證券代碼：600929 證券簡稱：雪天鹽業(yè) 公示序號：2023-005
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十四次會議于2023年2月23日以當(dāng)場和通訊表決的形式舉辦，會議報告于2023年2月17日以專職人員送出去或電子郵件傳出方法向全體執(zhí)行董事傳出。此次會議應(yīng)參與決議的董事長9名，具體參與決議的董事長9名。會議由老總馮傳良老先生組織，會議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”）及其相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。
二、董事會會議決議狀況
經(jīng)決議，此次董事會表決根據(jù)以下事項：
（一）《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見一一證券期貨法律適用意見第18號》（下稱“《證券期貨法律適用意見第18號》”）于2023年2月17日公布執(zhí)行，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》同時廢止，依據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和《證券期貨法律適用意見第18號》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)售A股個股的有關(guān)資質(zhì)、要求的規(guī)定，經(jīng)對企業(yè)實際情況進(jìn)行用心審查，股東會覺得企業(yè)合乎向特定對象發(fā)售A股個股的各項規(guī)定條件。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，以上提案不必遞交股東大會審議。
（二）《關(guān)于修訂公司 2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》于2023年2月17日公布執(zhí)行，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》同時廢止，依據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和《證券期貨法律適用意見第18號》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司擬對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案（即以前的企業(yè)2022年非公開發(fā)行計劃方案，如果沒有特別提示，“非公開發(fā)行”、“公開增發(fā)A股個股”與“向特定對象特定對象發(fā)行新股”、“向特定對象特定對象發(fā)售A股個股”同樣具有含意）一些內(nèi)容作出調(diào)整，除調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容外，計劃方案其他內(nèi)容保持一致，實際調(diào)節(jié)內(nèi)容如下：
1.發(fā)行方式和發(fā)行日期
修定前：
本次發(fā)行A股個股均采用向特定對象公開增發(fā)的形式。公司將在得到證監(jiān)會有關(guān)本次發(fā)行審批文件信息期限內(nèi)挑選適度機會執(zhí)行。
修定后：
本次發(fā)行A股個股選用向特定對象發(fā)行新股的形式。公司將在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi)挑選適度機會執(zhí)行。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
2.發(fā)售對象和申購方法
修定前：
此次公開增發(fā)發(fā)行對象是不得超過三十五名特定對象，范圍包括合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人等法人代表、普通合伙人或其它合格投資人。證券基金運營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。
最后發(fā)售目標(biāo)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會有關(guān)此次非公開發(fā)行的審批批件后，依照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則（2020年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，由董事會按照股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）商議，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。全部投資人都以rmb現(xiàn)錢方法并且以同樣價錢申購此次公開增發(fā)的個股。
修定后：
此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過三十五名特定對象，范圍包括合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人等法人代表、普通合伙人或其它合格投資人。證券基金運營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)。信托做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。
最后發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出予以注冊確定后，由董事會按照股東會的受權(quán)與承銷商（主承銷商）商議，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報價的狀況，遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)明確。全部投資人都以rmb現(xiàn)錢方法并且以同樣價錢申購此次向特定對象公開發(fā)行的個股。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
3.定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價和定價原則
修定前：
這次公開增發(fā)的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。
此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價把不小于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總產(chǎn)量）。若公司的股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日過程中有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價錢將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計算如下所示：
分紅派息：P1＝P0－D；
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋N）；
分紅派息與此同時派股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）；
在其中，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價。
最后發(fā)行價將于企業(yè)獲得證監(jiān)會有關(guān)此次非公開發(fā)行的審批批復(fù)后，由董事會按照股東會的受權(quán)，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得的基本原則，與此次非公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
