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浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“彩蝶實業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,900萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]82號文核準。本次發(fā)行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。

本次發(fā)行的初步詢價工作已經完成，確定的發(fā)行價格為19.85元/股，對應的2021年攤薄后市盈率為19.37倍（每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算），對應的2022年攤薄后市盈率（每股收益按照經會計師事務所審閱的扣除非經常性損益前后孰低的2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）為22.99倍，高于中證指數有限公司發(fā)布的“C17紡織業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率18.77倍，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

根據《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

原定于2023年2月13日舉行的網上路演推遲至2023年3月6日，原定于2023年2月14日進行的網上、網下申購將推遲至2023年3月7日，并推遲刊登《浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

（一）敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網上網下申購及繳款等方面，具體內容如下：

1、本次發(fā)行的初步詢價和網上、網下發(fā)行由保薦機構（主承銷商）負責組織實施；初步詢價和網下發(fā)行通過上交所互聯網交易平臺（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）實施；網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。

2、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據剔除不符合條件的投資者報價后的初步詢價結果，在剔除最高部分報價后，綜合考慮剩余報價及擬申購數量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格為19.85元/股，網下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2023年3月7日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2023年3月7日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，按照《浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）中約定的剔除規(guī)則，協商一致，將擬申購價格高于 19.85元/股的配售對象全部剔除，對應剔除的擬申購數量總和為151,840萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數量總和2,433,730萬股的6.24%。剔除部分不得參與網下及網上申購。

4、本次發(fā)行價格為19.85元/股,此價格對應的市盈率為：

（1）19.37倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（2）14.53倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（3）22.99倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審閱的扣除非經常性損益前后孰低的2022年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（4）17.24倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審閱的扣除非經常性損益前后孰低的2022年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

5、本次發(fā)行價格為19.85元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C17紡織業(yè)”。截至2023年2月8日,中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為18.77倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

■

數據來源：Wind資訊，數據截至2023年2月8日；

注1：可比公司依照招股書選取；

注2：可比公司2021年每股收益按其年報公告的扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算；

注3：以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成；

注4：截至2023年2月8日，以上可比公司均未披露2022年年報，因此無2022年市盈率數據。

本次發(fā)行價格19.85元/股對應的2021年攤薄后市盈率為19.37倍，對應的2022年攤薄后扣非市盈率為22.99倍，高于中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)市盈率，低于可比公司平均市盈率。

由于本次發(fā)行價格對應的2021年攤薄后市盈率、對應的2022年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

（2）提請投資者關注本次發(fā)行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及推遲發(fā)行公告》（以下簡稱“《推遲發(fā)行公告》”）。

（3）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮剔除最高部分報價后的剩余報價及擬申購數量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、按本次發(fā)行價格19.85元/股和發(fā)行新股2,900萬股計算，預計發(fā)行人募集資金總額為57,565.00萬元，扣除發(fā)行費用7,930萬元后，預計募集資金凈額為49,635萬元，不超過本次發(fā)行募投項目預計使用的募集資金金額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

7、限售期安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

8、自主表達申購意向：網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

9、網下投資者的配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能再參與網上發(fā)行。投資者參與網上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

10、本次發(fā)行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

11、當出現以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

（1）網下申購總量小于網下初始發(fā)行數量的；

（2）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額認購的；

（3）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（5）根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條的規(guī)定，中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管中，發(fā)現涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行調查。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會批文的有效期內，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

12、發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

13、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2023年2月27日

保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司