證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 序號：2023-002
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
第十屆股東會第十次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本報告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十次會議報告于2023年2月13日以專人送達(dá)及發(fā)傳真的形式下發(fā)送給企業(yè)9名股東。大會于2023年2月23日以當(dāng)場與通信相結(jié)合的舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高層管理人員出席了大會，會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作的決定合法有效。會議由李曉亮老總組織，通過多方面探討，審議通過了如下所示提案：
一、審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對比上市企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，對企業(yè)情況逐一自糾自查后，覺得我們公司達(dá)到有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會第八次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過，與此同時2022年第一次股東大會決議受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會審議。
二、逐一審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
依照證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的需求，集團公司修定了此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）發(fā)行計劃方案，可以補充合同違約責(zé)任的有關(guān)承諾。具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)售證券類型
本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個股將于上海交易所發(fā)售。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
2、發(fā)行規(guī)模
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過人民幣15億人民幣（含15億人民幣），實際發(fā)售金額報請股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
3、票面金額和發(fā)行價
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
4、債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限為自發(fā)售生效日6年。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
5、息票率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率水準(zhǔn)報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
6、付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
（1）年利率計算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率
（2）付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日。
還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延至下一個工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜，由董事會根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）已變換或已申請轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費用的應(yīng)對稅費由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢生效日滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債到期日止。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
8、轉(zhuǎn)股價格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)
（1）初始轉(zhuǎn)股價格的明確根據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價格不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日收盤價格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價格計算）與前一個交易日公司股票交易平均價。實際轉(zhuǎn)股價格報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產(chǎn)量；前一交易日公司股票交易平均價=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
（2）轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價，P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將依次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。
當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
9、轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
（1）調(diào)整條件與修正力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日公司股票交易均價間的較多者。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
10、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)Q的計算方法為：
Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價。
轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是一股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對應(yīng)的本期應(yīng)計利息。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
11、贖回條款
（1）期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個交易日，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實際贖出價格由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時市場狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。
（2）如果有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
12、回售條款
（1）如果有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個交易日收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。
如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上持續(xù)三十個交易時間須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易時間起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計算利息本年度不可再次使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
（2）額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，此次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
以上本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
13、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個股具有和原A股個股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
14、發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)
此次可轉(zhuǎn)換債券的實際發(fā)行方式由股東會受權(quán)股東會與承銷商（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