修定后：
此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價把不小于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總產(chǎn)量）。若公司的股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日過程中有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價錢將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計算如下所示：
分紅派息：P1＝P0－D；
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋N）；
分紅派息與此同時派股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）；
在其中，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價。
最后發(fā)行價將于本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出予以注冊確定后，由董事會按照股東會的受權(quán)，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購價格狀況，遵循價高者得的基本原則，與此次向特定對象發(fā)行新股的承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
4.發(fā)行數(shù)量
修定前：
此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)不得超過180,000,000.00股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，并且以證監(jiān)會的批準(zhǔn)文檔為標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)上述情況范疇，最后發(fā)行數(shù)量將于企業(yè)獲得證監(jiān)會有關(guān)此次非公開發(fā)行的審批批復(fù)后，按相關(guān)規(guī)定，由企業(yè)股東會受權(quán)股東會依據(jù)發(fā)售詢價采購結(jié)論，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在本次發(fā)行股東會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因為其他問題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，這次公開增發(fā)的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。
修定后：
此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)不得超過180,000,000.00股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行得到證監(jiān)會予以注冊確定后，按相關(guān)規(guī)定，由企業(yè)股東會受權(quán)股東會依據(jù)發(fā)售詢價采購結(jié)論，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在本次發(fā)行股東會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因為其他問題造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
5.限售期
修定前：
此次公開增發(fā)結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)申購的股權(quán)限售期需合乎《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》和證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)售目標(biāo)申購的本次發(fā)行的個股自本次發(fā)行完畢生效日六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期期滿后分銷目標(biāo)高管增持申購的此次公開增發(fā)的個股須遵循證監(jiān)會、上海交易所等監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
在相關(guān)股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)售目標(biāo)所申購的本次發(fā)行股權(quán)因為公司資本公積轉(zhuǎn)增股本、盈余公積轉(zhuǎn)增股本、股份分割、合拼、配資、分紅派息等事宜而衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。
修定后：
此次向特定對象發(fā)行新股結(jié)束后，發(fā)售目標(biāo)申購的股權(quán)限售期需合乎《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)售目標(biāo)申購的本次發(fā)行的個股自本次發(fā)行完畢生效日六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期期滿后分銷目標(biāo)高管增持申購的此次向特定對象公開發(fā)行的個股須遵循證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
在相關(guān)股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)售目標(biāo)所申購的本次發(fā)行股權(quán)因為公司資本公積轉(zhuǎn)增股本、盈余公積轉(zhuǎn)增股本、股份分割、合拼、配資、分紅派息等事宜而衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，以上提案不必遞交股東大會審議。
（三）《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》
依據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
（四）《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》于2023年2月17日公布執(zhí)行，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》同時廢止，依據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》（公示序號：2023-008）。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，以上提案不必遞交股東大會審議。
（五）《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（第二次修訂稿）的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》于2023年2月17日公布執(zhí)行，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》同時廢止，依據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（第二次修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（第二次修訂稿）》。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，以上提案不必遞交股東大會審議。
