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證券代碼：301176 股票簡稱：逸豪新材 公示序號：2024-014

2023

本年度報告摘要

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為更好地了解本公司的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對年度公司財務(wù)報表的審計報告意見為：標(biāo)準(zhǔn)化的無保留意見。

本報告期會計事務(wù)所變動狀況：企業(yè)年度會計事務(wù)所未變動，為天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用 √不適合

企業(yè)上市時沒有贏利且目前未實現(xiàn)提高效益

□可用 √不適合

董事會審議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議申請的本報告期認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度關(guān)鍵業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

（一）公司主要業(yè)務(wù)

企業(yè)致力于打造電子類材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，執(zhí)行PCB全產(chǎn)業(yè)鏈豎直一體化發(fā)展戰(zhàn)略。報告期，公司主營電子線路銅泊以及中下游鋁基聚酰亞胺膜、PCB的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要經(jīng)營范圍以及生產(chǎn)、購置、營銷等關(guān)鍵運營模式近些年未發(fā)生重大變化。

企業(yè)在電子線路銅泊和PCB行業(yè)都與業(yè)內(nèi)知名公司建立了長期合作關(guān)系，獲得了這一等企業(yè)的供應(yīng)商認(rèn)證，企業(yè)核心客戶包含生益科技、東亞新材、鵬鼎控股、景旺電子、龍宇電子器件、勝宏科技、中富電路、依頓電子、世運電路、格力集團、兆馳光元、聚飛光電、TCL、視源股份等。企業(yè)產(chǎn)品可以有效滿足客戶對產(chǎn)品特性、規(guī)格型號、質(zhì)量等各項規(guī)定，樹立了良好的品牌口碑。

（二）公司主要產(chǎn)品

1、電子線路銅泊

電子線路銅泊系以銅為原料，選用電解食鹽水制造的銅泊，主要作為聚酰亞胺膜、pcb電路板中用于連接每個電子元器件的絕緣體，是聚酰亞胺膜（CCL）和pcb電路板（PCB）生產(chǎn)制造的主要材料之一。

根據(jù)企業(yè)一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點，企業(yè)對PCB客戶需求有較為全面和深入的理解，設(shè)立了相對高度柔性生產(chǎn)的生產(chǎn)管理制度，可以快速反應(yīng)PCB用戶在薄厚、寬度和性能等方面多元化用戶需求，合理切合PCB顧客銅泊訂單信息“多規(guī)格、多批次、短交期”的特征。企業(yè)電子線路銅泊產(chǎn)品型號豐富多彩，包含纖薄銅泊、薄銅泊、基本銅泊和厚銅箔等種類，覆蓋面積普遍，關(guān)鍵產(chǎn)品型號有9μm、12μm、15μm、18μm、28μm、30μm、35μm、50μm、52.5μm、58μm、70μm、105μm、140μm、175μm等，市場銷售較大寬度為1,325mm。

2、鋁基聚酰亞胺膜

鋁基聚酰亞胺膜歸屬于金屬基聚酰亞胺膜的一種，由導(dǎo)電性層、電纜護(hù)套、金屬材料底層構(gòu)成，在其中導(dǎo)電性層通過蝕刻加工可以形成印刷電路板，電纜護(hù)套主要起粘合、絕緣和傳熱的功效，金屬材料底層主要運用于達(dá)到鋁基聚酰亞胺膜的散熱、物理性能等服務(wù)。公司憑借已有銅泊生產(chǎn)線設(shè)備豎直全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點，也可以根據(jù)下游企業(yè)的特殊需求，開展鋁基聚酰亞胺膜新產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)。

企業(yè)理解了鋁基聚酰亞胺膜全制造生產(chǎn)工藝，企業(yè)鋁基聚酰亞胺膜產(chǎn)品使用自產(chǎn)自銷電子線路銅泊，具備技術(shù)領(lǐng)先、型號齊全、品質(zhì)穩(wěn)定、交貨期立即、降低成本等優(yōu)點。企業(yè)鋁基聚酰亞胺膜廣泛應(yīng)用于LED下游應(yīng)用領(lǐng)域，如LED（含MiniLED）背光燈、LED照明等。2023年，企業(yè)鋁基聚酰亞胺膜在高瓦數(shù)傳熱產(chǎn)品上取得重大突破，研發(fā)出了5W導(dǎo)熱材料鋁基聚酰亞胺膜，這些產(chǎn)品可以實現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)，能夠應(yīng)用于汽車前大燈、功率模塊等行業(yè)。