15、向股東配股安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)原A股公司股東推行優(yōu)先選擇配股，到原A股公司股東優(yōu)先選擇配股的實際占比報請股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。原A股公司股東優(yōu)先選擇配股以外與原A股公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對投資者發(fā)行和/或者通過上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，賬戶余額由主承銷承銷。實際發(fā)行方式由股東會受權(quán)股東會與保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售前共同商定。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
16、債券投資者大會相關(guān)事宜
（1）債券投資者的權(quán)利義務(wù)
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的權(quán)力：
①按照其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；
②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的今天可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)楣竟蓹?quán)；
③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；
④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）的相關(guān)規(guī)定出讓、贈予或質(zhì)押貸款其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券；
⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；
⑥按照約定期限和方法要求其償還今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會并履行投票權(quán)；
⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的責(zé)任義務(wù)：
①遵循企業(yè)發(fā)售今天可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；
②依之而申購的今天可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；
③遵循債券投資者大會產(chǎn)生的高效決定；
④除法律、相關(guān)法規(guī)及募集說明書承諾以外，不可規(guī)定我們公司提前償付今天可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；
⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。
（2）債券投資者會議的管理權(quán)限范疇
①當(dāng)企業(yè)明確提出變動募集說明書合同約定的方案中，對是不是允許公司的建議作出決議，但債券投資者大會不可作出決議允許公司不付款此次債卷利息、變動此次債券的收益率和時限、撤銷募集說明書里的贖出或回售條款等；
②當(dāng)企業(yè)無法按時付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息時，對是不是允許有關(guān)解決方法作出決議，對是否通過起訴等流程強制性公司與擔(dān)保人（若有）還款債卷利息作出決議，對是不是參加發(fā)行人的整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序作出決議；
③當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵計劃、回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時，對是不是接納企業(yè)明確提出的意見，及其履行債券投資者依規(guī)具有的權(quán)力計劃方案作出決議；
④當(dāng)擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）存在重大不好發(fā)生變化時，對履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計劃方案作出決議；
⑤當(dāng)出現(xiàn)對債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的事宜時，對履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計劃方案作出決議；
⑥在法律法規(guī)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對債券投資者會議規(guī)則的修改作出決議；
⑦法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會作出決議其他情形。
（3）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列情形之一的，董事會應(yīng)集結(jié)債券投資者大會
①公司擬變動募集說明書的承諾；
②企業(yè)無法按時付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
③企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵計劃、回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
④擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）發(fā)生重大變化；
⑤擬改動可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會議規(guī)則；
⑥產(chǎn)生別的對債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
⑦依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會、上海交易所及本規(guī)矩的要求，須經(jīng)債券投資者會議審議后決定的其他事宜。
以下機構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會：
①董事會建議；
②直接或總計擁有今天可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議；
③法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會規(guī)定的其他機構(gòu)或者人員。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
17、此次募集資金用途
此次向不特定對象向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額不超過15億人民幣（含15億人民幣），扣減發(fā)行費后，計劃投資下列新項目：
■
本次發(fā)行募資不夠投資額由企業(yè)自籌資金及其它融資方式處理。募資及時以前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自己或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發(fā)行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以已有或其它融資方式處理。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
18、貸款擔(dān)保事宜
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
19、募資存管
目前已經(jīng)創(chuàng)建募資資金管理制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募資將存放于董事會指定募資重點賬戶上，實際銀行開戶事項將于發(fā)售前由董事會明確。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
20、定級事宜
資信評級機構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評級匯報。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
21、合同違約責(zé)任
（1）債券違約情況
下列事情組成企業(yè)在今天債卷項下的違約事件：
①在今天債券到期、加速清償或認(rèn)購時，外國投資者無法按期償還期滿應(yīng)對本錢；
②外國投資者無法償還今天債券期滿貸款利息；
③外國投資者則在財產(chǎn)、資產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)置財產(chǎn)抵押質(zhì)押貸款支配權(quán)以至對外國投資者對今天債券付息水平造成實質(zhì)性的重要的不良影響，或售賣其重大資產(chǎn)以至對外國投資者對今天債券付息水平造成實質(zhì)性的重要的不良影響；
④在今天債券存續(xù)期間內(nèi)，外國投資者產(chǎn)生散伙、銷戶、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、暫停營業(yè)、結(jié)算、缺失清償能力、被公安機關(guān)特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；
