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保薦人(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融有限公司
特別提示
Xi安高壓電器研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“Xi高院”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”),在科技創(chuàng)新板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會(huì)審議通過,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕726號(hào))。
中國(guó)國(guó)際金融有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定,公開發(fā)行的股份數(shù)量為7000股,914.486700股,約占公司發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為395.7243萬(wàn)股,約占本次發(fā)行總量的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至發(fā)起人(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為316.5795萬(wàn)股,約占發(fā)行數(shù)量的4.00%。79.148萬(wàn)股回?fù)苤辆€下發(fā)行,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下發(fā)行量為5342.3072萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.31%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為255.6000萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.69%。網(wǎng)上和線下發(fā)行的最終總數(shù)為7000股,597.9072萬(wàn)股,網(wǎng)上和線下發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上和線下回?fù)艽_定。
本次發(fā)行價(jià)格為14.16元/股。
2023年6月7日(T日),發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià),初始發(fā)行“西高院”股2.255.6萬(wàn)股。
2023年6月9日,請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):
1、線下投資者應(yīng)于2023年6月9日根據(jù)《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票、在科技創(chuàng)新板上市線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)(T+2日)16:00前,新股認(rèn)購(gòu)資金按最終確定的發(fā)行價(jià)格及時(shí)足額支付14.16元/股及分配數(shù)量。如果線下投資者每天獲得多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行支付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月9日(T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由發(fā)起人(主承銷商)承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾配售對(duì)象最終配置股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)的限制期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月,即每個(gè)配售對(duì)象配置的股票中,90%的股票自上海證券交易所上市交易之日起無(wú)限期出售;10%的股票限制期為6個(gè)月。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停發(fā)行新股,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、未參與認(rèn)購(gòu)、認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付新股認(rèn)購(gòu)資金的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為3、751、091戶,有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為6、185、293.6500萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行的初步中標(biāo)率約為0.03646714%。
總數(shù)為123、705、873個(gè),號(hào)碼范圍為100、000、000、0000- 100,123,705,872。
二、實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率
根據(jù)《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為316.5795萬(wàn)股,約占本次發(fā)行股數(shù)的4.00%,與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為79.1448萬(wàn)股。
由于網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為2.742.19倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上,扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即7.598.000股)。
線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,線下最終發(fā)行量為4582.5072萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售后公開發(fā)行量的60.31%,約占本次發(fā)行總量的57.90%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為3015.4000萬(wàn)股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的39.69%,約占本次發(fā)行總量的38.10%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行的最終中獎(jiǎng)率約為0.04875112%。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月8日(T+1日上午,2023年6月9日,上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室舉行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽儀式(T+2日)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布網(wǎng)上抽簽結(jié)果。
發(fā)行人:西安高壓電氣研究院有限公司
保薦人(主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融有限公司
2023年6月8日
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