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本報(bào)訊記者李如果是

2月14日，恩捷股份發(fā)布公告稱，企業(yè)子公司上海恩捷與贛鋒鋰業(yè)新簽署2023年度《保供協(xié)議》。公示表明，由于彼此之間的互利共贏關(guān)聯(lián)及贛鋒鋰業(yè)對動力鋰電池濕法隔膜的增長市場需求，為進(jìn)一步牢固和擴(kuò)大供求合作伙伴關(guān)系，達(dá)到更多方面的互利共贏，融合贛鋒鋰業(yè)后面需求與上海恩捷生產(chǎn)能力和提產(chǎn)水平，上海恩捷向贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)公司（包括贛鋒鋰業(yè)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)）供貨約定書數(shù)量鋰離子電池濕法隔膜。

依據(jù)恩捷股份生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)估企業(yè)2023年至2024年每一年將新增30條之上濕法隔膜生產(chǎn)線，到2023年底生產(chǎn)能力有望突破100億平方米。

隆眾資訊鋰電池材料市場分析師孟祥旭對《證券日報(bào)》記者說：“膈膜制造商積極主動提產(chǎn)的主要原因是看中新能源車市場的持續(xù)要求，膈膜在動力鋰電池、儲能技術(shù)領(lǐng)域中有良好的發(fā)展機(jī)會，且膈膜還可應(yīng)用于新型的鉀離子、半固態(tài)電池?！?/p>

拿到好幾個穩(wěn)價長單

有關(guān)贛鋒鋰業(yè)對鋁塑膜的那一部分需要量數(shù)據(jù)信息，可參考兩個人在2022年度合同約定的購置總額51.78億人民幣。2021年12月24日，贛鋒鋰業(yè)曾向上海恩捷付款8.5億人民幣訂金，用以確保2022年度上海恩捷對贛鋒鋰業(yè)以及下屬企業(yè)的濕法隔膜商品(墻固和施膠膜)生產(chǎn)與投入使用。公告稱，贛鋒鋰業(yè)以及下屬企業(yè)2022年按照合同約定生產(chǎn)能力供給量向上海恩捷購置濕法隔膜商品(墻固和施膠膜)，未稅總額大約為51.78億人民幣。而且這個采購量2023年有望繼續(xù)擴(kuò)張。

與此同時，伴隨著新能源車市場對鋰電池隔離膜需要量的迅速擴(kuò)大，恩捷股份和贛鋒鋰業(yè)還承諾協(xié)作建設(shè)鋁塑膜新項(xiàng)目?！蹲C券日報(bào)》新聞記者搜集資料了解到了，恩捷股份與贛鋒鋰業(yè)初次簽署合作協(xié)議要在2021年11月10日，協(xié)議約定開設(shè)平臺公司，主要是針對項(xiàng)目投資干式隔離膜及濕式隔離膜新項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為80億，注冊資本為15億人民幣。恩捷股份擁有平臺公司51%股份，贛鋒鋰業(yè)擁有平臺公司49%股份。

2022年6月20日，依據(jù)協(xié)作進(jìn)度公示，由恩捷股份與贛鋒鋰業(yè)合資企業(yè)的平臺公司，擬在指定區(qū)域內(nèi)開設(shè)項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司將投建16條鋰離子電池隔膜墻固和施膠分割生產(chǎn)流水線，主要應(yīng)用但不僅限于新能源車動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)等市場，項(xiàng)目總投資為人民幣52億人民幣。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2023年完工并一部分建成投產(chǎn)。依據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，16條膈膜生產(chǎn)線設(shè)備本年度生產(chǎn)能力大概為16億平方米。

值得關(guān)注的是，在鋰電隔膜要求增加的大環(huán)境下，恩捷股份去年12月份便已獲得了來源于中自主創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源等3家頭頂部動力電池企業(yè)的年度穩(wěn)價長單。依照供貨合同，恩捷股份將分別向國軒高科、蜂巢能源給予總額約23億人民幣、19億的膈膜商品。

