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上證50指數(shù)基金有哪些
1、上證50指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的方法,挑選上海證券市場規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業(yè)的整體狀況。
2、上證50指數(shù)自2004年1月2日起正式發(fā)布。其目標(biāo)是建立一個(gè)成交活躍、規(guī)模較大、主要作為衍生金融工具基礎(chǔ)的投資指數(shù)。
3、包含的基金分別是博時(shí)上證50etf,博時(shí)上證50etf聯(lián)接,長盛上證50證券基金,國金證券上證50,華夏上證50etf,華夏上證50etf聯(lián)接,天弘上證50A,天弘上證50C,萬家上證50etf,易方達(dá)的上證50分級(jí),易方達(dá)上證50指數(shù)a,易方達(dá)上證50指數(shù)c,中海的上證50。
4、上證50是一個(gè)極不均勻的指數(shù),目前其中有62%的股票是金融股,前十大權(quán)重股的權(quán)重之和有53.24%之多,所以這是一個(gè)極度依賴銀行板塊的指數(shù)。
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上證50指數(shù)基金哪個(gè)比較好
如果是長期持有的話華夏上證50ETF聯(lián)接A(001051)和天弘上證50指數(shù)A(001548)比較好,如果是短期持有的話天弘上證50指數(shù)C(001549)和工銀上證50ETF聯(lián)接C(006221)是比較不錯(cuò)的。上證50基金當(dāng)然要選擇收益率高,回撤比較穩(wěn)定,有持續(xù)上漲空間的基金。2021年指數(shù)基金收益排名前十的基金有富國天鼎3.72%申萬深成穩(wěn)健2.77%銀華穩(wěn)進(jìn)2.7%國聯(lián)安雙喜A2.69%嘉實(shí)基本面502.14%等。上證50指數(shù)是由滬a中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票構(gòu)成,反映的是上證市場最具代表性的龍頭公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。我們從它的投資風(fēng)格上來講能夠總結(jié)出幾個(gè)關(guān)鍵詞:龍頭股、流動(dòng)性好,規(guī)模大。金融地產(chǎn)接近60%。長期持有的話華夏上證50ETF聯(lián)接A(001051)和天弘上證50指數(shù)A(001548)比較好,規(guī)模都在5億以上,費(fèi)率適中,跟蹤誤差小。短期持有的話天弘上證50指數(shù)C(001549)和工銀上證50ETF聯(lián)接C(006221)是比較不錯(cuò)的,規(guī)模三億以上,托管費(fèi)和服務(wù)費(fèi)比較低一些。
拓展資料:
一、上證50指數(shù)基金是以上證50指數(shù)為跟蹤對(duì)象的指數(shù)基金,一般來說,除了選擇高信用度的管理人外,選擇基金本身也很重要,選擇與上證50指數(shù)的擬合度高的基金一般來說,跟蹤誤差越小,精確度越高,預(yù)期收益的估值就會(huì)越準(zhǔn),投資誤差越小。對(duì)于根據(jù)上證50指數(shù)的漲幅估算指數(shù)基金的漲跌的投資者來說,更方便,更準(zhǔn)確。
二、指數(shù)基金費(fèi)率低的基金,投資基金的申購、贖回費(fèi)一直是投資成本較大的原因,一般來說,不同公司或不同基金的受其費(fèi)率不同,選擇服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、申購費(fèi)較低的基金可以減少投資成本,加大獲利機(jī)會(huì)?;鸸芾砣四芰^強(qiáng)的基金,對(duì)于上證50指數(shù)基金來說,跟蹤指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)較小,投資標(biāo)的較安全;所以重要的就是選擇發(fā)行公司,越優(yōu)秀的基金發(fā)行公司,其基金經(jīng)理或是運(yùn)行機(jī)制都會(huì)更專業(yè)、更成熟。可以有效的降低信用風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。