3、PCB

pcb電路板（PCB）大多為電子信息產(chǎn)品里的電子元件給予預(yù)訂電路的連接、支撐點等服務(wù)，彰顯了數(shù)據(jù)傳輸、開關(guān)電源提供等重要意義。公司主要為LED、電子信息技術(shù)加工制造業(yè)相關(guān)領(lǐng)域顧客提供定制化的PCB商品。當(dāng)前公司PCB主營產(chǎn)品為單層鋁基PCB、雙雙層PCB。

公司已經(jīng)研制出可適用于Mini LED的鋁基PCB商品，可以滿足中下游Mini LED行業(yè)用戶對性能指標(biāo)、產(chǎn)品特性等條件，企業(yè)鋁基Mini LED PCB技術(shù)已經(jīng)用于TCL和海信的電視產(chǎn)品中。企業(yè)PCB商品已經(jīng)通過IATF16949汽車產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證，用于汽車車燈產(chǎn)品上，企業(yè)PCB產(chǎn)品通過ISO13485診療管理體系認(rèn)證及試生產(chǎn)。

公司主要產(chǎn)品總結(jié)如下：

（三）運營模式

1、運營模式

報告期，企業(yè)主要是通過為用戶提供電子線路銅泊、鋁基聚酰亞胺膜和PCB商品來獲得正常利潤。企業(yè)緊跟中下游行業(yè)發(fā)展前景，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)技術(shù)研發(fā)，對生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行改善改善，可以快速反應(yīng)市場發(fā)展趨勢和下游客戶需求，并且通過提升運營管理能力以降低經(jīng)營成本，提升公司的市場競爭力和獲利能力。

2、采購方式

報告期，企業(yè)購入的原料主要原材料為銅、鋁合金板，在其中銅是電子線路銅泊生產(chǎn)制造的主要原材料；鋁合金板和電子線路銅泊（自產(chǎn)自銷）是鋁基聚酰亞胺膜生產(chǎn)制造的主要材料；鋁基聚酰亞胺膜（自產(chǎn)自銷）和FR4聚酰亞胺膜是企業(yè)PCB的主要材料。銅和鋁歸屬于大宗商品現(xiàn)貨，銷售市場明碼實價，有貨。企業(yè)擁有穩(wěn)定的供貨渠道，和供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系。

公司建立了較為成熟的購置管理模式，內(nèi)設(shè)采購部，承擔(dān)購置的實行及管理，依據(jù)銷售工作計劃和生產(chǎn)需要按時制訂采購方案。企業(yè)建立了《合格供應(yīng)商名錄》，從質(zhì)量、交貨時間、供應(yīng)價格與等各方面對供應(yīng)商進(jìn)行考評，保證原料供應(yīng)的質(zhì)量達(dá)標(biāo)、一手貨源平穩(wěn)，操縱原料的產(chǎn)品成本。

3、生產(chǎn)方式

公司建立了較為成熟的生產(chǎn)管理制度，企業(yè)電子線路銅泊生產(chǎn)制造具備持續(xù)生產(chǎn)特性，企業(yè)充分考慮銅泊生產(chǎn)能力與銷售訂單狀況制訂生產(chǎn)規(guī)劃。企業(yè)鋁基聚酰亞胺膜生產(chǎn)制造融合市場需求、銷售訂單狀況制訂生產(chǎn)規(guī)劃。企業(yè)PCB生產(chǎn)制造依據(jù)訂單狀況制訂生產(chǎn)規(guī)劃。生產(chǎn)部根據(jù)客戶的開展加工工藝配備，依據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)制造。生產(chǎn)過程中，品質(zhì)部門和生產(chǎn)部按時、定量分析對設(shè)備每個工序的在商品開展性能試驗和外觀監(jiān)管，對產(chǎn)品制造全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控和管理。商品經(jīng)品質(zhì)部檢測后打包入倉。

4、營銷模式

公司具有高品質(zhì)且合作關(guān)系平穩(wěn)的用戶群體，主要是以上市企業(yè)及其細(xì)分化行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)為主導(dǎo)，同時使用少許貿(mào)易公司。一方面企業(yè)通過定期的質(zhì)量電話回訪，和客戶研發(fā)部門常態(tài)化開展行業(yè)交流，回應(yīng)顧客全新要求，有針對性地進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)及其新產(chǎn)品的開發(fā)；另一方面企業(yè)通過領(lǐng)域討論會、市場調(diào)查、相關(guān)領(lǐng)域研究和刊物等多種途徑，主動選擇發(fā)展前途優(yōu)良與自我發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的企業(yè)，有針對性地進(jìn)行新客戶的開發(fā)，造就業(yè)務(wù)流程合作的機會。