IPG我國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對《證券日報(bào)》記者說：“伴隨著新能源車銷售量的提高，其價格競爭力和性價比高也在不斷提高，進(jìn)而緩解了撤銷新能源汽車政府補(bǔ)貼沖擊，加上新能源車頭頂部汽車企業(yè)特斯拉減價效用，及其處在產(chǎn)業(yè)鏈上游的隔離膜等鋰離子電池原材料供應(yīng)商一直在提產(chǎn)，未來新能源車輛呈減價發(fā)展趨勢，市場占有率會加快提高，反而更有益于促進(jìn)新能源汽車銷售市場普及化?！?/p>

膈膜領(lǐng)域爭相提產(chǎn)

近些年，我國陸續(xù)出臺多種現(xiàn)行政策，激勵新材料行業(yè)發(fā)展趨勢。伴隨著新能源車和存儲行業(yè)市場持續(xù)增長，鋰電池廠商產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷發(fā)展。鋁塑膜做為鋰離子電池生產(chǎn)制造不可缺少的關(guān)鍵原料，具有穩(wěn)定可靠的產(chǎn)能，變成膈膜公司承攬下游客戶規(guī)模性訂單信息的重要前提。

從鋰電隔膜市場整體情況看，整體行業(yè)格局體現(xiàn)為“一超多強(qiáng)”。

恩捷股份做為膈膜龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能規(guī)模一直保持全球領(lǐng)先，在全球范圍內(nèi)鋰電隔膜市場占有率占比超過30%。中行證券研報(bào)表明，企業(yè)2022年全年度膈膜銷售量超出46億平方米，同比增加超出50%。依據(jù)恩捷股份生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)估企業(yè)2023年至2024年每一年將新增30條之上濕法隔膜生產(chǎn)線，到2023年底生產(chǎn)能力有望突破100億平方米。

星源材質(zhì)、中材科技等膈膜領(lǐng)域第一梯隊(duì)企業(yè)，全世界市場占有率也分別到達(dá)10%上下，近年來陸續(xù)公布了提產(chǎn)方案。2月4日，星源材質(zhì)發(fā)布公告稱，擬在廣東佛山南海投建鋁塑膜生產(chǎn)地，新項(xiàng)目擬投資額為100億人民幣，基本建設(shè)基本內(nèi)容年產(chǎn)量32億平方米濕法隔膜、16億平方米干式膈膜及35億平方米涂敷膈膜。中材科技最近在接納機(jī)構(gòu)調(diào)研時指出，預(yù)估2023年膈膜生產(chǎn)能力有望突破35億平方米至40億平方米。

與此同時，得益于新能源技術(shù)行業(yè)景氣指數(shù)，第二梯隊(duì)的膈膜制造商生產(chǎn)量還在不斷提高，多家公司謀取發(fā)售。在其中，已經(jīng)沖擊性科創(chuàng)板上市IPO的金力股權(quán)擬融資13.1億人民幣，一部分用來項(xiàng)目投資湖北省金力性能卓越電池隔膜新項(xiàng)目。另一家膈膜制造商深圳中興新材技術(shù)股份有限公司已經(jīng)進(jìn)入指導(dǎo)程序流程。

還有眾多企業(yè)進(jìn)入膈膜領(lǐng)域。2月10日，煙標(biāo)印刷包裝公司東風(fēng)股份發(fā)布公告稱，計(jì)劃投資20億人民幣，在江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)投建新能源動力及動力電池膈膜及其它綜合材料生產(chǎn)制造研發(fā)項(xiàng)目；恒力石化年產(chǎn)量16億平方米鋰電隔膜新項(xiàng)目正在建設(shè)中；2月3日，長陽科技在投資者互動軟件上表明，企業(yè)第一條膈膜機(jī)器設(shè)備已建成投產(chǎn)，現(xiàn)在有小批量生產(chǎn)交由顧客。

孟祥旭表明：“除看中膈膜領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢外，膈膜制造商積極主動提產(chǎn)都是來源于海外膈膜公司對于提產(chǎn)比較傳統(tǒng)，中國制造商提產(chǎn)有益于涉足全球產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時，膈膜企業(yè)長期訂單比較多，為了保證訂單信息的供應(yīng)也要提產(chǎn)；且膈膜領(lǐng)域歸屬于重資產(chǎn)行業(yè)，提產(chǎn)有益于分?jǐn)偝杀举M(fèi)。”