排名前十的定投基金
第一名:(天弘中證銀行指數(shù)C)第二名:(招商中證白酒指數(shù)分級(jí))第三名:(中歐醫(yī)療健康混合C)第四名:(融通健康產(chǎn)業(yè)靈巧配置混合A/B)第五名:(中歐醫(yī)療健康混合A)第六名:(國泰國證食品飲料行業(yè))第七名:(易方達(dá)中小盤混合)第八名:(萬家行業(yè)優(yōu)選混合LOF)第九名:(易方達(dá)上證50指數(shù)A)第十名:(廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)A/QDII)
【拓展資料】:
一、基金定投是定期定額投資基金的簡稱,是指在固定的時(shí)間(如每月8日)以固定的金額(如500元)投資到指定的開放式基金中,類似于銀行的零存整取方式。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。一般而言,基金的投資方式有兩種,即單筆投資和定期定額。由于基金“定額定投”起點(diǎn)低、方式簡單,所以它也被稱為“小額投資計(jì)劃”或“懶人理財(cái)”。
二、“相對(duì)定投,一次性投資收益可能很高,但風(fēng)險(xiǎn)也很大。由于規(guī)避了投資者對(duì)進(jìn)場時(shí)機(jī)主觀判斷的影響,定投方式與股票投資或基金單筆投資追高殺跌相比,風(fēng)險(xiǎn)明顯降低?;鸲ㄆ诙~投資具有類似長期儲(chǔ)蓄的特點(diǎn),能積少成多,平攤投資成本,降低整體風(fēng)險(xiǎn)。它有自動(dòng)逢低加碼,逢高減碼的功能,無論市場價(jià)格如何變化總能獲得一個(gè)比較低的平均成本,因此定期定額投資可抹平基金凈值的高峰和低谷,消除市場的波動(dòng)性。只要選擇的基金有整體增長,投資人就會(huì)獲得一個(gè)相對(duì)平均的收益,不必再為入市的擇時(shí)問題而苦惱。
上證50指數(shù)基金有哪些?
上證50指數(shù)自2004年1月2日起正式發(fā)布。其目標(biāo)是建立一個(gè)成交活躍、規(guī)模較大、主要作為衍生金融工具基礎(chǔ)的投資指數(shù)。
包含的基金分別是博時(shí)上證50etf,博時(shí)上證50etf聯(lián)接,長盛上證50證券基金,國金證券上證50,華夏上證50etf,華夏上證50etf聯(lián)接,天弘上證50A,天弘上證50C,萬家上證50etf,易方達(dá)的上證50分級(jí),易方達(dá)上證50指數(shù)a,易方達(dá)上證50指數(shù)c,中海的上證50。
擴(kuò)展資料
上證50指數(shù)采用派許加權(quán)方法,按照樣本股的調(diào)整股本數(shù)為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算。計(jì)算公式為:
報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期成份股的調(diào)整市值/基期*1000
其中,調(diào)整市值=Σ(市價(jià)×調(diào)整股數(shù))。
調(diào)整股本數(shù)采用分級(jí)靠檔的方法對(duì)成份股股本進(jìn)行調(diào)整。
一文搞清楚滬深300與上證50指數(shù)
前言
股神巴菲特曾說過:“指數(shù)基金對(duì)于那些期望獲得最少憂慮的人來說,是一個(gè)最好的投資”。
市場上這么多的指數(shù)基金,選擇哪個(gè)指數(shù)好呢?
恰逢近期滬深300期權(quán)即將上市,作為國內(nèi)唯二的帶有期權(quán)產(chǎn)品的標(biāo)的指數(shù),今天就來對(duì)比分析下滬深300與上證50兩個(gè)指數(shù),畢竟搞懂目標(biāo)再投資,才可以賺到最后嘛!
