夏清瑩
日前發(fā)售的華為Mate 60系列手機(jī)熱銷，將在9月25日舉行的秋季新品新品發(fā)布會更值得注意。
伴隨著國內(nèi)麒麟處理器重歸，華為公司手機(jī)市場份額有希望回暖。依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)分析，華為手機(jī)世界市場占有率曾經(jīng)在2020年第二季度達(dá)到巔峰，單季度全世界市場份額為20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了三星。自此因?yàn)樘幚硇酒@取渠道受到限制、相匹配處理芯片的庫存比較有限，榮耀手機(jī)全世界市場占有率逐季下挫。據(jù)Omdia全新統(tǒng)計(jì)分析，2023年第二季度，榮耀手機(jī)全世界市場占有率僅是3%，穩(wěn)居第十。比照先前最高值階段的市場占有率，華為全世界手機(jī)市場份額還有較大提升空間，而限定市場份額上升的束縛即是處理芯片。
依據(jù)國外半導(dǎo)體材料咨詢管理公司TechInsights的拆卸結(jié)論，華為公司Mate 60 Pro搭載了新式麒麟處理器，該芯片工藝節(jié)點(diǎn)處于14nm與5nm中間，為國內(nèi)獨(dú)立品牌代工。此次華為公司Mate系列產(chǎn)品新型搭載的是最新國產(chǎn)麒麟處理器，后面供應(yīng)鏈問題難題有希望根據(jù)自主研發(fā)得以改善，全世界手機(jī)市場份額有希望逐步回升。
華為公司Mate 60 Pro是第一款配備通訊衛(wèi)星通話功能的大眾化級智能手機(jī)。Mate 60 Pro系列產(chǎn)品首先在智能手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用星地融合通信，突顯中國在衛(wèi)星通訊領(lǐng)域具有極強(qiáng)整體實(shí)力，也證實(shí)了移動智能終端直聯(lián)通訊衛(wèi)星無疑是星地融合通信的一種發(fā)展趨向。后面預(yù)估會越來越多手機(jī)品牌及新型配備通訊衛(wèi)星語音通話的突破作用，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)C端運(yùn)用帶來較大的銷售市場增加量，有希望帶動通信產(chǎn)業(yè)鏈中無線天線、wifi芯片與射頻前端芯片等關(guān)鍵元器件的高速發(fā)展。
華為公司持續(xù)推進(jìn)折疊屏手機(jī)細(xì)分賽道，中國市場份額占有前端。依據(jù)IDC對我國折疊手機(jī)2023年第二季度交貨數(shù)據(jù)分析，華為公司牢牢占據(jù)中國折疊手機(jī)銷售市場第一的位置，市場占有率達(dá)43%。并且由于技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品合格率的提高，折疊機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)展現(xiàn)逐漸下跌趨勢。據(jù)IDC全新統(tǒng)計(jì)分析，1000美元以上的折疊手機(jī)市場份額由2022年第二季度的92.8%下降至2023年第二季度的54.6%。
折疊手機(jī)占有率有望持續(xù)提高。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2023年伸縮智能手機(jī)銷量約達(dá)1830一千部，年增43%，占手機(jī)市場僅1.6%；而到了2027年，折疊手機(jī)銷售量有望突破7000一千部，占手機(jī)市場5%，具有比較大的占有率上升空間。雖然手機(jī)市場現(xiàn)階段比較不景氣，折疊手機(jī)銷售量依然保持增長的趨勢，伴隨著合頁、顯示屏等有關(guān)技術(shù)日益健全，累加產(chǎn)品成本下挫、合格率提高，高端品牌市場價(jià)格日益親民，顧客對折疊手機(jī)的接受度將愈來愈高。伴隨著華為等大佬持續(xù)迭代新產(chǎn)品，折疊手機(jī)占有率有望持續(xù)提高。
智能手機(jī)換置手機(jī)要求主要來源于創(chuàng)新亮點(diǎn)、應(yīng)用用戶體驗(yàn)提升等多個(gè)方面，華為公司此次發(fā)布的Mate系列產(chǎn)品新型聚集了衛(wèi)星通訊、中國芯片、AI大模型應(yīng)用以及折疊屏手機(jī)新型等各個(gè)閃光點(diǎn)，對消費(fèi)者更新?lián)Q置手機(jī)具有一定誘惑力，有希望帶動全產(chǎn)業(yè)鏈提高，可以關(guān)注四個(gè)方面。
一、消費(fèi)電子產(chǎn)品層面：華為芯片供應(yīng)問題有希望根據(jù)自主研發(fā)得以改善，華為公司全世界手機(jī)市場份額存在一定上升空間；與此同時(shí)折疊屏手機(jī)跑道形勢度很高，預(yù)計(jì)隨著華為等大佬持續(xù)迭代新產(chǎn)品，折疊手機(jī)占有率有望持續(xù)提高；后面華為發(fā)布會計(jì)劃于中國北京時(shí)間9月25日舉行，大量新產(chǎn)品值得注意，也將不斷帶動華為公司手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈零部件及代工生產(chǎn)要求。
二、衛(wèi)星通訊層面：Mate 60 Pro為第一款搭載的是通訊衛(wèi)星通話功能的大眾化級智能手機(jī)，后面預(yù)估會越來越多手機(jī)品牌及新型配備通訊衛(wèi)星通話功能，有希望帶動產(chǎn)業(yè)鏈上無線天線、wifi芯片與射頻前端芯片等關(guān)鍵元器件的高速發(fā)展。
三、處理芯片層面：Mate系列產(chǎn)品新型配備的全新麒麟處理器由我國獨(dú)立品牌代工，在目前我國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展趨勢外部環(huán)境受到限制的大環(huán)境下，伴隨著處理芯片國產(chǎn)化替代逐步進(jìn)入采摘期，中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈先進(jìn)制程設(shè)備和原材料將持續(xù)放量，當(dāng)?shù)仡I(lǐng)頭生產(chǎn)商在國內(nèi)市場的市場份額有望持續(xù)提高，以保證在我國處理芯片供應(yīng)鏈管理的安全穩(wěn)定和安全自主可控。
四、AI大模型領(lǐng)域應(yīng)用：華為公司正搭建盤古大模型示范區(qū)協(xié)作綠色生態(tài)，Mate 60 Pro連接盤古開天AI大模型，立即運(yùn)用華為公司AI綠色生態(tài)，與4.0鴻蒙操作系統(tǒng)緊密聯(lián)系，將會提高用戶交互體驗(yàn)。
（作者系萬聯(lián)證券研究室TMT首席分析師）
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