（六）《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了截止2022年9月30日的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，該報告早已天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）公證并提交了《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告》（公示序號：2023-009）。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，以上提案不必遞交股東大會審議。
（七）《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施（第二次修訂稿）及相關(guān)主體承諾的議案》
由于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》于2023年2月17日公布執(zhí)行，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》同時廢止，依據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)擬定了此次變更后的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施（第二次修訂稿）及相關(guān)主體承諾的公告》，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施（第二次修訂稿）及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號：2023-010）。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
公司獨立董事對該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，以上提案不必遞交股東大會審議。
（八）《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-011）。
提案的決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
三、備查簿文檔
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議
特此公告。
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司股東會
2023年2月24日
證券代碼：600929 證券簡稱：雪天鹽業(yè) 公示序號：2023-009
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
上次募集資金使用情況匯報
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》要求，雪天鹽業(yè)集團股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）截止到2022年9月30日上次募集資金使用狀況報告如下：
一、上次募資的金額、資產(chǎn)結(jié)算時間及其資金重點賬戶儲放狀況
（一）上次募資額度、資產(chǎn)結(jié)算時間
1、首次公開發(fā)行股票
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]318號文《關(guān)于核準(zhǔn)湖南鹽業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股150,000,000.00股，每股面值rmb1元，發(fā)行價為每一股rmb3.71元，募資總額為rmb556,500,000.00元，扣減各類發(fā)行費rmb67,745,283.02元（未稅），具體募資凈收益為人民幣488,754,716.98元。以上資產(chǎn)于2018年3月20日所有及時，經(jīng)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交天崗位字[2018]9136號《驗資報告》。
2、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1175號文《關(guān)于核準(zhǔn)湖南鹽業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》審批，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券720引馬鎮(zhèn)，每個顏值100元，股價rmb100元/張，募資總額為rmb720,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費rmb6,216,981.13元，具體募資凈收益為人民幣713,783,018.87元。以上資產(chǎn)于2020年7月16日所有及時，經(jīng)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交天崗位字[2020]32337號《驗資報告》。
3、發(fā)行股份購買資產(chǎn)
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)雪天鹽業(yè)集團股份有限公司向湖南省輕工鹽業(yè)集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3971號），截止到2022年9月30日，公司向湖南輕工業(yè)鹽業(yè)集團有限責(zé)任公司（下稱“輕鹽集團”）發(fā)售299,292,631股股權(quán)，向湖南輕鹽晟富鹽化工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈私募基金合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))(下稱“輕鹽晟富股票基金”)發(fā)售95,578,867股股權(quán)及向華菱津杉(天津市)產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（下稱“華菱津杉”）發(fā)售21,519,235股股權(quán)總計選購其持有的重慶市湘渝鹽業(yè)有限公司（下稱“湘渝鹽業(yè)”）100%股份。
本次交易的看漲期權(quán)做價192,788.91萬余元，向交易對方發(fā)行股份的形式付款交易對價192,788.91萬余元，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格是4.63元/股，向湘渝鹽業(yè)公司股東付款的股權(quán)總數(shù)如下表所顯示：
■
以上發(fā)行股份購買資產(chǎn)狀況經(jīng)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交天崗位字[2021] 46937號匯算清繳報告。
此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)未涉及到配套設(shè)施募資。
（二）上次募資在重點賬戶儲放狀況
我們公司依照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及有關(guān)規(guī)定，設(shè)立了募資專用賬戶，對募資展開了資金存放，并和募資儲放金融機構(gòu)、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
1、首次公開發(fā)行股票募資在重點賬戶儲放狀況
截止到2022年9月30日，首次公開發(fā)行股票募資儲放狀況(含募資理財產(chǎn)品收益)如下所示：
額度企業(yè)：人民幣元