一、指數(shù)狀況:滬深300股市晴雨表,上證50金融大哥大
從指數(shù)編制方式來看,滬深300指數(shù)樣本空間的選取,是先剔除最近一年A股日均成交額排名后50%的股票,然后對(duì)剩余股票按照最近一年的總市值由高到低選取前300只股票,因此可以說是由滬深A(yù)股中市值大、流動(dòng)性最好的300只股票組成,綜合反映中國A股市場整體表現(xiàn),是最能代表中國股市的指數(shù),同時(shí)也是目前中國內(nèi)地證券市場中跟蹤資產(chǎn)最多、使用廣泛度最高的指數(shù),因此也被稱為中國股市的“晴雨表”。
而上證50指數(shù)則是由滬市A股中規(guī)模大、流動(dòng)性好的50只股票組成,也就是我們常說的“漂亮50”。
仔細(xì)對(duì)比會(huì)發(fā)現(xiàn),其實(shí)上證50的樣本股都來自于滬深300指數(shù)中
從市值分布來看,截至11月12日,滬深300指數(shù)成分股中,總市值低于500億元的股數(shù)占比為48.67%,總市值500到1000億元的股數(shù)占比為23.67%。而上證50指數(shù)中,有36%的股票都是市值超過3000億元的超級(jí)大盤股,其中個(gè)股最低總市值也超過600億元(三安光電,600703.SH)。
市值分布圖
從行業(yè)分布來看,雖然上證50和滬深300均包含各行各業(yè),但是,上證50行業(yè)偏重性更強(qiáng),而滬深300更加均衡。以Wind一級(jí)行業(yè)分類來看,上證50指數(shù)中,金融行業(yè)股票數(shù)量占比42%,市值權(quán)重占比高達(dá)64.06%,行業(yè)集中度更高。滬深300指數(shù)同樣也是金融行業(yè)占比最大,股票數(shù)量主要集中在金融、工業(yè)和材料三個(gè)行業(yè),占比合計(jì)高達(dá)68%,市值權(quán)重上金融業(yè)占比較高為43.49%。
數(shù)量分布與市值分布
二、投資價(jià)值:滬深300與上證50指數(shù)
均表現(xiàn)出低估值
以過去10年為樣本期,觀察滬深300與上證50指數(shù)的PB、PE比率,從下表統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,目前兩個(gè)指數(shù)均表現(xiàn)出低估值的特點(diǎn)。截至11月12日,滬深300指數(shù)的市盈率水平為11.85倍,市凈率水平為1.43倍,均低于歷史中位數(shù)水平。上證50指數(shù)的市盈率同樣低于歷史中位數(shù),市凈率甚至低于歷史25%分位數(shù)。
兩者均處于歷史相對(duì)低位,是不錯(cuò)的配置時(shí)點(diǎn)
分位數(shù)
三、波動(dòng)差異:滬深300指數(shù)長期波動(dòng)略低于上證50指數(shù)
通過對(duì)比上證50指數(shù)與滬深300指數(shù)的歷史凈值可以發(fā)現(xiàn):
兩者的走勢非常接近
上證50指數(shù)與滬深300指數(shù)歷史凈值走勢
滬深300指數(shù)的長期收益表現(xiàn)和年化波動(dòng)率要略低于上證50指數(shù),但差異不明顯,以20日歷史波動(dòng)率的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,滬深300指數(shù)的各項(xiàng)指標(biāo)都略低于上證50指數(shù),只有20日歷史波動(dòng)率的最大值略高于上證50指數(shù)。但是各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的差異都比較小顯示:
兩者整體的風(fēng)險(xiǎn)水平相當(dāng)
2010年至今上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)收益波動(dòng)對(duì)比
20日歷史波動(dòng)率統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
如果比較滬深300與上證50指數(shù)的10年波動(dòng)率錐,在不同時(shí)段兩者的歷史波動(dòng)率50分位數(shù)都維持在20%-23%附近。
