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特別提示

上海威士頓信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)威士頓)、根據(jù)《證券發(fā)行承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》)，“發(fā)行人”或“公司”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[205])(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《登記辦法》)、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券[2023]100號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證[2018]279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證[2023]110號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線(xiàn)下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)[2023]號(hào)。19)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”）關(guān)于股票發(fā)行和上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行和在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）為工業(yè)證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工業(yè)證券）、“主承銷(xiāo)商”、“保薦人”或“保薦人(主承銷(xiāo)商)”)。

初步詢(xún)價(jià)和線(xiàn)下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)”）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì))發(fā)布的《證券發(fā)行承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])，《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào))，《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線(xiàn)下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行[2023]19號(hào))，請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

發(fā)行價(jià)格為32.29元/股，2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為49.59倍，低于2023年6月6日發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為70.72倍，低于2022年扣除前后屬于母公司股東的平均靜態(tài)市盈率為54.89倍。但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)及支付、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、初步查詢(xún)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢(xún)和推廣公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“初步查詢(xún)和推廣公告”），消除初步查詢(xún)結(jié)果后不符合投資者報(bào)價(jià)的要求，協(xié)商一致消除擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于36.66元/股(不含36.66元/股)的所有配售對(duì)象；消除擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為36.66元/股、擬認(rèn)購(gòu)金額小于730萬(wàn)股的所有配售對(duì)象；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為36.66元/股，擬認(rèn)購(gòu)金額等于730萬(wàn)股，系統(tǒng)提交時(shí)間為2023年6月6日14:53:08:在966的配售對(duì)象中，根據(jù)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，從后到前剔除47個(gè)配售對(duì)象。在上述過(guò)程中，共淘汰了76個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為51750萬(wàn)股，約占本次初步詢(xún)價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的5107650萬(wàn)股的1.0132%。在上述過(guò)程中，共淘汰了76個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為51750萬(wàn)股，約占本次初步詢(xún)價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的5107650萬(wàn)股的1.0132%。淘汰部分不得參與線(xiàn)下和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)參見(jiàn)“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、根據(jù)初步查詢(xún)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為32.29元/股，線(xiàn)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢(xún)。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年6月9日(T日)以此價(jià)格在線(xiàn)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。線(xiàn)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月9日(T日)，其中線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價(jià)格為32.29元/股，不超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公開(kāi)募集基金”)是通過(guò)公開(kāi)募集排除最高報(bào)價(jià)后設(shè)立的。、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為110.00萬(wàn)股，將回?fù)苤辆€(xiàn)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最終通過(guò)線(xiàn)下詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”)和線(xiàn)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)上發(fā)行”)相結(jié)合。

5、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線(xiàn)下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線(xiàn)下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線(xiàn)下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線(xiàn)下限售期安排。

6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

7、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）在線(xiàn)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，將根據(jù)在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2023年6月9日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線(xiàn)和在線(xiàn)發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線(xiàn)投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定。

8、2023年6月13日，線(xiàn)下投資者應(yīng)根據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線(xiàn)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《線(xiàn)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象當(dāng)日獲得的所有新股均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶(hù)的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象無(wú)效。如果線(xiàn)下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)于2023年6月13日（T+日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票。

9、當(dāng)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

10、提供有效報(bào)價(jià)的線(xiàn)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線(xiàn)下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線(xiàn)下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)；線(xiàn)下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

11、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，合理投資，2023年6月8日，請(qǐng)仔細(xì)閱讀（T-1日)上海威士頓信息技術(shù)有限公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)金融新聞網(wǎng)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)上發(fā)表，充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。審慎參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次發(fā)行價(jià)格為32.29元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)與代碼》（GB_T4754-2017) 截至2023年6月6日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布了“I65” 上個(gè)月平均靜態(tài)市盈率“軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”

（下轉(zhuǎn)14版）