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（上接17版）

發(fā)行人依靠市場的質(zhì)量，除了充分保證產(chǎn)品質(zhì)量外，還高度重視產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽的管理，建立了符合國際標準的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，先后通過了ISO9001：ISO140012015質(zhì)量管理體系：2015年環(huán)境管理體系。發(fā)行人還從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、成品倉儲、下游生產(chǎn)線試用等方面制定了一系列產(chǎn)品質(zhì)量保證管理體系，全面跟蹤控制產(chǎn)品質(zhì)量，定期回訪重要客戶，及時發(fā)現(xiàn)問題，快速處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

④發(fā)行人原材料采購成本具有價格優(yōu)勢，低庫存長期采購模式降低了原材料價格波動的風險

發(fā)行人在惠州大亞灣石化區(qū)建廠，中海殼牌是惠州大亞灣石化區(qū)重要的苯乙烯供應商。發(fā)行人開始與中海殼牌建立穩(wěn)定的雙贏合作關系。中海殼牌采用PO-SM共氧法聯(lián)合生產(chǎn)苯乙烯（SM）和環(huán)氧丙烷（PO），此外，上游還有幾種聯(lián)產(chǎn)化工產(chǎn)品。公司目前年產(chǎn)126萬噸苯乙烯設計能力，苯乙烯物理儲能6萬噸（實際儲存和安全水平），倉庫儲能相對有限，因此，為了避免苯乙烯銷售堵塞和聯(lián)合生產(chǎn)裝置整體停車，及時、穩(wěn)定、長期的苯乙烯消化渠道非常關鍵。

此外，苯乙烯是一種危險化學品，通過管道運輸在同一化工園區(qū)銷售，安全性更高。就中海殼牌而言，發(fā)行人苯乙烯需求穩(wěn)定、規(guī)模大、運輸方便，是與發(fā)行人保持長期穩(wěn)定合作的重要前提；從發(fā)行人的角度來看，中海殼牌苯乙烯供應更加及時可靠，管道運輸更加安全，原材料采購管理更加方便，發(fā)行人無需為正常生產(chǎn)進行大規(guī)模苯乙烯庫存。

此外，發(fā)行人在與中海殼牌的長期采購模式合作下，享受一定的苯乙烯采購價格折扣，具有突出的成本優(yōu)勢，可以減少營運資金的占用，隔墻供應模式可以有效抑制苯乙烯價格上漲和下跌帶來的業(yè)務風險。

⑤發(fā)行人產(chǎn)能先發(fā)優(yōu)勢明顯，中高端品牌供應能力突出

在生產(chǎn)能力建設方面，經(jīng)過早期技術積累和項目建設，發(fā)行人年產(chǎn)量18萬噸聚苯乙烯新材料擴建項目已完成試生產(chǎn)，主要生產(chǎn)設備運行正常，產(chǎn)品質(zhì)量和性能基本滿足預期，GPPS產(chǎn)品年設計能力從12萬噸增加到21萬噸，年生產(chǎn)能力9萬噸HIPS產(chǎn)品。

截至報告期末，發(fā)行人是華南地區(qū)最大的聚苯乙烯聚合物新材料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列，三期產(chǎn)能后，發(fā)行人總記錄產(chǎn)能提高到48萬噸高端聚苯乙烯，年生產(chǎn)能力最大56萬噸，成為行業(yè)代表性企業(yè)，具有巨大的市場影響力，此外，新的生產(chǎn)能力設計傾向于以擴散板、導光板等GPPS特殊材料為核心的中高端產(chǎn)品。水平上，發(fā)行人應將優(yōu)勢產(chǎn)品線從原有的導光板、擴散板等苯滲透特殊領域擴展到顯示外殼材料、高光澤空調(diào)外殼（室內(nèi)部分）、改苯專用領域，如冰箱專用材料；縱向，在光學精密儀器設備、醫(yī)療檢測設備等部分領域，透苯高端應用方向取得了若干技術突破。從長遠來看，發(fā)行人“2+4”HIPS反應器配置模式為超高分子量PS樹脂的發(fā)展奠定了技術基礎。

⑥發(fā)行人客戶質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)前列，長期合作的大客戶數(shù)量不斷增加

發(fā)行人客戶資源積累豐富，與優(yōu)質(zhì)客戶合作相對穩(wěn)定，為產(chǎn)能持續(xù)擴張奠定了市場基礎。2020年、2021年、2022年，發(fā)行人合作規(guī)模超過1000萬元的客戶數(shù)量分別為21、30、35家，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。特別是隨著蘇州三鑫、寧波美的等工廠客戶的加入，下游市場對發(fā)行人產(chǎn)品的消化能力不斷增強。

