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（上接93版）

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（十一）審議并通過了《轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。

可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。該不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

（十二）審議并通過了《贖回條款》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i為可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（十三）審議并通過了《回售條款》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

1、有條件回售條款

在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債券全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i為可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（十四）審議并通過了《轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

（十五）審議并通過了《發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

（十六）審議并通過了《向原股東配售的安排》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

（十七）審議并通過了《債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

1、在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持有人會(huì)議：

（1）公司擬變更本次可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；

（2）公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債的本息；

（3）公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)回購股份、用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股份回購、業(yè)績承諾導(dǎo)致股份回購以及為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須的回購致使的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

（4）保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；

（5）擬修改本次可轉(zhuǎn)債債券持有人會(huì)議規(guī)則；

（6）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

（7）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定或募集說明書約定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

2、下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議：

（1）公司董事會(huì)；

（2）單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；

（3）受托管理人；

（4）法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集說明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)議的權(quán)利、程序和決議生效條件。

（十八）審議并通過了《本次募集資金用途》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過58,312.73萬元（含58,312.73萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

如果本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

（十九）審議并通過了《擔(dān)保事項(xiàng)》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

（二十）審議并通過了《評(píng)級(jí)事項(xiàng)》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)已為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

（二十一）審議并通過了《募集資金存管》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

（二十二）審議并通過了《本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為審議通過本次發(fā)行方案之日起至2023年12月24日。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司本次重新審議向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意重新審議向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案。

三、審議通過了《關(guān)于修訂〈上海姚記科技股份有限公司2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）〉的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：本次預(yù)案（修訂稿）是依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行修訂，公司編制的《上海姚記科技股份有限公司 2021 年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且履行了法律法規(guī)要求的審議程序。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚記科技股份有限公司 2021 年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》和在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》同日披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案修訂情況說明的公告》。

四、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：為推進(jìn)本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司編制的《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確，履行了法律法規(guī)要求的審議程序。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚記科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》。

五、審議通過了《關(guān)于修訂〈上海姚記科技股份有限公司2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：本次修訂是依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行修訂，符合公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且履行了法律法規(guī)要求的審議程序。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚記科技股份有限公司 2021 年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

六、審議通過了《關(guān)于修訂〈公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響及公司采取措施（修訂稿）〉的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：本次修訂是依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行修訂，符合公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍以及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且履行了法律法規(guī)要求的審議程序。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》同日披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

七、審議通過了《關(guān)于修訂〈控股股東、實(shí)際控制人及全體董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾〉的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：本次修訂是依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行修訂，符合公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍以及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且履行了法律法規(guī)要求的審議程序。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》同日披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的影響與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

八、審議通過了《關(guān)于修訂〈上海姚記科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核，認(rèn)為：本次修訂是依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行修訂，符合公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且履行了法律法規(guī)要求的審議程序。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》同日披露的《〈上海姚記科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則〉（修訂稿）》。

九、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議

特此公告。

上海姚記科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月22日