滬深300指數(shù)與上證50指數(shù)的歷史波動(dòng)率分布也基本重疊,主要在17%-25%附近
近10年滬深300指數(shù)波動(dòng)率錐
近10年滬深300指數(shù)波動(dòng)率一覽表
近10年上證50波動(dòng)率錐
近10年上證50指數(shù)波動(dòng)率一覽表
四、相關(guān)性:滬深300與上證50指數(shù)高度相關(guān)
選擇從滬深300指數(shù)發(fā)布時(shí)間2005年4月8日開始,統(tǒng)計(jì)兩個(gè)指數(shù)的每日收盤價(jià)格,共計(jì)3551個(gè)日數(shù)據(jù),我們對(duì)指數(shù)價(jià)格數(shù)據(jù)求對(duì)數(shù)收益率轉(zhuǎn)為平穩(wěn)時(shí)間序列,分析二者的相關(guān)性系數(shù)高達(dá)0.96。同時(shí)如果用兩個(gè)指數(shù)的對(duì)數(shù)收益率做最小二乘法回歸分析,可以發(fā)現(xiàn)R平方為0.92,
可見滬深300與上證50指數(shù)高度相關(guān)
相關(guān)系數(shù)圖
如果計(jì)算自2015年2月9日50ETF期權(quán)上市以來,滬深300與上證50指數(shù)連續(xù)250個(gè)交易日收益率之間的相關(guān)系數(shù),如上圖所示,可以看到相關(guān)系數(shù)在此期間一直處于0.8以上,其中2017年A股兩極分化,大藍(lán)籌表現(xiàn)搶眼,期間上證50與滬深300指數(shù)的相關(guān)性有所降低,最近一年則基本維持在0.92以上,高度相關(guān)。
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上證50指數(shù)基金有哪些?
現(xiàn)在很多人都會(huì)購買基金,然后用做投資使用。因?yàn)榛鹣啾裙善眮碚f還是比較穩(wěn)定的,不會(huì)像股票市場那么動(dòng)蕩,很多也能夠獲得一定的收益。那你知道上證50指數(shù)基金有哪些嗎?
一、什么是上證50指數(shù)?
其實(shí)上證50指數(shù)是根據(jù)客觀科學(xué)的方法,挑選上海證券市場規(guī)模較大、流動(dòng)性較好的最具代表性的50支股票組成的樣本股,以綜合反應(yīng)上海證券市場最具市場影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體情況。上證50指數(shù)簡稱上證50,這個(gè)指數(shù)的代碼是000016,基日為2003年12月31日。其實(shí)小編感覺根據(jù)指數(shù)細(xì)化的問題,新推出的成分股指數(shù)也是十分有必要的,現(xiàn)有的180指數(shù)連同深圳的100指數(shù)共同構(gòu)成了兩市的價(jià)值中心,而上海推出了上證50指數(shù),也是想要把上海證券市場發(fā)展的更好。
二、上證50指數(shù)基金有哪些呢?
根據(jù)上文的介紹,我們也知道上證50指數(shù)基金是有50個(gè)基金構(gòu)成的。小編在此可以列出一些,如果你想要知道全部的50種基金可以在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行搜查。小編列出的一些基金有博時(shí)上證50etf,博時(shí)上證50etf聯(lián)接,長盛上證50證券基金,國金證券上證50,華夏上證50etf,華夏上證50etf聯(lián)接,天弘上證50A,天弘上證50C,萬家上證50etf,易方達(dá)的上證50分級(jí),易方達(dá)上證50指數(shù)a,易方達(dá)上證50指數(shù)c,中海的上證50。 這些是上證50指數(shù)中具有代表性的,其他還有一些發(fā)展比較不好的就不列出來了。
三、總結(jié)
其實(shí)上證50是一個(gè)極不均勻的指數(shù),目前其中有62%的股票是金融股,前十大權(quán)重股的權(quán)重之和,由53.24%,占據(jù)的部分是很多的,所以上海證券交易所還需要做一些努力,才能夠把整個(gè)證券行業(yè)繁榮起來。
上證指數(shù)基金有哪些?