發(fā)行人的主要產(chǎn)品得到了下游客戶的高度認可，樹立了良好的市場形象和品牌知名度，形成了“核心客戶穩(wěn)定、新客戶可持續(xù)”的客戶結構發(fā)行人和TCL在液晶顯示領域、康佳、創(chuàng)維、康冠、蘇州三鑫等知名企業(yè)或其配套廠家建立了長期的業(yè)務合作關系；在冰箱應用領域，發(fā)行人已開始向美的、奧馬等冰箱制造商提供冰箱透明內(nèi)部材料，并已進入海爾供應鏈系統(tǒng)，預計未來合作規(guī)模將進一步擴大；在LED照明領域，發(fā)行人的客戶包括歐普照明、雷士照明、佛山照明、飛利浦、三雄極光等知名企業(yè)的配套工廠。

⑦發(fā)行人地理位置優(yōu)勢突出，產(chǎn)業(yè)協(xié)同空間發(fā)展?jié)摿薮?/P>

發(fā)行人位于惠州大亞灣石化園區(qū)，2019-2022年連續(xù)四年榮獲“中國化工園區(qū)30強”，是國家重點建設和綠色石化產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展，園區(qū)擁有中海殼牌、埃森克美孚、恒力石化等國際知名石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)體系相對完善，園區(qū)建設管理水平較高，園區(qū)企業(yè)和項目準入要求較高。園區(qū)化工原料供應豐富，發(fā)行人未來將擴大聚苯乙烯新材料一體化項目的發(fā)展，包括其他化工新材料的發(fā)展，實現(xiàn)惠州大亞灣石化產(chǎn)業(yè)鏈的消化、擴張和擴張，具有巨大的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)空間發(fā)展?jié)摿?。發(fā)行人作為園區(qū)內(nèi)的企業(yè)，在安全生產(chǎn)、環(huán)保、企業(yè)管理等方面接受更嚴格的行政監(jiān)督，有利于發(fā)行人成功通過部分大客戶的供應商資格認證，有利于發(fā)行人品牌形象的建立和業(yè)務規(guī)模的提高。

此外，公園地理位置優(yōu)勢明顯，交通條件非常方便，產(chǎn)品運輸?shù)街榻侵?，基本上可以在同一天交付，在交付的前提下，客戶可以通過“訂購、提貨”采購，不會因運輸延遲而影響生產(chǎn)，可以避免提貨帶來的財務壓力，運輸成本相對較低，對中小客戶具有較高的吸引力。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價格確定后，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為230人，管理的配售對象數(shù)量為5069人，占無效報價后所有配售對象總數(shù)的72.52%；有效認購總數(shù)為4,987,600萬股，占無效報價后認購總數(shù)的70.23%，是戰(zhàn)略配售回撥和線上線下回撥前線下初始發(fā)行規(guī)模的1。925.38倍。

（3）投資者應注意發(fā)行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日發(fā)表的報價、經(jīng)濟參考網(wǎng)和超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

(4)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)中披露的募集資金需求金額為62870.80萬元，發(fā)行價格為26.68元/股，相應融資規(guī)模為9661.64萬元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者根據(jù)實際認購意向報價，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結果，綜合考慮有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風險。投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，有效提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

7、根據(jù)發(fā)行價格26.68元/股，發(fā)行新股3623.00萬股，發(fā)行人募集資金總額約9661.64萬元，扣除預期發(fā)行費用約7.933.37萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額約88.728.27萬元。如果尾數(shù)有差異，是四舍五入造成的。

本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風險。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本發(fā)行披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司認購新股。

10、本次發(fā)行認購，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行。所有參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，都不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。投資者只能使用市值證券賬戶參與網(wǎng)上認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認投資者的第一個市值證券賬戶認購有效認購，其余認購無效。發(fā)行每只新股，每個證券賬戶只能認購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認購，中國結算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一次認購為有效認購。

11、2023年6月21日，線下投資者應根據(jù)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者中標后，應按照《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月21日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

12、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

13、線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定資產(chǎn)規(guī)模認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認購。提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)三次中標但未全額支付的，自結算參與人最后一次放棄認購之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，放棄認購的次數(shù)合并計算算。

14、離線和在線認購結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回撥機制見發(fā)行公告中的“二、（五）回撥機制”。

15、發(fā)行結束后，經(jīng)深圳證券交易所批準，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期，有關限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。

任何相反的聲明都是虛假和虛假的。投資者應關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風險，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時，會協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(3)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

（5）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停或者暫停發(fā)行，并對有關事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認購的投資者，必須認真閱讀2023年6月8日（T-7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cnn，經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站 www.jjckb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認購。

發(fā)行人：惠州仁信新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司

2023年6月16日