特別提醒
星宸科技有限責任公司(下稱“星宸科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1989號)。
中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)。金圓統(tǒng)一證劵有限責任公司(下稱“金圓統(tǒng)一證劵”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金證券和金圓統(tǒng)一證劵下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡稱為“星宸科技”,股票號為“301536”。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價金額為16.16元/股,發(fā)行量為4,211.2630億港元,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值(下稱“四個數(shù)孰低值”),故保薦代表人有關(guān)分公司我國中金財富證劵有限責任公司(下稱“中金財富”)不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到421.1263億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值210.5631億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為3,074.2367億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.11%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為715.9000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.89%。
依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為7,307.59422倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即758.0500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為2,316.1867億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的61.11%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,473.9500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的38.89%?；匕魏蟠舜卧诰W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0281744837%,合理認購倍率為3,549.31083倍。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下交款工作中已經(jīng)在2024年3月20日(T+2日)完畢。
一、 新股申購狀況統(tǒng)計分析
聯(lián)席主承銷商依據(jù)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析,結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,即金投星宸科技1號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“星宸科技1號資管計劃”)、金投星宸科技2號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“星宸科技2號資產(chǎn)管理計劃”)。依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議中的有關(guān)承諾,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預估申購數(shù)量不超過此次發(fā)行體量的10.00%,且申購金額不超過11,119.00萬余元。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,星宸科技1號資產(chǎn)管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到390.8267億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的9.28%,星宸科技2號資產(chǎn)管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到30.2996億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的0.72%,外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃總計最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到421.1263億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到421.1263億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值210.5631億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
截止到2024年3月13日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金。
綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
(二)在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)(股):14,664,395
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):236,976,623.20
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)(股):75,105
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度(元):1,213,696.80
(三)線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款認購的股權(quán)總數(shù)(股):23,161,867
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):374,295,770.72
3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、 線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到231.7679億港元,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%,約為此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.50%。
三、 保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上投資人放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷,保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷股份的數(shù)量達到75,105股,承銷總金額1,213,696.80元,承銷股權(quán)的總數(shù)約占總發(fā)行量比例為0.18%。
2024年3月22日(T+4日),保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將承銷資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款認購的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費用后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司遞交股權(quán)登記申請,將承銷股份登記至保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)特定股票賬戶。
四、 本次發(fā)行花費
本次發(fā)行總費用為5,263.77萬余元,在其中:
1、證券承銷及承銷費用:3,402.70萬余元;
2、財務(wù)審計及驗資費套餐:659.70萬余元;
3、律師代理費:601.89萬余元;
4、用以本次發(fā)行的信息公開花費:563.00萬余元;
5、發(fā)售手續(xù)費及別的:36.48萬余元。
注:以上相關(guān)費用均是沒有企業(yè)增值稅額度,合計數(shù)和各分項目標值總和末尾數(shù)如存在細微差別,為四舍五入尾差導致。發(fā)售服務(wù)費其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、 聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話
若在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論有異議,請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中國國際金融有限責任公司
手機聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系方式:010-89620580
2、聯(lián)席主承銷商:金圓統(tǒng)一證劵有限責任公司
手機聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系方式:0592-3117999
外國投資者: 星宸科技有限責任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商): 中國國際金融有限責任公司
聯(lián)席主承銷商:金圓統(tǒng)一證劵有限責任公司
2024年3月22日
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