一個(gè)是富國上證綜指ETF及其聯(lián)接基金,一個(gè)是匯添富上證綜指指數(shù)基金。
1、富國上證綜指ETF及其聯(lián)接基金:富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金是富國基金發(fā)行的一個(gè)指數(shù)型的基金理財(cái)產(chǎn)品。
2、投資目標(biāo):通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
3、上證綜指指數(shù)基金:上證指數(shù)型基金就是上證綜指跟蹤的指數(shù)中有哪些股票,它就主要買哪些股票。
擴(kuò)展資料:
1、上證指數(shù)系列均采用派氏加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式計(jì)算。
2、上證180指數(shù)、上證50指數(shù)等以成份股的調(diào)整股本數(shù)為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算,計(jì)算公式為: 報(bào)告期指數(shù)=(報(bào)告期樣本股的調(diào)整市值/基期)×1000 其中,調(diào)整市值=Σ(股價(jià)×調(diào)整股本數(shù))?!?/p>
上證180金融股指數(shù)、上證180基建指數(shù)等采用派式加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)方法計(jì)算,公式如下: 報(bào)告期指數(shù)=(報(bào)告期樣本股的調(diào)整市值/基期)×1000 。
其中,調(diào)整市值= Σ(股價(jià)×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重上限因子),權(quán)重上限因子介于0和1之間,以使樣本股權(quán)重不超過15%(對(duì)上證180風(fēng)格指數(shù)系列,樣本股權(quán)重上限為10%)。
參考資料來源:百度百科-上海證券綜合指數(shù)
比較好的指數(shù)基金有哪些?
指數(shù)基金非常多,下面列舉5個(gè):
1、滬深300指數(shù)
滬深300指數(shù),是由滬深證券交易所于2005年4月8日聯(lián)合發(fā)布的反映滬深300指數(shù)編制目標(biāo)和運(yùn)行狀況的金融指標(biāo),并能夠作為投資業(yè)績的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),為指數(shù)化投資和指數(shù)衍生產(chǎn)品創(chuàng)新提供基礎(chǔ)條件。
2、標(biāo)普500指數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)普爾是世界權(quán)威金融分析機(jī)構(gòu),由普爾先生(Mr Henry Varnum Poor)于1860年創(chuàng)立。標(biāo)準(zhǔn)普爾由普爾出版公司和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)公司于1941年合并而成。
標(biāo)準(zhǔn)普爾為投資者提供信用評(píng)級(jí)、獨(dú)立分析研究、投資咨詢等服務(wù),其中包括反映全球股市表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾全球1200指數(shù)和為美國投資組合指數(shù)的基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)等一系列指數(shù)。
3、納斯達(dá)克100指數(shù)
納斯達(dá)克(NASDAQ)是美國全國證券交易商協(xié)會(huì)于1968年著手創(chuàng)建的自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)名稱的英文簡稱。納斯達(dá)克的特點(diǎn)是收集和發(fā)布場外交易非上市股票的證券商報(bào)價(jià)。
它現(xiàn)已成為全球最大的證券交易市場。納斯達(dá)克指數(shù)是反映納斯達(dá)克證券市場行情變化的股票價(jià)格平均指數(shù),基本指數(shù)為100。
4、日本經(jīng)濟(jì)平均指數(shù)
