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特殊風險提示

公司經(jīng)營業(yè)績同比下降風險提示：由于下游家電照明行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動、原材料成本上升、物流成本上升和終端產(chǎn)品消費需求不足，同時，俄羅斯和烏克蘭政治沖突和國際能源危機導致國際原油及相關大宗化工產(chǎn)品價格快速上漲，進一步促進苯乙烯市場價格高運行，受此影響，公司主要產(chǎn)品聚苯乙烯樹脂與主要原料苯乙烯價差較去年明顯縮小，企業(yè)業(yè)務業(yè)績低于預期，特別是第二季度和第三季度業(yè)績下降更明顯，第四季度受具體因素影響，下游家電和照明終端消費需求逐漸恢復，但仍不夠突出和穩(wěn)定，總體而言，2022年公司年凈利潤規(guī)模較去年同比下降29.85%，2022年經(jīng)營業(yè)績下降。

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的編號為“XYZH2023年1月至3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入47191.15萬元，同比下降16.28%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1543.59萬元，同比下降45.74%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1,414.96萬元，同比下降48.46%。

未來，如果國際原油價格或苯乙烯原材料價格進一步上漲，或下游家電和照明行業(yè)終端消費需求復蘇低于行業(yè)預期，甚至進一步萎縮，或其他負面因素影響聚苯乙烯和苯乙烯價格差異，上游原材料成本壓力可能不及時、有效、完全向下游，公司將面臨短期經(jīng)營業(yè)績損失和未來經(jīng)營業(yè)績同比下降的風險。

特別提示

惠州仁信新材料有限公司(以下簡稱“仁信新材料”)、根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])(以下簡稱《管理辦法》)，“發(fā)行人”或“公司”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令[205])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券[2023]100號)(以下簡稱《業(yè)務實施細則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證[2018]279號)(以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證[2023]110號)(以下簡稱《線下發(fā)行實施細則》)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法》(2020年修訂)(以下簡稱《投資者適宜性管理辦法》)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]18號)(以下簡稱《承銷業(yè)務規(guī)則》)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券交易所[2023]號。19)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)和深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)相關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票和在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進行。請仔細閱讀本公告。有關初步查詢和線下發(fā)行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

請關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、2023年6月19日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月19日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、2023年6月12日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-5日）12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄萬和證券股份有限公司線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://thfx.vanhosec.cn:8060/）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”），線上定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”），結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。保薦人(主承銷商)萬和證券有限公司(以下簡稱萬和證券)、組織“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低，保薦人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。

6、初步詢價：2023年6月13日發(fā)行初步詢價時間（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。

前一個交易日(2023年6月12日)開始線下查詢。T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月13日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應履行內(nèi)部審批流程。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫三個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序等材料備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1200萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為1200萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.81%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格與申請數(shù)量對應的申請金額是否超過2023年6月6日提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的申請金額（T-9)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認購的，配售對象認購無效。

2023年6月12日，參與仁信新材線下詢價的投資者應參與（T-5日）12:00前，資產(chǎn)證明材料通過萬和證券線下投資者管理系統(tǒng)（https://thfx.vanhosec.cn:8060/)提交給保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下投資者應在線下詢價開始前一個交易日(2023年6月12日)T-5日）上午9:30前，通過線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應根據(jù)定價基礎給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告中的建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須如實提交資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認證材料，嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認購金額不得超過配售對象資產(chǎn)規(guī)模認證材料和配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表中相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模，確保《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)與提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額一致。在初步詢價日(2023年6月6日)的第五個工作日內(nèi)，資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模數(shù)據(jù)。T-9日）為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其資產(chǎn)規(guī)模證明材料上傳到萬和證券線下投資者管理系統(tǒng)，相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證：

初步詢價期間，線下投資者報價前必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）截至2023年6月6日，如實填寫（T-9日)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模應與向發(fā)起人（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模證明材料中的金額一致。

投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，認購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合投資者條件的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量為符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，該價格的認購不能再剔除。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，該價格的認購不再被刪除。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)剩余線下發(fā)行查詢報價和認購數(shù)量，綜合評價發(fā)行人合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求和承銷風險，并重點關注公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者基金等配售對象的中位數(shù)和加權平均值，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）申報的發(fā)行價格不得低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不得作為最高報價部分刪除，并符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風險：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金和保險基金以及合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值，或者本次發(fā)行定價對應的市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)。提醒投資者注意投資風險。

9、公司經(jīng)營業(yè)績同比下降風險提示：由于下游家電照明行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動、原材料成本上升、物流成本上升和終端產(chǎn)品消費需求不足，同時，俄羅斯和烏克蘭政治沖突和國際能源危機導致國際原油及相關大宗化工產(chǎn)品價格快速上漲，進一步促進苯乙烯市場價格高運行，受此影響，公司主要產(chǎn)品聚苯乙烯樹脂與主要原料苯乙烯價差較去年明顯縮小，企業(yè)業(yè)務業(yè)績低于預期，特別是第二季度和第三季度業(yè)績下降更明顯，第四季度受具體因素影響，下游家電和照明終端消費需求逐漸恢復，但仍不夠突出和穩(wěn)定，總體而言，2022年公司年凈利潤規(guī)模較去年同比下降29.85%，2022年經(jīng)營業(yè)績下降。

