承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
廣東綠通純電動車科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”、“綠色通道高新科技”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員表決通過,并已經中國保險監(jiān)督管理委員會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2022〕2678號)?!稄V東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于中國保險監(jiān)督管理委員會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發(fā)展參考網,網站地址www.jjckb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股承銷商(主承銷商)興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”或“承銷商(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日發(fā)表的《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。具體內容如下:
1、此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同是2023年2月23日(T日),在其中,網下申購期為9:30-15:00,網上搖號期為9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年2月23日(T日)進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,須按照有關要求在2023年2月17日(T-4日)12:00前申請注冊同時提交審查原材料,申請注冊及遞交審查資料時請登錄興業(yè)證券網下投資者報備系統(tǒng)(網站地址:https://ipo.xyzq.cn)。
3、本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”,若有)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、依據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)價格中位值和加權平均數的孰低值,承銷商有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
若有以上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向戰(zhàn)略投資配股的個股總產量、申購總數、占本次發(fā)行股票數比例及其持有期限等相關信息。
4、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網下發(fā)行目標:此次網下發(fā)行對象是經中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外企業(yè)投資人及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。
6、初步詢價:此次初步詢價期為2023年2月20日(T-3日)的9:30-15:00。在相關期限內,對符合條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站向其管理的配售對象填好、遞交擬認購價格與擬申購數量。
網下詢價逐漸前一買賣日早上8:30至初步詢價日當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價依據并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價依據與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。
參加創(chuàng)業(yè)板股票網下詢價的投資者可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的報價,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不得高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填寫說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價依據不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。
網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網下配售目標最少擬申購數量設為30億港元,擬申購數量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬申購數量超出30億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬申購數量不能超過580億港元。
此次網下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數上限為580億港元,約為線下原始發(fā)行數量的49.87%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進一步加強風險管控和合規(guī),謹慎適時調整認購價格與申購數量。參加初步詢價時,請尤其注意申報價格和擬申購數量相對應的申購金額是不是超出其發(fā)放給承銷商(主承銷商)以及在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站填寫的截止到2023年2月13日(T-8日)的資產總額或資金規(guī)模。承銷商(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出其向承銷商(主承銷商)遞交資金證明材料上相對應總資產或資金規(guī)模認購的,則其配售對象的認購失效。
參加此次綠色通道高新科技網下詢價的投資人需在2023年2月17日(T-4日)12:00前把資金證明原材料根據興業(yè)證券網下投資者報備系統(tǒng)(網站地址:https://ipo.xyzq.cn)遞交給承銷商(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網下發(fā)行情況的,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網下投資者違規(guī)參加此次新股上市網下發(fā)行的,應自己承擔所產生的主要責任。
特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發(fā)行平臺網站上增加了定價依據審查作用。規(guī)定網下投資者按下列規(guī)定實際操作:
網下詢價逐漸前一買賣日早上8:30至初步詢價日當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站遞交定價依據并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價依據與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。
網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。
特別提醒二:網下投資者須事先遞交總資產或資金規(guī)模證明文件,并嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過向承銷商(主承銷商)遞交的配售對象總資產證明文件及其《配售對象資產規(guī)模明細表》中對應的總資產或資金規(guī)模,保證其在《配售對象資產規(guī)模明細表》中填報的資產總額數據信息應與其說遞交的總資產證實材料中的額度保持一致??傎Y產或資金規(guī)模數據信息以初步詢價日前第五個買賣日(2023年2月13日,T-8日)為標準。
網下投資者一旦價格即視為服務承諾它在興業(yè)證券網下投資者報備系統(tǒng)上傳總資產證明文件及填報的《配售對象資產規(guī)模明細表》中對應的總資產或資金規(guī)模和在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。
特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網下投資者總資產,深圳交易所在網下發(fā)行平臺網站上增加了總資產審查作用。規(guī)定網下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價前,投資人需在深圳交易所網下發(fā)行平臺網站(https://eipo.szse.cn)內填寫截止到2023年2月13日(T-8日)的資產總額或資金規(guī)模,投資人填報的總資產或資金規(guī)模理應與其說向承銷商(主承銷商)遞交的總資產或資金規(guī)模證實材料中的額度保持一致。
投資人需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調整認購經營規(guī)模,申購金額不能超過其向承銷商(主承銷商)遞交的資金證明材料上相對應總資產或資金規(guī)模。
7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據去除不符合規(guī)定投資人標準報價的初步詢價結論,對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發(fā)行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一申報日期依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量不少于對符合條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。
在去除最大一部分價格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據剩下網下發(fā)行詢價報價情況和擬申購數量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,并關鍵參考證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金、險資和達標境外企業(yè)投資人資金等配售對象價格中位值和加權平均數的孰低值,謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行數量、合理價格投資人及合理擬申購數量。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。
合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和承銷商(主承銷商)確立的發(fā)行價,但未做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和承銷商(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的報價。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。承銷商(主承銷商)已聘用上海錦天城律師事務所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。
8、提醒投資人注意投資風險:初步詢價完成后,如外國投資者和承銷商(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值和加權平均數的孰低值,或本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數據平均市盈率),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于網上搖號前公布《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。
9、限售期分配:本次發(fā)行的股票中,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。
網下發(fā)行部分采用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填寫限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權平均數孰低值,承銷商有關分公司興證投資管理有限公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,此次投股獲配個股的限售期為24個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰(zhàn)略配售”。
10、總市值規(guī)定:
網下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年2月16日,T-5日)為依據日,參加本次發(fā)行初步詢價以全封閉方法運轉的創(chuàng)業(yè)板股票主題風格證券基金與戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應不得少于1,000萬余元(含)。別的參加本次發(fā)行的初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)持有的深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應不得少于6,000萬余元(含)。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2020年修訂)》(深圳上〔2020〕483號)實行。
在網上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的,可以從2023年2月23日(T日)參加本次發(fā)行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,申購數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,實際網上發(fā)行總數將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年2月21日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年2月23日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)的有關規(guī)定。
11、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。
12、本次發(fā)行回撥機制:發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年2月23日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制?;負軝C制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。
13、獲配投資人交款與棄購股權解決:網下投資者應依據《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》,于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數,按時全額交納新股認購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當日所有獲配新股上市失效,所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后,應依據《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月27日(T+2日)日終得全額的新股認購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
14、中斷發(fā)售狀況:扣減最后戰(zhàn)略配售總數后,在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十、中斷發(fā)售狀況”。
15、合理價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所(下稱“上海交易所”)、北京證券交易所(下稱“北京交易所”)股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內,有關配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關業(yè)務的網下詢價及認購。
線上投資人持續(xù)12個月內累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
16、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)服務承諾不會有危害本次發(fā)行的重要會議后事宜。
此次發(fā)行新股概述
外國投資者:廣東綠通純電動車科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年2月15日
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