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保薦人(主承銷商):海通證券有限公司
廣州安凱微電子有限公司(以下簡稱安凱微)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)審議通過,中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(中國證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕1000號)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為9.8萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1.47萬股,占本次發(fā)行總數(shù)的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至發(fā)起人(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售額為813.3483萬股,占發(fā)行總額的8.30%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為656.6517萬股。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下發(fā)行量為6487.6517萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.19%;網(wǎng)上發(fā)行量為2.499.000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的27.81%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù),共8、986.6517萬股。根據(jù)回?fù)芮闆r確定網(wǎng)上最終發(fā)行和線下最終發(fā)行的數(shù)量。
本次發(fā)行價(jià)為10.68元/股。
2023年6月13日(T日),安凱微通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià),初始發(fā)行“安凱微”A股2.499.萬股。
2023年6月15日,請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):
1、2023年6月15日,線下分配投資者應(yīng)根據(jù)《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步分配結(jié)果及線上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步分配結(jié)果及線上中標(biāo)結(jié)果公告》),根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和分配數(shù)量。(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
如果線下投資者每天獲得多只新股,請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月15日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份,由保薦人(主承銷商)承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說,在每個(gè)配售對象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個(gè)月,限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí),一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報(bào)價(jià)的配售對象未參與認(rèn)購,取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)應(yīng)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月未全額支付,自中國結(jié)算上海分公司收到放棄購買申報(bào)之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認(rèn)購和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為3、664、272戶,有效認(rèn)購股數(shù)為63、596、352、500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中標(biāo)率為0.03929471%??倲?shù)為127、192、705個(gè),號碼范圍為100000000-100、127、192、704個(gè)。
二、實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率
根據(jù)《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模,將898.7000萬股從線下回?fù)艿骄€上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,線下最終發(fā)行量為588.9517萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的62.19%,網(wǎng)上最終發(fā)行量為3.397.700萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的37.81%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.05342602%。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2023年6月14日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午,上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區(qū)浦東南路528號進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購抽簽,將于2023年6月15日舉行(T+2日)網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公布。
發(fā)行人:廣州安凱微電子有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券有限公司
2023年6月14日
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