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的編號為“XYZH2023年1月至3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入47191.15萬元，同比下降16.28%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1543.59萬元，同比下降45.74%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1,414.96萬元，同比下降48.46%。

未來，如果國際原油價格或苯乙烯原材料價格進一步上漲，或下游家電和照明行業(yè)終端消費需求復蘇低于行業(yè)預期，甚至進一步萎縮，或其他負面因素影響聚苯乙烯和苯乙烯價格差異，上游原材料成本壓力可能不及時、有效、完全向下游，公司將面臨短期經(jīng)營業(yè)績損失和未來經(jīng)營業(yè)績同比下降的風險。

10、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

11、市值要求：

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月9日)開始初步詢價。T-6)為基準日，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在1000萬元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在6萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行具體市值計算規(guī)則。

網(wǎng)上投資者：持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上（含1萬元）的投資者，可于2023年6月19日（T日）參與網(wǎng)上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權限。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月15日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月19日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

12、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。

13、發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認購后，將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2023年6月19日（T日）啟動回撥機制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回撥機制”。

14、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應于2023年6月21日公布惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告（以下簡稱“線下初步配售結(jié)果公告”）（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金，2023年6月21日認購資金（T+2日）16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果同一天獲得多只新股，如果只匯出總金額，合并支付將導致賬戶失敗，后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月21日上市。（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

15、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發(fā)行”。

16、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或未全額認購或初步配售的線下投資者未按最終確定的發(fā)行價格和數(shù)量及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。合并計算證券交易所各市場板塊配售對象的違規(guī)次數(shù)。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和認購。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

17、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險和惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書中披露的風險因素（以下簡稱“招股說明書”），并做出投資決定。

投資者應充分了解新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

18、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

保薦人(主承銷商)應保留本公告及本發(fā)行相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資市場風險較大，投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》（2012年修訂），仁鑫新材料所屬行業(yè)為“C26化工原料及化工制品制造業(yè)”。中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、公司經(jīng)營業(yè)績同比下降的風險：

由于宏觀經(jīng)濟波動、原材料成本上升、海運物流成本上升等因素，下游家電照明行業(yè)終端產(chǎn)品消費需求不足。同時，俄烏政治沖突和國際能源危機導致國際原油及相關大宗化工產(chǎn)品價格快速上漲，進一步推動苯乙烯市場價格高位運行。公司主要產(chǎn)品聚苯乙烯樹脂與主要原料苯乙烯價差較去年明顯縮小，企業(yè)業(yè)務業(yè)績低于預期，特別是第二季度和第三季度業(yè)績下降更明顯，第四季度受具體因素影響，下游家電和照明終端消費需求逐漸恢復，但仍不夠突出和穩(wěn)定，總體而言，2022年公司年凈利潤規(guī)模較去年同比下降29.85%，2022年經(jīng)營業(yè)績下降。

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的編號為“XYZH2023年1月至3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入47191.15萬元，同比下降16.28%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1543.59萬元，同比下降45.74%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1,414.96萬元，同比下降48.46%。

未來，如果國際原油價格或苯乙烯原材料價格進一步上漲，或下游家電和照明行業(yè)終端消費需求復蘇低于行業(yè)預期，甚至進一步萎縮，或其他負面因素影響聚苯乙烯和苯乙烯價格差異，上游原材料成本壓力可能不及時、有效、完全向下游，公司將面臨短期經(jīng)營業(yè)績損失和未來經(jīng)營業(yè)績同比下降的風險。

3、投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、仁信新材料首次公開發(fā)行人民幣普通股（a股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員批準，并已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕545號)。本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為萬和證券。發(fā)行人股票簡稱“仁信新材料”，股票代碼為“301395”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認購和線下認購。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，仁信新材料所屬行業(yè)為C26化工原料和化工制品制造業(yè)。

2、本次初始發(fā)行的股份數(shù)量為3623.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為14492.00萬股。

發(fā)行初始戰(zhàn)略配售投資者為發(fā)起人相關子公司（如發(fā)行價格超過最高報價中位數(shù)和加權平均、最高報價、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)、加權平均價值較低，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為181.15萬股，占發(fā)行量的5.00%。根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將回撥至線下發(fā)行。

回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為2409.3000萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.5500萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)起人（主承銷商）組織實施；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格，離線不再進行累計投標查詢。發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺組織實施初步查詢和離線發(fā)行；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月13日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，投資者必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。

線下投資者應在初步詢價開始日前一個交易日(即2023年6月12日)（T-中午12日):00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

萬和證券根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》、《線下發(fā)行實施細則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關制度的要求，制定了線下投資者標準。具體標準和安排見本公告“3。參與線下查詢的投資者標準和條件”。

只有符合萬和證券和發(fā)行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步查詢。不符合相關標準并參與初步查詢的，應當承擔本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或配售。

（下轉(zhuǎn)26版）

保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司