企業(yè)電子線路銅泊設(shè)備采用“銅價格+加工成本”的定價模式，以長江有色金屬現(xiàn)貨銅價做為標(biāo)準(zhǔn)銅價格，依據(jù)銅價格、加工成本、產(chǎn)品型號等多種因素，并充分考慮市場供求關(guān)聯(lián)，和客戶共同商定。

企業(yè)鋁基聚酰亞胺膜商品銷售價錢系依據(jù)產(chǎn)品成本，并參考價格行情、市場供求關(guān)系等多種因素，和客戶共同商定。PCB商品銷售價錢系依據(jù)產(chǎn)品成本、生產(chǎn)工藝流程等多種因素，和客戶共同商定。

企業(yè)PCB商品銷售價錢系依據(jù)產(chǎn)品成本、生產(chǎn)工藝流程等多種因素，和客戶共同商定，選用向下游企業(yè)立即銷售為主，貿(mào)易公司代理商輔助的營銷模式。當(dāng)前公司在交付環(huán)節(jié)中，分成立即供貨到客戶和托運方式。托運形式為結(jié)合公司銷售訂單實際需求分娩后，將貨物運送到消費者指定倉庫或是第三方倉庫，顧客申領(lǐng)之后進(jìn)行查賬與清算。

（四）企業(yè)產(chǎn)品市場占有率、市場競爭優(yōu)劣勢

1、企業(yè)產(chǎn)品市場占有率

電子線路銅泊是聚酰亞胺膜和pcb電路板生產(chǎn)制造的重要材料，pcb電路板是現(xiàn)代各種電子產(chǎn)品中的重要電子元件，廣泛用于消費電子產(chǎn)品、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)、人工智能技術(shù)、新能源車、工控設(shè)備診療等眾多領(lǐng)域。

企業(yè)專注于電子線路銅泊及PCB領(lǐng)域，核心客戶主要是以上市企業(yè)及其細(xì)分化行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)為主導(dǎo)，先后與業(yè)內(nèi)大型企業(yè)設(shè)立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。做為為業(yè)內(nèi)不可多得的具備PCB垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局的公司，企業(yè)把握電子線路銅泊、鋁基聚酰亞胺膜和PCB生產(chǎn)制造關(guān)鍵技術(shù)，可實現(xiàn)品牌串連產(chǎn)品研發(fā)，快速匹配中下游新產(chǎn)品研發(fā)，回應(yīng)終端用戶市場的需求。企業(yè)鋁基聚酰亞胺膜應(yīng)用自產(chǎn)自銷銅泊，企業(yè)PCB產(chǎn)品使用自產(chǎn)自銷銅泊和鋁基聚酰亞胺膜，具備技術(shù)領(lǐng)先、型號齊全、品質(zhì)穩(wěn)定、交貨期立即、降低成本等優(yōu)點。并且隨著企業(yè)產(chǎn)品銷售量擴張、客戶數(shù)量和質(zhì)量的提升、商品及工藝產(chǎn)品升級，企業(yè)市場競爭力和市場占有率也在提高，企業(yè)是行業(yè)內(nèi)極少數(shù)同時掌握電子線路銅泊、鋁基聚酰亞胺膜及PCB生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)性的公司，有著商品串連產(chǎn)品研發(fā)，快速匹配中下游新產(chǎn)品研發(fā)能力。

公司本著“以質(zhì)量謀經(jīng)濟效益，以創(chuàng)新求發(fā)展”的發(fā)展理念，致力于打造電子類材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。公司系國家級高新技術(shù)企業(yè)、江西“專精特新企業(yè)”中小型企業(yè)，企業(yè)研究中心已入選為江西省部級企業(yè)技術(shù)中心，企業(yè)電子線路銅泊系江西知名品牌。企業(yè)具有很強的研發(fā)能力，重視生產(chǎn)工藝提高，經(jīng)過多年產(chǎn)品研發(fā)，企業(yè)已經(jīng)取得125項專利，其中發(fā)明專利36項，實用型專利89項。公司建立了完善的管理體系，已通過知識產(chǎn)權(quán)管理體系、ISO 9001:2015質(zhì)量認(rèn)證體系、IATF 16949:2016質(zhì)量認(rèn)證體系、ISO 14001:2015質(zhì)量管理體系、ISO 45001:2018職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化III級企業(yè)等驗證。除此之外，企業(yè)電子線路銅泊、鋁基聚酰亞胺膜和PCB產(chǎn)品符合RoHS、REACH等規(guī)定，鋁基聚酰亞胺膜根據(jù)ULCCN:QMTS2 MOT130驗證；PCB商品已經(jīng)通過我國CQC、國外UL、IATF16949、ISO13485診療管理體系認(rèn)證。企業(yè)產(chǎn)品滿足用戶對產(chǎn)品特性、規(guī)格型號、質(zhì)量等各項規(guī)定，樹立了良好的品牌口碑，贏得了市場的認(rèn)可。