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注1：雪天鹽業(yè)募資已資金投入結(jié)束，食鹽提質(zhì)升級技改項目尾數(shù)為0104的銀行帳戶于2021年6月3日銷戶；新創(chuàng)建研發(fā)基地新項目尾數(shù)為3753的銀行帳戶于2021年6月2日銷戶。
注2：湘衡鹽業(yè)募資已資金投入結(jié)束，食鹽提質(zhì)升級技改項目尾數(shù)為0111銀行帳戶于2020年4月23日銷戶。
注3：湘澧鹽業(yè)募資已資金投入結(jié)束，食鹽提質(zhì)升級技改項目尾數(shù)為0109銀行帳戶于2021年5月26日銷戶。
注4：下雪天技術(shù)性募資已資金投入結(jié)束，食鹽提質(zhì)升級技改項目尾數(shù)為0113銀行帳戶于2021年6月24日銷戶。
注5：初始資金均藏于雪天鹽業(yè)總部資產(chǎn)資金，后面通過該三個帳戶將項目資金撥付到各個分公司新項目資金。
注6：募投項目都完結(jié)，雪天鹽業(yè)總部資金帳戶中信長沙岳麓山分行尾數(shù)為6486賬戶已經(jīng)在2022年9月27日銷戶；湘衡鹽業(yè)中信長沙岳麓山分行尾數(shù)為1897賬戶已經(jīng)在2022年9月29日銷戶，湘澧鹽業(yè)中信長沙岳麓山分行尾數(shù)為1312賬戶已經(jīng)在2022年9月28日銷戶。
2、可轉(zhuǎn)換公司債券募資在重點賬戶儲放狀況
截止到2022年9月30日，可轉(zhuǎn)換公司債券募資儲放狀況(含募資理財產(chǎn)品收益)如下所示：
額度企業(yè)：人民幣元
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注1：年產(chǎn)值30萬噸級電解二氧化新項目需要投入資金已經(jīng)全部撥款至項目實施單位九二鹽業(yè)四方管控資金，尾數(shù)為3419的銀行帳戶于2021年4月8日銷戶。年產(chǎn)量18萬噸級雙氧水（過氧化氫）新項目需要投入資金已經(jīng)全部撥款至項目實施單位九二鹽業(yè)四方管控資金，尾數(shù)為3410的銀行帳戶于2021年12月2日銷戶。
注2：補充流動資金和回收九二鹽業(yè)10%股權(quán)項目已執(zhí)行結(jié)束，尾數(shù)為8989和9161銀行帳戶于2020年8月27日銷戶。
注3：募投項目都完結(jié)，雪天鹽業(yè)工行長沙中山路分行尾數(shù)為7209賬戶已經(jīng)在2022年9月23日銷戶，中信長沙岳麓山分行尾數(shù)為3388賬戶已經(jīng)在2022年9月27日銷戶。湘澧鹽業(yè)工行長沙中山路分行尾數(shù)為7058賬戶已經(jīng)在2022年9月27日注銷。九二鹽業(yè)中信長沙岳麓山分行尾數(shù)為5160賬戶已經(jīng)在2022年8月10日銷戶，中信長沙岳麓山分行尾數(shù)為5150賬戶已經(jīng)在2022年9月28日銷戶。
注4：初始資金均藏于雪天鹽業(yè)總部資產(chǎn)資金，后面通過該三個帳戶將項目資金撥付到各個分公司新項目資金。
3、發(fā)行股份購買資產(chǎn)募資在重點賬戶儲放狀況
不適合。
二、上次募資具體應(yīng)用情況
（一）上次募集資金使用狀況
上次募集資金使用狀況詳細(xì)本報告配件1：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表、配件5：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表和配件8：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金使用一覽表。
（二）上次募資實際投資工程變更狀況
企業(yè)2021年1月20日召開2021年第一次股東大會決議，大會審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更及部分募投項目延期議案》，允許對實施單位湘澧鹽業(yè)的“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”募集資金使用進(jìn)行修改，將20萬噸級/年液態(tài)鹽技術(shù)改造調(diào)整為另一個單項工程12萬噸級/年大顆粒物食鹽工程項目的配套設(shè)施；允許對實施單位湘衡鹽業(yè)及湘澧鹽化的“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”開展推遲，延期至2021年12月。截止到2022年9月30日止，變動募集資金投資項目資金實際應(yīng)用情況詳細(xì)本報告配件2：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司變動募投資金加盟項目登記表。
企業(yè)2021年4月23日召開第三屆股東會第二十九次大會、第三屆職工監(jiān)事第二十五次大會，大會審議通過了《有關(guān)首次公開發(fā)行股票一部分募集資金投資項目結(jié)項或終止并把盈余募資永久性補充流動資金的議案》，允許擬停止執(zhí)行“新創(chuàng)建研發(fā)基地新項目，截止到2022年9月30日止，變動募集資金投資項目資金實際應(yīng)用情況詳細(xì)本報告配件2：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司變動募投資金加盟項目登記表。
企業(yè)2022年8月8日，公司召開了第四屆董事會第十五次大會，大會審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許擬停止“九二鹽業(yè) 374 萬 m 3 /年采輸鹵新項目”，并把盈余募資用以永久性補充流動資金，截止到2022年9月30日止，變動募集資金投資項目資金實際應(yīng)用情況詳細(xì)本報告配件2：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司變動募投資金加盟項目登記表。
（三）上次募集資金投資項目對外開放出讓或更換狀況
1、首次公開發(fā)行股票募投項目更換狀況
公司在2018年4月23日舉辦第二屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，允許公司使用募資13,129.83萬余元更換事先資金投入募投項目的自籌經(jīng)費。天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對此項目自籌經(jīng)費用以募投項目情況進(jìn)行公證，并提交天崗位字[2018]12812號重點鑒證報告。截止到2022年9月30日，企業(yè)已經(jīng)完成事先資金投入募投項目更換資產(chǎn)13,129.83萬余元。
2、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目前期投資及更換狀況
公司在2020年8月11日舉辦第三屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》，允許公司使用募資21,309.60萬余元更換事先已資金投入募投項目的自籌經(jīng)費。天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對此項目自籌經(jīng)費用以募投項目情況進(jìn)行公證，并提交天崗位字[2020]32689號重點鑒證報告。截止到2022年9月30日，企業(yè)已經(jīng)完成事先資金投入募投項目更換資產(chǎn)21,309.60萬余元。
企業(yè)不會有募資新項目對外開放出讓狀況。
3、發(fā)行股份購買資產(chǎn)募投項目前期投資及更換狀況
不適合。
（四）閑置募集資金使用情況說明
閑置募集資金使用情況說明詳細(xì)本報告配件4：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募資購買理財狀況一覽表和配件7：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資購買理財狀況一覽表。
