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根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂),??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、I63電信、廣播電視、衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)是“發(fā)行人”或“公司”所屬行業(yè)截至2023年6月5日,中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為23.36倍(T-4日)本次發(fā)行價格為30.22元/股的發(fā)行人,扣除非經(jīng)常性損益前后較低的攤薄后,市盈率為33.75倍,高于上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率(23.36倍)。超出范圍為44.48%,也高于2022年扣除非經(jīng)常性損益后母公司股東凈利潤對應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率(26.88倍),超出范圍為25.56%,未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者充分關(guān)注定價市場的風(fēng)險因素,了解股票上市可能低于發(fā)行價格,有效提高風(fēng)險意識,加強(qiáng)價值投資理念,避免盲目炒作,仔細(xì)判斷發(fā)行定價的合理性,做出合理的投資決策。
根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕)(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕),深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等法律法規(guī)和自律規(guī)則,以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南,組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票,并在創(chuàng)業(yè)板上市。
中泰證券有限公司(以下簡稱“中泰證券”)、“保薦人(主承銷商)”、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“主承銷商”。
離線發(fā)行通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺(以下簡稱“離線發(fā)行電子平臺”)和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺,請仔細(xì)閱讀本公告和離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行適用于中國證監(jiān)會2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[208])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號]),《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號),《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會[2023]18號)由中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)發(fā)布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]19號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號),請關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化,注重投資風(fēng)險,認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價的合理性,做出合理的投資決策。
請關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購支付、棄購股份處理、暫停發(fā)行等方面的安排。具體內(nèi)容如下:
1、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)海洋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東)有限公司,首次公開發(fā)行股票,在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價和推廣公告(以下簡稱“初步詢價和推廣公告”)消除規(guī)則,消除初步詢價結(jié)果后不符合投資者報價的要求,協(xié)商一致,除去所有擬認(rèn)購價格高于34.86元/股(不含)的配售對象;除去擬認(rèn)購價格為34.86元/股,擬認(rèn)購數(shù)量小于1.5萬股(含1.5萬股)的配售對象。在上述過程中,共有78個配售對象被淘汰,擬認(rèn)購總額為8870.00萬股,占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認(rèn)購總額的1.0064%。在上述過程中,共有78個配售對象被淘汰,擬認(rèn)購總額為8870.00萬股,占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認(rèn)購總額的1.0064%,占8.820萬股和230.00萬股的1.0064%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購。請參見本公告附表“配售對象初步詢價報價”中標(biāo)注為“高價消除”的部分。
2、根據(jù)初步詢價結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格為30.22元/股,線下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
投資者請在2023年6月9日(T日)以此價格在線和線下認(rèn)購,認(rèn)購時無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年6月9日(T日),其中線下認(rèn)購時間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社?;?以下簡稱“社?;稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。保薦人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價格,發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。208.50萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。
本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
4、限售期安排:在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
5、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向,不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
6、在線和離線認(rèn)購結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月9日(T日)啟動回?fù)軝C(jī)制,并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定。
7、2023年6月13日,線下投資者應(yīng)根據(jù)《??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價格
(下轉(zhuǎn)18版)
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