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保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

浙江濤濤車業(yè)股份有限公司（以下簡稱“濤濤車業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可［２０２２］２７５２號）。《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）及附件披露于中國證監(jiān)會指定網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網，網址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”、“保薦人”或“主承銷商”）的住所，供公眾查閱。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行的發(fā)行方式、網上網下申購及繳款、回撥機制、中止發(fā)行及棄購股份處理等環(huán)節(jié)，并認真閱讀今日刊登的《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內容如下：

１、本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為２０２３年３月８日（Ｔ日），其中，網下申購時間為９：３０－１５：００，網上申購時間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。投資者在２０２３年３月８日（Ｔ日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。

２、所有擬參與本次初步詢價且符合相關條件的網下投資者，須按照相關要求在２０２３年３月１日（Ｔ－５日）中午１２：００前注冊并錄入相關信息，同時及時上傳核查材料，注冊及提交核查材料請登錄浙商證券投資者平臺（網址：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｈｄｄ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｋｃｂ－ｗｅｂ／）。

３、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網上網下發(fā)行由主承銷商負責組織實施。初步詢價和網下發(fā)行通過深交所網下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺實施；網上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，請網上投資者認真閱讀本公告及深交所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（深證上［２０１８］２７９號）（以下簡稱“《網上發(fā)行實施細則》”）。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和保薦人相關子公司跟投（如有）組成。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值，本次發(fā)行的保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關情況詳見《初步詢價及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和主承銷商將在《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

４、發(fā)行人和主承銷商將通過初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標詢價。

５、網下發(fā)行對象：本次網下發(fā)行對象為經中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者。

６、初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間為２０２３年３月２日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。在上述時間內，符合條件的網下投資者可在深交所網下發(fā)行電子平臺為其所管理的配售對象填報價格及相應的擬申購數(shù)量等信息。

在２０２３年３月１日（Ｔ－５日）上午８：３０至初步詢價日（２０２３年３月２日）當日上午９：３０前，網下投資者應當通過深交所網下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格區(qū)間，否則不得參與本次詢價。網下投資者提交定價依據(jù)前，應當履行內部審批流程。

參與本次發(fā)行初步詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象分別填報一個價格，每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)。同一網下投資者的不同報價不得超過三個，且最高報價不得高于最低報價的１２０％。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當重新履行定價決策程序，在深交所網下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)、之前報價是否存在定價依據(jù)不充分及（或）定價決策程序不完備等情況，并將改價依據(jù)及（或）重新履行定價決策程序等資料存檔備查。

初步詢價階段每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為１００萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設定為１０萬股，即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過１００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，且每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過８００萬股。每個配售對象報價的最小變動單位為０．０１元。

本次網下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為８００萬股，約占網下初始發(fā)行數(shù)量的４９．１９％。網下投資者應當結合行業(yè)監(jiān)管要求、資產規(guī)模等合理確定申購金額，不得超資產規(guī)模申購。

網下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末即２０２３年１月３１日總資產與詢價前總資產的孰低值，配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日即２０２３年２月２３日（Ｔ－９日）的產品總資產計算孰低值。

參與本次濤濤車業(yè)初步詢價且符合相關投資者條件的網下投資者，須按照相關要求在２０２３年３月１日（Ｔ－５日）中午１２：００前通過浙商證券投資者平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｔｈｄｄ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｋｃｂ－ｗｅｂ／）完成相關信息錄入及核查材料上傳工作。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等禁止參與網下發(fā)行情形的，發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參與本次網下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網下投資者違反規(guī)定參與本次新股網下發(fā)行的，應自行承擔由此產生的全部責任。

特別提示一：為促進網下投資者審慎報價，深交所在網下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網下投資者按以下要求操作：

在２０２３年３月１日（Ｔ－５日）上午８：３０至初步詢價日（２０２３年３月２日）當日上午９：３０前，網下投資者應當通過深交所網下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格區(qū)間，否則不得參與詢價。網下投資者提交定價依據(jù)前，應當履行內部審批流程。