經(jīng)濟(jì)平均指數(shù),簡稱日經(jīng)平均指數(shù)Nikkei225(日語:日本平均匯率價(jià)格、日經(jīng)225指數(shù)),是由《日本經(jīng)濟(jì)新聞社》推出的在東京證券交易所交易的225品種的股價(jià)指數(shù),1979年第一次發(fā)表。
5、銀華滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股、備選成份股、新股(含首次公開發(fā)行和增發(fā))、債券、債券回購、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
參考資料來源:百度百科-滬深300指數(shù)
參考資料來源:百度百科-標(biāo)普500指數(shù)
參考資料來源:百度百科-納斯達(dá)克100指數(shù)
參考資料來源:百度百科-日本經(jīng)濟(jì)平均指數(shù)
參考資料來源:百度百科-銀華滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金
紅利指數(shù)基金排名前十
第一位易方達(dá)生物科技指數(shù)基金;第二位招商國證生物醫(yī)藥指數(shù);第三位匯添富中證生物科; 第四位中歐時(shí)代先鋒;第五位國證食品飲料指數(shù);第六位中證食品飲料指數(shù);第七位前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)基金;第八位策略指數(shù)基金;第九位$深證紅利;第十位易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接基金。
紅利指數(shù)基金有工銀深證紅利聯(lián)接、萬家中證紅利指數(shù)、富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)、大成中證紅利指數(shù)、華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)A等。一般紅利指數(shù)基金的類型可以分為上證紅利、深證紅利、中證紅利、標(biāo)普紅利四種。
2004年1月2日正式發(fā)布并于上海證券交易所上市交易。上證50ETF的投資目標(biāo)是緊密跟蹤上證50指數(shù),最小化跟蹤偏離度和跟蹤誤差?;鸩扇”粍?dòng)式投資策略,具體使用的跟蹤指數(shù)的投資方法主要是完全復(fù)制法,追求實(shí)現(xiàn)與上證50指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)與收益特征。
拓展資料
“紅利ETF”買賣方式同普通股票一樣,在證券交易所進(jìn)行,交易代碼510880。申購/贖回方式與普通基金不一樣,只能在證券交易所進(jìn)行,申贖代碼51088申贖資金510882基金最小申購、贖回份額為50萬份,而且必須按照華泰柏瑞基金公司提供的上證紅利ETF申購/贖回清單文件中約定的內(nèi)容準(zhǔn)備才能進(jìn)行申購贖回。
紅利ETF和指數(shù)基金的區(qū)別:
1、ETF:即交易型開放式指數(shù)證券投資基金,兼具股票、開放式指數(shù)基金及封閉式指數(shù)基金的優(yōu)勢和特色,是一種高效的指數(shù)化投資工具,策略類型豐富。
2、指數(shù)基金:指數(shù)基金就是以特定指數(shù)如滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),并以該指數(shù)的成份股為投資對(duì)象,以追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的基金產(chǎn)品。
請(qǐng)幫忙推薦一些基金,每月定投的,最新的,謝謝!
1、新華優(yōu)選成長,去年的大黑馬基金,收益非常不錯(cuò),但新華(原新世紀(jì))公司比較小,業(yè)績持續(xù)性是否能保證,我心里沒底;
2、嘉實(shí)滬深300LOF,跟蹤滬深300指數(shù),覆蓋滬深兩市大、中盤風(fēng)格股票(股指期貨標(biāo)的)。我覺得,它是目前市場上最好的跟蹤滬深300指數(shù)的一只基金,規(guī)模最大,跟蹤誤差最小,而且管理費(fèi)0.5%,托管費(fèi)0.1%均是業(yè)界最低(與之相同的還有華夏滬深300),指數(shù)基金就要選這樣的;