⑤一切適用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或今后的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、裁定，或政府部門、管控、法律或司法機構(gòu)或權(quán)利單位的指令、法案或指令，或這一規(guī)定的描述的變動造成外國投資者在協(xié)議和今天債卷項下義務(wù)的執(zhí)行越來越不合規(guī)或不規(guī)范；
⑥別的對今天債券按時兌現(xiàn)產(chǎn)生重大不良影響的情況。
（2）對于外國投資者毀約的合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法
外國投資者服務(wù)承諾依照募集說明書合同約定的付息分配向債券投資者付款今天債券利息及兌現(xiàn)今天債卷本錢，若外國投資者不能及時付款今天債券利息或本期債券到期不可以兌現(xiàn)本錢，針對逾期不支付的貸款利息或本錢，外國投資者將依據(jù)天數(shù)按債券票面利率向債券投資者付款罰息，依照該未還利息相匹配此次發(fā)行股票的息票率另計貸款利息（單利）；還款本錢產(chǎn)生逾期，逾期不付的本金額度自本錢付款日起，依照該沒付本錢相匹配此次發(fā)行股票的息票率算利息（單利）。
當(dāng)外國投資者未按期付款今天債卷的本金、利息和/或罰息，或出現(xiàn)別的毀約狀況時，債券投資者有權(quán)利立即依法對外國投資者開展追償。債券受托管理人將按照《受托管理協(xié)議》在如果需要依據(jù)債券投資者會議的受權(quán)，參加整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序。假如債券受托管理人未按照《受托管理協(xié)議》執(zhí)行其崗位職責(zé)，債券投資者有權(quán)利追責(zé)債券受托管理人的合同違約責(zé)任。
（3）爭議解決方式
此次發(fā)行股票產(chǎn)生毀約后相關(guān)的一切異議，應(yīng)先根據(jù)協(xié)商處理。如無法根據(jù)協(xié)商處理相關(guān)異議，則協(xié)議書任一方有權(quán)利遞交東營市監(jiān)察委員會依照申請勞動仲裁時應(yīng)會開展的仲裁規(guī)則在東營市開展訴訟。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
22、此次計劃方案有效期限
公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個月，自發(fā)售計劃方案經(jīng)公司股東大會審議根據(jù)之日起測算。
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會第八次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過，與此同時2022年第一次股東大會決議受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會審議。
發(fā)售計劃方案經(jīng)上海交易所審批通過、證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。
三、審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會第八次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過，與此同時2022年第一次股東大會決議受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會審議。
《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
四、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
企業(yè)本次發(fā)行的有關(guān)提案早已第十屆股東會第八次大會、2022年第一次股東大會決議表決通過，與此同時2022年第一次股東大會決議受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。因而，本提案不需要再遞交股東大會審議。
《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
五、審議通過了《山東華泰紙業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報告的議案》
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
本提案要遞交股東大會審議。
《山東華泰紙業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報告》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
六、審議通過了《有關(guān)報請舉辦2023年第一次股東大會決議的議案》
決議結(jié)論：9 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月23日
證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 序號：2023-003
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
第十屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本報告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第八次會議報告于2023年2月13日以專人送達(dá)及發(fā)傳真的形式下發(fā)送給企業(yè)7名公司監(jiān)事。大會于2023年2月23日在企業(yè)會議室召開，大會需到公司監(jiān)事7人，實到7人，此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長劉紅女性組織，通過多方面探討，審議了如下所示提案：
一、審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對比上市企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，對企業(yè)情況逐一自糾自查后，覺得我們公司達(dá)到有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
本提案不用遞交股東大會審議。
二、逐一審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
依照證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的需求，企業(yè)擬定了此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）發(fā)行計劃方案，可以補充合同違約責(zé)任的有關(guān)承諾。具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)售證券類型
本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個股將于上海交易所發(fā)售。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
2、發(fā)行規(guī)模
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過人民幣15億人民幣（含15億人民幣），實際發(fā)售金額報請股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
3、票面金額和發(fā)行價
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
4、債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限為自發(fā)售生效日6年。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
5、息票率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率水準(zhǔn)報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
6、付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
（1）年利率計算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率
（2）付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日。
還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延至下一個工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜，由董事會根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）已變換或已申請轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費用的應(yīng)對稅費由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢生效日滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債到期日止。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
8、轉(zhuǎn)股價格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)
（1）初始轉(zhuǎn)股價格的明確根據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價格不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日收盤價格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價格計算）與前一個交易日公司股票交易平均價。實際轉(zhuǎn)股價格報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產(chǎn)量；前一交易日公司股票交易平均價=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