網下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價。

特別提示二：網下投資者須向主承銷商如實提供配售對象最近一月末資產規(guī)模報告及相關證明文件，并符合主承銷商相關要求：

網下投資者為配售對象填報的擬申購金額不得超過其向主承銷商提交的《網下配售對象資產規(guī)模報告》及其他相關證明文件中對應的總資產金額?！毒W下配售對象資產規(guī)模報告》的估值日為《招股意向書》刊登日上一月最后一個自然日（２０２３年１月３１日）。配售對象成立時間不滿一個月的，《網下配售對象資產規(guī)模報告》的估值日原則上為詢價首日前第五個交易日即２０２３年２月２３日（Ｔ－９日）。

網下投資者一旦報價即視為承諾其在浙商證券投資者平臺提交的《網下配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件中對應的總資產金額與其在深交所網下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網下投資者自行承擔。

特別提示三：為促進網下投資者審慎報價，便于核查創(chuàng)業(yè)板網下投資者資產規(guī)模，深交所要求網下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，網下投資者報價前須在深交所網下發(fā)行電子平臺內如實填寫該配售對象最近一個月末的總資產金額。配售對象總資產金額的估值日為《招股意向書》刊登日上一月最后一個自然日（２０２３年１月３１日）。配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日即２０２３年２月２３日（Ｔ－９日）的產品總資產金額為準。投資者在深交所網下發(fā)行電子平臺填寫的總資產金額應當與其向主承銷商提交的《網下配售對象資產規(guī)模報告》中的總資產金額保持一致。

網下投資者應當嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產規(guī)模等合理確定申購金額，不得超資產規(guī)模申購。主承銷商發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模申購的，有權認定該配售對象的申購無效。

７、網下剔除比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結果，對所有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以深交所網下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按深交所網下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量不低于所有符合條件的網下投資者擬申購總量的１％。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網下申購。

在剔除最高報價部分后，發(fā)行人和主承銷商考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和主承銷商按照上述原則確定的有效報價網下投資者家數(shù)不少于１０家。

有效報價是指網下投資者申報的不低于發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和主承銷商事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。主承銷商已聘請廣東華商律師事務所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證，并將對網下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

８、投資風險提示安排：初步詢價結束后，如發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值；或本次發(fā)行的發(fā)行價格對應市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和主承銷商將在網上申購前發(fā)布《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提示投資者注意投資風險。

９、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發(fā)行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見《初步詢價及推介公告》之“二、戰(zhàn)略配售”。

１０、市值要求：

網下投資者：以初步詢價開始日前兩個交易日２０２３年２月２８日（Ｔ－６日）為基準日，科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應為１，０００萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價的網下投資者指定的配售對象在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證總市值的日均值應為６，０００萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（２０２３年修訂）》（深證上［２０２３］１１０號）（以下簡稱“《網下發(fā)行實施細則》”）執(zhí)行。

網上投資者：網上投資者持有１０，０００元以上（含１０，０００元）深交所非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的，可在２０２３年３月８日（Ｔ日）參與本次發(fā)行的網上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］３４３號）等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數(shù)量應當為５００股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其２０２３年３月６日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計算，并可同時用于２０２３年３月８日（Ｔ日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

１１、自主表達申購意愿：網上投資者應當自主表達申購意向，不得概括委托證券公司進行證券申購。

１２、本次發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和主承銷商在本次發(fā)行網上網下申購結束后，將根據(jù)網上申購情況于２０２３年３月８日（Ｔ日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。回撥機制的具體安排請參見《初步詢價及推介公告》中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

１３、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網下獲配投資者應根據(jù)《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于２０２３年３月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２３年３月１０日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網下和網上投資者放棄認購的股份由主承銷商包銷。

１４、中止發(fā)行情況：當網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》“十、中止發(fā)行情況”。

１５、違約責任：提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按時足額繳付認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。網下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。

網上投資者連續(xù)十二個月內累計出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起六個月（按一百八十個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

１６、發(fā)行人和主承銷商承諾，截至本公告發(fā)布日，不存在影響啟動發(fā)行的重大事項。

本次發(fā)行股票概況

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發(fā)行人：浙江濤濤車業(yè)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

２０２３年２月２７日