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保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

特別提示

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茂萊光學(xué)”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕84號(hào)）。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為13,200,000股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為573,723股，約占發(fā)行總數(shù)量的4.35%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額86,277股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售發(fā)行股數(shù)回?fù)芎?，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為8,864,277股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.20%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3,762,000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.80%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為12,626,277股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人于2023年2月24日（T日）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“茂萊光學(xué)”股票3,762,000股。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2023年2月28日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年2月28日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格69.72元/股與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年2月28日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，獲配的公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。限售賬戶將在2023年3月1日（T+3日）網(wǎng)下投資者完成繳款后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下限售搖號(hào)抽簽”）。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售搖號(hào)抽簽將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)、未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為3,672,140戶，有效申購(gòu)股數(shù)為1,234,847.4000萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率約為0.03046530%。

配號(hào)總數(shù)為24,696,948個(gè)，號(hào)碼范圍為100,000,000,000-100,024,696,947。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為573,723股，約占本次發(fā)行數(shù)量的4.35%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額86,277股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

由于網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為3,282.42倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,263,000股）從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為7,601,277股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的60.20%，約占本次發(fā)行總量的57.59%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5,025,000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.80%，約占本次發(fā)行總量38.07%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為0.04069329%。

三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）定于2023年2月27日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽儀式，并將于2023年2月28日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

發(fā)行人：南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

2023年2月27日