3、易方達(dá)上證50,跟蹤上證50指數(shù),覆蓋上證主要大盤風(fēng)格股票(融資融券標(biāo)的),但它的管理費(fèi)是1.2%,托管費(fèi)是0.2%,長期下來對(duì)組合收益的侵蝕很大,這樣的指數(shù)基金我覺得不好,投資它還不如投資華夏上證50ETF 510050;
4、融通深證100,跟蹤深證100指數(shù),覆蓋深證主要大、中盤風(fēng)格股票(偏中盤),它的問題和易方達(dá)上證50一樣,費(fèi)用太高,管理費(fèi)是1%,托管費(fèi)是0.2%,不符合指數(shù)基金低費(fèi)率的原則,投資它還不如投資易方達(dá)深證100ETF 159901以及它的連接基金;
5、金鷹中小盤,2008年以來異軍突起,業(yè)績一直不錯(cuò),但與新華一樣,小公司,我總是不太放心,始終忘不了2006年、2007年它長期只有晨星一星評(píng)價(jià),而且它的基金經(jīng)理龍?zhí)K云也在去年年底離職了;
6、嘉實(shí)主題精選,目前嘉實(shí)的旗艦基金,可以考慮,基金經(jīng)理鄒唯也挺有想法,屬于劍走偏鋒型,風(fēng)格偏向中、小盤,積極參與主題投資,缺點(diǎn)是它的好大家都看到了,我不太傾向于投資熱門基金;
7、交銀施羅德穩(wěn)健,曾經(jīng)的牛基,現(xiàn)在業(yè)績平平,當(dāng)時(shí)創(chuàng)造輝煌的基金經(jīng)理鄭拓去年中旬就離職自己搞私募去了,同時(shí)交銀施羅德的投資總監(jiān)李旭利也在之后離職搞私募去了,人才流失如此嚴(yán)重,建議還是再觀察一下吧;
8、博時(shí)主題行業(yè)LOF,2007年收益僅次于華夏大盤精選的基金,基金經(jīng)理鄧曉峰能力也不錯(cuò),注重反向操作,雖然2008、2009兩年收益平平,但我覺得還是可以考慮的,畢竟基金看的是未來獲取更好收益的可能性;
9、興業(yè)趨勢LOF,王曉明率領(lǐng)的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)主動(dòng)管理水平較高,風(fēng)險(xiǎn)控制較好,基金的長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀,且比較穩(wěn)定。選擇這只基金一般能跑進(jìn)同類基金的前二分之一。興業(yè)趨勢LOF在同類基金中的特點(diǎn)不是始終跑第一,而是穩(wěn)健和風(fēng)險(xiǎn)控制。
10、廣發(fā)聚豐,2006年的?;?,當(dāng)時(shí)是何等的風(fēng)光,創(chuàng)下單日申購記錄,并按比例確認(rèn),基金經(jīng)理易陽方一直沒變過,2008年以后一直業(yè)績平平。
11、銀華價(jià)值優(yōu)選,早在2006年它的業(yè)績就很好,當(dāng)時(shí)就獲晨星五星評(píng)價(jià),只是2008年熊市中損失較大,逐漸被人淡忘,直到2009年再次爆發(fā),業(yè)績僅次于華夏大盤精選,再次為人們追捧,我對(duì)其觀點(diǎn)是可以關(guān)注。
評(píng)價(jià)完了,我覺得在你列的這些基金中,可以選擇:嘉實(shí)滬深300LOF、嘉實(shí)主題精選、博時(shí)主題行業(yè)LOF和興業(yè)趨勢LOF。
另外再向你推薦一只基金:南方中證500LOF,覆蓋滬深兩市小盤風(fēng)格股票,與滬深300組合在一起,可以達(dá)到兩市大、中、小盤風(fēng)格的全覆蓋。
至于選兩個(gè)做組合,我覺得得選兩只可以互補(bǔ)的基金,提供幾個(gè)組合給你參考:
純指數(shù)組合:嘉實(shí)滬深300LOF+南方中證500LOF
核心衛(wèi)星組合:嘉實(shí)滬深300LOF+嘉實(shí)主題精選
興業(yè)趨勢LOF+南方中證500LOF
博時(shí)主題行業(yè)LOF+南方中證500LOF
主動(dòng)型組合:博時(shí)主題行業(yè)LOF+嘉實(shí)主題精選
興業(yè)趨勢LOF+嘉實(shí)主題精選
反正大致的思路就是覆蓋面廣,風(fēng)格互補(bǔ),不要重疊,否則就失去了組合的意義。
最后,這些組合,尤其是純指數(shù)組合的風(fēng)險(xiǎn)很高,你要有在一定時(shí)期內(nèi)可能承擔(dān)較大損失的心理準(zhǔn)備,祝你投資愉快!
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