2、市場競爭優(yōu)劣勢

（1）核心競爭力

①垂直一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點

企業(yè)致力于打造電子類材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，執(zhí)行PCB全產(chǎn)業(yè)鏈豎直一體化發(fā)展戰(zhàn)略。報告期，公司主營電子線路銅泊以及中下游鋁基聚酰亞胺膜、PCB的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。企業(yè)PCB項目一期已經(jīng)在2021年第三季度逐漸試產(chǎn)，隨著市場PCB工程項目的建成投產(chǎn)，企業(yè)垂直一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點獲得進(jìn)一步加強，可實現(xiàn)品牌串連產(chǎn)品研發(fā)，快速匹配中下游新產(chǎn)品研發(fā)，回應(yīng)終端用戶市場的需求。公司實現(xiàn)了PCB關(guān)鍵材料的自產(chǎn)自銷，將有利于產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)的持續(xù)穩(wěn)定，與此同時重要原料自產(chǎn)自銷同時也為企業(yè)產(chǎn)品增添了低成本優(yōu)勢。

②客源優(yōu)點

企業(yè)在銅箔行業(yè)深耕細(xì)作十余年，經(jīng)過多年的發(fā)展，借助穩(wěn)定的產(chǎn)品提供、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的服務(wù)體系贏得了廣大著名客戶的認(rèn)可，與業(yè)內(nèi)大型企業(yè)設(shè)立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。經(jīng)過多年來的發(fā)展趨勢，企業(yè)很好地把握發(fā)展機遇，在發(fā)展壯大電子線路銅泊業(yè)務(wù)的同時，運用自產(chǎn)自銷電子線路銅泊的優(yōu)點，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸到鋁基聚酰亞胺膜及PCB。公司的主要顧客多見行業(yè)里的優(yōu)秀企業(yè)，具有較好的銷售市場品牌形象及企業(yè)信譽，在行業(yè)內(nèi)位居前列。根據(jù)進(jìn)入該等客戶的供應(yīng)商體系，將有利于得到業(yè)內(nèi)潛在客戶的認(rèn)同，有利于企業(yè)業(yè)務(wù)不斷快速拓展；另外下游企業(yè)對企業(yè)產(chǎn)品多方面性能參數(shù)高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格管理，有助于推動公司持續(xù)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)革新和產(chǎn)品研發(fā)，牢固企業(yè)的研發(fā)和品牌優(yōu)勢。

③柔性化生產(chǎn)優(yōu)點

PCB在疊板與壓合環(huán)節(jié)中針對不同的排版組成必須不一樣寬度的銅泊，與此同時PCB商品中下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不一樣主要用途對PCB商品以及常用銅泊亦有著不同的厚度技術(shù)性能。根據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點，企業(yè)對PCB客戶需求有較為全面和深入的理解，設(shè)立了相對高度柔性生產(chǎn)的生產(chǎn)管理制度，可以快速反應(yīng)PCB用戶在薄厚、寬度和性能等方面多元化用戶需求，合理切合PCB顧客銅泊訂單信息“多規(guī)格、多批次、短交期”的特征。企業(yè)電子線路銅泊產(chǎn)品型號豐富多彩，包含纖薄銅泊、薄銅泊、基本銅泊和厚銅箔等種類，覆蓋面積普遍，關(guān)鍵產(chǎn)品型號有9μm、12μm、15μm、18μm、28μm、30μm、35μm、50μm、52.5μm、58μm、70μm、105μm、140μm、175μm等，市場銷售較大寬度為1,325mm。

企業(yè)的柔性化生產(chǎn)管理方法提升了客戶黏性，促進(jìn)公司與客戶溝通戰(zhàn)略合作關(guān)系，與此同時企業(yè)在PCB行業(yè)內(nèi)的顧客不斷積累良好信譽，將有利于得到PCB業(yè)內(nèi)潛在客戶的認(rèn)同，有利于企業(yè)業(yè)務(wù)不斷快速拓展，提高了企業(yè)柔性化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化效用。

