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(3)發(fā)行價(jià)格確定后,線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者129人,管理配售對(duì)象3783人,有效認(rèn)購總數(shù)為7360060萬股,是回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模的1.057.17倍。
(4)《重慶智翔金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱《招股意向書》)披露的募集資金需求金額為3.98萬元,發(fā)行價(jià)格為37.88元/股,相應(yīng)融資規(guī)模為347.283.84萬元,低于上述募集資金需求金額。
(5)發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)定價(jià)原則,在初步查詢階段,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)根據(jù)初步查詢結(jié)果,綜合評(píng)價(jià)公司合理投資價(jià)值、二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平,充分考慮線下投資者有效認(rèn)購倍數(shù)、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn),協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。任何投資者參與認(rèn)購的,視為已接受發(fā)行價(jià)格;對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議的,建議不參與發(fā)行。
(6)投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格,有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。
7、發(fā)行人本次募集項(xiàng)目預(yù)計(jì)募集資金為3.98萬元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格37.88元/股和9.168.000萬股的新股發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為347、283.84萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用18、143.70萬元(不含稅),募集資金凈額預(yù)計(jì)為329、140.14萬元(如有尾數(shù)差異,為四舍五入)。本次發(fā)行存在對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
8、在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自上海證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說,在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個(gè)月,限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票,在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市線下初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告(以下簡(jiǎn)稱“線下初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告”)披露線下配售對(duì)象配股數(shù)量限制。上述公告一經(jīng)發(fā)布,視為已向線下配售對(duì)象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。
在戰(zhàn)略配售部分,保薦人相關(guān)子公司投資配股的限售期為24個(gè)月,限售期自上海證券交易所上市之日起計(jì)算。
9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向,不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
10、本次發(fā)行認(rèn)購,任何配售對(duì)象只能選擇線下或網(wǎng)上發(fā)行一種認(rèn)購方式。所有參與初步詢價(jià)配售的對(duì)象,無論報(bào)價(jià)是否有效,都不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購,投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的,投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購,其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。
11、本次發(fā)行結(jié)束后,經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)后,方可在上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的,發(fā)行股份不得上市,發(fā)行人將按發(fā)行價(jià)格和同期存款利息返還給參與認(rèn)購的投資者。
12、投資者一定要注意投資風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時(shí),會(huì)協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:
(1)線下有效認(rèn)購數(shù)量小于線下初始發(fā)行數(shù)量;
(2)網(wǎng)上認(rèn)購不足,認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后,線下投資者未能全額認(rèn)購;
(3)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
(4)保薦人相關(guān)子公司未按照《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其承諾跟進(jìn)投資的;
(五)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的;
(六)根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)第五十六條《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所)〔2023〕33)第七十一條中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的,可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?;蛘邥和0l(fā)行,對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因,并恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)督要求后,在向上海證券交易所備案后,選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。
13、在線和離線認(rèn)購結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)整體認(rèn)購情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,并調(diào)整在線和離線發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制和回?fù)芎蟾黝愅顿Y者的股份分配見發(fā)行公告中的“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。
14、2023年6月13日,線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
如果線下投資者每天獲得多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月13日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份,由保薦人(主承銷商)承銷。
15、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,保薦人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
16、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,認(rèn)購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者取得配售后,應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購、未足額認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金,其他違反《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)管理指引》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕19號(hào))投資者將被視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷商)將違約情況及時(shí)報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付,自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
17、本次發(fā)行前的股份有限期,有關(guān)限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
18、中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和其他政府部門對(duì)發(fā)行人發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性,并做出合理的投資決策。
19、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者,必須認(rèn)真閱讀2023年6月1日(T-6日,發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)招股說明書全文及相關(guān)資料,特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素,仔細(xì)判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值,并做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響,發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化,可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
20、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告不保證所有投資風(fēng)險(xiǎn)的披露,提示和建議投資者充分了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn),合理評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)承受能力,根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立決定是否參與發(fā)行認(rèn)購。
發(fā)行人:重慶智翔金泰生物制藥有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券有限公司
2023年6月8日
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