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◎記者 李雨琪

周四，a股三大指數(shù)震蕩分化，下午上證指數(shù)拉升收復(fù)3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)觸及近三年新低。截至收盤，上證綜指報(bào)告3213.59點(diǎn)，上漲0.49%；10722.87點(diǎn)，深證成指上漲0.13%；2123.96點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.28%。滬深兩市全天成交額8595億元，比上一個(gè)交易日成交額450億元。北行資金凈買入29.52億元，其中滬股通凈買入8.88億元，深股通凈買入20.63億元。

盤面上，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊走勢活躍，蕾奧規(guī)劃、建科院、測繪股均收盤漲停20%；“中字頭”板塊和大金融板塊下午上漲，第一個(gè)證券和宏業(yè)期貨盤中漲停；AI應(yīng)用方向集中調(diào)整，中國出版、上海電影、中視傳媒等多股跌停。

下午大金融板塊拉升

昨日，銀行、保險(xiǎn)、證券等大型金融板塊盤中集體上漲，尾盤收窄。在券商板塊，第一證券和宏業(yè)期貨盤中一度觸及漲停。截至收盤，第一證券漲幅超過5%，宏業(yè)期貨漲幅近5%，光大證券、瑞達(dá)期貨、信達(dá)證券漲幅居前。

在銀行業(yè)方面，杭州銀行、光大銀行、中信銀行漲幅超過3%，中國銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、常熟銀行漲幅較高；在保險(xiǎn)業(yè)方面，中國人壽、中國太平洋保險(xiǎn)、中國平安等增長最高。

據(jù)悉，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等6家大型國有銀行昨日宣布開始新一輪存款利率下調(diào)，調(diào)整幅度在5至15個(gè)基點(diǎn)之間。調(diào)整后，活期存款利率降至0.20%，兩年期存款利率降至2.05%，三年期存款利率降至2.45%，五年期存款利率降至2.50%。

中泰證券認(rèn)為，這一輪大型國有銀行將有助于進(jìn)一步降低銀行負(fù)債端的成本，特別是定期存款利率的降低，以及首次指導(dǎo)美元存款利率的降低。但總體而言，利率調(diào)整對(duì)銀行業(yè)績的提振有限，其信號(hào)意義值得更加關(guān)注。

廣發(fā)證券表示，從降幅來看，定期存款利率降幅高于活期存款利率，其作用主要包括以下兩點(diǎn)：一是更有效地降低銀行負(fù)債端成本，緩解銀行息差壓力；二是減少實(shí)體部門資金空轉(zhuǎn)套利空間。

在券商板塊，中航證券分析稱，目前券商板塊PB估值為1.17倍。上市券商PB中位數(shù)為1.18倍，其中30家券商PB低于1.5倍，安全邊際高，配置性價(jià)比高。此外，目前的“中國特色估值體系”仍然是市場認(rèn)可的投資主線，短期內(nèi)仍建議關(guān)注估值低、有央企背景的券商。

基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)板塊走勢活躍

房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊近期反復(fù)活躍，房地產(chǎn)股昨日盤中再次走強(qiáng)。截至收盤時(shí)，北京投資發(fā)展已記錄5天4板，大龍房地產(chǎn)、北辰工業(yè)交易限額、特殊服務(wù)、北京智農(nóng)、北京能源房地產(chǎn)、中國企業(yè)、中交房地產(chǎn)等。

大型基礎(chǔ)設(shè)施板塊也迎來了強(qiáng)勁上漲，新型城鎮(zhèn)化板塊震蕩上漲。截至收盤時(shí)，雷奧規(guī)劃、測繪股、建科院均漲停，尤安設(shè)計(jì)、矩陣股漲停10%以上，杭州園林、漢佳設(shè)計(jì)、寧波建筑、啟蒙設(shè)計(jì)、建筑研究設(shè)計(jì)等也漲幅不小。

昨天，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在第十四屆陸家嘴論壇上表示，將有效提高金融業(yè)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的有效性。加強(qiáng)投資融資保障，支持大城市城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在投資方向上，華西證券建議關(guān)注四條主線：一是建設(shè)中央企業(yè)資產(chǎn)重估和“一帶一路”目標(biāo)。隨著業(yè)務(wù)評(píng)估指標(biāo)的優(yōu)化，央企ROE有修復(fù)空間，帶動(dòng)PB估值修復(fù)。同時(shí)，在與“一帶一路”沿線國家合作升級(jí)的背景下，中央企業(yè)有望重估上述國家的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；第二，竣工終端鏈可能成為年度主線。近年來，玻璃加速去庫存，證實(shí)了竣工端實(shí)物工作量的恢復(fù)，判斷房地產(chǎn)竣工端預(yù)計(jì)全年恢復(fù)，結(jié)合交付預(yù)期，竣工端鏈可能成為中周期趨勢，配置價(jià)值突出；第三，基礎(chǔ)設(shè)施開工端。預(yù)計(jì)市政基礎(chǔ)設(shè)施仍是年度穩(wěn)定增長的重要起點(diǎn)之一，1-4月基礎(chǔ)設(shè)施增長率保持高增長，年度確定性仍較強(qiáng)；第四，“AI+建筑設(shè)計(jì)。目前，一些建筑設(shè)計(jì)企業(yè)正在積極實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)提前布局人工智能和積累的企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。

a股將迎來反彈修復(fù)的機(jī)會(huì)

展望未來，東莞證券認(rèn)為，目前a股市場估值較低，預(yù)計(jì)未來上市公司業(yè)績將同步提升。在市場參與者方面，預(yù)計(jì)2023年下半年長期資本市場進(jìn)入將發(fā)生積極變化，成為穩(wěn)定資本市場發(fā)展、提高投資功能的重要支撐。今年下半年，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，增量穩(wěn)定增長政策可以預(yù)期，資本市場預(yù)計(jì)將在金融安全基金、長期資本進(jìn)入市場、互聯(lián)互通等方面取得進(jìn)展。金融業(yè)改革將進(jìn)一步深化，進(jìn)而推動(dòng)市場參與者信心的恢復(fù)，加上市場估值和業(yè)績的雙重修復(fù)，a股預(yù)計(jì)將在反復(fù)震蕩后迎來修復(fù)機(jī)會(huì)。

華夏基金分析稱，目前的經(jīng)濟(jì)增長和政策預(yù)期一直處于較低水平，市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)再次達(dá)到較高水平，股權(quán)資產(chǎn)投資的成本性能逐漸顯現(xiàn)。自6月以來，隨著穩(wěn)定增長預(yù)期的逐漸升溫，市場情緒指數(shù)預(yù)計(jì)將逐漸回升，促進(jìn)市場穩(wěn)定和復(fù)蘇。

在投資主線方面，東莞證券建議關(guān)注三條主線：一是科技主線、半導(dǎo)體、人工智能、機(jī)器人、通信、計(jì)算機(jī)、電子、媒體、互聯(lián)網(wǎng)；二是恢復(fù)主線、高繁榮產(chǎn)業(yè)恢復(fù)、日常消費(fèi)鏈、房地產(chǎn)鏈恢復(fù)邏輯、新能源、電力設(shè)備、家電、食品飲料、社會(huì)服務(wù)、中藥、建筑材料、房地產(chǎn)；三是“中國特色估值體系”主線，關(guān)注銀行、保險(xiǎn)、建筑裝飾、石化、化工等行業(yè)。