④技術(shù)性研發(fā)優(yōu)勢

公司高度重視商品、技術(shù)的研究和提高，不斷提升科研投入。企業(yè)在充分發(fā)展經(jīng)濟技術(shù)的同時，自始至終緊隨中下游未來的發(fā)展趨勢，致力于本領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)生并擁有多個自主研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，包含電解銅箔生箔機設(shè)計與工藝改善技術(shù)性，電解銅箔表層回收器設(shè)計與工藝改善技術(shù)性，抗剝持續(xù)高溫耐損耗、深層微小鈍化處理表面處理技術(shù)技術(shù)性，鋁基聚酰亞胺膜自動式聯(lián)線生產(chǎn)工藝，鋁基聚酰亞胺膜用點膠銅泊加工工藝秘方及生產(chǎn)工藝，鋁基Mini LED PCB生產(chǎn)工藝，車輛PCB生產(chǎn)工藝等。企業(yè)已經(jīng)取得專利權(quán)125項，其中發(fā)明專利36項，實用型專利89項。

經(jīng)過多年的發(fā)展，企業(yè)逐步掌握了銅泊生產(chǎn)制造后處理工藝設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計和實際操作加工工藝，具有機器設(shè)備自主研發(fā)水平。企業(yè)銅泊后處理工藝產(chǎn)品采用自行設(shè)計、零部件委托加工物資、獨立安裝的方式，提高了機器的適用性和創(chuàng)新性，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，提高了企業(yè)的市場競爭力。

⑤品牌優(yōu)勢

企業(yè)電子線路銅泊商品規(guī)格豐富多彩，包含纖薄銅泊、薄銅泊、基本銅泊和厚銅箔，覆蓋面積普遍，關(guān)鍵產(chǎn)品型號有9μm、12μm、15μm、18μm、28μm、30μm、35μm、50μm、52.5μm、58μm、70μm、105μm、140μm、175μm等，銷售商品較大寬度為1,325mm。多年以來，企業(yè)持續(xù)跟進(jìn)銷售市場變化趨勢跟客戶用戶需求，提升產(chǎn)品的各項性能指標(biāo)。根據(jù)多年以來不斷的研發(fā)和工藝改進(jìn)，企業(yè)銅泊產(chǎn)品由基本STD銅泊不斷升級演變，在商品薄厚、表面粗糙度、抗壓強度性、延展性、耐溫性、抗抗張強度等性能參數(shù)上不斷科技研發(fā)，目前公司已研發(fā)并大批量生產(chǎn)HDI用纖薄銅泊和105μm、140μm、175μm厚銅泊等原來受制于人高性能銅泊；高頻率快速銅泊層面，HVLP銅泊、RTF銅泊已向顧客送檢，正處于測試驗證環(huán)節(jié)。企業(yè)2023年研制出9μm纖薄銅泊和140μm、175μm厚銅泊商品，在其中140μm和175μm銅泊目前已經(jīng)向顧客大批量供應(yīng)，商品質(zhì)量穩(wěn)定，9μm銅泊已經(jīng)向海外客戶送檢。企業(yè)電子線路產(chǎn)品構(gòu)造層面，纖薄和厚銅泊占有率進(jìn)一步增大。企業(yè)鋁基聚酰亞胺膜商品，研制出5W導(dǎo)熱材料鋁基聚酰亞胺膜，這些產(chǎn)品可以實現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)，能夠應(yīng)用于汽車前大燈、功率模塊等行業(yè)。企業(yè)PCB商品鋁基Mini LED PCB早已用于TCL和海信的電視產(chǎn)品中，企業(yè)PCB已經(jīng)通過IATF16949汽車產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證，已應(yīng)用于汽車車燈產(chǎn)品上，驗證根據(jù)ISO13485診療管理體系認(rèn)證及試生產(chǎn)。

（2）競爭劣勢

企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，擁有豐富的電子線路銅泊生產(chǎn)工藝，理解了多種關(guān)鍵技術(shù)。在其中高頻率快速銅泊層面，HVLP銅泊、RTF銅泊已向顧客送檢，但企業(yè)受制于目前生產(chǎn)流水線，沒法批量生產(chǎn)此類高頻率快速銅泊，企業(yè)募投項目“年產(chǎn)量10,000噸高精密電解銅箔新項目”具有專線運輸生產(chǎn)制造高頻率快速銅泊的前提條件，在募投項目達(dá)產(chǎn)后，高頻率快速銅泊可以實現(xiàn)大批量供應(yīng)。

