我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳交易所審核同意,深圳駿鼎達(dá)新材料股份有限公司(下稱“企業(yè)”、“我們公司”、“外國投資者”、“駿鼎達(dá)”)rmb普通股票將在2024年3月20日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股書全篇公布于中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)特定信息公開網(wǎng)址:巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.zqrb.cn;、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.jjckb.cn,供股民查看。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡稱:駿鼎達(dá)
(二)股票號(hào):301538
(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:4,000.00億港元
(四)首次公開發(fā)行總數(shù):1,000.00億港元,均為公開發(fā)行新股上市
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
本公司股票將于深圳交易所主板市場發(fā)售,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn),投資人面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)深入了解主板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及我們公司所公布的風(fēng)險(xiǎn)因素,謹(jǐn)慎作出投入確定。
本次發(fā)行價(jià)格是55.82元/股,不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值。
依據(jù)中國上市公司協(xié)會(huì)公布的《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》,駿鼎達(dá)行業(yè)類別為“C加工制造業(yè)”,實(shí)際歸屬于“C加工制造業(yè)”里的“C29橡膠和塑料制品業(yè)”。截止到2024年3月5日(T-4日),中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的橡膠和塑料制品業(yè)(C29)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為22.01倍。
截止到2024年3月5日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:
信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2024年3月5日。
注1:市盈率計(jì)算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值;
注3:平均值計(jì)算規(guī)避了科創(chuàng)新源、超捷股權(quán)、天普股權(quán)及泛亞微透;
注4:因《招股說明書》中提及的可比公司文依電氣設(shè)備歸屬于創(chuàng)業(yè)板股票審批停止公司,故未能上表中列示。
本次發(fā)行價(jià)錢55.82元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為20.26倍,少于同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤平均靜態(tài)市盈率28.70倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率22.01倍,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。
本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加造成凈資產(chǎn)回報(bào)率降低,并對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行發(fā)售前期的投資風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。
三、聯(lián)系電話
(一)外國投資者通訊地址及聯(lián)系方式
外國投資者:深圳駿鼎達(dá)新材料股份有限公司
通訊地址:深圳市龍崗區(qū)沙井街道民主化中西部工業(yè)園區(qū)E區(qū)2棟廠房
手機(jī)聯(lián)系人:劉亞琴
手機(jī):0755-36653229
發(fā)傳真:0755-36653251
(二)主承銷商及保薦代表人通訊地址及聯(lián)系方式
保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
保薦代表人:艾立偉、溫杰
通訊地址:廣州天河區(qū)冼村路5號(hào)凱華國際中心43樓
手機(jī):020-38381080
發(fā)傳真:020-38381070
外國投資者:深圳駿鼎達(dá)新材料股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司
2024年3月19日
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