截止到2022年9月30日，企業(yè)已經(jīng)將在有關(guān)金融機構(gòu)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財產(chǎn)品所有贖出。
（五）并未所使用的上次募資狀況
截止到2022年9月30日，因為首次公開發(fā)行股票募資相對應(yīng)的募投項目都完結(jié)，企業(yè)已經(jīng)將新項目結(jié)余資金所有永久性補充流動資金并用以企業(yè)平時生產(chǎn)運營，募集資金專戶早已注銷解決，并未應(yīng)用首次公開發(fā)行股票募資0.00元，占首次公開發(fā)行股票募資凈收益的比例為0.00%；因為發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資相對應(yīng)的募投項目都完結(jié)，企業(yè)已經(jīng)將新項目結(jié)余資金所有永久性補充流動資金并用以企業(yè)平時生產(chǎn)運營，除開湘澧鹽業(yè)中信長沙岳麓山分行尾數(shù)為4986的余額為0.00元未銷室外，別的募集資金專戶都已注銷，并未應(yīng)用發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資0.00元，占發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資凈收益的比例為0.00%。
三、上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況
（一）上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表表明
上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益，詳細(xì)情況詳細(xì)本報告配件3：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表、配件6：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表和配件9：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募資完成經(jīng)濟效益狀況一覽表。
（二）上次募集資金投資項目沒法單獨核算經(jīng)濟效益狀況
1、結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票招股書中透露，“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”實施單位湘衡鹽業(yè)沒有直接造成經(jīng)濟收益，項目效益主要表現(xiàn)在降低生產(chǎn)過程中的蒸氣發(fā)熱量損害與生產(chǎn)能源消耗，新項目完工出臺后湘衡鹽業(yè)經(jīng)營規(guī)模不會改變，新增加銷售額為零，每一年預(yù)估可節(jié)省蒸氣費及水電費總共960.4萬余元。
2、結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票招股書中透露，“新創(chuàng)建研發(fā)基地新項目”的實行將于目前前提下基本建設(shè)健全企業(yè)市場導(dǎo)向，提升新產(chǎn)品開發(fā)、合作發(fā)展和推廣應(yīng)用及其鹽產(chǎn)品質(zhì)檢中心的平臺資源，產(chǎn)生并維持企業(yè)競爭優(yōu)勢，為了保持企業(yè)綠色發(fā)展和領(lǐng)先水平給予必需確保。此項目并不是立即造成經(jīng)濟收益，其收益將最后反映于企業(yè)研發(fā)實力提高、生產(chǎn)制造技術(shù)實力提升、生產(chǎn)流程改善所產(chǎn)生的生產(chǎn)制造成本的降低及其生產(chǎn)企業(yè)贏利能力的提高。
3、結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中公布，“九二鹽業(yè)374萬m3/年采輸鹵新項目”制造的鹵汁供貨九二鹽業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)鹽及制堿應(yīng)用，沒有直接造成經(jīng)濟收益。截止到2022年9月30日，已完成7對井組，7對井組已所有交付使用，現(xiàn)階段運行正常，采鹵量與鹵汁NaCl成分符合規(guī)定，達(dá)到生產(chǎn)制造需要鹵汁，已經(jīng)實現(xiàn)工程建設(shè)目地。
4、結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中公布，”湘澧鹽業(yè)2x75t/h加熱爐低氮燃燒器環(huán)保改造新項目”沒有直接造成經(jīng)濟收益。新項目完工出臺后，可以實現(xiàn)降低36.80t/a 煙塵排放量、327.34t/a二氧化硫消耗量和248.00t/a碳氧化物消耗量，現(xiàn)項目已達(dá)到國家低氮燃燒器環(huán)保等級。
（三）上次募集資金投資項目總計完成盈利小于服務(wù)承諾20%（含20%）上述情況表明
1、首次公開發(fā)行股票募投項目
截止到2022年9月30日，首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”建設(shè)完成沒多久，湘澧鹽業(yè)新品目前還處于銷售市場出殼，銷售市場尚需拓展，故項目投產(chǎn)后實際上提升銷售額與預(yù)估有一定差別；“食鹽提質(zhì)升級技改項目”已建成投產(chǎn)，展現(xiàn)的經(jīng)濟效益小于約定的20%，原因是：一是由于疫情及鹽業(yè)體制改革危害，造成項目建成后小包包鹽市場價格與預(yù)測分析相距很遠(yuǎn)，嚴(yán)重影響募投經(jīng)濟效益；二是項目投產(chǎn)時恰逢鹽業(yè)體制改革分化期，銷售市場市場競爭激烈，導(dǎo)致公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)節(jié)受到市場牽制，中高檔小包包食用鹽的銷售占比沒有達(dá)到預(yù)估，食用鹽收入提高效果與期望有較大差距；三是新品上市必須培養(yǎng)全過程，生產(chǎn)能力還未釋放出來。
伴隨著項目投產(chǎn)，食用鹽的部門產(chǎn)品成本有所下降，生產(chǎn)量、自動化技術(shù)信息化水平、人均產(chǎn)能和產(chǎn)品品質(zhì)獲得大幅度提升。主要表現(xiàn)在一是食鹽產(chǎn)品的包裝、運輸、裝車/袋、堆垛均從原來的傳統(tǒng)式半自動化包裝方法變成全自動，有效降低食用鹽企業(yè)生產(chǎn)成本，提升了人均產(chǎn)能，進(jìn)一步提升企業(yè)存貨管理水平；二是提升原鹽工作環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少廢次品率，全面滿足服用環(huán)境衛(wèi)生認(rèn)證規(guī)定；三是增強了高檔食用鹽生產(chǎn)流水線，充實了食用鹽產(chǎn)品種類和規(guī)格型號，滿足消費者多元化、多層面要求。
2、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目
截止到2022年9月30日，發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“九二鹽業(yè)年產(chǎn)量18萬噸級雙氧水（過氧化氫）新項目”已經(jīng)在2022年4月轉(zhuǎn)固，5月建成投產(chǎn)，因建成投產(chǎn)時間很短，生產(chǎn)能力還未釋放出來。
（四）上次募資中用以認(rèn)購股份的財產(chǎn)運行狀況
1、資產(chǎn)權(quán)屬變動狀況
雪天鹽業(yè)以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的形式回收重慶市湘渝鹽業(yè)有限責(zé)任公司100%股份，2021年12月24日湘渝鹽業(yè)申請辦理結(jié)束變動登記，雪天鹽業(yè)為湘渝鹽業(yè)公司股東，合理合法立即擁有湘渝鹽業(yè)100%的股權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年12月29日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶的公告》（公示序號：2021-157）。