企業(yè)PCB生產(chǎn)能力仍然處于上坡環(huán)節(jié)，企業(yè)通過不斷尋找客戶，積極主動開發(fā)新產(chǎn)品，重視商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和優(yōu)化，報告期內(nèi)公司PCB業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)量營業(yè)收入相比2022年度均取得較大幅度增長，但是因為企業(yè)PCB總體生產(chǎn)能力并未投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)點并未反映，導(dǎo)致產(chǎn)品企業(yè)費用較高，同時公司PCB產(chǎn)品構(gòu)造仍在優(yōu)化提升中，一部分目標(biāo)客戶群體在驗證環(huán)節(jié)中。企業(yè)計劃在2024年度，持續(xù)調(diào)整PCB產(chǎn)品構(gòu)造、提高生產(chǎn)量，加快產(chǎn)能釋放，充分運用PCB全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化優(yōu)點。

（五）報告期個人事跡動力因素及報告期盈利情況

1、報告期個人事跡動力因素

產(chǎn)業(yè)政策、領(lǐng)域供需情況、市場競爭狀況、自主創(chuàng)新能力等多種因素為銷售業(yè)績推動的重要因素。

（1）產(chǎn)業(yè)政策

電子線路銅泊、鋁基聚酰亞胺膜和PCB是國家激勵和扶持的領(lǐng)域，我國一系列國家產(chǎn)業(yè)政策及綱領(lǐng)性文件的發(fā)布，為公司發(fā)展所在行業(yè)的發(fā)展提供了很好的制度與政策自然環(huán)境。我國政策的支持是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的有力保障。領(lǐng)域政策變動是決定企業(yè)盈利能力關(guān)鍵的因素之一。

（2）領(lǐng)域供需情況

公司主營電子線路銅泊以及中下游鋁基聚酰亞胺膜、PCB的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。電子線路銅泊、鋁基聚酰亞胺膜和PCB的下游應(yīng)用銷售市場比較寬闊，終端設(shè)備運用包括了消費電子產(chǎn)品、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)、人工智能技術(shù)、新能源車、工控設(shè)備診療、航天工程等領(lǐng)域，龐大信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)終端市場為銅箔行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。但信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備產(chǎn)品需求受產(chǎn)業(yè)上下游市場供求關(guān)系、市場的需求情況等多重因素產(chǎn)生的影響，中下游供不應(yīng)求時，推動PCB及下游銅泊等相關(guān)材料市場需求的高速發(fā)展，提高行業(yè)景氣指數(shù)，另一方面，近些年，在新能源、汽車制造業(yè)的推動下，銅箔行業(yè)提產(chǎn)加速，電子線路新增產(chǎn)能釋放出來或籌建鋰電銅箔生產(chǎn)能力向電子線路銅泊企業(yè)外遷，則可能會致使銅箔行業(yè)提供提升，行業(yè)競爭加劇，更改銅箔行業(yè)的市場供求狀況，從而影響銅箔行業(yè)企業(yè)的業(yè)績水準(zhǔn)。

（3）市場競爭狀況

伴隨著終端設(shè)備運用行業(yè)的發(fā)展，電子線路銅箔行業(yè)的市場熱度提高。電子線路銅泊的市場需求量還將持續(xù)提高，將吸引愈來愈多新成立公司進(jìn)到或主導(dǎo)產(chǎn)品擴大生產(chǎn)規(guī)模，加重市場競爭。從整體上看，新入生產(chǎn)商技術(shù)沉淀、產(chǎn)品研發(fā)能力、顧客積淀等較為薄弱。

伴隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展、5G通信技術(shù)的運用、汽車零配件科技的更替，領(lǐng)域下游企業(yè)的產(chǎn)品性能升級加快，消費傾向轉(zhuǎn)變加速，在這樣的背景下，有著領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力、高效率的商品大批量供應(yīng)能力、良好的產(chǎn)品品質(zhì)、高端客戶資源銅泊企業(yè)才能在市場競爭中有著核心競爭力，得到更大的市場份額。

（4）自主創(chuàng)新能力

技術(shù)革新是企業(yè)保持持續(xù)發(fā)展趨勢的核心驅(qū)動力，對企業(yè)的長期性營運能力具備深遠(yuǎn)影響。技術(shù)升級、工藝改進(jìn)將提升企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，提高公司的盈利能力。