（2）轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價，P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將依次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。
當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
9、轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
（1）調(diào)整條件與修正力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日公司股票交易均價間的較多者。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
10、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)Q的計算方法為：
Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價。
轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是一股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對應(yīng)的本期應(yīng)計利息。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
11、贖回條款
（1）期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個交易日，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實際贖出價格由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時市場狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。
（2）如果有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
12、回售條款
（1）如果有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個交易日收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。
如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上持續(xù)三十個交易時間須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易時間起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申報期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
（2）額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會、上海交易所覺得更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，此次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
以上本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
13、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個股具有和原A股個股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
14、發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)
此次可轉(zhuǎn)換債券的實際發(fā)行方式由股東會受權(quán)股東會與承銷商（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
15、向股東配股安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)原A股公司股東推行優(yōu)先選擇配股，到原A股公司股東優(yōu)先選擇配股的實際占比報請股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。原A股公司股東優(yōu)先選擇配股以外與原A股公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對投資者發(fā)行和/或者通過上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，賬戶余額由主承銷承銷。實際發(fā)行方式由股東會受權(quán)股東會與保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售前共同商定。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
16、債券投資者大會相關(guān)事宜
（1）債券投資者的權(quán)利義務(wù)
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的權(quán)力：
①按照其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；
②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的今天可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)楣竟蓹?quán)；
③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；
④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）的相關(guān)規(guī)定出讓、贈予或質(zhì)押貸款其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券；
⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；
⑥按照約定期限和方法要求其償還今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會并履行投票權(quán)；
⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的責(zé)任義務(wù)：
①遵循企業(yè)發(fā)售今天可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；
②依之而申購的今天可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；
③遵循債券投資者大會產(chǎn)生的高效決定；
④除法律、相關(guān)法規(guī)及募集說明書承諾以外，不可規(guī)定我們公司提前償付今天可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；
⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。
（2）債券投資者會議的管理權(quán)限范疇
①當(dāng)企業(yè)明確提出變動募集說明書合同約定的方案中，對是不是允許公司的建議作出決議，但債券投資者大會不可作出決議允許公司不付款此次債卷利息、變動此次債券的收益率和時限、撤銷募集說明書里的贖出或回售條款等；
②當(dāng)企業(yè)無法按時付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息時，對是不是允許有關(guān)解決方法作出決議，對是否通過起訴等流程強制性公司與擔(dān)保人（若有）還款債卷利息作出決議，對是不是參加發(fā)行人的整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序作出決議；
③當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵計劃、回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時，對是不是接納企業(yè)明確提出的意見，及其履行債券投資者依規(guī)具有的權(quán)力計劃方案作出決議；
④當(dāng)擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）存在重大不好發(fā)生變化時，對履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計劃方案作出決議；
⑤當(dāng)出現(xiàn)對債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的事宜時，對履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計劃方案作出決議；
⑥在法律法規(guī)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對債券投資者會議規(guī)則的修改作出決議；
⑦法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會作出決議其他情形。
（3）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列情形之一的，董事會應(yīng)集結(jié)債券投資者大會
①公司擬變動募集說明書的承諾；
②企業(yè)無法按時付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
