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安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責(zé)任公司(下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票60,010,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會表決通過,并已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2022〕2406號)。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“承銷商(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”)外國投資者股票簡稱為“中國人身心健康”,股票號為“301408”。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)共同商定此次股價為16.24元/股,發(fā)行數(shù)量為60,010,000股,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后由公布募資方法設(shè)立證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)本次發(fā)行價錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值3,000,500股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限購A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,戰(zhàn)略配售回拔后,本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為48,608,500股,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為11,401,500股,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)60,010,000股,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。
依據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為7,258.94338倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將12,002,000股由線下回拔至在網(wǎng)上?;負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為36,606,500股,占本次發(fā)行數(shù)量61.00%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為23,403,500股,占本次發(fā)行數(shù)量39.00%?;匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行中標率為0.0282777864%,合理認購倍率為3,536.34469倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年2月22日(T+2日)完畢。
一、新股認購狀況統(tǒng)計分析
承銷商(主承銷商)依據(jù)此次戰(zhàn)略投資交款狀況,及其深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行統(tǒng)計分析,結(jié)論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后公募產(chǎn)品、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金、險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。
(二)在網(wǎng)上新股認購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):23,230,830
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):377,268,679.20
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)(股):172,670
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度(元):2,804,160.80
(三)線下新股認購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):36,606,500
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):594,489,560.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中,網(wǎng)下投資者交款認購股份數(shù)量為36,606,500股,在其中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量為3,663,912股,約為網(wǎng)下投資者交款認購股份數(shù)量10.01%,約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的6.11%。
三、承銷商(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由承銷商(主承銷商)承銷,承銷商(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為172,670股,承銷總金額2,804,160.80元,承銷商(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)的比例為0.29%。
2023年2月24日(T+4日),承銷商(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減并未支付的證券承銷承銷費(沒有企業(yè)增值稅)后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。
四、承銷商(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián) 系 人:個股資本市場部
聯(lián)系方式:021-38966571
聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com
通訊地址:上海浦東新區(qū)東方路18號保利廣場E棟20層
外國投資者:安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年2月24日
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