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證券代碼:605133證券簡稱:嶸泰股份公示序號:2023-005
可轉(zhuǎn)債編碼:111006可轉(zhuǎn)債通稱:嶸泰可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●轉(zhuǎn)股價格:27.34元/股
●轉(zhuǎn)股期起始日期:2023年2月17日至2028年8月10日
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
(一)經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1375號)審批,江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年8月11日發(fā)行了650.67引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“可轉(zhuǎn)換債券”),每個顏值100元,發(fā)售總金額65,067萬余元。
(二)經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2022〕246號文允許,企業(yè)65,067.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月21日起在上海交易所競價交易,債卷通稱“嶸泰可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“111006”。
(三)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾,企業(yè)該次公開發(fā)行的“嶸泰可轉(zhuǎn)債”自2023年2月17日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)。
二、嶸泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議條款
(一)發(fā)行規(guī)模:650.67引馬鎮(zhèn),65.067股票跌停;
(二)票面金額:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值rmb100元,按顏值發(fā)售;
(三)息票率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%;
(四)債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售之日起六年,即自2022年8月11日至2028年8月10日;
(五)轉(zhuǎn)股期起始日期:2023年2月17日至2028年8月10日;
(六)轉(zhuǎn)股價格:27.34元/股。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報相關(guān)事項
(一)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報程序
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請應(yīng)當(dāng)按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定,利用上海交易所交易軟件以報盤形式進行。
2、持有者能將自身賬戶中的嶸泰可轉(zhuǎn)債全部或部分申請辦理變?yōu)楸酒髽I(yè)股票。
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手,一手為1000元面值,轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為一股;同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠變換1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分,我們公司將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日的次一個買賣日根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展資產(chǎn)兌現(xiàn)。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請方向為售出,價格是100元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請一經(jīng)確定不可以撒單。
5、可轉(zhuǎn)換債券交易申請先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請。針對超過當(dāng)日結(jié)算后可轉(zhuǎn)換債券余額申請,按照實際可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)(即日賬戶余額)測算變換股權(quán)。
(二)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報日期
持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)(即2023年2月17日至2028年8月10日)上海交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時間申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但以下時長以外:
1、嶸泰可轉(zhuǎn)債終止交易前可轉(zhuǎn)換債券連續(xù)停牌;
2、我們公司股票停牌時間;
3、按有關(guān)規(guī)定,本申請辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。
(三)可轉(zhuǎn)債的凍潔及銷戶
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理確定合理后,將記減(凍潔并銷戶)可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶余額,與此同時記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對應(yīng)的股權(quán)金額,進行工商變更。
(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易與所具有的權(quán)益
當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓。無盡售標(biāo)準(zhǔn)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán),可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請后次一個買賣日發(fā)售商品流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。
(五)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金,由納稅義務(wù)人自主壓力。
(六)變換本年度利息所屬
嶸泰可轉(zhuǎn)債選用每一年還息1次付息方式,計算利息開始日為根本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日,即2022年8月11日。在付息債權(quán)備案日前(包含付息債權(quán)備案日)轉(zhuǎn)化成股份的可轉(zhuǎn)換債券無法享受當(dāng)期及之后計算利息本年度貸款利息。
四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的變化
(一)初始轉(zhuǎn)股價格和全新轉(zhuǎn)股價格
可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格31.18元/股和全新轉(zhuǎn)股價格27.34元/股。
因為公司A股股票價格已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%(即28.06元/股),已達到《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的前提條件,2022年12月23日起轉(zhuǎn)股價格從31.18元/股調(diào)整至27.34元/股。主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月22日上海證券交易所網(wǎng)址(www.see.com.cn)公布的《關(guān)于向下修正“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公示序號:2022-074)。
(二)轉(zhuǎn)股價格的變化方式及計算方法
在本次發(fā)行以后,當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本)、配資及其配送股利等狀況,則轉(zhuǎn)股價格開展適當(dāng)調(diào)整(保存小數(shù)點后兩位,最后一位四舍五入)。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算如下所示:
配送股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二項同步進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
發(fā)放股利:P1=P0-D;
以上三項同步進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
在其中:P0為更改前轉(zhuǎn)股價格,n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配資率,A為增發(fā)新股價格或配資價錢,D為每一股配送股利額度,P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時,將依次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié),并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示,并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如需);當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前,則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。
當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時,企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
(三)轉(zhuǎn)股價格修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度
結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“募集說明書”)的承諾,“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間,當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中最少十五個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日平均價間的較多者。與此同時,調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,公司將在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示,公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如需)等。從證券登記日后的第一個買賣日(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日)逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后,變換股份登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
五、別的
投資人如要了解“嶸泰可轉(zhuǎn)債”的具體發(fā)售條文,請查閱公司在2022年8月9日于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定新聞媒體公布的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)絡(luò)單位:證券部
聯(lián)系方式:0514-85335333-8003
聯(lián)系郵箱:wei.chen@rtco.com.cn
特此公告。
江蘇省嶸泰工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司
股東會
二二三年二月十四日
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