2、湘渝鹽業(yè)賬面凈值變化趨勢
額度企業(yè)：rmb萬余元
■
注：湘渝鹽業(yè)2022年9月30日的財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
3、湘渝鹽業(yè)經(jīng)營情況
湘渝鹽業(yè)是一家于2006年09月22日設(shè)立的企業(yè)，經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)制造一氧化碳、氮[縮小的]、氫、二氧化碳、硫磺粉、氨[汽化的，含氨＞50%]、氫氧化鈉[15%-25%]，則在工廠范圍之內(nèi)市場銷售本工廠生產(chǎn)的以上商品，肥料生產(chǎn)，貨物進(jìn)出口，礦物資源（非煤礦山）采掘，食品經(jīng)營（市場銷售散裝熟食），海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲租賃（沒有?；罚l(fā)電量、輸配電、供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，食品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)） 一般項目：生產(chǎn)制造、市場銷售碳酸氫銨、氯銨、造氣渣；液氯、氫氧化鈉充灌，肥料銷售，再生能源生產(chǎn)加工，再生能源市場銷售，非食鹽生產(chǎn)加工，非食鹽市場銷售，煤碳及制品市場銷售，煤炭洗選，中國集裝箱貨物運輸代理商，信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)），供熱生產(chǎn)與供貨，食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）
2021年12月1日到2022年9月30日期內(nèi)達(dá)到的主營業(yè)務(wù)收入及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤情況如下：
額度企業(yè)：rmb萬余元
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注：湘渝鹽業(yè)2022年1-9月財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
4、經(jīng)濟效益奉獻(xiàn)狀況
湘渝鹽業(yè)2021年1月1日到2021年11月30日完成歸屬于母公司股東純利潤為27,503.46萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司股東純利潤為24,255.31萬余元；2021年12月1日到2021年12月31日完成歸屬于母公司股東純利潤為7,703.61萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司股東純利潤為7,462.17萬余元。
湘渝鹽業(yè)2022年1-9月完成歸屬于母公司股東純利潤為44,665.68萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司股東純利潤為45,340.94萬余元，2022年1-9月達(dá)到的純利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司股東純利潤財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
5、湘渝鹽業(yè)財務(wù)預(yù)測及其承諾事項的執(zhí)行情形
額度企業(yè)：rmb萬余元
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湘渝鹽業(yè)在贏利服務(wù)承諾期限內(nèi)各本年度的承諾純利潤數(shù)如下所示：2021年度達(dá)到的純利潤（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司股東純利潤，相同）金額不少于13,128.65萬余元，2022年度達(dá)到的純利潤金額不少于9,375.10萬余元，2023年度達(dá)到的純利潤金額不少于17,571.39萬余元，2024 本年度（若有）達(dá)到的純利潤金額不少于21,985.60萬余元。依據(jù)天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）出示無任何保留意見審計報告（天崗位字[2022]18543號）。湘渝鹽業(yè)2021年度歸屬于母公司股東純利潤為35,207.07萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于總公司股東純利潤為31,717.48萬余元，超出業(yè)績承諾18,588.83萬余元，湘渝鹽業(yè)達(dá)成2021年多度財務(wù)預(yù)測。
四、上次募集資金使用情況與本公司年度報告已公布數(shù)據(jù)的較為
我們公司已經(jīng)將上次募資的具體應(yīng)用情況與我們公司2018年迄今各定期報告和其它信息公開文檔中常公布的有關(guān)內(nèi)容開展逐一對比，具體應(yīng)用情況與公布的相關(guān)介紹一致。
五、結(jié)果
股東會覺得，我們公司依照公布公布的募資應(yīng)用計劃方案用了上次募資。我們公司對上次募資的流向和工作進(jìn)展均屬實依法履行公布責(zé)任。
我們公司整體執(zhí)行董事服務(wù)承諾本報告不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。
六、配件
配件 1：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表
配件 2：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司變動募集資金投資項目登記表
配件3：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表
配件4：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募資購買理財狀況一覽表
配件 5：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表
配件6：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表
配件7：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資購買理財狀況一覽表
配件 8：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金使用狀況一覽表
配件 9：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募資完成經(jīng)濟效益狀況一覽表
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司股東會
2023年2月24日
配件1
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb萬余元
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注1：“食鹽提質(zhì)升級技改項目”三個實施單位中，湘衡鹽業(yè)于2018年6月暫估轉(zhuǎn)固；下雪天技術(shù)性于2020年2月暫估轉(zhuǎn)固；湘澧鹽業(yè)已經(jīng)在2018年12月逐層暫估轉(zhuǎn)固和2020年12月總體暫估轉(zhuǎn)固；截至2022年9月30日，“食鹽提質(zhì)升級技改項目”已經(jīng)全部基本建設(shè)結(jié)束并投入運營運作，企業(yè)將項目結(jié)余資金全部用于永久性補充流動資金并用以企業(yè)平時生產(chǎn)運營。
