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理和控制。在日常經(jīng)營(yíng)管理中，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，進(jìn)一步推進(jìn)成本控制工作，提升公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低公司營(yíng)運(yùn)成本，從而提升公司盈利能力。

（三）拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)

公司將充分利用本次募集資金投資項(xiàng)目的良好契機(jī)，積累本次募集資金投資項(xiàng)目積累的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)并布局新能源材料業(yè)務(wù)，在當(dāng)?shù)卣甙才畔?，有序推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電及新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司未來(lái)打造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

（四）加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)的募集資金用途，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金不超過(guò)23.50億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于高冰鎳項(xiàng)目、永康擴(kuò)容項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募集資金的運(yùn)用將使公司加大新能源領(lǐng)域布局、提高公司的業(yè)務(wù)豐富度以及擴(kuò)大現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

本次發(fā)行募集資金到位后，公司將抓緊進(jìn)行本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施工作，積極調(diào)配資源，統(tǒng)籌合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)縮短項(xiàng)目建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)本次募集資金投資項(xiàng)目的早日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，避免即期回報(bào)被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報(bào)盡快得到填補(bǔ)。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅，保障投資者利益

為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報(bào)投資者，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等規(guī)定，公司制定和完善了《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，保障投資者的利益。

七、公司相關(guān)主體對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

為充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后公司及社會(huì)公眾投資者的利益，公司全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出承諾如下：

（一）公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出如下承諾：

1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、未來(lái)公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

（二）公司的控股股東、實(shí)際控制人根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出如下承諾：

1、本公司/本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益；

2、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

3、本公司/本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本公司/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本公司/本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

特此公告。

浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：603568 證券簡(jiǎn)稱：偉明環(huán)保 公告編號(hào)：臨2023-013

轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：偉22轉(zhuǎn)債

浙江偉明環(huán)保股份有限公司

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“偉明環(huán)?！保┱匍_(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》的相關(guān)議案，召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》（下稱“原預(yù)案”）的相關(guān)議案。

2023年2月17日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定，修訂了上市公司再融資的相關(guān)規(guī)則，公司原預(yù)案適用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》已變更為《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》。為銜接配合上述變化，根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2023年2月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（第二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。修訂后的預(yù)案具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（第二次修訂稿）公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。

為便于投資者查閱，現(xiàn)將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案涉及的主要修訂內(nèi)容說(shuō)明如下：

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特此公告。

浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：603568 證券簡(jiǎn)稱：偉明環(huán)保 公告編號(hào)：臨2023-015

轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：偉22轉(zhuǎn)債

浙江偉明環(huán)保股份有限公司

關(guān)于最近五年未被證券監(jiān)管部門(mén)

和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬實(shí)施向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，將公司最近五年內(nèi)被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況公告如下：

經(jīng)公司自查，公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況。

公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求規(guī)范運(yùn)作，并在相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制體系，提高公司治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展。

特此公告。

浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日