③企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵計劃、回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
④擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）發(fā)生重大變化；
⑤擬改動可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會議規(guī)則；
⑥產(chǎn)生別的對債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
⑦依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會、上海交易所及本規(guī)矩的要求，須經(jīng)債券投資者會議審議后決定的其他事宜。
以下機構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會：
①董事會建議；
②直接或總計擁有今天可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議；
③法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會規(guī)定的其他機構(gòu)或者人員。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
17、此次募集資金用途
此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額不超過15億人民幣（含15億人民幣），扣減發(fā)行費后，計劃投資下列新項目：
■
本次發(fā)行募資不夠投資額由企業(yè)自籌資金及其它融資方式處理。募資及時以前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自己或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發(fā)行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以已有或其它融資方式處理。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
18、貸款擔(dān)保事宜
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
19、募資存管
目前已經(jīng)創(chuàng)建募資資金管理制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募資將存放于董事會指定募資重點賬戶上，實際銀行開戶事項將于發(fā)售前由董事會明確。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
20、定級事宜
資信評級機構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評級匯報。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
21、合同違約責(zé)任
（1）債券違約情況
下列事情組成企業(yè)在今天債卷項下的違約事件：
①在今天債券到期、加速清償或認(rèn)購時，外國投資者無法按期償還期滿應(yīng)對本錢；
②外國投資者無法償還今天債券期滿貸款利息；
③外國投資者則在財產(chǎn)、資產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)置財產(chǎn)抵押質(zhì)押貸款支配權(quán)以至對外國投資者對今天債券付息水平造成實質(zhì)性的重要的不良影響，或售賣其重大資產(chǎn)以至對外國投資者對今天債券付息水平造成實質(zhì)性的重要的不良影響；
④在今天債券存續(xù)期間內(nèi)，外國投資者產(chǎn)生散伙、銷戶、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、暫停營業(yè)、結(jié)算、缺失清償能力、被公安機關(guān)特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；
⑤一切適用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或今后的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、裁定，或政府部門、管控、法律或司法機構(gòu)或權(quán)利單位的指令、法案或指令，或這一規(guī)定的描述的變動造成外國投資者在協(xié)議和今天債卷項下義務(wù)的執(zhí)行越來越不合規(guī)或不規(guī)范；
⑥別的對今天債券按時兌現(xiàn)產(chǎn)生重大不良影響的情況。
（2）對于外國投資者毀約的合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法
外國投資者服務(wù)承諾依照募集說明書合同約定的付息分配向債券投資者付款今天債券利息及兌現(xiàn)今天債卷本錢，若外國投資者不能及時付款今天債券利息或本期債券到期不可以兌現(xiàn)本錢，針對逾期不支付的貸款利息或本錢，外國投資者將依據(jù)天數(shù)按債券票面利率向債券投資者付款罰息，依照該未還利息相匹配此次發(fā)行股票的息票率另計貸款利息（單利）；還款本錢產(chǎn)生逾期，逾期不付的本金額度自本錢付款日起，依照該沒付本錢相匹配此次發(fā)行股票的息票率算利息（單利）。
當(dāng)外國投資者未按期付款今天債卷的本金、利息和/或罰息，或出現(xiàn)別的毀約狀況時，債券投資者有權(quán)利立即依法對外國投資者開展追償。債券受托管理人將按照《受托管理協(xié)議》在如果需要依據(jù)債券投資者會議的受權(quán)，參加整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序。假如債券受托管理人未按照《受托管理協(xié)議》執(zhí)行其崗位職責(zé)，債券投資者有權(quán)利追責(zé)債券受托管理人的合同違約責(zé)任。
（3）爭議解決方式
此次發(fā)行股票產(chǎn)生毀約后相關(guān)的一切異議，應(yīng)先根據(jù)協(xié)商處理。如無法根據(jù)協(xié)商處理相關(guān)異議，則協(xié)議書任一方有權(quán)利遞交東營市監(jiān)察委員會依照申請勞動仲裁時應(yīng)會開展的仲裁規(guī)則在東營市開展訴訟。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
22、此次計劃方案有效期限
公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個月，自發(fā)售計劃方案經(jīng)公司股東大會審議根據(jù)之日起測算。
決議結(jié)論：7票允許、0 票抵制、0 票放棄。
本提案不用提交公司股東大會審議。
發(fā)售計劃方案經(jīng)上海交易所審批通過、證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。
三、審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
本提案不用遞交股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
本提案不用遞交股東大會審議。
五、審議通過了《山東華泰紙業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案論證分析報告的議案》
決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
本提案要遞交股東大會審議。
特此公告。
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月23日
證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 序號：2023-004
廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的通知
（修改草案）
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
1、此次向不特定對象發(fā)售證劵名稱和方法：廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換公司債券”、“可轉(zhuǎn)換債券”或“本次發(fā)行”）。
2、關(guān)聯(lián)企業(yè)是不是參加此次向不特定對象發(fā)售：此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券向領(lǐng)導(dǎo)股東推行優(yōu)先選擇配股，向股東優(yōu)先選擇配股的實際占比報請股東會受權(quán)股東會依據(jù)發(fā)售時詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。
一、本次發(fā)行合乎《上市企業(yè)股票發(fā)行管理條例》向不特定對象發(fā)售證劵要求的表明
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，廣東華泰紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“華泰股份”、“企業(yè)”或“我們公司”）股東會對比上市企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)資質(zhì)和要求的規(guī)定，對企業(yè)情況逐一自糾自查后，覺得我們公司達(dá)到有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，具有向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
二、本次發(fā)行概述
（一）本次發(fā)行證券類型