注2：“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”2個實施單位中，湘澧鹽業(yè)此項目做到預(yù)訂用途分部分項工程已經(jīng)在2019年12月及2020年12月暫估轉(zhuǎn)固；湘衡鹽業(yè)此項目做到預(yù)訂用途分部分項工程已經(jīng)在2019年12月暫估轉(zhuǎn)固；截至2022年9月30日，“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”已基本建設(shè)結(jié)束并投入運營運作，企業(yè)將項目結(jié)余資金全部用于永久性補充流動資金并用以企業(yè)平時生產(chǎn)運營。
注3：“新創(chuàng)建研發(fā)基地新項目”考慮到市場情況的隨時變化，研究中心的研發(fā)項目和研發(fā)每日任務(wù)出現(xiàn)了一定的改變，造成具體選購的研發(fā)設(shè)備與計劃采購的研發(fā)設(shè)備形成了一定的進(jìn)出，截至2022年9月30日企業(yè)已經(jīng)將其停止，新項目結(jié)余資金全部用于永久性補充流動資金并用以企業(yè)平時生產(chǎn)運營。
注4：“食鹽提質(zhì)升級技改項目” 具體投資額低于募資后服務(wù)承諾投資額，主要系余款和質(zhì)量保證金并未付款，此外企業(yè)通過嚴(yán)格把控新項目實施成本，在提高質(zhì)量和施工進(jìn)度前提下合理節(jié)省開支。
注5：“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”具體投資額低于募資后服務(wù)承諾投資額，主要系余款和質(zhì)量保證金并未付款。
配件2
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
變動募集資金投資項目登記表
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb萬余元
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配件2
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
變動募集資金投資項目登記表（續(xù)）
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb萬余元
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配件2
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
變動募集資金投資項目登記表（續(xù)）
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb萬余元
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配件3
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb萬余元
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注1：截止于2022年9月30日，“食鹽提質(zhì)升級技改項目”三個實施單位，在其中湘衡鹽業(yè)的生產(chǎn)量為73%，湘澧鹽業(yè)的生產(chǎn)量為60%，下雪天科技的生產(chǎn)量為44%。
注2：結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本項目投產(chǎn)后，正常的年新增加銷售額60,539.16萬余元。在其中：湘衡鹽業(yè)食鹽30萬噸級經(jīng)營規(guī)模不會改變，新增加銷售額32,810.71萬余元；湘澧鹽業(yè)食鹽20萬噸級經(jīng)營規(guī)模不會改變，新增加銷售額17,723.45萬余元；下雪天技術(shù)性新增加食鹽經(jīng)營規(guī)模2.00萬噸級（更新改造前0.50萬噸級，改造設(shè)計2.50萬噸級），新增加銷售額10,005.00萬余元。預(yù)測分析全部投資企業(yè)所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為16.09%；投資收益率6.52年，含經(jīng)營期。
注3：“食鹽提質(zhì)升級技改項目”三個實施單位，僅湘衡鹽業(yè)于2018年6月暫估轉(zhuǎn)固，其實現(xiàn)的經(jīng)濟效益體現(xiàn)為銷售額較改建前對比降低1,203.04萬余元，湘澧鹽業(yè)和下雪天技術(shù)性尚在建設(shè)中，未反映經(jīng)濟效益。
注4：“食鹽提質(zhì)升級技改項目”三個實施單位，湘澧鹽業(yè)尚處建成投產(chǎn)前期經(jīng)濟效益未反映，湘衡鹽業(yè)和下雪天技術(shù)進(jìn)行的經(jīng)濟效益為食用鹽銷售額較上年同期提高2,759.96萬余元。
注5：“食鹽提質(zhì)升級技改項目”三個實施單位達(dá)到的經(jīng)濟效益為食用鹽銷售額較上年同期提高總計5,440.89萬余元。
注6：“食鹽提質(zhì)升級技改項目”三個實施單位2022年1-9月完成食用鹽銷售額同比增加6,543.74萬余元。
注7：“食鹽提質(zhì)升級技改項目”三個實施單位總計完成食用鹽銷售額同比增加為13,541.55萬余元。
注8：“食鹽提質(zhì)升級技改項目”未實現(xiàn)目標(biāo)經(jīng)濟效益的重要原因一是鹽業(yè)體制改革危害，造成項目建成后小包包鹽市場價格與預(yù)測分析相距很遠(yuǎn)；二是項目投產(chǎn)時恰逢鹽業(yè)體制改革分化期，銷售市場市場競爭激烈，導(dǎo)致公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)節(jié)受到市場牽制，中高檔小包包食用鹽的銷售占比與預(yù)估還有較大差距；三是新品上市要進(jìn)行銷售市場培養(yǎng)，生產(chǎn)能力還未釋放出來。
注9：結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本項目投產(chǎn)后，湘衡鹽業(yè)經(jīng)營規(guī)模不會改變，新增加銷售額為零，但每年可節(jié)省水電費及蒸氣費總共961.4萬余元；湘澧鹽業(yè)正常的年產(chǎn)量液態(tài)鹽（折100%干鹽）20萬噸級，無水硫酸鈉3萬噸級，大顆粒鹽12萬噸級，每一年將新增銷售額12,991.79萬余元。預(yù)測分析全部投資企業(yè)所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為15.51%；投資收益率6.36年，含經(jīng)營期。
注10：“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”湘澧鹽業(yè)2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入5,492.26萬余元；湘衡鹽業(yè)“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”沒有直接造成經(jīng)濟收益。
注11：“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”實施單位湘澧鹽業(yè)未實現(xiàn)目標(biāo)經(jīng)濟效益的主要原因是自主品牌目前還處于銷售市場出殼，銷售市場尚需拓展，故項目投產(chǎn)后實際上提升銷售額與預(yù)估有一定差別；“產(chǎn)鹽系統(tǒng)軟件節(jié)能增效技改項目”實施單位湘衡鹽業(yè)沒有直接造成經(jīng)濟收益。