2、報告期盈利情況

2023年度，因終端設(shè)備消費需求疲軟，業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能比較大等因素的影響，銅泊行業(yè)競爭加劇，業(yè)內(nèi)銅泊加工成本總體大幅下降，報告期內(nèi)公司銅泊加工成本、銷售單價、利潤率均大幅下降。PCB層面，2023年度，企業(yè)PCB生產(chǎn)能力還是處于上坡環(huán)節(jié)，企業(yè)通過不斷尋找客戶，積極主動開發(fā)新產(chǎn)品，重視商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和優(yōu)化，報告期內(nèi)公司PCB業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)量營業(yè)收入相比2022年度均取得較大幅度增長，但是因為企業(yè)PCB總體生產(chǎn)能力并未投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)點并未反映，導(dǎo)致產(chǎn)品企業(yè)費用較高，同時公司PCB產(chǎn)品構(gòu)造仍在優(yōu)化提升中，一部分目標(biāo)客戶群體在驗證環(huán)節(jié)中，在相關(guān)因素的影響下，報告期PCB業(yè)務(wù)流程并未能全面實現(xiàn)提高效益，對公司業(yè)績?nèi)栽斐韶?fù)性危害。

從中長期看，電子制造業(yè)依然會保持穩(wěn)定增長趨勢。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是中國重點發(fā)展的戰(zhàn)略、基本性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電解銅箔、覆銅板和PCB做為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的前提商品，是我國鼓勵發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)成長受到國家主管機構(gòu)出臺的一系列國家產(chǎn)業(yè)政策適用。伴隨著AI、5G通信基站、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、汽車電子產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品等中下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將推動PCB及其PCB原料銷售市場維持穩(wěn)定增長。據(jù)Prismark預(yù)測分析，2024年電子制造業(yè)規(guī)模達(dá)到2.573萬億美元，同比增加6%，2024年起PCB全程將恢復(fù)正增長，2022年至2027年RPCB實木多層板、pc板材+控制模塊、HDI、IC載板四大產(chǎn)品系列年均復(fù)合增長率分別是3.1%、3.5%、4.4%、5.1%。

（六）公司經(jīng)營計劃

企業(yè)致力于打造電子類材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，執(zhí)行PCB全產(chǎn)業(yè)鏈豎直一體化發(fā)展戰(zhàn)略，立足于銅箔行業(yè)，橫著根據(jù)產(chǎn)能擴張、拓展應(yīng)用行業(yè)、技術(shù)革新，加強企業(yè)規(guī)模效益，提高市場占有率，豎向根據(jù)往下連通全產(chǎn)業(yè)鏈，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用，擴大品牌影響力，夯實與提高企業(yè)市場占有率，促進(jìn)公司做大做強。為推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)制訂運營計劃如下所示：

1、橫著擴大銅泊生產(chǎn)能力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、拓展應(yīng)用行業(yè)

一定會在目前產(chǎn)能規(guī)模上，不斷提升纖薄銅泊和厚銅箔總產(chǎn)量，鞏固和擴張高檔電子線路銅泊市場占比。并且隨著企業(yè)募投項目“年產(chǎn)量10,000噸高精密電解銅箔新項目”的逐步具體實施，爭取一部分生產(chǎn)流水線在2024年二季度建成投產(chǎn)，此項目以做性能卓越電子線路銅泊及其纖薄調(diào)節(jié)劑拉鋰電銅箔為主導(dǎo)。伴隨著募投項目產(chǎn)能的釋放出來，企業(yè)將大幅提升纖薄銅泊、厚銅泊等優(yōu)質(zhì)電子線路銅泊的產(chǎn)能，與此同時也擁有生產(chǎn)制造高頻率快速銅泊能力；除此之外，企業(yè)通過產(chǎn)品研發(fā)線小試，已理解了4.5μm調(diào)節(jié)劑拉鋰電銅箔生產(chǎn)工藝技術(shù)性。企業(yè)募投項目的機器設(shè)備及工藝，可以實現(xiàn)電子線路銅泊和鋰電銅箔轉(zhuǎn)換生產(chǎn)制造，企業(yè)將加快鋰電銅箔市場布局，將銅泊產(chǎn)品拓展至鋰電銅箔行業(yè)。