本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個股將于上海交易所發(fā)售。
（二）發(fā)行規(guī)模
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總金額不超過人民幣15億人民幣（含15億人民幣），實際發(fā)售金額報請股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。
（三）票面金額和發(fā)行價
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。
（四）可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的存續(xù)期限為自發(fā)售之日起6年。
（五）息票率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率水準(zhǔn)報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會及股東會受權(quán)人員在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
（六）付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
1、年利率計算
年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率。
2、付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延至下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜，由董事會根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）已變換或已申請轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
可轉(zhuǎn)換債券持有者所獲得利息費用的應(yīng)對稅費由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。
（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。
（八）轉(zhuǎn)股價格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)
1、初始轉(zhuǎn)股價格的明確根據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價格不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日的收盤價格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價格計算）與前一個買賣日公司股票交易平均價。實際轉(zhuǎn)股價格報請企業(yè)股東會受權(quán)董事會在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀與承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；前一買賣日公司股票交易平均價=前一買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
2、轉(zhuǎn)股價格的變化方式及計算方法
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保存小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價，P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將依次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。
當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
（九）轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款
1、調(diào)整條件和調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日公司股票交易平均價間的較多者。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會、上海交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
（十）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)Q的計算方法為：
Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價。
轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是一股的整數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券的票上賬戶余額以及對應(yīng)的本期應(yīng)計利息。
（十一）贖回條款
1、期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個買賣日內(nèi)，企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，實際贖出價格由股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時市場狀況與承銷商（主承銷商）共同商定。
2、如果有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（十二）回售條款
1、如果有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個買賣日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。
如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上持續(xù)三十個買賣日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個買賣日起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最終2個計算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
2、額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生重大變化，依據(jù)證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會、上海交易所定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，此次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
以上本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
（十三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個股具有和原A股個股相同的利益，在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊的所有優(yōu)先股公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)
此次可轉(zhuǎn)換債券的實際發(fā)行方式由股東會受權(quán)股東會與承銷商（主承銷商）共同商定。此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行對象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。
（十五）向股東配股安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)原A股公司股東推行優(yōu)先選擇配股，到原A股公司股東優(yōu)先選擇配股的實際占比報請股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員依據(jù)發(fā)售時詳細(xì)情況明確，并且在此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行聲明中給予公布。原A股公司股東優(yōu)先選擇配股以外與原A股公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股后一部分，選用線下對投資者發(fā)行和/或者通過上海交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，賬戶余額由主承銷承銷。實際發(fā)行方式由股東會受權(quán)股東會與保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售前共同商定。
（十六）債券投資者和債券持有人大會
1、債券投資者的權(quán)利義務(wù)
（1）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的權(quán)力：
①按照其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息；
②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的今天可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)楣竟蓹?quán)；
③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)；
④根據(jù)法律、行政規(guī)章及《山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）的相關(guān)規(guī)定出讓、贈予或質(zhì)押貸款其持有的今天可轉(zhuǎn)換債券；
⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息；
⑥按照約定期限和方法要求其償還今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會并履行投票權(quán)；
⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程所授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。
（2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的責(zé)任義務(wù)
①遵循企業(yè)發(fā)售今天可轉(zhuǎn)換債券條文的有關(guān)規(guī)定；
②依之而申購的今天可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn)；
③遵循債券投資者大會產(chǎn)生的高效決定；
④除法律、相關(guān)法規(guī)及募集說明書承諾以外，不可規(guī)定我們公司提前償付今天可轉(zhuǎn)換債券的本金利息；
⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。
2、債券投資者會議的管理權(quán)限范疇
（1）當(dāng)企業(yè)明確提出變動募集說明書合同約定的方案中，對是不是允許公司的建議作出決議，但債券投資者大會不可作出決議允許公司不付款此次債卷利息、變動此次債券的收益率和時限、撤銷募集說明書里的贖出或回售條款等；
（2）當(dāng)企業(yè)無法按時付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息時，對是不是允許有關(guān)解決方法作出決議，對是否通過起訴等流程強制性公司與擔(dān)保人（若有）還款債卷利息作出決議，對是不是參加發(fā)行人的整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序作出決議；
（3）當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵計劃、回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時，對是不是接納企業(yè)明確提出的意見，及其履行債券投資者依規(guī)具有的權(quán)力計劃方案作出決議；
（4）當(dāng)擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）存在重大不好發(fā)生變化時，對履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計劃方案作出決議；
（5）當(dāng)出現(xiàn)對債券投資者利益有深遠(yuǎn)影響的事宜時，對履行債券投資者依規(guī)具有權(quán)益的計劃方案作出決議；
（6）在法律法規(guī)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)對債券投資者會議規(guī)則的修改作出決議；
（7）法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會作出決議其他情形。
3、在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列情形之一的，董事會應(yīng)集結(jié)債券投資者大會
（1）公司擬變動募集說明書的承諾；
（2）企業(yè)無法按時付款今天可轉(zhuǎn)換債券利息；
（3）企業(yè)產(chǎn)生公司減資（因股權(quán)激勵計劃、回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)；
（4）擔(dān)保人（若有）或抵押品（若有）發(fā)生重大變化；
（5）擬改動可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會議規(guī)則；
（6）產(chǎn)生別的對債券投資者利益有重要本質(zhì)危害的事宜；
（7）依據(jù)法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會、上海交易所及本規(guī)矩的要求，須經(jīng)債券投資者會議審議后決定的其他事宜。
以下機構(gòu)或者人員能夠建議舉辦債券投資者大會：
（1）董事會建議；
（2）直接或總計擁有今天可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者書面形式建議；
（3）法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會規(guī)定的其他機構(gòu)或者人員。
（十七）此次募集資金用途
此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額不超過15億人民幣（含15億人民幣），扣減發(fā)行費后，此次募投項目情況如下：
■
本次發(fā)行募資不夠投資額由企業(yè)自籌資金及其它融資方式處理。募資及時以前，企業(yè)也可以根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自己或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后給予更換。募資到位后，若扣減發(fā)行費后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以已有或其它融資方式處理。
（十八）貸款擔(dān)保事宜
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。
（十九）募資管理以及儲放帳戶
目前已經(jīng)創(chuàng)建募資資金管理制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募資將存放于董事會指定募資重點賬戶上，實際銀行開戶事項由董事會明確。
（二十）定級事宜
資信評級機構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評級匯報。
（二十一）合同違約責(zé)任
1、債券違約情況
下列事情組成企業(yè)在今天債卷項下的違約事件：
（1）在今天債券到期、加速清償或認(rèn)購時，外國投資者無法按期償還期滿應(yīng)對本錢；
（2）外國投資者無法償還今天債券期滿貸款利息；
（3）外國投資者則在財產(chǎn)、資產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)置財產(chǎn)抵押質(zhì)押貸款支配權(quán)以至對外國投資者對今天債券付息水平造成實質(zhì)性的重要的不良影響，或售賣其重大資產(chǎn)以至對外國投資者對今天債券付息水平造成實質(zhì)性的重要的不良影響；
（4）在今天債券存續(xù)期間內(nèi)，外國投資者產(chǎn)生散伙、銷戶、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、暫停營業(yè)、結(jié)算、缺失清償能力、被公安機關(guān)特定接管人或已經(jīng)逐漸有關(guān)的司法程序；
（5）一切適用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或今后的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、裁定，或政府部門、管控、法律或司法機構(gòu)或權(quán)利單位的指令、法案或指令，或這一規(guī)定的描述的變動造成外國投資者在協(xié)議和今天債卷項下義務(wù)的執(zhí)行越來越不合規(guī)或不規(guī)范；
（6）別的對今天債券按時兌現(xiàn)產(chǎn)生重大不良影響的情況。
2、對于外國投資者毀約的合同違約責(zé)任以及擔(dān)負(fù)方法
外國投資者服務(wù)承諾依照募集說明書合同約定的付息分配向債券投資者付款今天債券利息及兌現(xiàn)今天債卷本錢，若外國投資者不能及時付款今天債券利息或本期債券到期不可以兌現(xiàn)本錢，針對逾期不支付的貸款利息或本錢，外國投資者將依據(jù)天數(shù)按債券票面利率向債券投資者付款罰息，依照該未還利息相匹配此次發(fā)行股票的息票率另計貸款利息（單利）；還款本錢產(chǎn)生逾期，逾期不付的本金額度自本錢付款日起，依照該沒付本錢相匹配此次發(fā)行股票的息票率算利息（單利）。
當(dāng)外國投資者未按期付款今天債卷的本金、利息和/或罰息，或出現(xiàn)別的毀約狀況時，債券投資者有權(quán)利立即依法對外國投資者開展追償。債券受托管理人將按照《受托管理協(xié)議》在如果需要依據(jù)債券投資者會議的受權(quán)，參加整治、調(diào)解、重新組合或是倒閉的司法程序。假如債券受托管理人未按照《受托管理協(xié)議》執(zhí)行其崗位職責(zé)，債券投資者有權(quán)利追責(zé)債券受托管理人的合同違約責(zé)任。
3、爭議解決方式
此次發(fā)行股票產(chǎn)生毀約后相關(guān)的一切異議，應(yīng)先根據(jù)協(xié)商處理。如無法根據(jù)協(xié)商處理相關(guān)異議，則協(xié)議書任一方有權(quán)利遞交東營市監(jiān)察委員會依照申請勞動仲裁時應(yīng)會開展的仲裁規(guī)則在東營市開展訴訟。
（二十二）此次計劃方案有效期限
公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個月，自發(fā)售計劃方案經(jīng)公司股東大會審議根據(jù)之日起測算。
發(fā)售計劃方案經(jīng)上海交易所審批通過、證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。
三、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
(下轉(zhuǎn)58版)
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