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重慶智翔金泰生物制藥有限公司(以下簡稱“智翔金泰”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕725號）。

海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商，發(fā)行股份數(shù)量為9168.0萬股，全部為公開發(fā)行新股。網(wǎng)上發(fā)行和線下發(fā)行將于2023年6月9日（T日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)和上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO線下查詢認(rèn)購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）實(shí)施。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）特別要求投資者注意以下內(nèi)容：

1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線下發(fā)行。海通證券辦公室進(jìn)行戰(zhàn)略配售；通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進(jìn)行初步查詢和線下發(fā)行（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。

在本次發(fā)行中，考慮投資者資質(zhì)和市場情況后，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇全面確定為發(fā)起人相關(guān)子公司（海通創(chuàng)新證券投資有限公司）。

2、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）通過對合格的線下投資者的初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

3、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》）中約定的消除規(guī)則，協(xié)商一致，所有擬認(rèn)購價(jià)格高于54.01元/股(不含54.01元/股)的配售對象均予以淘汰；在擬認(rèn)購價(jià)格為54.01元/股的配售對象中，所有認(rèn)購價(jià)格低于2040萬股的配售對象均予以淘汰。以上共排除112個(gè)配售對象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總額為126270萬股，占本次初步查詢排除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額的120138%，454600萬股。以上共排除112個(gè)配售對象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總額為126、270萬股，占本次初步詢價(jià)排除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額的12、454、600萬股的1.0138%。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。

4、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合評估公司合理投資價(jià)值、同行業(yè)上市公司估值水平、二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認(rèn)購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為37.88元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)調(diào)查。

2023年6月9日(T日)，投資者應(yīng)按此價(jià)格進(jìn)行線上線下認(rèn)購，認(rèn)購時(shí)無需繳納認(rèn)購資金。其中，線下認(rèn)購時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:30-11:30，13:00-15:00。

5、根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》，發(fā)行人未盈利的，不得披露與同行業(yè)市盈率相比的發(fā)行市盈率及相關(guān)信息，并應(yīng)披露反映發(fā)行人行業(yè)特點(diǎn)的市盈率、市盈率等估值指標(biāo)。因此，本次發(fā)行的選擇可以反映發(fā)行人行業(yè)特點(diǎn)的市場研究率（市場價(jià)值/研發(fā)費(fèi)用）作為估值指標(biāo)。

本發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市場研究率為：

(1)22.92倍(每股R&D費(fèi)用按照2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的R&D費(fèi)用除以本次發(fā)行前的總股本)；

(2)30.56倍(每股R&D費(fèi)用按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的R&D費(fèi)用除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格為37.88元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)本次發(fā)行價(jià)格為37.88元/股，低于網(wǎng)下投資者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及通過公開募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、37.9658元/股，符合《保險(xiǎn)資金使用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)(以下簡稱“四數(shù)”)。

投資者應(yīng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的報(bào)價(jià)（www.sse.com.cn）《重慶智翔金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)。

(2)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T4754-2017)，公司所屬行業(yè)為制藥行業(yè)(行業(yè)代碼為“C27”)。截至2023年6月6日（T-3日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的醫(yī)藥制造業(yè)(行業(yè)代碼為“C27”)平均靜態(tài)市盈率為25.29倍。

截止2023年6月6日（T-3日)主營業(yè)務(wù)類似發(fā)行人的上市公司市場研究率如下:

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數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年6月6日（T-3日）

注1：尾數(shù)差異可能存在于各種數(shù)據(jù)計(jì)算中，是四舍五入造成的；

注2：2023年6月6日，中國人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價(jià)為1港元兌人民幣0.90681元。

2022年，與發(fā)行價(jià)格37.88元/股相對應(yīng)的發(fā)行人稀釋后市研究率為30.56倍，高于同行業(yè)可比公司的平均市場研究率。未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，合理投資。（22版）