2、豎向連通全產(chǎn)業(yè)鏈，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用

經(jīng)過多年來的發(fā)展趨勢，企業(yè)很好地把握發(fā)展機遇，在發(fā)展壯大電子線路銅泊業(yè)務(wù)的同時，運用自產(chǎn)自銷電子線路銅泊的優(yōu)點，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸到鋁基聚酰亞胺膜以及下游PCB。企業(yè)垂直一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點可實現(xiàn)品牌串連產(chǎn)品研發(fā)，快速匹配中下游新產(chǎn)品研發(fā)，回應(yīng)終端用戶市場的需求。企業(yè)PCB業(yè)務(wù)將科技創(chuàng)新與新老產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行結(jié)合，一方面強化對原主要用途新產(chǎn)品的更新?lián)Q代，另一方面主動選擇發(fā)展前途優(yōu)良與公司戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配的領(lǐng)域開展重點布局，不斷創(chuàng)新，提升技術(shù)和人才貯備。2024年度，企業(yè)PCB將持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品的更新?lián)Q代，提升企業(yè)PCB產(chǎn)品構(gòu)造的多樣化及創(chuàng)新能力。單層鋁基PCB會由普通燈條、側(cè)入式PCB轉(zhuǎn)型發(fā)展以Mini LED PCB為主導(dǎo)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；兩面雙層PCB會由一般電子器件消費電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)型發(fā)展高級Micro LED PCB、汽車產(chǎn)品PCB。企業(yè)PCB打算在2024年度，提高生產(chǎn)量，加快產(chǎn)能釋放，單層鋁基PCB2024年度生產(chǎn)量提高60%,兩面雙層PCB2024年度生產(chǎn)量提高65%。

3、不斷提升技術(shù)性研發(fā)水平及研發(fā)成果轉(zhuǎn)化

企業(yè)將繼續(xù)堅持自主創(chuàng)新，高度關(guān)注前沿技術(shù)的發(fā)展趨勢，融合終端用戶市場的需求，配對中下游新產(chǎn)品研發(fā)。電子線路銅泊層面，企業(yè)2024年度將著力加強適用于不同環(huán)氧樹脂管理體系高頻快速銅泊的探索、易脫離特薄媒介銅泊的研發(fā)、6-12OZ特厚銅泊的研發(fā)；鋁基聚酰亞胺膜層面，2024年度企業(yè)將致力于復(fù)合型傳熱電纜護(hù)套鋁基聚酰亞胺膜生產(chǎn)工藝流程的探索；PCB層面，2024年度企業(yè)將加大高級Micro LED PCB、LED鋁基“U”型PCB的產(chǎn)品研發(fā)。企業(yè)將利用技術(shù)成果，不斷推出新產(chǎn)品，提高市場競爭力，增加完成高端品牌技術(shù)引進(jìn)的幅度，進(jìn)一步強化公司的核心競爭力。

4、加強業(yè)務(wù)團隊基本建設(shè)

經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已經(jīng)與生益科技、東亞新材、鵬鼎控股、景旺電子、龍宇電子器件、勝宏科技、中富電路、依頓電子、世運電路、格力集團、兆馳光元、聚飛光電、TCL、視源股份等業(yè)內(nèi)大型企業(yè)設(shè)立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，銷售市場知名度不斷提升。為推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)將進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)團隊基本建設(shè)，引入出色的營銷人才，擴張業(yè)務(wù)團隊經(jīng)營規(guī)模，積極主動開拓新客戶，為公司新業(yè)務(wù)的開展打下基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高企業(yè)的市場份額。

5、加強人才引進(jìn)

企業(yè)將進(jìn)一步加強人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，特別是研發(fā)與業(yè)務(wù)上的高級人才，完善產(chǎn)品研發(fā)、管理與營銷等各個工作人員的薪酬考核管理體系，健全激勵機制，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司持續(xù)快速發(fā)展提供強大確保。

3、關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

（1） 近三年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

√是 □否

追溯調(diào)整或重述緣故

會計政策變更

元

會計政策變更的原因和會計差錯更正的現(xiàn)象

我們公司自2023年1月1日選用《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計[2022]31號）中“有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”有關(guān)規(guī)定，依據(jù)累計影響到數(shù)，更改財務(wù)報告有關(guān)項目金額。

（2） 分一季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和企業(yè)已披露季度總結(jié)報告、上半年度匯報有關(guān)財務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是 √否

4、總股本及股東狀況

（1） 普通股股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

前十名公司股東參加轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)外借股權(quán)狀況

□可用 √不適合

前十名公司股東較上一期產(chǎn)生變化

√可用 □不適合

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用 √不適合

（2） 企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3） 以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

無