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注1：“九二鹽業(yè)年產(chǎn)量30萬噸級電解二氧化新項目”已經(jīng)在2021年7月一部分暫估轉(zhuǎn)固，2021年12月總體暫估轉(zhuǎn)固；新項目二期工程由于受業(yè)務(wù)擴展及其疫情沖擊，一部分掃尾工作進(jìn)行受阻，同時考慮此項目生產(chǎn)流程復(fù)雜且涉及到新舊系統(tǒng)對接，調(diào)節(jié)周期時間預(yù)估很長，故完成投產(chǎn)達(dá)效時長延期至2022年8月，主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址2022年5月10日公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于以自籌資金對可轉(zhuǎn)債募投項目“九二鹽業(yè)年產(chǎn)30萬噸離子膜燒堿項目二期工程”追加投資及對該項目延期的公告》（公示序號：2022-040）。
注2：“九二鹽業(yè)年產(chǎn)量18萬噸級雙氧水（過氧化氫）新項目”已結(jié)項，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2022-030），且本項目已經(jīng)在2022年4月轉(zhuǎn)固，5月建成投產(chǎn)。
注3：“九二鹽業(yè)374萬m3/年采輸鹵新項目”已變動，剩下資產(chǎn)補流，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月9日和2022年9月14日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項目并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公示序號：2022-077）和《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-086）。
注4：“九二鹽業(yè)年產(chǎn)量30萬噸級電解二氧化新項目二期工程”具體投資額超過服務(wù)承諾投資額，其多余自有資金系該募投賬戶總計利息和理財產(chǎn)品收益。
注5：“九二鹽業(yè)年產(chǎn)量18萬噸級雙氧水（過氧化氫）新項目” 具體投資額低于服務(wù)承諾投資額，主要系余款和質(zhì)量保證金并未付款。
注6：“湘澧鹽業(yè)2x75t/h加熱爐低氮燃燒器環(huán)保改造新項目” 具體投資額低于服務(wù)承諾投資額，主要系余款和質(zhì)量保證金并未付款，此外企業(yè)通過嚴(yán)格把控新項目實施成本，在提高質(zhì)量和施工進(jìn)度前提下合理節(jié)省開支。
配件6
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb萬余元
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注1：結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中服務(wù)承諾，本項目建設(shè)期為1.5年，經(jīng)營期10年（沒有經(jīng)營期）。經(jīng)營期建成投產(chǎn)第1年生產(chǎn)負(fù)荷為50%，第2年起徹底投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。項目經(jīng)濟效益如下所示：
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注2：九二鹽業(yè)年產(chǎn)量30萬噸級電解二氧化新項目二期工程已經(jīng)在2022年8月宣布資金投入，投產(chǎn)后完成營業(yè)收入6,021.60萬余元。
注3：結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中服務(wù)承諾，本工程項目建設(shè)經(jīng)營期為1.5年，經(jīng)營期15年（沒有經(jīng)營期）。經(jīng)營期投產(chǎn)期第1年生產(chǎn)負(fù)荷為80%；第2年開始徹底投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。新項目經(jīng)濟效益評價如下所示：
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注4：“九二鹽業(yè)年產(chǎn)量18萬噸級雙氧水（過氧化氫）新項目”設(shè)備于2022年5月建成投產(chǎn)，2022年5-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3,821.75萬余元，因建成投產(chǎn)時間很短，生產(chǎn)能力還未釋放出來。
注5：結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中公布，本項目制造的鹵汁供九二鹽業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)鹽及制堿應(yīng)用，沒有直接造成經(jīng)濟收益。
注6：結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中公布，本項目沒有直接造成經(jīng)濟收益。新項目完工出臺后，可以減少36.80t/a煙塵排放量、327.34t/a二氧化硫消耗量和248.00t/a碳氧化物消耗量，項目已達(dá)到國家低氮燃燒器環(huán)保等級，2022年1-9月排出數(shù)據(jù)信息見下表。
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配件8
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集資金使用狀況一覽表
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb萬余元
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配件9
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)募資完成經(jīng)濟效益狀況一覽表
截止期：2022年9月30日
編制單位：雪天鹽業(yè)集團股份有限公司 額度企業(yè)：rmb/萬余元
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證券代碼：600929 證券簡稱：雪天鹽業(yè) 公示序號：2023-006
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司
第四屆職工監(jiān)事第二十次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
雪天鹽業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十次大會于2023年2月23日以當(dāng)場加通訊表決的形式舉辦，會議報告于2023年2月17日以書面形式或電子郵件方法向全體公司監(jiān)事傳出。此次會議應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3名，具體參與決議的公司監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長皇甫燁老先生組織，會議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《雪天鹽業(yè)集團股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及其相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。
二、職工監(jiān)事會議審議狀況
經(jīng)決議，此次職工監(jiān)事一致通過以下事項：
（一）《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》
（下轉(zhuǎn)71版）
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